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乐歌股份

(300729)

  

流通市值:7.31亿  总市值:25.34亿
流通股本:2515.60万   总股本:8723.08万

乐歌股份(300729)公司资料

公司名称 乐歌人体工学科技股份有限公司
上市日期 2017年12月01日
注册地址 宁波市鄞州经济开发区启航南路588号(鄞...
注册资本(万元) 8723.08
法人代表 项乐宏
董事会秘书 朱伟
公司简介 乐歌人体工学科技股份有限公司为国家高新技术企业,2015年乐歌商标被国家工商行政管理总局商标局、商标评审委员会评定为中国驰名商标。于2004年12月通过了ISO9001:2000质量体系认证,并通过了CE、GS、R&TTE、FCC、UL和3C等各项安规认证。在行业内,乐歌成立了亚洲第一家...
所属行业 制造业-家具制造业
所属地域 浙江省
所属板块 QFII持股-预盈预增-健康中国-创业板壳股...
办公地址 宁波市鄞州区首南街道学士路536号金东大厦17-19层
联系电话 0574-55007473
公司网站 http://www.loctek.com
电子邮箱 law@loctek.com

    

最近报告期收入占比2019-12-31
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  • 人体工学88.84%
  • 非人体工11.16%
 主营收入(万元) 收入比例主营成本(万元)成本比例
人体工学行业85869.70 87.80% 47387.02 90.51%
非人体工学行业10789.12 11.03% 3950.57 7.55%
近三个月该公司无评级

