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东吴证券

(601555)

  

流通市值:334.39亿  总市值:334.39亿
流通股本:49.69亿   总股本:49.69亿

东吴证券(601555)公司资料

公司名称 东吴证券股份有限公司
上市日期 2011年12月02日
注册地址 江苏省苏州工业园区星阳街5号
注册资本(万元) 49687028370000
法人代表 范力
董事会秘书 杨伟
公司简介 东吴证券股份有限公司前身苏州证券公司诞生于1993年4月,同年8月正式对外营业。2002年4月,公司更名为东吴证券有限责任公司,完成增资扩股,募集资金总额8.5亿元。2010年5月,公司整体变更为东吴证券股份有限公司。2011年12月,公司成功登陆A股市场,股票代码“601555...
所属行业 证券
所属地域 江苏
所属板块 机构重仓-预盈预增-融资融券-参股保险-互联金融-中证500-沪股通-券商概念-MSCI中国-富时罗素-标准普尔-科创板做市商-破净股
办公地址 江苏省苏州工业园区星阳街5号
联系电话 0512-62601555
公司网站 www.dwzq.com.cn
电子邮箱 dwzqdb@dwzq.com.cn
 主营收入(万元) 收入比例主营成本(万元)成本比例
投资交易业务291226.2854.55169757.7348.23
财富管理业务151742.4828.4382049.8623.31
投资银行业务67442.1912.6346436.5013.19
资产管理业务18062.603.3812928.383.67
其他业务5358.271.0040834.1311.60

    

发布时间 研究机构 分析师 评级内容 相关报告
2023-11-26 太平洋 夏芈卬买入东吴证券(6015...
东吴证券(601555) 事件:公司近日发布23Q3季报,23Q1-3实现营业收入80.36亿元,同比下降7.82%;归母净利润17.46亿元,同比增长41.28%。其中,23Q3实现营业收入26.98亿元,同比下降38.92%;归母净利润3.56亿元,同比下降14.69%。 自营驱动增长,收益率与规模双增。23Q1-3投资收益+公允价值变动收益19.86亿元,同比高增164.15%,营收占比24.71%,同比增长16.09pct,是营收和归母净利增长的主要驱动因素。一方面,市场行情回暖,预计公司投资收益率提升;另一方面,金融投资规模扩大,公司23Q3金融投资总额较22年末增长26.83%至904.31亿元,主要是交易性金融资产较22年末增长110.31%至646.72亿元。 投行市占提升稳健,地域和市场优势凸显。23Q1-3投行业务收入为9.08亿元,同比增长7.61%,营收占比11.30%,同比增长1.62pct。(1)股权业务方面:据Wind数据显示,截至23年11月10日,公司承销股权金额1450.01亿元,市占率1.17%,较22全年提升0.52pct,排名第18名,较22全年提升4名。其中,IPO项目10个,包含北交所项目5个,和申万、开源并列第一。(2)债券业务方面:截至11月10日,承销债券金额1371.33亿元,市占率1.18%,较22全年提升0.03pct,排名第18名,较22全年提升1名。据23H1财报,公司江苏省内债券承销规模连续多年位列第一。虽然当下IPO阶段性收紧,但公司深耕江苏区域、把握北交所扩容契机,投行业务仍具竞争潜力。 受制于市场下行,经纪、资管拖累业绩。23Q1-3经纪业务收入为12.74亿元,同比下降8.49%;资管业务收入为0.77亿元,同比下降56.60%。主要系市场波动下,投资者风险偏好下降,23Q1-3日均股基成交额同比下降4%,23Q3券商资管规模同比下降26.92%。公司通过东吴基金开展基金管理业务,截至23H1资产规模合计245.29亿元;通过东吴创投开展私募股权投资,23H1完成投资项目3个、总额约4000万元,新设基金1个、规模2亿元。业务发展顺利,具备中长期潜力。 盈利预测与投资建议:公司深耕江苏,立足长三角,区位优势显著,我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为23.56、27.12、29.87亿元,同比增速分别为35.79%、15.12%、10.13%。EPS分别为0.47、0.54、0.60元/股,对应2023年PE为16.94x,维持“买入”评级。 风险提示:权益与固收市场波动加剧、投行业务发展不及预期、A股成交额大幅下滑
2023-09-26 江海证券 徐圣钧增持东吴证券(6015...
