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广联达

(002410)

16.63

0.88  (5.59%)

今开:15.89最高:16.68成交:21.49万手 市盈:0.00 上证指数:3090.23   0.22%2017-05-15
昨收:15.75 最低:15.80 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9845.60  0.59%15:02:03

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竞价

广联达(002410)公司资料

公司名称 广联达科技股份有限公司
上市日期 2010年05月25日
注册地址 北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号...
注册资本(万元) 111936.19
法人代表 刁志中
董事会秘书 李树剑
公司简介 广联达软件股份有限公司成立于1998年8月13日,成立十余年来,公司一直以“科技报国、积极推动基本建设领域的IT应用发展”为己任,信守“真诚、务实、创新、服务”的企业精神,持续为中国基本建设领域提供最有价值的信息产品与专业服务,推动行业内企业的管理进步,提高企业的核心竞争力。在发展的历程...
所属行业 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
所属地域 北京市
所属板块 融资融券标的-基金重仓股-预盈预增-电子商务-深港通...
办公地址 北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼
联系电话 010-56403000
公司网站 http://www.glodon.com
电子邮箱 webmaster@glodon.com

    广联达2017年第一季度实现主营收入亿元,比上年增长%。

最近报告期收入占比2016-12-31
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  • 软件行业100.00%
 主营收入(万元) 收入比例主营成本(万元)成本比例
软件行业202912.69 99.98% 13542.02 100.00%

