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迪安诊断

(300244)

  

流通市值:87.91亿  总市值:109.58亿
流通股本:5.03亿   总股本:6.27亿

迪安诊断(300244)公司资料

公司名称 迪安诊断技术集团股份有限公司
上市日期 2011年07月11日
注册地址 杭州市西湖区三墩镇金蓬街329号2幢5层...
注册资本(万元) 6268980360000
法人代表 陈海斌
董事会秘书 陶钧
公司简介 迪安诊断技术集团股份有限公司以第三方诊断服务为核心业务,致力提供医学诊断整体化解决方案。公司创立于1996年,于2011年7月上市(股票代码:300244)。以“让国人平等地分享健康”为使命,公司积极布局产业生态链,业务涵盖医学诊断服务、诊断技术研发、诊断产品生产及营销、CRO、...
所属行业 医疗服务
所属地域 浙江
所属板块 QFII重仓-机构重仓-深成500-预亏预减-融资融券-创业成份-养老概念-医疗器械概念-病毒防治-阿里概念-基因测序-中证500-健康中国-创业板综-人工智能-深股通-精准医疗-MSCI中国-体外诊断-冷链物流-富时罗素-医疗美容-辅助生殖-新冠检测-杭州亚运会-肝炎概念-抗原检测
办公地址 浙江省杭州市西湖科技园金蓬街329号
联系电话 0571-58085608
公司网站 www.dazd.cn
电子邮箱 zqb@dazd.cn
 主营收入(万元) 收入比例主营成本(万元)成本比例
商业452461.2466.13335885.7873.44
服务业258029.1537.71146260.1631.98
内部关联抵消-26303.82-3.84-24764.13-5.41

