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科锐国际

(300662)

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今开:28.05最高:28.65成交:1.42万手 市盈:0.00 上证指数:2643.80   1.60%2018-12-13
昨收:28.30 最低:27.25 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7844.50  1.90%11:30:00

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竞价

科锐国际(300662)公司资料

公司名称 北京科锐国际人力资源股份有限公司
上市日期 2017年06月08日
注册地址 北京市朝阳区朝外大街16号中国人寿大厦1...
注册资本(万元) 18000
法人代表 高勇
董事会秘书 陈崧
公司简介 北京科锐国际人力资源股份有限公司是领先的以技术驱动的人力资源整体解决方案提供商,以及中国首家登陆A股的人力资源服务企业,在超过18个行业及领域为客户提供中高端人才访寻、招聘流程外包、灵活用工、招聘培训、智库专家等服务与解决方案,以及在线猎头、互联网+灵活用工、SaaS简历及薪酬管理等技术...
所属行业 租赁和商务服务业-商务服务业
所属地域 北京市
所属板块 基金重仓股-预盈预增-保险重仓股-O2O...
办公地址 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 701 室科锐国际董事会办公室
联系电话 010-59271261
公司网站 http://www.careerintlinc.com
电子邮箱 hongwei@chinacareer.com

    科锐国际第三季度实现主营收入8.25亿元,比上年增长29.87%。

最近报告期收入占比2017-12-31
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  • 人力资源99.99%
  • 其他业务0.01%
 主营收入(万元) 收入比例主营成本(万元)成本比例
人力资源行业113500.26 99.99% 88006.43 99.99%
其他业务6.79 0.01% 6.97 0.01%
近三个月该公司无评级