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发布时间 研究机构 分析师 评级内容 相关报告
2019-04-23 国金证券... 揭力,...增持盈利下降叠加...
盈利下降叠加费用率提升导致业绩下滑。2018年,虽然毛利率保持逐季提升态势,但仍受制于人民币贬值影响,全年综合毛利率同比下降2.89pct.。为拓展海外市场以及自主品牌建设,公司销售费用增长39.82%,销售费用率提升2.65pct.,尤其是Q4销售费用率达到31.51%,同环比提升3.9pct.和2.84pct.。另一方面,公司在去年进行了股权激励,相关费用确认导致管理费用增长29.38%。盈利下降叠加费用率提高,导致归母净利润下滑。 境内外线上增长良好,高毛利产品占比提升。公司在去年强化境内外渠道拓展,特别是境外充分协同线上及线下资源,不断提升海外跨境业务的运营质量。在境内公司进驻天猫商城、京东商城、小米有品等电商品台,境内线上收入增长25.22%,海外进驻Amazon、eBay等平台,境外线上收入实现增长25.44%。除了渠道拓展之外,产品结构优化也在持续。公司人体工学健康办公工作站作为高毛利产品,2018年实现收入5.27亿元,同比增长47.37%,收入占比提升7.85pct.达到55.73%,进一步强化核心产品地位。其中,电脑升降台同比增长29.63%、智能升降桌同比增长337.70%、健身车同比增长118.5%。 自有品牌占比超过50%。公司以M2C为主要模式,通过减少流通环节降低销售成本,直接销货给消费者。去年内公司集中优势资源,主力打造品牌建设和市场教育。截至2018年末,公司自主品牌产品销售收入占比为51.36%。 盈利预测与投资建议 境内外人体工学市场空间广阔,公司通过产品结构优化及加大线上线下营销力度保障营收持续增长,然而去年起公司新增股权激励费用,我们下调公司2019/2020年完全摊薄后EPS预测至0.81/1.08元(原为1.40/4.98元),三年CAGR28.5%,对应PE分别为31/23/18倍,维持公司“增持”评级。 风险因素 原材料价格持续上涨的风险;中美贸易战导致自主品牌盈利能力下降的风险;汇率波动拖累公司业绩增长的风险;海外市场需求放缓的风险。
2018-12-12 国金证券... 揭力增持投资逻辑 境内...
投资逻辑 境内人体工学领航者。公司产品涵盖平板电视支架、显示器支架、升降桌/台以及桌边健身车等主要类别,以家居与办公为主要应用场景,通过自主品牌为核心、ODM/OEM并举的经营模式,在境内外利用线上线下渠道进行产品销售。近年公司快速成长,2017年分别实现营收/归母净利润7.48亿元/6,282.78万元,同比分别增长47.88%/4.57%;2018前三季分别实现营收/归母净利润6.82亿元/4,314.33万元,同比分别增长28.26%/-1.97%。 人体工学市场处于黄金成长期。1)欧美发达国家队人体工学的重视由来已久,而且均有政府下属部门对人体工学产品在工作环境中普及的推动,对于普通工作产品的替代使其逐渐成为工作环境“必需品”。2)国内人体工学企业仍处成长期,头部企业市占率不足10%,未来有机会扩大品牌效应,进一步整合市场。3)办公场景将成为人体工学市场增长的突破口,升降工作台等产品直击“久坐办公”痛点,未来有望带动市场规模快速增长。 紧跟大健康消费趋势,多维度驱动业绩成长。1)公司具有高附加值的升降桌/台、桌边健身车等人体工学工作站类产品销售增长强劲,1H2018取得营收2.35亿元,同比增长55.14%,在总收入中占比53.55%。未来伴随工作站类产品需求的持续放量与产能扩张,公司产品结构有望进一步优化。2)境外市场为公司的核心销售市场,贡献超过80%的收入。公司自2016年加强境外市场广告营销力度,使得境外市场成为保障增长的动力,1H2018境外市场取得营收3.69亿元,同比增长31.33%。随着自主品牌产品在境外市场的推广以及线上销售渠道的拓展,也使得公司能够享有更高的综合毛利率。3)1H2018取得内销收入6250.09万元,同比增长5.51%。公司在国内业务线上线下双向布局,线上依靠M2C直营模式降低运营成本,线下积极探索M2B模式。另一方面国内大力推广自主品牌产品。 估值与投资建议 境内外人体工学市场空间广阔,公司具有较强的品牌影响力,产品结构优化带动收入业绩持续向好,线上线下各渠道加大营销力度,助力销售额保持增长。我们预测公司2018-2020年完全摊薄后EPS分别为0.76/0.95/1.13元,给予公司2019年PE25X,对应目标价为23.7元,首次覆盖予以“增持”评级。 风险提示 原材料价格持续上涨的风险;中美贸易战导致自主品牌盈利能力下降的风险;汇率波动拖累公司业绩增长的风险;海外市场需求放缓的风险;首发原股东限售股份解禁的风险。
