广汇汽车(600297)

尊敬的投资人您好，（1）根据公开资料，2015年广汇汽车注入约228亿元资产，借壳“美罗药业”上市。此后，广汇汽车通过非公开发行及公开发行可转债共计173.7亿元，其中包括两次定增和一次可转债融资，均用于支持公司主营业务的发展：2015年的发行股份购买资产并募集的60亿配套资金；2017年非公开发行股份募集的80亿资金；2020年发行的公开发行可转换公司债券募集的33.7亿资金。三次合计融资总额为173.7亿元，而非问题中提及的“378亿元融资”，该计算方式或误解了228亿元的资产注入，存在理解方面的偏差。（2）关于问题中描述的“高溢价购买大股东广汇集团资产，而购买的资产中有98亿无形资产”也不符合事实。根据2023年年度报告，公司的无形资产为79.11亿元，包括土地使用权26.95亿元、特许经营权50.87亿元、软件9524.29万元及其他。其中，土地使用权按实际支付的价款入账，因购置较早，属于被低估的资产；厂商授权特许经营权是在企业合并过程中确认的无形资产，系本集团由于承接被收购单位的品牌汽车零售业务并获得了该品牌厂商授权的特许经营权，均不属于“高溢价购买大股东广汇集团资产”的范畴。（3）问题中还提及了“同时还产生188亿商誉资产”。商誉，是由报告期内非同一控制下的企业合并时，合并成本大于被购买方于购买日的净资产公允价值的差额，暨广汇汽车在发展壮大过程中收并购4S店形成的，同样并非是“购买大股东广汇集团资产”形成的。事实上，公司当年在并购确认商誉时，并未对部分收购案的净资产进行重置后评估商誉，且由于4S店面净资产较核心的为土地资产，而土地资产的价值一直以来翻倍速度较快，因此在认定原始净资产时候并未对土地资产进行重新评估，导致商誉里有较大部分为土地价值的溢价，造成公司整体的商誉余额项数值较大，其实大多为无风险的土地价值溢价。感谢您的关注！

尊敬的投资者您好，（1）广汇汽车是中国领先的乘用车经销与服务集团，中国最具规模的豪华乘用车经销与服务集团，中国领先的二手车经销及交易代理服务实体集团，乘用车经销商中最大的融资租赁提供商。公司经营735家经销网点，遍布全国28个省(自治区、直辖市)，拥有1615万基盘客户。近年来，面对汽车市场的不断变化，公司将贯彻提质增效的战略方针，增强自我核心竞争力，以“为车主提供全方位高品质生活的服务商”为目标，全面进入高质量发展新阶段。（2）金正科技是一家专业服务企业数字化转型的企业，与关联公司中钧科技有限公司（金正科技与中钧科技同属于金正实业集团旗下子公司）研发并运营了综合经营平台、企业管理数字化转型平台、产业网络平台等多个专业化平台。（3）金正科技与广汇汽车的强强联合，将形成“科技+实业”双轮驱动的发展路径，加快广汇汽车服务集团股份公司进行产业大平台研发运营，建立全产业链数字生态，开展大供应链业务，以汽车服务业务为中心，研发相关智能软件和智能设备等新质生产力业务，全面推动公司向高科技领域发展，非常感谢您的关注和支持！

尊敬的投资者您好，（1）2024年上半年，公司旗下5家在营的问界门店，合计实现新车销量约3600台，增速超过420%；在售后业务方面，也完成了近8400台的维修服务，同比增速约50%。同时，除了上述5家问界门店外，公司与赛力斯（问界）的合作还在不断深化，尚有较多的门店仍在申请中。（2）今年以来，公司不断加快新能源门店网络布局，积极整合多方资源，全力获取发展势头良好的新能源车品牌授权。截至2024年6月底，公司已成功申请了70家新能源门店授权，其中，建成并投入运营55家，建设中15家；同时，公司尚有47家门店授权正在申请中。感谢您的关注与支持！

尊敬的投资者您好，公司的问界品牌新车销量确实火爆。近年来，公司积极加速新能源转型，与众多新能源品牌的合作不断深化，目前总共拥有近70家新能源品牌的授权，其中，与问界品牌早已建立了良好的合作关系。截至2024年一季度末，公司已有5家问界在营门店，且去年至今销量及盈利表现均十分突出；同时，公司正在持续跟进赛力斯（问界）等品牌的网点布局规划，充分利用自身网点布局广泛的优势，申请多个网点授权，争取在销量和利润上获得更大的突破。感谢您的关注和支持！

尊敬的投资者您好，面对近期市场的恐慌情绪，以及公司股票、可转债价格的非理性下跌，为了维护公司股债价格稳定及广大投资人的利益，（1）公司近日发布了《控股股东购买公司可转换公司债券并实施转股的公告》，控股股东购买了公司可转换债券“广汇转债”1500余万元，并选择于高转股溢价率下转股，变相增持了公司股份1155.2万股，该次购买“广汇转债”转换的股份不纳入公司于2024年6月4日披露的《关于控股股东增持股份计划的公告》的相关计算之中，意味着控股股东额外增持了1155.2万股，表明了其充分认可广汇汽车股票和可转债的价值，以及对公司未来发展的坚定信心。（2）正如上文所述，公司于2024年6月4日就已发布了《控股股东增持股份计划的公告》以及《公司部分董事、监事及高级管理人员增持股份计划的公告》，控股股东方面拟增持公司股份金额为5,000万元~10,000万元，公司部分董事、监事及高级管理人员合计拟增持股份金额为130万元~230万元。广汇汽车及其控股股东始终坚定看好公司的长期发展，并于次日即开展了增持计划，控股股东三日内便通过集中竞价的方式增持了公司股份2065万股，部分董事、监事及高级管理人员两日内合计增持股份69万余股。感谢您的关注和支持！