    迪安诊断最近3个月共有研究报告2篇,其中给予买入评级的为2篇,增持评级为0篇,中性评级为0篇,减持评级为0篇,卖出评级为0篇;  更多

发布时间 研究机构 分析师 评级内容 相关报告
2024-02-19 中泰证券 谢木青,...买入迪安诊断(3002...
迪安诊断(300244) 投资要点 事件:公司发布2023年年度业绩预告,2023年公司预计实现归母净利润3.0-4.0亿元,同比下降72.11%–79.08%,预计实现扣非净利润2.5-3.5亿元,同比下降78.51%–84.65%。 常规经营性利润持续健康增长,新冠包袱有望基本出清。根据业绩预告取中值计算,预计2023年公司有望实现归母净利润约3.5亿元,同比下降约76%,预计2023年公司实现扣非净利润约3亿元,同比下降约82%。公司表观利润有所下降,我们预计主要受几类新冠相关因素的影响,一是2022年同期新冠业务高基数,二是相关应收账款减值计提、专项奖励费等,三是相关设备、场地等处置以及人员优化。如还原信用减值及其他一次性费用后,我们预计2023年全年公司常规经营性利润有望实现较好增长,常规诊断服务以及ICL业务盈利能力或将持续优异。2023年公司非经常性损益约5000万元,预计主要来自政府补助。 常规业务持续向好,服务、产品取得双突破。2023年以来,公司充分发挥“服务+产品”独特的差异化优势,持续加快区域三级医院及精准中心模式开拓,在医疗反腐等外部压力下依旧保持强劲增速。2023年公司累计突破精准中心60家,特检业务和普检业务实现双突破,我们预计2023年公司常规检验收入增速有望达到20%;依托于基因组学、蛋白组学和代谢组学三大领先技术平台,公司加速推进更多自主产品的落地创新和成果转化,累计上市产品超270项,我们预计公司全年常规自产产品收入增速有望10+%;常规渠道代理业务恢复良好,我们预计2023年剔除新冠后渠道业务增长有望达到10%。参考公司历史业绩表现及行业可比,我们预计2023年公司整体常规收入增速或达15%,持续实现快速增长。 精细化管理成效显著,现金回款越发顺畅。公司进一步加强运营精细化管理,加大过程管控,重点抓应收账款,加强后续催收力度,全年经营性现金流量明显改善,2023年末公司经营性现金流量金额约19亿元,较2023年三季度末新增约15亿元,单四季度现金流实现大幅改善,我们预计随着新冠账款的有序收回,公司有望逐渐摆脱新冠业务包袱,2024年有望轻装上阵加速前行,逐渐进入常规增长通道。 盈利预测与投资建议:根据公告数据,我们调整盈利预测,预计常规业务有望持续恢复,减值计提等一次性事项可能造成短期利润波动,2023年-2025年公司收入139.60、152.79、169.92亿元,同比增长-31%、9%、11%,调整前139.93、160.41、185.25亿元;预计实现归母净利润3.53、9.50、12.69亿元,同比增长-75%、169%、34%(调整前23-25年7.40、11.25、14.03亿元)。公司当前股价对应2023-2025年35、13、10倍PE,考虑公司常规ICL业务有望快速恢复,自产产品持续高速放量,维持买入评级。 风险提示事件:实验室盈利时间不确定风险,产品开发风险,应收账款管理风险等,研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险等。
2024-01-02 中邮证券 蔡明子,...买入迪安诊断(3002...
迪安诊断(300244) “服务+产品”共振, 高增长路径清晰 迪安诊断积累多年形成“服务+产品”诊疗一体化业务布局,开创特检新发展模式,通过精准中心和三甲医院深度合作,渠道产品业务打下合作基础,自产产品业务结合临床需求加速开发产品,且降本增效, “服务+产品”业务协同性凸显,我们预计 2023-2025 年公司收入分别 为 141.65/163.99/189.37 亿 元 , 归 母 净 利 润 分 别 为7.32/12.04/16.02 亿元,当前股价对应 PE 分别为 20.4/12.4/9.3 倍,预计公司 2023-2025 年估值低于可比公司平均水平,首次覆盖,给予“买入”评级。 “攻山出海”, 特检/自产业务快速增长 攻山: 截至 2023H1 公司已和 56 家三甲医院共建精准中心(较2022 年底+13 家), 目标 2023-2024 年底分别达到 70/100 家。 自产产品业务结合临床需求加速开发产品, 该业务模式促进公司特检、自产产品业务快速增长(2023H1 ICL 收入+27.53%,自产收入+50.65%),同时实现降本增效, ICL 净利率在行业处于较好水平(同等规模下)。出海: 公司加大开拓海外市场,第一家海外实验室在越南筹建, 36 个产品获 CE 注册证, AI 数智病理解决方案在多国推广应用。 应收账款回收进度符合预期,商誉减值风险可控 应收账款方面, 2023 年公司应收账款受新冠业务影响导致结构变化明显, 1 年及以上账期的应收账款占比从此前不到 10%提升至22.5%(2023H1), 2023Q1-Q3 应收账款周转天数达到 250 天+(2022 年及之前基本维持在 150 天内), 由于 1 年及以上账期计提坏账准备比例较大, 公司在前三季度计提约 3.5 亿元坏账准备,对应 3.5 亿元信用减值损失, 但从季度来看,公司 2023Q2-Q3 应收账款持续减少,2023Q3 信用减值损失环比减少,且新冠相关应收账款正在有序回款,部分省份在 Q2 实现了全部回款,我们预计后续应收账款减值影响将持续下降。 商誉方面, 公司 2022 年计提商誉减值准备 5.9 亿元(其中商业板块的商誉减值 4.2 亿元至 5.6 亿元,且减值测试中 2024-2025 年增速超过 5%的陕西凯弘达、 杭州德格、杭州恒冠、厦门迪安福医等子公司商誉基本减完),后续商誉减值风险可控。 发力“数智化”,和华为云、蚂蚁集团签约合作协议 2023 年 11 月,公司与华为云、 蚂蚁集团旗下子公司分别签署合作协议,旨在进一步提升公司在医检数字化、运维智能化、医检智能云底座、数据安全等多领域的技术水平,共同推动大模型下的医疗数智化产品的研发和转化, 同时, 公司与浙江大学医学院附属邵逸夫医院等 4 家医疗机构达成数字化精准诊疗合作意向。 风险提示: IVD 集采下检测项目价格下降;精准中心开拓速度不及预期