    广联达最近3个月共有研究报告28篇,其中给予买入评级的为21篇,增持评级为7篇,中性评级为0篇,减持评级为0篇,卖出评级为0篇;  更多

发布时间 研究机构 分析师 评级内容 相关报告
2017-05-02 招商证券... 刘泽晶...买入奉上“白马涅磐...
奉上“白马涅磐图”,解市场之疑虑:面对市场上五花八门号称“战略转型”的公司,投资者习惯性的存在着一定疑虑情绪。我们持续并深度跟踪行业白马广联达并认为,公司大力推进两新业务、步入云端的战略转型方向顺应并引领了产业发展趋势,且平滑了业绩的周期波动性,面对“基建+工业工程”两大千亿增量市场,完全有望再造一个广联达!白马涅磐非易事,面对已经发生和正在发生的积极变化,我们有必要将公司的核心成长逻辑及安全边际重新作以汇总和梳理,向投资者展现一幅清晰的“白马涅磐图”。 “两新业务”有望再造一个广联达!在收入不断创新高的同时,“两新业务”增速大大跑赢了公司的整体水平,截至2016 年底,营收占比进一步提升至63.53%。“两新业务”有望再造一个广联达,逻辑在于:1)产品“云化”盘活了存量客户,云计价产品推广进展顺利,在先行交付的11 个省份,平均用户转换比例高达50%,云算量产品也将于年内问世。建筑业“定额库”、“清单库”更新以及“平法16G”等因素将作为催化剂加速公司核心产品“云化”的进程,从而进一步弱化公司此前对于新开工增速的“周期依赖性”。2)以从业人员数量的角度考虑,工程施工阶段的潜在市场空间10 倍于招投标阶段。 且目前信息化的渗透率水平极低,基本处于蓝海市场。从工程施工三大产品线角度来看,岗位级应用的产品种类不断丰富,BIM 领域重点打造的杀手级产品BIM 5D 高歌猛进,项目管理软件的市场空间巨大。3)基础设施和工业工程作为公司三大“产品地图”中相对较新的增量业务,潜在市场体量数倍于房建领域。公司陆续推出了涵盖机场、地铁、市政公路、水工工程等重点基建领域,以及石油石化、电力、冶金、煤炭等主要工业工程方向的新产品,目前已拥有北京第二机场以及北京通州新城等标杆案例。公司由曾经铸就自身“江湖地位”的房建领域迈向空间更大的基建+工业工程增量市场,以铁路总公司为代表的“基建大户”市场化进程正在推进,需求端市场即将爆发。 高管“真金白银”构筑安全边际:员工持股计划价格倒挂,而核心高管进一步巨额增持彰显了坚定信心以及认为股价被低估的明确态度,安全边际充分。 “强烈推荐-A”评级:考虑到公司转型推进顺利,有望再造自我,我们上调盈利预测,预计2017~2019 年EPS 分别为0.54、0.73、0.89 元,现价对应30/22/18 倍PE。维持“强烈推荐-A”评级,目标价20.80 元。 风险提示:转型进度低于预期;增量市场拓展进度低于预期。
2017-04-27 东方证券... 浦俊懿...买入核心观点一季...
核心观点 一季报业绩增长符合预期。公司一季报收入增长30.41%到3.1亿,归母净利润增长27.77%到5480万(扣非后增长31.75%)。毛利率约94%。期间费用率方面,公司2017Q1较去年同期多出1770万财务费用,原因包括债利息和外币汇兑损失(公司去年发债10亿元,利息3.97%,起息日2016年11月22日),同时,公司销售费用率较去年同期下降7%以上,管理费用率较去年下降4%以上,反映经营效率提升。整体期间费用率下降5%左右。净利润率水平在16.72%。 公司预计半年报业绩增速在10%到60%之间。看好公司业绩的成长性,一方面,公司年费收入与存量更新收入占比提升,业绩周期性明显减弱,根据2016年收入分拆,预计与新开工增速相关的收入占比降低到40%左右。另一方面,行业竞争格局好,公司在传统造价领域是绝对龙头,套装软件的网络外部性促进市占率与议价能力的提升;在施工领域公司具备先发优势和渠道优势,有望受益行业信息化的快速渗透。 基建投资与软件升级利好传统业务,施工业务高歌猛进。传统业务受益基建投资与软件升级,未来收入具备稳定性。2017年1-3月房地产新开工面积增长11.6%,维持较高水平,利好传统业务。施工业务方面,行业处于成长初期,信息化渗透率极低,政策推动力度大,客户从追求收入的粗放式发展向追求利润率的精细化管理迈进,有助于提升信息化的渗透速度,公司有望凭借该业务进入新一轮成长周期。 财务预测与投资建议 我们预测公司2017-2019年每股收益分别为0.51、0.68、0.85元,根据可比公司,我们认为目前公司的合理估值水平为2017年的41倍市盈率,对应目标价为20.91元, 风险提示 传统业务发展不及预期,新业务推进缓慢
