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神州数码

(000034)

  

流通市值:178.59亿  总市值:217.28亿
流通股本:5.50亿   总股本:6.70亿

神州数码(000034)公司资料

公司名称 神州数码集团股份有限公司
上市日期 1993年10月18日
注册地址 深圳市南山区粤海街道科发路8号金融基地1...
注册资本(万元) 6695814800000
法人代表 郭为
董事会秘书 陈振坤
公司简介 神州数码集团股份有限公司(简称:神州数码;股票代码:000034.SZ)。从2000年成立伊始,神州数码以“数字中国”为使命,锐意变革,砥砺前行,始终坚持以全球领先科技和自主创新核心技术赋能产业数字化转型和数字经济发展。神州数码2022年全年营业收入实现1158.8亿元,位列《财...
所属行业 计算机设备
所属地域 广东
所属板块 转债标的-深圳特区-物联网-深成500-云计算-融资融券-网络安全-人工智能-深股通-区块链-华为概念-边缘计算-富时罗素-标准普尔-内贸流通-数字经济-信创-ChatGPT概念-英伟达概念
办公地址 北京市海淀区上地九街九号数码科技广场
联系电话 010-82705411
公司网站 www.digitalchina.com
电子邮箱 dcg-ir@digitalchina.com
 主营收入(万元) 收入比例主营成本(万元)成本比例
IT分销5089734.1991.544938015.10100.00
云计算及数字化转型318798.135.73--
自主品牌151002.102.72--
其他613.720.01--