2023-11-13 中国银河 程培,孟...买入迪安诊断(3002...
迪安诊断(300244) 核心观点: 国内医学检验综合服务龙头,“产品+服务”一体化发展。迪安诊断创始于1996年,从代理罗氏诊断产品起家,2003年开始搭建独立第三方医学实验室,并逐步实现全国连锁化布局。2011年开始大力发展自产产品,于2017年、2018年分别成立专注质谱检测的子公司凯莱谱以及专注高端基因解析工具研发的子公司迪谱诊断。2020年至今,公司大力整合“诊断服务+渠道产品+自产产品”三大业务方向,致力于为医院检验提供整体解决方案,同时积极拓展2C服务以及海外市场。迪安是国内第二大连锁第三方医检实验室,受益于DRG改革的全面落地,未来长期空间广阔。 医检终端服务能力不断强化,多业务模式助力各级客户突破。2023年1-9月常规诊断业务实现40.80亿元(+17.07%)。随着公司医学诊断服务向常规业务回归,未来常规业务有望实现快速增长,主要因为:①终端服务能力趋于完善:目前公司已形成“1家总部实验室+4家大区中心实验室+36家省级实验室+56家精准中心实验室+近700家合作共建实验室”的伞状网络化实验室布局,可提供检测项目3,300+,覆盖医疗机构2.2w+,超95%标本物流送达时效可实现省内12h、跨省36h,80%报告单24h送达;②多解决方案不断推升特检占比:公司紧密契合技术平台拓展、临床端服务及疾病解决方案,发力血液病、慢病学科及罕见遗传领域,截至2023年6月,公司特检业务占传统诊断收入比例已提升至41%;③运营效率持续提升:公司通过结合AI等技术有效实现数字产业化,充分发挥集约化、规模化,有望进一步促进降本增效。 产线扩增带动产品业务高速发展,三大业务协同效应凸显。①自产产品:截止2023年6月,公司已取得三类注册证6项,二类注册证29项,一类备案产品152个,具备国内领先产品自研能力,产品经销网络已覆盖16省市,自产产线包括分子诊断、细胞病理、质谱诊断等。②渠道产品:公司代理产品覆盖罗氏诊断、希森美康、法国梅里埃等国内外品牌1,000余种,终端客户4,000+(其中三级医疗机构2,000+)。公司不断通过“服务+产品”一体化增强客户粘性,加大转型力度拓展精准中心业务,产品业务高速增长的态势有望借助全国布局的渠道网络得以延续,实现“渠道力”向“产品力”的有效转化。 投资建议:公司是国内头部第三方医学检验服务提供商,“产品+服务”一体化发展,随着全国布局完善、运营效率持续增高、特检占比持续提升,常规业务有望长期保持高速增长。我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为7.67/11.98/15.96亿元,同比-46.55%、+56.35%、+33.17%,EPS分别为1.22/1.91/2.55元,当前股价对应2023-2025年PE为20/13/10倍,维持“推荐”评级。 风险提示:常规业务恢复不及预期的风险、应收账款回款不及预期的风险、检验服务价格大幅下降的风险。
2023-11-08 华安证券 谭国超,...买入迪安诊断(3002...
迪安诊断(300244) 主要观点: 事件: 2023年10月28日公司发布三季度报告,前三季度公司实现营收102.92亿元(-34.15%),归母净利润5.31亿元(-78.13%),扣非净利润4.82亿元(-80.01%)。 点评: 基期影响短期业绩,常规业务维持良好增速 2023Q3公司实现营收34.50亿元(-29.25%),归母净利润0.78亿元(-85.84%),扣非净利润1.50亿元(-71.88%),表观业绩和利润同比下降主要系新冠肺炎核酸检测需求减少、新冠检测量下降的影响。剔除非经扰动,报告期内公司其他常规业务仍维持较高增速,2023年前三季度公司诊断服务实现营收40.80亿元(+17.07%),ICL服务收入37.11亿元(+21.16%),渠道产品业务收入62.21亿元 (+6.07%),自研产品收入3.29亿元(+30.56%)。其中,单Q3公司诊断服务实现营收13.53亿元(+5.62%),ICL服务收入12.32亿元(+10.01%),渠道产品业务收入21.07亿元(+4.14%),自研产品收入1.00亿元(+9.89%)。 盈利能力有所下降,经营性现金流不断改善 2023年前三季度,公司综合毛利率为32.81%(-8.31pct),整体净利率为7.69%(-10.66pct);单Q3的综合毛利率与整体净利率分别为32.15%/5.22%(同比分别-4.36pct/-8.81pct),预计主要系新冠检测需求下降导致规模效应减少,固定成本占比提升所致;其中三季度新增的1.01亿元信用减值损失对Q3净利率产生负向影响。此外,公司大力推动应收账款清理工作,截止第三季度末,应收账款余额为93.90亿元,较第二季度末环比减少2.75亿元,回款进程顺利,应收账款清理工作成效显著。随着公司收款工作有序推进及行业环境逐步改善,我们预计公司未来坏账风险较低,Q4起业绩有望逐步提升。 投资建议:维持“买入”评级 公司受去年新冠疫情扰动因素影响表观承压,常规业务、渠道及自研产品板块均有不同程度的提升,我们看好公司在第三方检测领域的业务能力,“产品+服务”医学检验平台协同优势明显,考虑到公司新冠减值影响,我们略微下修盈利预测,预计公司在2023~2025年将实现营业总收入141.16/161.72/184.38亿元人民币(前值 142.29/161.54/180.73亿元),同比-30.4%/+14.6%/+14.0%(前值-29.8%/+13.5%/+11.9%);将实现归母净利润9.04/12.00/14.87亿元(前值10.58/13.77/16.80亿元),同比-37.0%/+32.7%/+24.0%(前值-26.2%/+30.2%/22.0%),维持“买入”评级。 风险提示 政策风险;应收账款管理不及预期;诊断质量控制不及预期;行业竞