2018-07-31 国海证券... 谭倩增持欧美人体工学...
欧美人体工学市场相对发展比较成熟,而国内市场仍处于成长初期。在美国和欧洲等发达国家和地区,人体工学办公家具市场已经具备了较高的成熟度,受到了市场和政府的共同关注,很多国家都出台了相关的法律法规,鼓励和监督企业为员工的健康提供人体工学方面的保护。而对标我国的实际情况来看,仍处于发展初期。结合平板电脑、电视机出货量的稳步提升以及白领健康意识逐步复苏的趋势来看,预计目前国内人体工学的市场规模近30亿元,而目乐歌2017年国内市场的规模仅1.35亿元,市占率仅4.5%。由此可见,未来随着消费者教育的逐步落地,人们对于健康办公的消费需求也将持续提升,市场空间仍可观。 工作站系列量价齐升、品类扩张助推收入高增长。公司的主营业务收入增速自从2015年触底之后,2016-2017年以来呈现加速提升的趋势,这主要因为从2016年起公司除了在保持原有主业大屏支架产品稳定增长的同时,扩充了人体工学工作站系列中高毛利率的升降台、升降桌以及桌边健身车等新增品类。在此基础上,公司持续提升电脑支架、升降桌、升降台的自主品牌的收入占比及海外线上渠道的收入占比,从而使得在销量稳步增长的情况之下,客单价得以加速上行。 自主品牌兴起叠加海外线上高增长,助推毛利率持续上行。公司的毛利率从2013年起呈现持续提升的趋势,2013-2016年公司主营业务毛利率分别对应37.71%、40.04%、43.58%和50.42%。公司毛利率水平变动的主要因素包括:销售模式和渠道变化、产品结构优化、原材料价格波动、汇率波动等。首先,公司的主要销售模式包括自主品牌OBM模式和ODM模式,从2014年至2017H1,随着公司自主品牌销售占比的不断提升,基于自主品牌销售模式下生产企业具有较强的自主研发设计的能力及品牌价值,一般相较贴牌销售模式享有更高的定价主导权和更高的毛利率水平。对应2014年、2015年、2016年、2017上半年,公司自主品牌产品收入占主营业务收入的比例分别为24.21%、31.07%、43.58%和51.71%,收入呈现逐年快速增长的趋势。因自主品牌的毛利率比ODM/OEM的毛利率高了近30pct,在其收入占比呈现加速提升的趋势之下,直接推动了综合毛利率的提升。 成长期的阵痛,增收不增利的主要原因为高额广告费及平台服务费的投放。从公司近几年收入、利润增速的变化趋势来看,2015-2018Q1营业收入的同比增速呈现加速提升的趋势,同期归母净利润的同比增速呈现不断下滑的趋势,究其主要原因为净利率的大幅下滑。净利率下滑的主要原因为销售费用率的加速上升以及2017以来毛利率的小幅回落。销售费用率的加速上升主要归因于广告费用、平台服务费的大幅增加、毛利率的小幅回落主要和原材料价格的上涨以及和人民币的升值有关。 盈利预测和投资评级:未来在人体工学行业市场规模逐步增长的趋势之下,乐歌股份作为行业龙头有望在境外线上高增长以及自主品牌加速发展、产品结构持续优化升级的趋势之下实现稳健增长。考虑到成长初期仍然存在增收不增利的问题,即广告费及平台服务费的投放占比过高以及原材料价格波动显著的问题,预计短期仍会对利润增速造成一定的影响。预计2018-2020年的EPS分别为0.75元、0.86元和0.98元,对应的PE分别为40.59倍、35.30倍和31.18倍。因此,我们给予“增持”评级。 风险提示:原材料价格上涨、境外线上增速回落、自主品牌盈利状况不及预期、中美贸易战加征关税政策对境外业务的影响、汇率波动对公司业绩的影响。
2018-07-30 中泰证券... 徐稚涵...买入事件:乐歌股份...