东吴证券(601555) 事 件: 2023 年 8 月 19 日,东吴证券公告其 2023 年半年度报告:2023 年上半年东吴证券营业收入录得 53.38 亿元,归母净利润录得 13.89 亿元。 投资要点: 上半年营收状况良好,投行与投资交易业务板块快速成长:2023 年上半年,东吴证券营业收入最终录得 53.38 亿元,比去年同期增长了 24.12%,在去年同期营业收入增速跌下两位数后快速回复到 20%以上的水平,公司整体业务收入状况良好;其中,公司投资银行业务板块营业收入录得 6.74 亿元,比去年同期大幅增长 59.70%,投资交易业务板块营业收入录得 29.12 亿元,同比增长 40.85%,公司两大业务板块营收大幅提升,推动整体营收较快增长;虽然其他两大业务板块的营业收入状况一般,但整体规模基本保持在与去年同期一致的水平上,未发生明显的下滑情况。 毛利率水平明显优化,归母净利润水平大幅提升:2023 年上半年,东吴证券毛利率录得 34.06%,较去年同期增长 11.67%,公司毛利率明显优化主要是由于公司营业收入在同比明显抬升的同时,营业成本同比却仅上涨了 5.45%,在开源与节流双管齐下的情况下,使得公司上半年毛利润同比增速达到了 88.83%,大幅拉动了毛利率的上升;公司上半年归属于母公司的净利润为 13.89 亿元,与去年同期相比大幅增长 69.88%,净利润大幅抬升的主要原因是开源节流引发的毛利润大幅抬升。 公司各业务板块良性发展,评级预期保持稳定:2023 年上半年,财富管理业务方面,公司对渠道运营进行了强化,同花顺等第三方平台对接持续推进,使得公司开户市占率达到 2.00%,并获得首批北交所融资融券资格,在北交所融资中获得靠前排名;投资银行业务方面,公司 IPO 项目成功完成 8 单,获得行业内第 9 名、北交所中行业内第 2 名的成绩;投资交易业务方面,公司延续大类资产配置的方向,利用不同风险属性类型的资产稳定公司投资稳定性;资产管理业务方面,母公司新资产管理产品发行 24 支,资产管理总规模达到了 633.60亿元,同比环比继续抬升。根据公司上半年业务、业绩的良好成长状况以及我国经济重新恢复向好的整体形势,我们继续维持公司的“增持”评级。 重点关注事项 股价催化剂(正面):我国经济恢复状况良好;公司业务整体经营状况良好;公司区位优势明显等。 风险提示(负面) :世界经济恢复预期不明朗;公司财富管理以及资产管理业务有所萎缩;信用风险等。
2023-09-04 太平洋 夏芈卬买入东吴证券(6015...