2017-04-18 东北证券... 闻学臣...买入投资事件:统计...
投资事件: 统计局公布2017年1-3月固定资产投资以及房地产开发投资和销售数据。数据表明2017年1-3月份,全国固定资产投资(不含农户)93,777亿元,同比增长9.2%;全国房地产开发投资19,292亿元,同比增长9.1%,同比提高2.9个百分点;房屋新开工面积31,560万平方米,同比增长11.6%,增速提高1.2个百分点。 报告摘要: 固定资产投资及新开工率超预期,利好公司传统造价业务。公司传统造价产品销售收入与房地产新开工率存在较强的正相关性。而2017年1-3月份全国固定资产投资额同比增长9.2%,超过预期值8.7%;2017年1-3月份全国房地产开发投资额同比增速为9.1%,同比提高2.9个百分点;房屋新开工面积增速高达11.6%,增速提高1.2个百分点,其中,住宅新开工面积22,751万平方米,同比增长18.1%。固定资产投资及房地产新开工率超预期将利好公司传统造价业务发展。 16G新平法国标+定额库和清单库更新,多重因素推动计价算量业务高增长。2016年9月起住建部开始实施16G新平法国标。新政驱动公司算量软件升级换代。预计2018年开始多省份陆续推进定额库和清单库更新,将在未来两年对公司计价算量业务造成积极的影响。 两新业务成长性良好,业绩增厚有保障。公司两新业务包括计价算量新产品、工程施工、工程信息、国际化业务等。2016年两新业务营收12.96亿元,贡献63.53%总营收,成为公司主要业绩来源。其中计价算量新产品创收5.82亿元,同比增速为71.7%;工程施工业务3.46亿元,同比增速69.85%;工程信息业务2.22亿元,同比增速57.44%;国际业务1.20亿元,同比增速38.92%。两新业务呈现极强的成长性,为公司业绩增厚提供有力保障。 投资建议:预计公司2017/2018/2019年EPS0.49/0.67/0.85元,对应PE33.02/24.25/19.08倍,给予“买入”评级。 风险提示:两新业务发展不及预期,政策推进缓慢
2017-03-01 华创证券... 寻赟增持主要观点1.业...
主要观点 1.业绩快速恢复,符合预期 15年受到房地产新开工面积下降、公司主动加大战略转型升级投入等因素影响,公司业绩出现较大幅度下滑,随着房地产新开工面积恢复及公司转型初见成效,16年公司业绩快速恢复,实现净利润4.24亿元,同比增长75.14%,上述增长均来自公司各项业务的内生增长,其中工程施工信息化和工程信息服务两项新业务及云计价产品增长迅速,在公司收入占比显著提高,公司收入结构更加合理。 2.深入持续推进平台化战略目标,完善建筑全生命周期产品线 广联达以“建筑产业互联网平台服务商”为战略目标,近年来全力完善建筑全生命周期产品线,当前,公司业务已覆盖建筑生命周期中的设计、招投标和施工三个阶段,其中,工程施工信息化市场空间十倍于工程造价业务且渗透率较低,处于高速发展期,16年预计同比增长近50%,后续将成为公司新的利润增长点。 3.投资建议: 公司作为建筑信息化领域的龙头公司,在工程造价领域具有绝对优势并加速拓展工程施工业务,预计17年全年可实现6亿净利润,对应17年28倍,继续强烈推荐! 4.风险提示: 房地产新开工下行幅度超过预期,公司新业务开展不及预期。
无行业评级
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2017-05-15 中信建投... 武超则,...未知一周核心观点...