事件:乐歌股份发布公告,公司正在筹划发行股份购买资产事项,拟由公司通过发行股份及现金支付的方式,购买交易对方持有的江苏四海商舟电子商务有限公司全部或部分股权,收购完成后,四海商舟将成为公司全资或控股子公司。此次交易中标的公司估值及交易支付对价、发行价格、支付方式及交易金额等事项需经进一步谈判协商确定。 融合产品品质与渠道能力,提升业绩增长确定性。四海商舟系国内领先的跨境电商综合服务提供商。公司于2011年获IDG数千万美金投资,同年入选中国行业电子商务优秀服务商30强。2016年合计流水超过2亿美金,90%以上来自美国。服务的A股上市公司超过10家。当前公司在家居、时尚、运动户外、等多条品类线积累了丰富运营经验和配套资源,在美国洛杉矶、底特律等地设有运营中心和仓储物流中心。我们认为,一方面,此次收购有助于利用标的的专业能力加速品牌在Amazon、eBay、Flexispot等平台的孵化,提升乐歌品牌价值。另一方面,标的在海外的运营中心和仓储服务体系有助于提升双方在海外运作体系中的优势互补,助力公司提升运作效率。 境外线上渠道发力,收购护航业绩引擎。2017年乐歌股份海外自主品牌实现营收2.6亿元,同比增长133.5%,贡献了乐歌股份营收增量的57.2%(2016年海外自主品牌增长贡献总增长的71.3%)。境外线上渠道是海外自主品牌主要销售渠道,2017H1占海外自主品牌销售收入的92.3%。此外,境外线上渠道毛利率达到75.9%,较公司总体毛利率高出27.7pct(2017H1)。因此,海外线上渠道已成为公司收入与利润增长的核心动力,此次收购有望通过发挥协同效应,提升公司境外线上渠道成长的确定性。 大屏支架稳健增长,人体工学工作站高速前行。2013-2017年公司人体工学大屏支架营收CAGR为8.2%。受益于公司结构性调整带来的单价提升机会未来该项业务依然有望稳健前行。此外,由于OBM自主品牌的发展和原材料涨价利空的逐渐平滑,我们认为大屏支架业务毛利水平有望反弹。与此同时,公司人体工学工作站持续保持高速增长,2013-2017年CAGR高达131.5%。截至2017年该项业务占主营业务收入比重已达48%。我们认为,未来人体工学工作站将在两大逻辑支持下维持高速增长:1)收入提升带来的消费能力增强和健康意识增强带来的消费意愿升级将导致渗透率提升。2)产品结构升级带来的扩容机会:2015年前公司人体工学工作站产品中电脑支架占比接近100%,截至2017H1,已有21.4%的销量来自升降台,从单价来看,升降台五倍于电脑支架。由于亚马逊业务的高速发展,未来该项红利有望得以保持。 技术优势构筑竞争壁垒,产能投放缓解瓶颈。截至2017年,公司拥有专利技术489项,其中发明专利31项。远超同业竞争对手。公司自主研发的专利《一种电视机挂架》,一举打破了美国Sanus 公司虚拟轴(Virtual Axis)技术在平板显示支架自由定位技术方面的技术垄断。产能方面,IPO项目投产后公司将新增年产显示器支架100万台、升降台20万台、升降办公桌15万台的生产能力。新增产能完全放量后,将助力公司在销售端的快速扩张。 投资建议:我们预估公司2018-2020年实现归母净利润0.69、1.06、1.5亿元,同比增长10.3%、53.3%、41.1%,对应EPS为0.79、1.22、1.72元。当前股价对应19年PE 25X,维持“买入”评级。 风险提示:国外市场需求不景气风险、国内市场受到线上低价冲击的风险、原材料价格大幅上涨风险、汇率大幅波动风险。
无行业评级
发布时间 研究机构 分析师 评级内容 相关报告
2020-06-05 中国银河... 王婷未知1-4月固定资产...
1-4月固定资产投资降幅收窄。 1-4月份,全国固定资产投资(不含农户)13.68万亿元,同比下降10.3%,降幅比1-3月份收窄5.8个百分点。其中,基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)同比下降11.8%,降幅比1-3月份收窄7.9个百分点。房地产开发投资下降3.3%,降幅比1-3月收窄4.4个百分点。 4月建材工业增加值明显提升。 4月,建材工业增加值同比增长4.4%,规模以上企业完成主营业务收入4520亿元,同比增长5.8%,利润总额428亿元,同比增长11.1%。1-4月全国水泥产量5.2亿吨,同比下降14.4%,降幅比1-3月收窄9.5个百分点。4月单月全国水泥产量2.2亿吨,同比增长3.8%,主营业务收入936亿元,同比增长4.4%,利润177亿元,同比增长0.6%。 行业营业收入、归母净利润有望维持高增速。 