高管姓名 职务 年薪(万元) 持股数(万股) 简历
陈海斌董事长,总经理... 631.04 16440 点击浏览
陈海斌先生:1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中欧国际工商学院EMBA。2001年9月创办了杭州迪安医疗控股有限公司(系上市公司前身),任董事长兼总经理;2010年5月至2019年10月任公司董事长兼总经理,2019年10月至今任公司董事长,2014年12月起兼任杭州迪安控股有限公司董事长。陈海斌先生为浙江省政协常委,上海长三角商业创新研究院副理事长兼大健康研究所所长,并先后获得“2013年上市公司最受尊敬董事长”、“2014年度风云浙商”、“2021杭商领军人物”、2021中央统战部“为全面建成小康社会作贡献先进个人”、2022年第六届世界浙商大会“全球浙商金奖”等荣誉。
郭三汇副总经理,非独... 546.08 9 点击浏览
郭三汇,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2000年10月至2011年11月任杭州迪安医学检验中心有限公司大区经理、总经理等职;2011年12月至2014年8月任南京迪安医学检验所有限公司总经理;2014年9月至2017年6月任公司大区总经理、总裁助理等职;2017年7月至今任公司诊断服务事业部总经理;2019年1月至今任公司副总经理;2019年9月至今任公司董事。
陶钧副总经理,董事... 244.48 -- 点击浏览
陶钧女士:1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2008年4月至2017年6月,在公司任法务部经理、证券部总经理;2017年7月至2021年3月,在杭州迪通创健股权投资基金管理有限公司任副总经理、总经理等职;2019年12月至2021年6月,在上海睿昂基因科技股份有限公司任董事。2021年5月至今,在公司任董事会秘书。
赵德康副总经理,非独... -- -- 点击浏览
赵德康先生:1968年出生,澳大利亚国籍,有中国永久居留权,浙江大学工学博士,澳大利亚麦考瑞管理研究院工商管理硕士。2000年至2011年任澳大利亚荷兰国际集团银行企业架构及战略规划部总经理等职;2012年至2023年任华为技术有限公司企业架构及管理变革高级专家等职;2023年4月加入公司,8月至今任公司财务负责人。
洪汉华副总经理,非独... -- -- 点击浏览
洪汉华,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2005年至2018年任杭州恒冠医疗器械有限公司总经理;2018年10月至今任杭州迪安医学检验中心有限公司总经理,2022年至今任公司东区大区总经理。
吴维严副总经理 -- -- 点击浏览
吴维严,1971年出生,新加坡国籍,无中国永久居留权,新加坡南洋理工大学工学硕士。2019年10月至2022年5月任顺如丰来技术公司副总裁、首席技术官等职,2022年6月至今任公司副总经理、首席技术官等职。
叶小平非独立董事 -- -- 点击浏览
叶小平先生,1963年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,英国牛津大学博士学历。多年从事医药临床的研究和管理工作,2005年3月起任职于本公司,现担任本公司董事长。
俞德超非独立董事 -- -- 点击浏览
俞德超:1964年出生,美国国籍,拥有中国永久居留权,博士学历,1997年至2001年任Calydon,Inc.公司副总裁;2001年至2005年任Cell Genesys,Inc.公司早期研发负责人;2005年任Applied Genetic Technology Corporation公司研发副总裁;2006年至2010年任成都康弘生物科技有限公司总裁、首席执行官、董事会成员;2011年4月创办信达生物制药集团至今,现任执行董事、董事会主席兼首席执行官。
李天天独立董事 12 -- 点击浏览
李天天先生:1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2006年至今担任观澜网络(杭州)有限公司董事长职务。
邓泽林独立董事 -- -- 点击浏览
邓泽林先生:1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国人民大学财政学博士,主攻税收和税务筹划方向,曾任湖北经济学院大学金融学院客座研究生导师。2008年至2018年在国家财政部农业司任副处长、主任科员等职,参与国家宏观财政政策制定、财政资金预决算财务管理、开展税收制度改革、国家级基金筹备设立等相关工作。2018年2月至今任招商局资本管理(北京)有限公司执委会执行委员,分管基金、财务、税务及内控等工作。

公告日期 交易标的 交易金额(万元) 最新进展
2022-12-28杭州招临数字科技股权投资合伙企业(有限合伙)75200.00实施完成
2022-12-23天津阿尔塔科技有限公司2000.00实施中
2022-12-23天津阿尔塔科技有限公司5000.00实施中
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