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无锡振华

(605319)

  

流通市值:18.29亿  总市值:54.86亿
流通股本:8353.22万   总股本:2.50亿

无锡振华(605319)公司资料

公司名称 无锡市振华汽车部件股份有限公司
上市日期 2021年05月26日
注册地址 无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路188号
注册资本(万元) 2504821830000
法人代表 钱犇
董事会秘书 匡亮
公司简介 无锡市振华汽车部件股份有限公司及时把握乘用车国产化发展机遇,主动寻求与整车制造商的深度合作。经过多年的发展,发行人在汽车冲压零部件、总成焊接生产、模具开发等方面掌握了丰富的技术,具备了较强的市场竞争力。近年来发行人分别获得上汽乘用车“2017年度最佳供应商”和“2018年度优秀供...
所属行业 汽车零部件
所属地域 江苏
所属板块 QFII重仓-预盈预增-特斯拉-新能源车
办公地址 江苏省无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路188号
联系电话 0510-85592554
公司网站 www.wxzhenhua.com.cn
电子邮箱 zqfwb@wxzhenhua.com.cn
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    无锡振华最近3个月共有研究报告2篇,其中给予买入评级的为1篇,增持评级为0篇,中性评级为0篇,减持评级为0篇,卖出评级为0篇;  更多