2019年建材行业营业收入为6018.77亿元,同比增长37%。扣非后归母净利同比增长26%。2020年二季度以来,社会经济秩序已逐步恢复正常。基建投资作为逆周期调节的重要手段,后续恢复性增长仍值得期待。房地产施工面积3月、4月单月同比转正,随着交付周期的来临,预计后续竣工回暖的趋势将得到持续。2020年全年建材行业有望维持高增长。 投资建议:我们看好三条投资主线:(1)水泥:基建投资复苏以及地产投资韧性,行业仍处于高景气区间,看好具有成本优势的行业龙头海螺水泥、受益京津冀地区基建复苏的冀东水泥以及受益西部大开发的甘青水泥龙头祁连山。(2)防水:受益于基建投资复苏以及城镇老旧小区改造,推荐科顺股份。(3)陶瓷、五金、涂料等消费建材:地产竣工端将逐步回暖,同时地产精装率提升,品牌龙头消费建材受益,推荐蒙娜丽莎、坚朗五金,关注三棵树。
2020-06-04 东莞证券... 黎江涛,...未知周二上证指数...
周二上证指数和沪深300指数分别上涨0.07%和0.00%。先进制造行业中,汽车和机械设备跑赢两大指数,全天分别上涨1.79%和0.25%。公用事业、电气设备和交通运输分别下跌0.27%、0.27%和0.29%。在先进制造的各个二级行业中,其他交运设备、汽车整车、公交、汽车零部件和物流表现较好,全天分别上涨5.23%、2.83%、2.66%、1.38%和0.55%;而港口、航运、金属制品、汽车服务和机场表现垫底,全天分别下跌1.91%、1.90%、1.34%、0.96%和0.81%。
2020-06-04 川财证券... 黄博未知2020年6月3日,...
2020年6月3日,上证综指报收2923.37点,涨0.07%;深证成指报收11108.36点,跌0.04%;wind工业行业一级指数3319.69点,跌0.16%。其中,汽车行业涨幅前三的公司为:春风动力(603129,+10.01%)、福田汽车(600166,+10.00%)、小康股份(601127,+10.00%)。 本月我们重点推荐了豪能股份。公司重点投资项目有序推进,投资建设的汽车同步器系统智能生产基地项目按计划顺利完成了厂房主体结构建设、同步器车间的规划布局和设备工艺验证工作。生产工艺同步进行更新提升,同步器齿环生产线锻造工序全部实现自动化生产,机加工序实现机器人一体化自动作业,结合齿生产线实现全自动上下料连线方式,热后加工实现自动化生产。随着新基地建成,生产自动化、智能化建设逐步推进,产能将得到进一步的释放,未来具备较大成长空间。 行业层面,国内市场受益汽车消费刺激政策和地摊经济拉动,行业需求有望加速回暖。海外市场看,法国和德国拟通过刺激计划推动电动车销售,同时欧盟拟将电动车纳入欧盟绿色经济复苏计划,免征新能源汽车增值税,加大产业链配套投资额。减免增值税有望大幅刺激电动车需求,当前主流欧盟国家电动车购置税在20%左右,减免之后,电动车价格将与燃油车价格相当,考虑到使用过程中的一系列政策优惠,经济性凸显,从而刺激电动车消费。 ?行业要闻1.五菱翼开启售货车——低碳经济的正规主力军。(五菱专用车)2.工信部:开展新能源汽车安全隐患排查和事故调查。(财联社)?公司动态东风汽车(601127):5月轻型货车产量19,508辆,同比增长129%,销量16,459辆,同比增长62.9%;客车产量746辆,同比增长64.7%,销量615,同比增长11.4%;商用车乘用车合计总产量21,260辆,同比增长84.1%,合计销量18,080辆,同比增长33.4%。 ?核心指标风险提示政策风险,重大安全事故风险,疫情影响扩散。
2020-06-03 东莞证券... 黎江涛,...未知周二上证指数...
周二上证指数和沪深300指数分别上涨0.20%和0.31%。先进制造行业中,交通运输、公用事业和机械设备跑赢两大指数,全天分别上涨0.68%、0.57%和0.48%。汽车和电气设备分别上涨0.11%和下跌0.34%。在先进制造的各个二级行业中,港口、金属制品、仪器仪表、汽车服务和物流表现较好,全天分别上涨2.94%、2.66%、2.50%、1.60%和1.12%;而公交、电气自动化设备、电源设备、机场和其他交运设备表现垫底,全天分别下跌1.30%、0.52%、0.48%、0.46%和0.36%。
    截止到:2019年12月31日公司高管总数为15人,其中董事会成员8人,监事成员3人。