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2018-10-31 国信证券... 曾光,...买入前三季度业绩...
前三季度业绩同增62%,高速增长超预期 2018前三季度,公司实现营业收入14.52亿元,同增76.02%;实现归母业绩9209万元,同增62.00%(扣非后同增52.38%),处于业绩预告的中值附近;EPS 0.51元/股。剔除Investigo并表影响,公司前三季度营收同增43.15%,归母业绩同增52.77%。 Q3单季维持高增长,内生+外延齐发力 Q3单季,公司营收同增146.20%,业绩同增79.14%,扣非后增63.60%。剔除Investigo并表影响,预计Q3单季营收、扣非业绩同增54%/41%,增速维持在高位(18H1+44%)。公司内生增长强劲,主要因大客户复购率提升、客单价提升及技术赋能带来的长尾客户延伸。外延方面,Investigo Q3收入约2.71亿人民币,同增15.5%,相比17年全年增长提速明显,预计协同效应显现。综合来看,公司毛利率下降2.85pct,预计一是毛利率较低的灵活用工业务占比进一步提升,二是Investigo的毛利率水平较低;期间费用率下降1.43pct,主要是管理费用率下降1.75pct,销售费用率则上升0.13pct(拓展二三线业务),财务费用率上升0.20pct(并购致利息收入减少)。 协同效应显现,政策+技术推动业务高速增长 社保新规有望推动灵活用工渗透率提升,科锐拥有600万人才库及10400+灵活用工派出人员(含Investigo),且自身社保等费用缴纳规范,有望强化自身龙头优势。Investigo表现良好,预计未来能进一步发挥协同作用,扩大公司海外业务,且不排除进一步海外并购的可能性。近期Caree HK减持预计是因为经纬人民币基金2020年到期,公司基本面依然向好,政策利好+技术赋能+政府及长尾客户拓展,未来有望通过内生外延提高市占率。 风险提示 并购整合不达预期,宏观经济波动,政策风险,市场竞争激烈,汇率风险。 行业高成长,海外扩张顺利,估值合理,中线“买入” 预计公司18-20年EPS0.67/0.81/0.97元,对应PE38/31/26倍。公司实力突出,海外收购业已落地,期待协同效应显现,内生增长强劲,政策利好,有望直接受益行业高成长与集中度提升。维持中线“买入”评级,建议持续关注。
2018-10-31 申万宏源... 王立平...增持公司2018年前...
公司2018年前三季度营业收入同比增长76.02%,归母净利润同比增长62.00%,业绩超预期。2018Q1-Q3实现营业收入14.52亿元,同比增长76.02%,实现归母净利润0.92亿元,同比增长62.00%;其中,2018Q3实现营业收入7.26亿元,同比增长146.20%,实现归母净利润0.44亿元,同比增长79.14%。主要系内生业务、大客户复购增加实现内生增长,业务体系扩建至二三线城市带来外延增长,同时还有技术赋能所致。此外,公司于第三季度合并Investigo报表(Investigo第三季度收入2.71亿元,归母净利润524.55万元),剔除Investigo影响后,公司2018Q1-Q3营业收入同比增长43.15%,归母净利润同比增长52.77%。 2018年前三季度销售+管理费用率同比下滑1.02pct,费用管控效果显著提升,但毛利率、净利率略有下降。(1)2018Q1-Q3销售费用较去年同期增加81.40%,主要系公司持续增加市场费用投入,加大客户拓展宣传所致;管理费用(新会计政策后排除研发费用口径)较去年同期增加48.48%,主要系公司投资及并购产生的费用所致;但销售+管理费用率(保持一致口径,研发费用并入管理费用)为11.17%,同比下降1.05pct,整体费用控制效果较好。(2)2018Q1-Q3毛利率19.93%,较去年同期下滑2.85pct,净利率6.34%,较去年同期下滑0.55pct;其中,2018Q3毛利率18.27%,下滑5.92pct,净利率6.09%,下滑2.28pct。主要系公司外延扩张过程中,各个业务线的人员、房租、物业及水电费等随之增加所致,毛利率下降也和灵活用工业务占比不断提升有关。 公司追随国际人力资源龙头企业的步伐,通过加大技术研发投入使线上产品和线下服务加速融合,同时不断整合国内外新设及收购分支机构,通过外延方式加快公司成长速度。(1)公司通过技术升级对灵活用工、中高端人才寻访、招聘流程外包三大主营业务赋能,提升运营效率,对外通过一些小程序和APP吸引更多客户。(2)第三季度,公司在河北雄安、新疆乌鲁木齐、广东东莞新设3家分支机构;截至三季度末,公司在全球共拥有95家分支机构,自有员工2176人,管理派出员工超过1万人。(3)上半年收购的Investigo于2018年7月1日正式成为公司控股子公司,公司从财务和业务层面积极开展整合工作,双方共享客户及候选人资源,实现优势互补协同发展。 公司通过自建分支机构和收购整合不断扩大业务规模,同时加强技术研发力度提升运营效率,今年外延并购Investigo已正式并表,上调盈利预测,维持“增持”评级。灵活用工业务对于用人单位来说兼具成本与效率优势,在政策红利和劳动力成本上升的双轮驱动下,未来市场前景广阔,预计将成为公司业务扩张的重要支撑。我们上调公司盈利预测,预计2018-2020年EPS分别为0.58/0.73/0.93元,上调幅度分别为13.7%/21.67%/32.86%,对应当前股价PE为43/34/27倍,维持“增持”评级。
2018-10-31 安信证券... 黄守宏...买入公司公布三季...