东吴证券(601555) 事件:公司发布公告,1H23公司实现营业收入53.38亿元,同比增长24.12%,实现归母净利润13.89亿元,同比增长69.88%,加权ROE3.56%,比去年同期增加1.38%,EPS为0.27元,同比提升68.75%。2Q23公司实现营业收入30.84亿元,同比增长4.09%,归母净利润8.06亿元,同比增长14.49%。 自营业绩实现高增,成为营收同比提升的核心驱动因素。1H23公司实现自营业务净收入14.73亿元,同比高增236.30%。其中1H23投资收益12.01亿元,同比提升61.86%。在二季度权益市场震荡下行的背景下,公司或主要受益于债市收益率曲线陡峭下行、宏观面支撑债市走牛,2Q23实现投资收益8.86亿元,同比提升125.73%,环比提升180.41%。 区域特色优势显著,投行业务表现亮眼。1H23公司投行业务收入6.74亿元,同比增长59.70%。(1)在股权融资业务方面,1H23公司完成IPO项目8单,行业排名第9,其中苏州IPO项目3单,在苏州A股市场排名第1。北交所项目4单,行业排名第2。并购重组业务2单,较上年同期增加1单。8月25日,证监会发布《关于修改〈公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组〉的决定(征求意见稿)》,支持上市公司通过重组提质增效,提高市场效率;8月27日证监会发布通知表示,根据近期市场情况,阶段性收紧IPO节奏。尽管受限于IPO节奏放缓,未来公司IPO承销或将暂时承压,但公司深耕苏州地区、抓住北交所高质量扩容契机、提升重组并购能力,在股权融资业务方面仍具有独特优势和发展潜力;(2)在债券融资业务方面,1H23公司承销债券规模887亿元。其中主力业务品种公司债+企业债承销规模约740亿元,位列行业第8位。江苏省内业务规模约680亿元,市占率约21%,连续多年居江苏省首位。公司稳步推进创新型债券品种,支持国家战略发展,1H23公司承销科技创新债券8只,承销绿色债券5只,承销乡村振兴公司债券2只,合计发行8单ABS产品。 受市场活跃度影响,财富管理业务拖累业绩。1H23公司财富管理业务收入15.17亿元,同比降低4.74%。(1)在经纪业务方面,1H23公司经纪业务净收入8.31亿元,同比下降11.70%。1H23全市场日均股基交易额1.06万亿元,同比下降0.8%,受此影响,公司1H23代理买卖业务交易量(股票+基金)2.18万亿元,同比下降5.22%。同时或由于行业政策、市场竞争导致的平均佣金率下滑,代理买卖业务收入同比下滑13.79%。席位租赁/代销产品分别实现收入2.78/0.33亿元,同比+2.58%/-31.25%。(2)在信用业务方面,1H23公司股票质押余额20.30亿元,较上年末下降9.62%。两融业务余额182.75亿元,同比增长2.19%,平均维持担保比例276.47%,维持担保比例较高,业务风险可控。 资产管理规模同比提升,成长风格鲜明。1H23公司资产管理业务收入0.51亿元,同比下滑53%,母公司资产管理规模633.60亿元,同比提升6.24%,主动管理规模554.46亿元,同比提升7.92%。公司通过控股子公司东吴基金开展基金管理业务,东吴基金专注投资主线,做大基石产品规模,助力公司中长期发展;通过全资子公司东吴创投开展私募股权投资基金管理业务,1H23东吴创投完成投资项目3个,新设立基金1个,合计管理基金规模164亿元。 综合上述,我们预计2023-2025年公司EPS分别为0.46/0.51/0.56,以2023年9月1日收盘价为基准,预计对应2023PE为17.67,维持“买入”评级。 风险提示:权益与固收市场波动加剧,投行业务发展不及预期,A股成交额大幅下滑。
2023-08-29 山西证券 刘丽增持东吴证券(6015...
