广道数字(839680)公司资料

广道数字(839680) 1.1主营业务主营业务聚焦于城市公共安全数字管理领域，客户包括电信运营商和政府部门等 公司成立于2003年，2016年11月25日挂牌新三板，2021年11月15日北交所上市。 公司主营业务聚焦于城市公共安全数字管理领域，从事该领域内大数据智能化相关产品的研发、生产、销售及服务。公司收入主要来自于数据采集类产品，2022年数据采集类产品收入占比为91.94%。公司产品毛利率较高，2022年，数据集采产品毛利率为46.25%，数据智能化应用类产品毛利率为50.18%。公司销售区域主要集中在华中、华南、华东以及华北等地区，2022年这四大区域销售收入占比合计为98.01%。 公司产品销售采用直销为主的销售模式，公司客户包括电信运营商、政府部门、其他企业（主要为经营场所类客户）。电信运营商是公司的直接客户，同时是终端客户的供应商，终端客户一般为政府相关部门或政府监管下的公共场所类客户。公司前五大客户集中度较高，近三年收入占比在90%以上。 1.2公司产品公司主营产品分为数据采集类产品和数据分析平台产品两大类 公司主营业务链条涵盖了数据采集、数据融合计算和数据应用分析三个方面。主营产品分为数据采集类产品和数据分析平台产品两大类。 1.3股权结构获广东省政府、深圳国资委青睐 第一大股东金文明持有公司35.60%股份，在公司担任董事长、总经理职务。 第二大股东深圳市时代联线持有4.41%股份，是赵璐控制的企业，赵璐在公司担任副总经理、财务负责人职务，兼任公司董事和董事会秘书。 第三大股东深圳市摩高创业持有公司4.28%股份，是公司离任董事彭武商控制的企业。 第四大股东广东粤科汕华持有公司持有公司3.36%股份，是广东省政府控制的企业。 第九大股东持有公司1.57%股份，最终控制方为深圳市国资委。 公司持股5%以上的股东或前十名股东之间不存在任何关联关系。 1.4财务分析公司收入和净利润持续增长，毛利率和净利率整体呈下降趋势 2018年至2022年公司营业收入和净利润的复合增长率分别为17.57%和17.34%，公司成长性相对较好。 盈利能力方面，公司毛利率整体呈下降趋势。2022年公司毛利率为46.39%，较2021年的44.96%回升了1.43个百分点，较2018年的53.28%下降了6.89个百分点。 费用率方面，公司期间费用率持续下降，部分抵消了毛利率下降带来的负面影响。2022年公司期间费用率为24.04%，较2018年下降了10.61个百分点。但由于坏账准备计提金额较高，公司净利率依然出现下滑，2022年公司净利率为20.47%，较2021年的18.56%回升了1.91个百分点，但较2018年的22.58%下降了2.11个百分点。 1.4财务分析前五大客户应收账款占比在99%以上 2018年至2022年公司应收账款余额持续上涨，2022年底达到38,263.07万元，较2018年底上涨25,541.97万元。2018年至2022年公司应收账款占营业收入比例逐年上升，在2022年达到125.12%处于较高水平。 公司应收账款账龄较长，2022年底一年以内应收账款占比为67.86%，1-2年应收款占比约为31.87%。账龄较长导致坏账准备计提金额较高，2022年底坏账准备金额为2,538.37万元，对公司净利润影响较大。 从期末余额前五名应收账款汇总情况来看，2022年底，公司前五大客户应收账款的余额占当期末应收账款总余额的比例在99%以上，与公司客户集中度较高情况一致。 1.4财务分析公司研发费用投入破3000万，经营活动现金流波动较大 2022年，公司研发费用为3,097.06万元，同比上涨21.98%。研发费用率为10.13%，较2021年增长1.38个百分点。公司研发项目集中在数据采集，分析和应用方面。截至2022年末，公司拥有6项发明专利。 资产周转方面，公司存货周转速度较快，但是应收账款周转速度较慢，周转天数持续增长，在2022年底达到378.22天。 2018年至2022年收现比均在80%至90%之间。公司经营活动产生的现金流量净额波动较大，2018年、2019年和2021年为负数。