公司公布三季报:①18Q3:实现营收7.26亿元/+146.20%,归母净利4424万元/+79.14%,扣非后归母净利3877万元/+63.60%;②18Q1-3:实现营收14.52亿元/+76.02%,归母净利9207万元/+62.00%,扣非后归母净利8243万元/+52.38%。 公司18Q1-3内生+外延实现业绩高增长:①公司18Q1-3内生净利润增长53%:公司18Q1-3收入14.52亿元/+76.02%,归母净利9207万元/+62%主要由内生(大客户复购增加、二三线下沉、长尾客户开拓)+外延收购Investigo(增多营收2.71亿元,净利润999.15万元)两方面推动。若剔除Investigo影响,公司18Q1-3收入的内生依旧增长43.15%,归母净利增长52.77%,业绩保持快速发展;②受收购影响,公司毛利率及费用率有所改变:公司18Q3毛利率18.27%/-5.92,主要系收购的Investigo毛利率约9.60%拖累所致(剔除影响后18Q3毛利率为22.27%/-1.92pct);公司18Q3销售/管理/财务费用率分别-0.22pct/-2.59pct/+0.76pct,整体18Q3期间费用率-2.05%;实现净利率7.34%/-2.40%。 技术渠道双推进+子公司业绩好于预期,公司三季度发展势头强劲。①技术研发投入进一步加大:公司持续加大技术研发投入,18Q1-3累计投入的研发费用830万元/+65.78%,优化旗下SaaS技术和垂直平台应用的更新迭代,有望继续提升内部人效及灵工的匹配成功率;②新设三家分支机构强化服务网络:公司在三季度新设河北雄安、新疆乌鲁木齐、广东东莞三个分支机构,有望持续强化公司与各地政府的合作,抓住国企和民营企业近年来快速增长的灵工需求。③团队人员持续扩大:截止18年9月末,公司的管理派出员工超过10400人,相比6月末的8000人继续增长,彰显灵活用工业务的快速发展;子公司Investigo在18Q3的自身收入同样增长15.5%,单季度权益利润524.55万元好于预期。预计18年和19年对应公司的业绩增厚分别为850万元和1500万元,成为业绩新增点。 公司核心逻辑:①行业空间大:国内灵工渗透率目前仅8%,美国和日本分别达34%和40%,未来国内在“人工成本提升+第三产业占比提升+人口老龄化+企业对灵工接受程度持续提高”的四大因素推动,国内灵活用工行业未来有望实现8年高成长性,预计未来8年CAGR达19%;②内生成长强:公司为国内民营的人服龙头,在“一体两翼”技术推进+全球化运营网络布局下,领先优势预计将扩大,有望持续享有龙头效应,未来实现高于行业的成长性;③外延收购助成长:新收购的英国子公司业绩好于预期,未来有望成为公司业绩新增点;此外,Investigo人效相比公司更高,技术实力更强,公司未来有望通过技术吸收后进一步提升人效及竞争力。 投资建议:买入-A投资评级。国内灵活用工和中高端人才访寻行业潜力可观,公司依托持续布局的技术优势叠加候选人资源优势,业绩高增长可预期,收购的Investigo在今年6月底已顺利交割,预计对公司18H2及后续业绩有望实现增厚,预计公司2018-20年归母净利润1.11亿元/1.55亿元/2.07亿元,对应增速49%/40%/33%,EPS分别为0.61/0.86/1.15元,考虑到公司处于行业领先地位且为A股人力资源稀缺标的,6个月目标价为31.18元。 风险提示:人力资源竞争加剧,人力资源成本上升,宏观经济波动等。
2018-10-31 国泰君安... 訾猛,...增持本报告导读:受...
本报告导读:受益技术赋能与业务拓展,内生业绩持续加速,Investigo 并表贡献增量,人服龙头受益产业发展红利未来高成长可期。 投资要点:维持增持评级 。维持2018年EPS 0.64元,考虑收购Investigo 后每年需进行可辨认资产摊、行业竞争加剧,下调19-20 年EPS 至0.78(-0.16)、0.93(-0.22)元,参考行业给予19 年40XPE,维持目标价31.16 元。 业绩略超预期:1-9 月营收14.52 亿元/同比+76.02%,净利9206.82 万元/同比+62%,Q3 起Investigo 并表,扣除后1-9 月营收同比+43.15%/净利同比+52.77%。Q3 单季营收7.26 亿元/同比+146.20%,净利4424.16万元/同比+79.14%,扣除Investigo 营收同比+54.3%/净利57.9%。 内生再加速,外延增业绩。公司内生增长逐季加速,预计灵活用工55%+增长提速/中高端寻访维持27%+增长,大客户复购提升,技术赋能拉动长尾客户效果逐步凸显,在二、三线城市开设办公室扩张业务体系。 InvestgoQ3 营收2.71 亿元/同比+15.5%,并表归母净利525 万。由于灵活用工占比提升,业务扩张人员、房租支出等上升,整体毛利率同比-2.8pct 至19.93%,Investigo 毛利率9.59%较2017 年底+0.4pct。销售费用率同比+0.13pct 至4.41%,主要系市场推广与业务投入,管理费用率同比-1.75pct 至6.18%,销售净利率同比-0.31pct 至7.56%。 技术赋能助力,政府合作加强,未来成长可期。公司技术赋能提升经营效率,2C 端/2B 端业务布局完善,未来技术赋能红利有望持续凸显。 公司持续加强政府合作,深入重点发展地区设立分支机构,出海持续拓展国际化布局,未来政府合作、海外整合带来两大业绩增长点。 风险提示:人力资源成本上升,行业竞争加剧等。
无行业评级
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    截止到:2016年12月31日公司高管总数为13人,其中董事会成员9人,监事成员3人。