东吴证券(601555) 事件描述: 公司发布2023年半年报,报告期内实现营业收入53.38亿元,同比+24.12%,归母净利润13.89亿元,同比+69.88%,加权平均ROE为3.56%,较上年增加1.38pct。 投资要点: 自营、投行表现亮眼,财富管理拖累业绩。2023年上半年公司经纪、投行、资管、基金、利息净收入、自营业务分别实现收入8.30、6.76、0.51、6.00、14.73亿元,同比分别减少11.77%、增加60.02%、降低53.00%、降低12.70%、增加13.43%、增加235.68%。自营业务为业绩增长的主要驱动力,主要由于2023年资产价格逐渐修复,券商持有的金融资产公允价值扭亏为盈,驱动自营投资大幅增长。 区位优势显著,投行业务逆势增长。公司投行业务深耕苏州、布局长三角,区位优势显著,2023年上半年投行业务表现优于行业水平。1)股权融资:上半年股权融资71.14亿元,同比增长449.34%,IPO规模54.58亿元,同比增长920.19%,其中苏州IPO共3单,位列苏州第一,北交所IPO共4单,位列行业第二。2)债权融资:公司上半年债权承销887亿元,其中,公司债+企业债承销规模740亿元,位列行业第八。江苏省内规模680亿元,排名江苏省第一。 财富管理加强内外部赋能力度。公司财富管理业务2023上半年加强渠道拓展,优化组织架构,提高科技赋能水平。1)渠道拓展:上半年新开15.3万户,开户市占率达2.0%,投顾业务双平台展业,开启投顾直播。2)架构优化:成立金融产品委员会,规范产品引入、评审、销售决策流程,进行专业化管理,上半年私募产品销售同比大幅上升。2)加大科技赋能力度,财富委智能化自动化数字建设落地,完成了DMA系统部署及交易。 资管优化布局,基金打造特色。公司资产管理业务收入下滑,券商资管主要受费率下降影响,基金管理主要受规模规模下滑拖累。1)券商资管:公司持续优化金融产品布局,加大产品线广度,上半年内新增摊余成本法类、固收+期权类及中短债类产品。报告期末,公司AUM达633.60亿元,主动AUM达554.46亿元,分别同比增长6.24%、7.92%。2)基金管理:公司专注投资主线,把握投资机会,打造成长风格鲜明的基金管理公司,受制于上半年成长类资产表现不佳,公司AUM有所下滑,报告期末,东吴基金AUM达245.29亿元、其中公募规模222.31亿元,同比分别下降17.80%,9.28%。 盈利预测、估值分析和投资建议:公司扎根苏州、深耕长三角,区位优势显著。预计公司2023年-2025年分别实现营业收入108.85亿元、119.82亿元、132.65亿元。归母净利润25.92亿元、32.27亿元和36.04亿元,增长49.40%、24.48%和11.70%;PB分别为1.06/1.01/0.96,维持“增持-A”评级。 风险提示:金融市场大幅波动,业务推进不及预期,公司出现较大风险事件。
高管姓名 职务 年薪(万元) 持股数(万股) 简历
范力董事长,法定代... 144 -- 点击浏览
范力,中国国籍,1966年12月出生,硕士,高级经济师,复旦大学与香港大学MBA,南京大学哲学学士。现任公司党委书记、董事长、苏州国际发展集团有限公司副董事长、中国证券业协会固定收益专业委员会副主任委员、江苏省证券业协会副会长,苏州上市公司协会会长。江苏省第十三届人大代表,苏州市第十七届人大代表。1989年8月至1997年11月在共青团苏州市委员会历任常委、办公室主任兼事业部部长。1997年11月至2002年4月在苏州证券历任投资部副经理、办公室主任、人事部经理、总裁助理;2002年4月至2012年3月在东吴证券历任董事会秘书、经纪分公司总经理、副总裁、董事、常务副总裁;2012年3月至2013年5月在东吴证券任总裁、董事;2013年5月至2014年1月在东吴证券任总裁、副董事长。2014年1月至2022年3月任公司党委书记、董事长、总裁。2022年3月至今任东吴证券党委书记、董事长。
薛臻总裁 108.3 -- 点击浏览
薛臻,中国国籍,1975年3月出生,硕士。历任苏州市农村干部学院教师、团总支书记、培训处副处长、干部培训处处长、办公室主任、院长助理兼科研开发处处长、副院长、纪委书记;苏州创元投资发展(集团)有限公司党委副书记、工会主席;苏州资产管理有限公司总裁、党委副书记、党委书记、董事长。现任东吴证券股份有限公司党委副书记、总裁。
高海明副总裁 96 -- 点击浏览