    神州数码最近3个月共有研究报告3篇,其中给予买入评级的为0篇,增持评级为3篇,中性评级为0篇,减持评级为0篇,卖出评级为0篇;  更多

发布时间 研究机构 分析师 评级内容 相关报告
2024-03-12 海通国际 Lin ...增持神州数码(0000...
神州数码(000034) 投资要点: IT分销龙头,深耕企业数字化转型。公司主营业务包括IT分销及增值服务业务、云计算和数字化转型业务和信创业务,根据最终销售客户和产品的不同,公司IT分销及增值服务业务可进一步划分为消费电子业务和企业增值业务。公司是中国最大的、涉及领域最广的IT领域分销和增值服务商。经过二十多年的积累,公司建立了遍布国内1000余座城市,涵盖30000余家渠道合作伙伴的营销渠道网络。公司IT分销及增值服务业务涵盖包括移动办公设备、计算机配件、智能硬件、物联网设备、笔记本电脑等上万种IT产品。 共建华为鲲鹏+昇腾产业生态,打造自主品牌“神州鲲泰”。2020年,神州鲲泰(厦门)生产基地建立,打造智能化生产基地,支撑全国业务拓展。2023年,为整合优势资源、实现更大突破,将华为企业业务与神州数码信创业务进行 融合,全面强化整体服务、营销、售前等能力。基于华为鲲鹏+昇腾产业生态,公司持续打造自主品牌“神州鲲泰”系列产品及解决方案,包含入门型、均衡型、高性能型、人工智能计算型等多种类服务器产品,推出了基于鲲鹏920+昇腾910处理器的神州鲲泰新一代中心训练服务器。以神州鲲泰系列产品为核心,形成覆盖“数据计算、终端产品、数据网络”三大产品线,为云计算和大数据服务提供强大的基础支撑。 基于云原生平台,打造“MSP+”服务新模式。公司践行“数云融合”战略,在自身全栈服务能力的基础上为客户提供云原生架构的MSP服务升级,打造“MSP+”服务新模式;并持续为包括零售、快消、汽车、文旅、金融等行业世界五百强企业在内的广大客户提供行业数字化解决方案。同时,公司在数据服务领域中的数据解决方案在多个行业实现落地。 盈利预测和投资建议。我们认为公司紧抓数字中国时代机遇,深耕企业数字化转型,作为全国IT分销龙头,在云计算业务和信创业务持续发力,共建鲲鹏+昇腾产业生态,打造自主品牌“神州鲲泰”,持续中标行业大单,先发优势显著。我们预计公司2023-2025年营业收入分别为1230.34/1315.05/1406.67亿元,归母净利润分别为12.09/13.98/17.71亿元,对应EPS分别为1.81/2.09/2.65元。结合目前行业阶段和公司增速及壁垒,给予公司2024年PE25倍,6个月目标价52.20元,首次覆盖给予“优于大市”评级。 风险提示。公司业务推进不及预期,行业政策风险。
2024-02-23 群益证券 何利超增持神州数码(0000...
神州数码(000034) 事件: 2月19日国务院国资委指出,中央企业要加快布局和发展人工智能产业,夯实发展基础底座,加快建设一批智能算力中心。 我们认为神州数码作为国产华为升腾服务器相关龙头,有望显著受益。首次覆盖,给予“买进”评级。 国资委要求央企加快智算中心建设,公司作为国产华为升腾体系的AI服务器龙头有望受益:2月19日,国务院国资委召开中央企业人工智能专题推进会。明确指出中央企业要加快布局和发展人工智能产业,加快建设一批智能算力中心;同时开展AI+专项行动,加快重点行业赋能,构建一批产业多模态优质数据集,打造从基础设施、算法工具、智能平台到解决方案的大模型赋能产业。我们认为央企带头加速智算中心建设、推动AI赋能产业,有望提升国产算力需求,带动相关产业发展。公司常年与华为进行合作,自有品牌设计华为鲲鹏、升腾系列服务器,升腾AI算力芯片是目前国产领域翘楚,在英伟达芯片涉及禁令的情况下未来有望加速国内市场占有率提升,我们看好公司相关业务未来几年腾飞式发展。 前三季业绩略超预期,升腾AI服务器业务悄然发力:前三季净利润同比增25%,Q3净利润同比大增43%。我们判断已开始受益于AI服务器相关业务,公司近期中标中国电信AI算力服务器订单,总金额1.11亿元,还与恒为智能签订了总金额4.08亿元的升腾AI服务器合同。未来伴随英伟达芯片供应紧张,升腾服务器市占率有望大幅提升,带动公司业绩快速增长。 传统业务毛利率持续改善,云+自有品牌占比继续提升,带动盈利水平增长:Q3毛利率4.39%,同比增长0.2个百分点,连续三个季度环比提升,主要受益于主营IT分销业务毛利率持续回暖,叠加高毛利业务占比稳步提升。此外公司费用率也有所下降,带动公司Q3净利率1.5%,同比增长0.4个百分点。 云+自有品牌未来有望维持高增长态势:2018-2022年,公司云服务业务收入由5.8亿元增长至50.23亿元,CAGR=71%,自主品牌收入由5.1亿元增长至25.7亿元,CAGR=50%。公司云业务已覆盖多领域具备成熟的解决方案,用有全牌照云资质,在政企加速上云的大背景下未来有望继续高速增长;自主品牌包含华为鲲鹏、升腾相关服务器,在2023Q3开始的升腾国产替代的浪潮下,我们认为公司相关产品即将快速放量,带动自有品牌业务维持过去几年的高增长态势。 盈利预期:我们预计公司2023-2025年净利润分别为12.67亿、15.77、19.38亿元,YOY分别为+26.11%、+24.49%、+22.90%;EPS分别为1.89元、2.36元、2.89元,当前股价对应A股2023-2025年P/E为15/12/10倍,给予“买进”建议。 风险提示:1、信创节奏不及预期;2、国产AI算力发展不及预期。
2024-01-17 平安证券 闫磊,付...增持神州数码(0000...