最新高管

高管姓名 职务 年薪(万元) 持股数(万股) 简历
高勇董事,董事长 348.87 2063.728506 点击浏览
高勇先生,1974年出生,中国国籍,拥有加拿大永久居留权,毕业于北京外国语大学,拥有北京大学BiMBA 学位。高勇先生自本公司2005年12月成立之日起至2014年12月,担任本公司董事、总经理,自2013年9月至今,担任本公司董事长。作为中国专业招聘服务行业的先行者,高勇先生1996年9月创建科锐信息(北京翼马前身)从事人力资源服务业务,是国内较早从事人力资源服务的人员,有丰富的行业从业经验,对人力资源服务行业有深刻的理解,是行业领军人物之一。高勇先生在中国率先提出招聘流程外包(RPO)业务模式,一直以其创新与领先的商业模式而著称。高勇先生被评选为中国人才交流协会高级人才访寻专业委员会副主任;中国对外服务行业协会副会长;北京市人才行业服务协会副会长。高勇先生于2015年度获得《第一资源》杂志“中国HR变革推动者100人”个人奖项;2015年获亚太人力资源开发和服务博览会组委会颁发的“亚太人力资源服务领军人才奖”。
郭鑫总经理,董事 374.292 415.5165 点击浏览
郭鑫先生,1960年出生,美国国籍,拥有旧金山大学工商管理硕士学位、北京航空航天大学机械工程学士及系统工程硕士学位。郭鑫先生现任本公司董事、总经理,2011年4月加入本公司以来,负责公司整体战略发展及中国大陆,香港及印度各分支机构的经营管理,以及亚太、欧洲、美洲市场的拓展。 加入本公司前,郭鑫先生于1997年至1999年就职于埃森哲任战略咨询业务高级顾问;2001年至2011年就职于全球知名的人力资源管理咨询公司Mercer(美世集团)任大中华区总裁、全球高级合伙人。过去20年间,郭鑫先生于美、中两国的人力资源和管理咨询行业积累了丰富的经验,成功的为众多著名跨国及本土企业提供全方位的战略咨询服务。
李跃章副总经理,董事... 430.05 1798.60985 点击浏览
李跃章先生,1973年出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于北京外国语大学。李跃章先生自本公司成立之日起至今,一直担任本公司董事,自2015年1月起担任本公司副总经理。李跃章先生开拓并领导了本公司的中高端人才访寻、招聘流程外包和灵活用工业务,目前主要负责本公司灵活用工业务。凭借多年来对人力资源服务业务的了解与经验,李跃章先生为众多跨国企业、国内民营企业和上市公司及国有集团公司提供全面的人才招聘服务。
王天鹏副总经理,董事... 376.27 958.068793 点击浏览
王天鹏先生,1973年出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于北京外国语大学,拥有北京科技大学EMBA 学位。王天鹏先生自本公司成立之日起至今,一直担任本公司董事,自2015年1月起担任本公司副总经理。王天鹏先生2005年至2006年负责招聘流程外包业务,2009年负责市场营销工作,2010年至今负责中高端人才访寻业务,曾为多家知名跨国集团和大型国内公司提供招聘项目管理和咨询服务,对于中国企业高级人才甄选和管理具备丰富经验。
万浩基董事 -- -- 点击浏览
万浩基先生,1976年出生,中国香港永久居民,美国密歇根大学计算机科学与工程专业硕士。2008年与张颖先生、邵亦波先生共同创立经纬中国创投基金,专注于移动互联网投资方向。在此之前,万浩基先生于2006年加入美国中经合集团,并专注于互联网与无线领域的投资。在加入中经合之前,万浩基先生曾经带领掌上灵通(Nasdaq:LTON)和中华网集团(Nasdaq:CHINA)的投资并购部。在加入投资行业之前,万浩基先生服务于安达信的企业顾问部,负责信息科技产业的咨询项目。
许磊董事 -- -- 点击浏览