高海明,中国国籍,1971年2月出生,硕士。1992年7月至1993年12月在国营五二六厂工作,1993年12月起历任苏州证券营业部总经理助理、东吴证券营业部副总经理、东吴资管副总经理、理财工作筹备组负责人、太仓总部总监、太仓分公司总经理、苏州分公司总经理、东吴期货总经理、信用业务部总经理。现任公司党委委员、副总裁。
方苏副总裁 -- -- 点击浏览
方苏,女,中国国籍,1979年10月出生,硕士研究生。历任东吴证券石路营业部总经理助理,场外市场总部总经理助理、副总经理、副总经理(主持工作)、总经理,中小企业融资总部(原场外市场总部)总经理兼投资银行直属事业部事业七部总经理,投资银行业务委员会委员、联席总经理兼中小企业融资总部总经理;总裁助理、投资银行业务管理委员会联席总经理兼中小企业融资总部总经理。现任公司党委委员、投资银行业务管理委员会联席总经理兼中小企业融资总部总经理。
郭家安副总裁 -- -- 点击浏览
郭家安,男,中国国籍,1983年4月出生,硕士研究生。历任东吴证券嘉兴分公司总经理助理,总经理助理兼嘉兴常秀街证券营业部副总经理(主持工作)、总经理,嘉兴分公司副总经理(主持工作),资产管理总部副总经理(主持工作),吴中区中心营业部总经理兼吴中区木渎镇证券营业部总经理,东吴证券董事会办公室主任。现任公司党委委员,兼董事会办公室主任。
姚眺副总裁,公司执... 294.09 -- 点击浏览
姚眺,中国国籍,1972年6月出生,硕士。历任东吴证券嘉善县嘉善大道证券营业部总经理、嘉兴分公司总经理、固定收益总部总经理、东吴证券总裁助理兼固定收益总部总经理。现任公司副总裁、财务负责人、公司执委兼固定收益业务管理委员会主任委员。
孙中心常务副总裁,职... 129.96 -- 点击浏览
孙中心先生:1969年5月出生,中国国籍,硕士。现任东吴证券党委委员、董事、常务副总裁、东吴创业投资有限公司董事长。1990年8月至1994年11月在上海铁路分局苏州电务段工作;1994年11月至2002年4月历任苏州证券狮山路营业部电脑部经理、总经理助理、网上交易部总经理;2002年4月至2010年5月历任东吴证券有限责任公司网上交易部总经理、经纪分公司(筹)副总经理、狮山路证券营业部总经理、总裁助理兼苏州新区总部总经理、总裁助理兼苏州分公司总经理;2010年5月至2012年5月任总裁助理兼苏州分公司总经理;2012年5月至2018年6月任公司副总裁;2018年7月起任公司董事、常务副总裁;2021年1月起任东吴证券董事、常务副总裁。2022年7月8日起兼任东吴创业投资有限公司董事长。曾任东吴证券股份有限公司首席信息官。
陈文颖董事 -- -- 点击浏览
陈文颖女士:1983年11月出生,汉族,中国国籍,大学本科,现任苏州国际发展集团有限公司资产管理部副总经理。2005年9月至2010年8月在苏州建工非融资担保有限公司工作,2010年9月至2018年10月在苏州国际发展集团有限公司资产管理部工作,2018年10月至今任苏州国际发展集团有限公司资产管理部副总经理。
蔡思达董事 -- -- 点击浏览
蔡思达先生:1990年8月出生,汉族,中国国籍,硕士研究生,现任苏州国际发展集团有限公司资本运营部(金融科技部)副总经理。2015年5月至2019年7月历任苏州信托有限公司理财规划部销售经理、信托业务总部业务经理,2019年8月至2020年7月历任苏州国际发展集团有限公司组织人事处、党群工作部业务经理,2020年8月至2023年11月任苏州国际发展集团有限公司党群工作部副总经理,2023年11月至今任苏州国际发展集团有限公司资本运营部(金融科技部)副总经理。
马晓非职工董事 -- -- 点击浏览
马晓,中国国籍,1966年12月出生,大专。现任国发集团专务。1986年7月至1994年12月任苏州光明丝织厂统计、会计;1994年12月至1999年8月任苏盘投资咨询公司会计;1999年8月至2023年1月在苏州国际发展集团有限公司任计划财务部会计、计划财务部副经理、计划财务部经理。2023年1月起任国发集团专务。

公告日期 交易标的 交易金额(万元) 最新进展
2023-03-16民生证券股份有限公司停止实施
2020-05-16东吴证券(香港)金融控股有限公司48000.00董事会预案
2020-07-31苏州资产管理有限公司实施中
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