一周核心观点 光环新网:云计算有望加速发展子公司中金云网凭借优质金融客户和光环新网优秀的运营能力,持续高增长,今年业绩承诺2.1亿元,同比增长60%。同时公司计划今年在北京,上海两地合计增加6000个运营机柜,IDC业务延续高增长。 AWS有望加速获得云计算牌照,获得云计算牌照后,AWS预计完成今年和明年中国区100%以上增长的销售目标,即今年15亿、明年30亿收入,光环新网也将成为A股云计算龙头。按照目前光环新网分成比例计算,预计光环新网2017~2018年净利润达到4.57亿和7.5亿,建议投资者持续重点关注。
2017-05-15 中信建投... 武超则未知采购规模符合...
采购规模符合预期,年化同比增长20%+。 中国移动2016年度第二批次普缆采购规模为6760.49万芯公里,加上第一批次采购的6114.35万芯公里,累计采购规模约为1.29亿芯公里,同口径较上一年度普缆8874.5万芯公里的集采量增长45%(如果考虑上一年度的实际使用量,真实增长约20%+),符合我们之前的预期。值得注意的是,第二批次集采满足需求期为2017年7月-12月,而第一批次集采满足期为2016年11月-2017年5月。对此,我们认为2017年6月的需求量大概率会按上次集采协议进行供货,较利好上次报价较高的供应商。 中移动不限价,反应国内光纤供需较紧张。 与中国电信和中国联通的集采策略不同,中移动并未“限价集采”。考虑到中国移动作为全球最大的光纤光缆需求方,集采量大于中国电信和中国联通的需求之和,历来在集采中具有很强的话语权,也最有限价的基础,但在另外两家近期有限价先例的情况下,中国移动仍不限价,核心反映的是光纤光缆市场目前仍为供不应求,中移动要想满足自身需求,在供需紧张情况下尽可能抢货,就不能限价。 海外需求亦回暖,Verizon提前下单抢货。 一方面,4月18日,美国运营商Verizon与康宁签订协议,计划2018-2020年期间,每年将向康宁采购不低于2000万芯公里光纤,三年累计采购金额不低于10.5亿美元。另一方面,5月初,Verizon再次与Prysmian签订三年期合约,拟采购1700万芯公里带状光缆和层绞式光缆,采购金额3亿美元。对此,Verizon相关负责人表示,公司之所以提前签订三年期的采购协议,主要原因是光纤供应紧张。我们认为,美国市场每年光纤需求约3500万芯公里左右,而仅Verizon一家的需求已提高至2500万芯公里/年以上,如果再考虑到美国AT&T、T-Mobile以及谷歌、亚马逊等,预计美国光纤光缆需求未来也将实现较大增长。这些都反映出全球光纤市场的需求旺盛,供需紧张。而考虑到中国对韩国、欧盟以及美国光纤的反倾销,以及对日美光棒反倾销,将会进一步加剧国内光纤光缆供需紧张程度。 全球光棒供应紧叠加抢货,景气周期延长。 我们认为,造就国内光纤光缆2015年下半年进入景气周期的核心原因之一是上游光棒因反倾销等供应紧张。2017年,虽然国内厂商光棒产能有些扩产,预计到2017年底产能将达到8500吨左右,但考虑到传统光棒工艺扩产受制于赫劳斯套管产能,新工艺良率还需爬坡,预计最终产量低于产能,仍有约15%需进口。根据我们的调研情况,国内不具备自产光棒能力或主要依赖外购光棒的光纤光缆厂商,今年的开工率明显较低,核心原因就是光棒供应紧张。而考虑到全球光纤需求普遍回暖,类似Verizon的提前抢货案例可能仍会发生,导致光棒出现全球性地供应偏紧,即使我国对日美光棒反倾销政策今年到期停止,也无法明显改善国内光棒供应紧张格局,加之从光纤反倾销政策的延续来看,我们认为今年8月即将到期的光棒反倾销有望延续,这将进一步加剧国内供应紧张程度,支持行业维持景气。 市场集中度不断提升,行业龙头价值凸显。 观察三大运营商的集采中标结果,一般前4名可以拿到50%甚至更高的份额,而前四名一般都是具有“棒纤缆”全产业链能力的厂商,如亨通、长飞、中天和烽火。