神州数码(000034) 平安观点: IT分销筑基,云+信创双轮驱动。公司以IT分销起家,先后布局云与信创,为公司发展注入成长新动能。公司目前已经形成了IT分销及增值、云计算及数字化转型、自主品牌三大业务体系,“一体两翼”业务布局助力公司在数字化及信创浪潮中稳步向前。公司高管团队行业经验丰富,股权结构相对集中。公司股权激励目标充分彰显了对战略业务持续发展的信心。2023年第三季度,公司营收增速由负转正,利润端表现亮眼。公司的战略业务保持高增速,收入结构持续优化,毛利率、净利率均有所提升。我们认为,IT分销业务为公司发展打下了坚实基础,在云与信创战略业务的加持下,公司未来成长空间广阔。 国内IT分销龙头,To B渠道优势为战略业务赋能。IT分销及增值业务是公司的主要收入来源,其凭借巨大体量而形成的规模优势筑牢了公司在IT分销领域的龙头地位。公司深耕企业级IT市场多年沉淀出的庞大To B渠道网络,是公司的重要战略资源和竞争壁垒。此外,公司先后推出“千帆计划”、创立数字中国服务联盟,进一步挖掘To B渠道价值。公司作为国内的IT分销龙头,将凭借其规模效应和渠道优势,为两大战略业务的发展提供强有力支撑。 全栈数云能力赋能企业数字化转型,AI to B打开想象空间。数字经济推动企业上云用云和数字化转型,云管理服务(MSP)及企业云上数字化解决方案(ISV)的需求有望加速释放。合作伙伴(MSP+ISV厂商)逐渐成为云服务商拓展市场的重要途径。近年来,公司云业务保持高速增长,其中云增值服务业务(MSP+ISV)2023年前三季度收入增速超过50%。AI方面,公司推出神州问学平台,布局企业级AIGC市场,为公司未来业务发展带来巨大想象空间。公司在云与数字化领域兼具技术与生态优势,已形成覆盖多领域的成熟解决方案。公司云业务基于自身全栈能力和全牌照云资质,以及布局AIGC所带来的新增量,在数字经济、云计算产业蓬勃发展拉动下,未来有望持续保持高速增长,为公司长期发展提供强劲动力。 深度绑定华为打造自主品牌,乘信创之势高速发展。我国信创产业的发展将按照2+8+N的落地体系逐步展开,党政信创先行,行业信创大幕开启。金融、运营商等行业的信创采购进程加速,有望打开巨大国产替代空间。我国信创工程市场空间巨大。根据我们测算,2023-2028年,我国信创PC和服务器合计出货量超过3000万台,合计市场规模超过4000亿元。华为拥有较为完整的信创产品体系,未来将是我国信创产业发展的重要推动力。公司与华为的生态合作从2011年至今逐渐深化。公司基于“鲲鹏+昇腾”生态打造神州鲲泰产品体系,持续加深在信创与AI领域的布局。公司自主品牌业务增势迅猛,营收占比逐步提升,在多领域加速落地。此外,神州鲲泰生产基地相继投产,生态聚合能力持续加码。我们认为,公司自主品牌深度绑定华为,已形成较为完备的产品体系,未来将持续高速发展。 盈利预测与投资建议:公司是国内的IT分销龙头,深耕企业级IT市场多年,沉淀而成ToB渠道优势筑牢了公司的护城河,同时为公司战略业务(云+信创)赋能。云业务方面,公司具备全栈云能力与全牌照云资质,同时推出神州问学平台,布局企业级AIGC市场赋能云业务发展。自主品牌业务方面,公司基于华为“鲲鹏+昇腾”生态打造了完备的神州鲲泰系列产品,在信创与AI赛道深度布局。我们认为公司未来将受益于企业上云与数字化转型大势,以及信创和AIGC浪潮,进一步打开成长空间。我们预计公司2023-2025年营业收入为1221.77/1319.74/1431.92亿元,同比增速分别为5.4%/8.0%/8.5%;归母净利润为12.40/14.93/18.32亿元,同比增速分别为23.5%/20.4%/22.7%;EPS分别为1.85/2.23/2.74元,根据2024年1月16日公司收盘价,对应2023-2025年PE分别为14.4x/11.9x/9.7x。我们看好公司的未来发展,首次覆盖,给予“推荐”评级。 风险提示:1)公司IT分销业务发展不及预期。2)公司信创业务发展不达预期。3)公司云业务发展不达预期。
2023-11-14 开源证券 陈宝健,...买入神州数码(0000...
神州数码(000034) 国内IT产品、技术解决方案和服务商,维持“买入”评级 我们维持公司2023-2025年归母净利润预测为12.21、14.58、17.48亿元,EPS分别为1.82、2.18、2.61元/股,当前股价对应PE分别18.5、15.5、12.9倍,公司信创业务全面开花,2023年有望继续快速发展,维持“买入”评级。 业绩大超预期,存货减值损失大幅减少 (1)2023年前三季度实现营业收入841.55亿元,同比下滑0.41%,实现归母净利润8.51亿元,同比增长24.91%;其中,Q3单季度实现营业收入285.54亿元,同比增长6.44%,实现归母净利润4.17亿元,同比增长43.28%,公司业绩大超市场预期。(2)前三季度公司销售毛利率为3.94%,同比略下降0.02个百分点;Q3单季度毛利率为4.39%,同比提升0.2个百分点。前三季度公司期间费用率基本稳定,其中销售费用率为1.63%,同比提升0.11个百分点,管理费用率为0.25%,同比基本持平,研发费用率为0.25%,同比提升0.01个百分点,财务费用率为0.34%,同比降低0.11个百分点。(3)此外,三季度末公司资产减值损失为-3338.68万元,较2022年同期大幅降低约2个亿,主要由于计提存货跌价准备金减少,收益增加。 鲲鹏及昇腾大单密集落地,信创业务高增长可期 公司发布公告,(1)中国移动采购与招标网发布了《中国移动2023年至2024年集中网络云资源池五期工程计算型服务器采购中标候选人公示》,公司下属控股子公司北京神州数码云科信息技术有限公司为该项目标包1的中标候选人之一,投标报价为10.1亿元(不含税),中标份额23%,预中标项目的供货产品为神州鲲泰系列PC服务器。(2)公司下属控股子公司合肥神州数码有限公司与上海恒为智能科技有限公司签订了三笔《销售合同》销售神州鲲泰品牌昇腾AI服务器,合同共计含税总金额为4.08亿元。鲲鹏及昇腾大单密集落地,公司信创业务高增长可期。 风险提示:市场竞争加剧风险;供应链风险;应收账款管理风险。