发布时间 研究机构 分析师 评级内容 相关报告
2024-03-28 信达证券 陆嘉敏无锡振华(6053...
无锡振华(605319) 点评: 主营业务拐点向上,业绩迎大幅改善。公司此前发布业绩预增公告,预计2023年实现归母净利润2.60亿至2.95亿,同比+221.3%至264.6%;扣非后归母净利润2.40亿至2.85亿,同比+230.7%至292.7%。2023上半年主营业务实现收入9.7亿元,同比+20.9%,其中冲压零部件收入5.3亿元,同比+3.9%,占比60.9%;分拼总成加工业务收入2.4亿元,同比+60.3%,占比27.7%,模具业务收入0.41亿元,同比+57.7%,占比4.7%。2023年新增选择性精密电镀业务,实现净利润0.3亿元。 深度绑定上汽,收入基本盘稳定。公司深度绑定上汽集团,公司上汽体系下客户包含上汽大众、上汽通用、上汽乘用车、上汽大通等,公司郑州工厂和宁德工厂分别为上汽乘用车郑州工厂和宁德工厂的唯一车身分拼总成加工业务供应商,据公司2023年半年度报告,2023H1两基地合计产量为34.07万套,占上汽乘用车汽车产量的75.29%,合计实现营收2.36亿元,同比+56.0%。随着上汽集团出口持续提速,叠加公司其他下游客户销量的提升,公司有望持续受益。 切入新能源客户,有望带来全新增量。除上汽客户外,公司正逐渐切入理想汽车、特斯拉、上汽智己等新能源客户。参控股公司上海恒伸祥目前为特斯拉、智己提供配套服务,根据公司公告,23H1上海恒伸祥实现营收1.03亿元,占公司营收10.6%。2023年,特斯拉中国、智己、理想分别实现销量60.4万、3.8万、37.6万,同比+37.3%、+665.1%、+182.2%,随着新能源客户持续放量,公司业绩有望进一步增长。 盈利预测:公司深度绑定上汽,收入基本盘稳定,同时逐步切入新能源客户,有望迎来全新增量。我们预计公司2023-2025年归母净利润为2.8亿元、3.7亿元和4.6亿元,对应PE分别为20、15和12倍。 风险因素:客户拓展不及预期风险、原有客户销量不及预期风险、原材料价格波动和供应短缺的风险。
2024-03-25 华鑫证券 林子健买入无锡振华(6053...
无锡振华(605319) 历史悠久的汽车零部件供应商 公司前身成立于1989年,拥有多年的汽车零部件行业经验,具备先进的管理经验和完备的质量管理体系,现主营业务为汽车冲压及焊接零部件和相关模具的开发、生产和销售,提供分拼总成加工服务及选择性精密电镀产品的研发及制造,公司生产的汽车冲压零部件产品因客户、车型、用途、工艺复杂程度等因素而各不相同。公司生产和销售的冲压零部件3000余种,分拼总成400余种,选择性精密电镀产品7件,涵盖汽车车身件、底盘件、动力总成件和电子电器件等。 积极投身于新能源汽车的配套研究和技术开发,积极拓展客户 公司始终关注新能源汽车的发展态势,主动接触新能源,对老客户的新能源车型积极进行配套,提供产品和服务,同时强化对新能源汽车整车制造商客户的开拓,从2017年开始,公司新中标的零件总价中新能源车型占比逐年提高,2022年度新承接新能源汽车产品比例已超过60%。截至目前,公司为现有整车制造商客户上汽大众、上汽通用、上汽乘用车等的多种新能源车型提供配套,同时公司也为特斯拉、理想汽车、光束汽车、安徽大众、东风岚图、智己汽车等整车制造商的新能源车型提供配套。 布局电镀工艺,持续深耕汽车零部件领域 公司传统业务稳定,新增业务带来全新增长动力:2023上半年实现营业收入96,883.57万元,同比增加20.93%,上半年实现利润9,051.91万元,同比增加73.87%。其中零部件实现收入占主营收入的60.86%;分拼总成业务收入占主营收入的27.73%;模具业务占比4.71%;选择性精密电镀业务占比6.70%。新增选择性精密电镀工艺布局,进一步拓展公司汽车零部件业务板块,2023年公司新增电镀业务,2023H1实现净利润3,283.73万元,成为公司重要的业绩支撑。 绑定大客户,分拼业务受益于客户销量增长 公司分拼总成加工业务增长稳定,毛利率基本稳定,业务规模不断扩大,是公司利润的重要来源。公司郑州工厂、宁德工厂的分拼总成加工业务的营业收入占比不断提升。2023年上半年,两个基地持续发力合计产量为34.07万套,占上汽乘用车汽车产量的75.29%。2023年全年,上汽乘用车销量98.6万辆,同比增长17.5%。上汽乘用车产量的同比增长,且郑州工厂和宁德工厂分别为上汽乘用车郑州工厂和宁德工厂的唯一车身分拼总成加工业务供应商,叠加公司其他下游客户销量的提升,带动公司业务有较大增长。 盈利预测 预测公司2023-2025年收入分别为23.15、29.50、34.61亿元,EPS分别为1.10、1.43、1.76元,当前股价对应PE分别为19.5、15.0、12.2倍,考虑公司新客户拓展及原客户销量增长预期,给予“买入”投资评级。 风险提示 (1)新客户拓展不及预期;(2)原客户销量增长不及预期;(3)宏观景气度波动风险。
高管姓名 职务 年薪(万元) 持股数(万股) 简历
钱金祥董事长,董事 96 2925 点击浏览
钱金祥,曾任杨市纯水设备厂车间主任、杨市医院塑料厂供销职员、胡埭仪表厂厂长、振华附件厂厂长、振华配件厂副厂长、振华有限监事等职务,现任本公司董事长,无锡君润执行事务合伙人,无锡开祥执行董事、总经理。
钱犇总经理,法定代... 104.79 5593 点击浏览
钱犇,曾任振华有限执行董事、经理,现任本公司董事、总经理,无锡君润有限合伙人,无锡开祥监事,武汉恒升祥执行董事、总经理,无锡方园执行董事、总经理,无锡亿美嘉执行董事、总经理,郑州君润执行董事、总经理,宁德振德执行董事、经理,上海恒伸祥执行董事、总经理。
王洪涛副总经理 47.27 10 点击浏览
王洪涛,曾任无锡曙光模具有限公司电气技术员、电气工程师、动力分厂厂长助理、动力分厂党支部书记,无锡曙光模具有限公司党委委员,振华有限焊接车间主任、总经理助理,现任公司副总经理。
匡亮副总经理,董事... 47.27 15 点击浏览
匡亮,曾任振华有限及无锡振华销售经理、总经理助理、副总经理、董事会秘书,现任本公司董事、副总经理。
钱金方常务副总经理 64.79 -- 点击浏览
钱金方,曾任无锡县中学校办厂供销员,无锡振益执行董事、总经理,无锡亿美嘉经理,无锡振华董事、副总经理,现任本公司常务副总经理,无锡胜益利监事。
钱金南董事 -- -- 点击浏览
钱金南,曾任锡山市杨市轻工电机厂供销职员,振华附件厂采购员,振华配件厂厂长,无锡振益监事,振华有限后勤、供应科科长等职务,现任本公司董事、无锡康盛执行事务合伙人。
张鸣独立董事 15 -- 点击浏览
张鸣,曾任上海财经大学会计学院副院长,上工申贝(集团)股份有限公司独立董事,无锡商业大厦大东方股份有限公司独立董事,现任公司独立董事,上海财经大学会计学院教授、博士生导师,上海硅产业集团股份有限公司独立董事,上海申丝企业发展有限公司董事,上海张江高科技园区开发股份有限公司独立董事,上海浦东发展银行股份有限公司独立董事,海通证券股份有限公司独立董事。
袁丽娜独立董事 15 -- 点击浏览
袁丽娜,曾就职于北京市金杜律师事务所,现任公司独立董事,德恒上海律师事务所高级合伙人,上海午马投资管理咨询有限公司执行董事。
张建同独立董事 15 -- 点击浏览
张建同,曾就职于国家核安全局北京核安全中心,现任公司独立董事、同济大学经济与管理学院教授,佩森(上海)进出口有限公司执行董事。
陈晓良监事会主席,监... 41.32 -- 点击浏览
陈晓良,曾任无锡县第二钢铁厂秘书、无锡县太湖钢厂办公室主任、振华有限销售科科长,现任公司监事会主席、销售总监,武汉恒升祥监事。

公告日期 交易标的 交易金额(万元) 最新进展
2024-03-09上海九宇道汽车零部件有限公司9311.14实施完成
2023-04-21郑政经开出(2023)002号土地使用权3172.00实施中
2023-04-21郑政经开出(2023)002号土地使用权3172.00实施中
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