最新高管

高管姓名 职务 年薪(万元) 持股数(万股) 简历
项乐宏总经理,董事长... 88.56 -- 点击浏览
项乐宏先生:1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权。宁波师范学院(现宁波大学)、电子科技大学双学士学位;北京大学光华管理学院、长江商学院双硕士学位;香港城市大学DBA 求学经历;清华大学五道口金融学院高级工商管理硕士在读。1995年至1998年,就职于中国电子进出口宁波公司,任国际合作部副经理;1998年至今,任丽晶电子执行董事;2002年至2010年,任丽晶时代董事长、总经理;2002年1月至今,任丽晶国际董事;2009年6月至今,任乐歌进出口执行董事;2010年5月至今,任本公司董事长;2016年11月至今,兼任本公司总经理。
姜艺副董事长,董事... 88.62 114.3763 点击浏览
姜艺女士:1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权。北京大学光华管理学院、中欧国际工商学院双硕士学位。1995年至1999年,就职于中国电子进出口宁波公司;1999年至2002年,任丽晶电子副总经理;2002年至2010年,任丽晶时代副总经理;2010年3月至今,任聚才投资执行董事;2014年3月至今,任芯健半导体监事;2010年5月至2016年10月,任本公司副董事长、总经理;2016年11月至今,任本公司副董事长、丽晶电子总经理、乐歌进出口总经理。
李妙董事 25.23 32.01 点击浏览
李妙女士:1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权。杭州电子科技大学国际经济与贸易学士,堪培拉大学工商管理硕士。2005年至2010年,就职于丽晶时代;2010年5月至今,任本公司董事、国内营销事业部总经理。
泮云萍副总经理,董事... 44.82 27.438 点击浏览
泮云萍女士:1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权。浙江大学宁波理工学院电子信息工程专业学士,堪培拉大学工商管理硕士。2006年至2010年,就职于丽晶时代(公司前身);2010年5月至2019年10月22日,任本公司国际营销事业部总经理;2019年10月23日至今任本公司董事长助理、产品企划设计部总监。
李响副总经理,董事... 36.44 -- 点击浏览
李响先生:1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权。浙江大学软件学院软件项目管理硕士在读。2006年至2007年,就职于宁波市委组织部;2007年至2009年,就职于宁波威远信息技术有限公司,任研发经理;2009年至2010年,任丽晶时代信息中心经理;2010年5月至今,就职于本公司,曾任国内营销事业部副总经理,现任公司董事、副总经理。
朱伟副总经理,财务... 40.67 91.458 点击浏览
朱伟先生:1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权。浙江财经学院会计学学士,硕士在读,高级会计师。曾获得2006年度“浙江省优秀注册会计师”荣誉称号;1993年至2008年,先后就职于宁波会计师事务所、宁波国信联合会计师事务所、江苏天衡会计师事务所宁波分所,历任项目经理、合伙人;2008年至2010年,任丽晶时代财务总监;2010年5月至今,任本公司董事、副总经理、财务总监。
易颜新独立董事 8.67 -- 点击浏览
易颜新先生:1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权。杭州电子科技大学会计学院教授,会计学博士,硕士生导师,财务管理系主任,中国非执业注册会计师,浙江省管理会计咨询专家,浙江省总会计师协会学术部副主任。主要从事财务管理、管理会计的教学与研究工作,研究方向:财务管理、管理会计、作业成本管理。主讲研究生和本科生课程:管理会计理论与实务、财务管理、成本管理会计、高级财务管理等。在《南开管理评论》、《经济管理》、《当代经济科学》、《财务与会计》、《财会研究》、《财会通讯》等国内外学术刊物发表学术论文40余篇,出版专著1部、教材4部。曾参加国家自然科学基金1项,主持省部级项目4项、参加5项;主持厅局级项目6项、参加3项。
徐强国独立董事 8.67 -- 点击浏览
徐强国先生,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,历任天津商业大学商学院助教、讲师、副教授、教授、财务系主任、日月重工独立董事。现任浙江工商大学财务与会计学院教授,日月股份独立董事,香飘飘食品股份有限公司独立董事,浙江仙通橡塑股份有限公司独立董事,浙江圣达生物药业股份有限公司独立董事,广东华声电器股份有限公司独立董事。
梁上上独立董事 8.67 -- 点击浏览
梁上上先生,1971年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,清华大学法学院教授、博士生导师,中国商法学研究会常务理事,浙江省人大立法专家库成员,杭州仲裁委员会仲裁员,现任本公司独立董事。兼任日照港股份有限公司独立董事、长城汽车股份有限公司独立董事、浙江金海环境技术股份有限公司独立董事、浙江康隆达特种防护科技股份有限公司独立董事。
孙海光副总经理 38.26 -- 点击浏览
孙海光先生:1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,浙江工业大学本科学历。1999年至2003年,就职于SGS 宁波通标标准技术服务有限公司,任高级检验工程师;2003至2006年,就职于必维国际检验集团(Bureau Veritas),任宁波区域主管;2006年至2010年,就职于北京IM 商贸咨询有限公司,任质量总监;2011年1月至今,就职于本公司,现任公司董事、副总经理。

高管变动

高管姓名 职务 任职起始日 任职到期日 离职原因
张信董事 2019-05-14 2019-10-29 个人原因
吴丽芳职工监事 2016-05-26 2018-03-15 个人原因
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