高管姓名 职务 年薪(万元) 持股数(万股) 简历
郭为董事长,首席执... 613.86 15480 点击浏览
郭为,男,1963年出生,毕业于中国科学技术大学,获工学硕士学位。曾任泰康人寿保险股份有限公司独立董事、鼎捷软件股份有限公司董事、上海浦东发展银行股份有限公司独立董事、慧聪集团有限公司非执行董事(前称慧聪网有限公司)、中国南方航空股份有限公司非执行独立董事、神州数码集团股份有限公司总裁等职务。现任北京首钢基金有限公司董事、中国南方航空股份有限公司独立非执行董事、神州数码控股有限公司董事会主席兼首席执行官、神州数码信息服务股份有限公司董事长、神州数码集团股份有限公司董事长,以及在上述公司的下属子公司任董事长或董事等职务。
王冰峰总裁,非独立董... 287.98 -- 点击浏览
王冰峰先生:1971年出生,获中国科学技术大学学士学位。曾任腾博公司(Tandberg)大中国区渠道和业务拓展总监,赛门铁克公司(Symantec)大中国区总经理,威睿公司(VMware)中国区总经理。2021年9月加入公司,历任公司云服务集团总经理、公司战略发展部总经理。2021年10月至2023年3月,任神州数码集团股份有限公司副总裁。
叶海强副董事长,非独... 257.64 30.94 点击浏览
叶海强先生:1973年8月20日出生,获北京石油化工学院管理学学士学位,北京大学工商管理硕士学位。2003年加入公司,叶海强先生先后担任神码中国基础网络部副总经理、总经理、神码上海副总经理、北京云科信息技术总经理、神州数码集团股份有限公司副总裁和常务副总裁等职务。2021年4月至2023年3月,任神州数码集团股份有限公司常务副总裁。2023年3月27日起,任山石网科通信技术股份有限公司首席运营官、副总经理董事。
吕敬副总裁 212.01 16.88 点击浏览
吕敬,男,获重庆建筑大学工学学士学位,中欧国际工商学院EMBA。1999年加入公司,历任公司外设部销售经理,大区总监,戴尔事业部副总经理,总经理,智能终端业务集团总经理等职务。现任公司信创业务集团总经理。2018年4月至今,任神州数码集团股份有限公司副总裁。
李刚副总裁 268.35 -- 点击浏览
李刚,男,获电子科技大学学士学位。曾任易安信电脑系统(中国)有限公司高级经理,赛门铁克软件(北京)有限公司高级总监,威睿信息技术(中国)有限公司高级总监。2021年5月加入公司,现任公司技术总监,公司通明湖云和信创研究院院长。2021年8月至今,任神州数码集团股份有限公司副总裁。
韩智敏副总裁 203.89 21.51 点击浏览
韩智敏,男,毕业于北京电子科技学院,北京大学市场营销专业研究生,美国北弗吉尼亚大学MBA管理硕士。2010年加入公司,历任公司华为事业部总经理、华为本部总经理、助理总裁、企业业务集团总裁、信创业务集团总经理等职务。现任公司信创业务集团董事长。2018年4月至今,任神州数码集团股份有限公司副总裁。
吴昊副总裁 193.77 -- 点击浏览
吴昊,男,获北方交通大学学士学位。2001年加入公司,历任神码中国存储事业部总经理,数据存储本部副总经理,助理总裁,数据存储本部总经理、企业业务集团副总裁、信创业务集团副总裁等职务。现任公司企业云集团总经理。2019年8月至今,任神州数码集团股份有限公司副总裁。
潘春雷副总裁 148.11 -- 点击浏览
潘春雷,男,获内蒙古大学学士学位、清华大学-香港中文大学工商管理硕士学位。2000年加入公司,历任神码中国企划办副主任、业务发展部总经理、助理总裁、公司云业务集团副总裁等职务。2020年2月至今,任神州数码集团股份有限公司副总裁。
陆明副总裁 205.43 14.06 点击浏览
陆明,男,获西安交通大学工学学士学位。2006年加入公司,历任配件事业部深圳平台销售经理、南区销售总监,Intel事业部产品总监、副总经理、总经理,配件事业一部总经理,配件本部总经理,业务发展部总经理。现任公司应用电子业务集团总经理。2020年2月至今,任神州数码集团股份有限公司副总裁。
陈振坤董事会秘书,财... 261.25 16.88 点击浏览
陈振坤,男,1982年出生,获中国传媒大学管理学学士学位、清华大学-香港中文大学工商管理硕士学位。2004年加入公司,历任公司财务部副总经理、运控中心副总经理、助理总裁、财务部总经理、运营总监、企业业务集团副总裁、神州数码集团股份有限公司副总裁等职务。2022年2月至今,任神州数码集团股份有限公司财务总监。

公告日期 交易标的 交易金额(万元) 最新进展
2023-12-30合肥神州信创信息科技有限公司28000.00实施中
2023-06-09山石网科通信技术股份有限公司44753.89实施完成
2022-12-09贰零叁伍科技实验室(深圳)有限公司10000.00实施完成
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