我们认为,目前国内光纤光缆的市场集中度正在不断加强,一方面供应商数量已经由2013年前后的200多家减少到今天的30家左右,另一方面光棒技术以及产能也主要集中在上述4-5家企业手中,这将有利于提高光纤光缆供应商与运营商的议价能力,保持行业毛利率维持稳定。此外,考虑到国内光纤光缆企业在掌握了光棒技术后,在全球市场中的竞争力不断加强,加之规模效应带来的成本下降,将有助于行业龙头在海外市场获得突破。 总结 随着中移动各类光缆招标的逐步落地,也不断验证了我们之前对其集采规模及节奏的相关判断。我们认为,国内光纤光缆市场仍然非常景气,在2018年底之前有望维持供需紧张态势,集采价有望维持稳定,散纤价仍有一定的上涨空间。此外,考虑到海外需求也明显回暖,5G建设也并不遥远,行业景气周期的延续性有望超预期,建议关注具备棒纤缆一体化产业能力、光棒光纤产能明显提升的龙头--亨通光电、中天科技和长飞光纤光缆(港股)。 风险提示 行业需求不及预期;价格快速下滑。
2017-05-15 招商证券... 刘泽晶,...未知计算机板块指...
计算机板块指数本周下跌3.47%。板块反弹的催化期已经结束,我们预计二季度板块将以震荡和阶段性的结构机会为主。二季度我们选股的思路是:细分行业龙头、泛基建概念。建议重点关注互金、人工智能、次新、智慧城市等领域的龙头个股。 英伟达AI 底层工具套装跨越式发展,微软发展分布式的AI 和分布式的计算能力。(1)英伟达新款GPU、GPU Cloud、车载AI 计算平台、机器人训练模拟世界四大方向全面爆发,人工智能芯片从通用到专用,效率大幅提升,在竞争中有望实现超越摩尔定律的发展速度,人工智能芯片效率的提升和突破将带领AI 产业实现跳跃式发展。(2)微软坚持云优先、移动优先,加速发展智能云(Intelligent Cloud)与智能边缘(Intelligent Edge),为开发者提供定制化的AI 服务。从PC、手机到汽车,用户体验与交互会普及到各设备中。物联网终端数据越来越多,加速发展分布式AI(distributed AI)和分布式计算(distributed computing)有利于计算能力下沉到边缘。 勒索病毒爆发,网络安全再迎催化。本次针对Windows 的Wannacry 安全事件席卷全球,短期看,核心是落后的安全管理水平与与时俱进的安全攻击的矛盾凸显,特别是在某些内网和专网。不常用端口关闭、及时更新补丁、定期备份重要数据是基本要求。中长期看,Windows 操作系统应用于中国国民经济各个领域,软硬件的安全可控是刚需。看好网络安全龙头、国产化龙头:(1)网络安全龙头在产品、服务体系、销售、品牌上建立的综合壁垒将有助于其在蛋糕扩大同时抢占更大份额。(2)国产化龙头的网络产品和服务的优势,将受惠于党政部门及重点行业的优先采购、关键信息基础设施运营者的采购。 从计算机行业的两个维度看投资机会曙光在前:一方面估值逐步消化,另一方面产业如火如荼。过去几次大的IT 浪潮的基本规律是软件硬件的核心技术的出现和整合,带来全新的人机交互方式,在此基础上产生大量的商业应用。 标的选择上,建议自下而上的选择真正具有成长性的优质标的。在标的选择上继续建议投资者选择:1、业绩增长确定性高标的(估值不一定低);2、业绩反转估值弹性较大的品种。行业整体来看,行业利润继续改善有望成为板块反弹的重要因素。重点关注:云计算、人工智能、消费金融/互联网金融、无人驾驶等。 风险提示:政策支持力度低于预期;核心技术发展遭遇瓶颈。
2017-05-15 平安证券... 张冰未知投资建议:本次...
投资建议:本次勒索病毒“永恒之蓝”WannaCry在短时间内席卷全球,向世人展示了网络攻击的巨大破坏力。我们必需警惕的是,当前的网络攻击行为的逐利性趋势日益显著,未来我国乃至全球的信息安全形势将依然严峻。为保障信息安全,我们需要警钟长鸣。此次攻击事件将进一步增强我国企业和个人的信息安全意识,我国信息安全产业未来持续快速发展可期。我们推荐启明星辰、绿盟科技、北信源、卫士通和美亚柏科。 风险提示:国家信息安全政策落地进度低于预期。
    截止到:2015年12月31日公司高管总数为18人,其中董事会成员9人,监事成员2人。