许磊先生,1980年11月,中国国籍,毕业于加拿大英属哥伦比亚大学,工商管理硕士,2002年至2011年先后担任普华永道中天会计师事务所高级经理、美国铁姆肯公司业务发展经理、新加坡胜捷投资管理有限公司上海代表处投资经理、太盟投资管理有限公司助理副总裁、凯雷亚洲投资管理有限公司高级经理,2011年至今担任摩根士丹利(中国)股权投资管理有限公司执行董事。许磊先生现任摩根士丹利(中国)股权投资管理有限公司担任执行董事,华致酒行董事。
姚宁独立董事 10 -- 点击浏览
姚宁先生,1974年出生,中国国籍,无永久境外居留权,北京大学硕士学位。1997年7月至2001年1月就职于天津博雅会计师事务所任审计经理,2001年2月至2005年7月就职于中电飞华通信股份有限公司任财务部经理,2005年8月至2008年1月就职于LG化学(中国)投资有限公司任财务总监,2008年2月至2013年5月就职于利安达会计师事务所合伙人,2013年5月至今就职于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)任合伙人。
赵保东独立董事 10 -- 点击浏览
赵保东先生,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京大学学士学位。1989年9月至1993年5月就职于天津环渤海国际经济开发公司任职员,1993年5月至1995年4月就职于天津市第一律师事务所任律师,1995年4月至2006年6月,就职于天津金诺律师事务所任合伙人,2006年6月至2007年7月就职于天津南大律师事务所(嘉邦所)任合伙人,2007年7月至今任北京大成律师事务所高级合伙人。
张伟华独立董事 -- -- 点击浏览
张伟华先生,中国国籍,无境外永久居留权。跨境并购专家,现任香港上市公司联合能源集团副总经理兼总法律顾问,曾任中国海洋石油总公司法律部项目管理处处长。国务院国资委特聘“海外并购法律专家”,2015年入选Legal500亚太地区最佳公司律师之一,2017年入选Legal500中国大陆及香港地区最佳总法律顾问之一,2017年被汤姆森路透ALB评为中国最佳总法律顾问之一,国际石油者谈判协会(AIPN)标准合同起草委员会委员,北京外国语大学法学院客座教授,中国人民大学民商事法律科学研究中心企业法治研究所智库研究员。著有《海外并购交易全程实务指南与案例评析》与《并购大时代:资本的谋略与实战》。系英文著作《JointOperatingAgreementsChallengesandConcernsfromCivilLawJurisdictions》、《UnderstandingJointOperatingAgreements》作者之一,曾发表多篇中、英文理论及实务文章。
段立新副总经理 189.53 99.288957 点击浏览
段立新先生,1973年出生,中国国籍,无永久境外居留权,上海医科大学临床医学学士学位。1996年7月至2001年6月就职于上海市浦东新区人民医院任普外科医师,2001年6月至2003年1月就职于西安杨森制药有限公司上海办事处任医药代表,2003年1月至2005年6月就职于科锐信息(北京翼马前身),2005年7月本公司成立之日起就职于本公司,历任顾问、管理顾问、经理、总监,现任本公司监事会主席、高级业务总监,分管华东区业务运营以及全国医疗健康和地产行业的中高端人才访寻业务。

高管变动

高管姓名 职务 任职起始日 任职到期日 离职原因
郑毅独立(非执... 2015-05-13 2018-01-19 任期届满
段立新监事长 2015-01-23 2018-01-19 任期届满
段立新职工监事 2015-01-23 2017-12-29 任期届满
曾诚监事 2015-01-23 2018-01-19 任期届满
李大捷监事 2015-03-25 2018-01-19 任期届满
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