最新高管

高管姓名 职务 年薪(万元) 持股数(万股) 简历
刁志中董事长,董事 -- 21506.4845 点击浏览
刁志中先生:男,中国国籍,无境外永久居留权,1963年出生,大学学历,工程师。 曾任北京石化工程公司设计中心工程师,本公司第一届及第二届董事会董事长。现任本公司第三届董事会董事长、全联房地产商会副会长、中国建设工程造价管理协会常务理事及专家委员会委员、中国软件行业协会副理事长。
王金洪董事 -- 7545.2674 点击浏览
王金洪先生:男,中国国籍,无境外永久居留权,1963年出生,大学学历。曾任北京核仪器厂工程师,北京运星技贸公司经理,本公司第一届及第二届董事会董事。现任本公司第三届董事会董事。
贾晓平董事 -- 440.1323 点击浏览
贾晓平先生:男,中国国籍,无境外永久居留权,1975年出生,大学学历。曾任甘肃省轻纺工业设计院技术员,本公司造价事业部经理、销售服务事业部经理,本公司第一届及第二届董事会董事、总经理。现任本公司第三届董事会董事、总裁。
王爱华高级副总裁,董... -- 563.7652 点击浏览
王爱华先生 中国国籍,无境外永久居留权,1975年出生,大学学历。曾任本公司北京销售部销售员、西安分公司经理、销售部经理、造价事业部经理、项目管理事业部经理。现任本公司董事、副总经理。
袁正刚总裁,董事 -- 37.126 点击浏览
袁正刚先生:中国国籍,无境外永久居留权,1973年出生,博士学历。曾任加拿大蒙特利尔大学博士后研究员,本公司研发中心经理,欧特克中国研究院研发经理,本公司副总经理。现任本公司董事、高级副总裁。
郭新平独立董事 0 0 点击浏览
郭新平先生,男,中国国籍,无境外永久居留权,1963年出生,硕士学历,高级会计师。曾任用友网络科技股份有限公司副总裁、总经理、董事、副董事长兼财务总监等,启迪桑德环境资源股份有限公司独立董事,本公司第一届及第二届董事会独立董事。现任用友网络科技股份有限公司副董事长、北京德青源农业科技股份有限公司副董事长、赛迪顾问股份有限公司独立董事、畅捷通信息技术股份有限公司监事会主席、北京用友政务软件有限公司董事、厦门用友烟草软件有限责任公司董事、用友医疗卫生信息系统有限公司监事、北京用友审计软件有限公司董事长、北京用友幸福投资管理有限公司监事等职务。
尤完独立董事 8 -- 点击浏览
尤完,男,中国国籍,1962年出生,博士。曾先后任职于江苏玻璃厂、中国建筑第一工程局第四建筑公司、中国建筑一局(集团)有限公司、中国建筑业协会。现任北京建筑工程大学经济与管理工程学院教授、中国建筑业协会建造师分会副会长、IPMP中国认证委员会评估师。
廖良汉独立董事 8 -- 点击浏览
廖良汉,男,1963年8月出生,中共党员,经济学学士,注册会计师。曾先后任职于中国财务会计咨询公司、香港安永会计师事务所、中华会计师事务所、天健会计师事务所、德勤华永会计师事务所、北京天圆全会计师事务所。现任公司第六届董事会独立董事,中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)副总经理,广联达(002410)、启迪桑德(000826)、中原高速(600020)独立董事。
李树剑董事会秘书,高... -- -- 点击浏览
李树剑女士:中国国籍,无境外永久居留权,1972年出生,大学学历,经济师、会计师。历任金宇生物技术股份有限公司证券部主任,董事、董事会秘书。李树剑女士于1999年3月参加上海证券交易所上市公司董事会秘书培训并取得董事会秘书资格证书。
何平财务总监,高级... 108.6258 -- 点击浏览
何 平女士 中国国籍,加拿大永久居留权,1968年出生,大学学历,会计师。曾任职北京城建集团有限责任公司投资部、财务部,加拿大BTI 技术公司财务部,加拿大USG 工程公司财务部。现任本公司财务总监。

高管变动

高管姓名 职务 任职起始日 任职到期日 离职原因
刁志中董事长 2011-03-15 2014-04-17 任期届满
陈晓红监事长 2011-03-15 2014-04-17 任期届满
吴佐民独立(非执... 2011-03-15 2013-07-16 辞职
涂建华董事 2011-03-15 2014-04-17 任期届满
苏新义董事 2011-03-15 2014-04-17 任期届满

公告日期 重组类型 涉及金额(万元) 重组进度
2014-03-29 增资 25000.00 董事会通过
2012-12-12 合作 董事会通过
2012-03-15 增资 265.00 董事会通过
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