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科德教育

(300192)

  

流通市值:24.19亿  总市值:35.84亿
流通股本:2.22亿   总股本:3.29亿

科德教育(300192)公司资料

公司名称 苏州科德教育科技股份有限公司
上市日期 2011年03月14日
注册地址 苏州市相城区黄埭镇春申路989号
注册资本(万元) 3291433290000
法人代表 吴贤良
董事会秘书 张峰
公司简介 苏州科德教育科技股份有限公司成立于2003年1月,于2011年3月登陆深交所创业板,股票代码为300192。科德教育聚焦现代职业教育及与未来新兴产业紧密结合的产教融合,积极响应国家重大发展战略及人才需求,借助人工智能、智能制造等领域深耕职业教育,为学生提供良好的升学和职业发展综合...
所属行业 教育
所属地域 江苏
所属板块 节能环保-新材料-预盈预增-在线教育-创业板综-人工智能-职业教育
办公地址 苏州市相城区黄埭镇春申路989号
联系电话 0512-65370257
公司网站 www.kede-edu.com
电子邮箱 szkinks@szkinks.com
 主营收入(万元) 收入比例主营成本(万元)成本比例
油墨化工分部18954.1353.16--
教育培训分部16702.3946.84--

    科德教育最近3个月共有研究报告3篇,其中给予买入评级的为3篇,增持评级为0篇,中性评级为0篇,减持评级为0篇,卖出评级为0篇;  更多

发布时间 研究机构 分析师 评级内容 相关报告
2024-02-18 开源证券 初敏,李...买入科德教育(3001...
科德教育(300192) 深耕“升学”赛道二十载,「职教高考」政策下迎发展新机遇 公司以龙门教育的教学及管理优势为核心,利用前期积累超二十年的中高考补习及K12课外辅导办学经验,持续拓展升学类中职院校,现旗下共有西安培英育才和天津旅外两所中职院校,预计2024年将在两地各新增1个校区。2019年国家首次提出「职教高考」制度,中职院校毕业生亦能参加普通高考,升学类中职院校吸引力大幅提升。我们下调2023年、新增2024-2025年盈利预测,预计2023-2025年归母净利润分别为1.4/1.85/2.3亿元(2023年原为2.40亿元,下调主因K12业务剥离),对应EPS为0.43/0.56/0.7元,当前股价对应PE为16.4/12.5/10.0倍。短期看未来两到三年受益于新校区爬坡业绩增长确定性较高,长期看有望通过收并购复制成功经验实现外延增长,维持“买入”评级。 韩台为鉴中职升学率随经济发展而增加,公司平移升学禀赋实现深度赋能人口基数决定未来十年中等教育适龄人口将持续增加,同时因未跟上产业变革步伐公办中职持续萎缩,民办中职占比增加。需求端,根据韩国和中国台湾的发展经验,伴随经济发展和就业需要,中职毕业生的升学率将持续提升,升学率已成为中职学校吸引生源的重要因素。政策端,由原先的强调职普五五分流到提倡就业与升学并重,鼓励民间资本和企业参与中职办学。公司已成功平移其优质升学资源至中职院校,2023年公司现有校区已基本满员,2023年秋招后在校人数约11000人,秋招前约6500人,同比增速约69%。2023年公司整体本科升学率超60%,子公司陕西龙门教育和天津旅外2023H1净利率均超过30%,赋能成效显著。 参股AI芯片独角兽,产教融合、校企合作拓展职业技能培训新赛道2023年4月公司出资1.3亿元增持中昊芯英至8.14%,主营为AI芯片及集成系统,根据对赌中昊芯英2023和2024年收入目标为2.6亿和5亿。未来公司将和中昊芯英深度合作培育人工智能相关人才。同时公司设立智链嘉磊和信创启赋两家职业技术培训公司,服务高新技术和灵活就业市场,拓展职业教育赛道。 风险提示:新校区建设、招生爬坡不及预期、教育政策变化等风险。
2024-01-24 中国银河 顾熹闽买入科德教育(3001...
科德教育(300192) 事件:公司发布2023年业绩预告,2023年公司预计实现归母净利1.2-1.5亿元/同比增长62%-102%,实现扣非归母净利1.23-1.53亿元/同比增长57%-95%。 职教业务回暖+高附加值油墨占比提升,Q4业绩表现亮眼 根据业绩预告,预计公司4Q23实现归母净利0.2-0.5亿元/同比增长-3%-140%,实现扣非归母净利0.23-0.53亿元/同比增长-9%-110%。公司四季度业绩表现亮眼,一方面受益于外部经营环境稳步向好,2023年公司中职学校在校人数大幅增长,同时教学服务质量和运营效率稳步提升,职业教育业务业绩贡献显著;另一方面公司通过技术创新,推出的高附加值环保油墨产品的占比提升,进一步增厚公司利润。 复读&职教招生持续恢复,外延扩张有望扩大在校生规模 (1)全日制复读学校方面,公司致力打造以高考复读业务为主的全日制继续教育,旗下龙门教育下设3个西安校区,2022年以来招生情况向好,目前基本满员;(2)中等职业教育方面,公司拥有西安培英育才学校、天津旅外职高两所学校,目前中职学生在校人数为7600人左右,其中西安培英育才已基本饱和,天津旅外在公司并购后招生数量及结构逐步改善。我们认为,在职教政策鼓励下及当前中职升学需求增长背景下,未来中职业务有望进一步增长。 投资中昊芯英,合作推进AI课程开发落地 公司积极布局AI赛道,2023年4月出资1.3亿元人民币获得中昊芯英8.4%股权,未来将与其在AI职业培训方面进行协同。其中,中昊芯英由在硅谷从业多年的软硬件专家设立,团队成员曾参与十余款顶级芯片的构架、设计、流片、测试到量产,具备熟练实操芯片落地的能力,未来将负责培训内容的研发、教具和算法的开发及实现,公司则依托自身平台进行人工智能培训的策划、落地、营销推广。 公司估值的判断与评级说明: 考虑当前公司教育主业逐步回暖,并具备一定扩张能力,以及公司与中昊芯英在AI+教育方面的业务布局成型,未来成长看点颇多。我们预计2023-25年公司归母净利润分别为1.2/1.5/1.9亿元,对应PE各为24/19/15X,首次推荐,给予“推荐”评级。 风险提示:行业政策变化的风险;市场竞争加剧的风险;招生不及预期的风险。
2024-01-18 信达证券 范欣悦买入科德教育(3001...
科德教育(300192) 事件:公司发布年报预告,23年公司预计实现归母净利润1.20~1.50亿元、61.99%~102.49%,预计实现扣非后净利润1.23~1.53亿元、同增56.83%~95.08%。23Q4,公司预计实现归母净利润0.20~0.50亿元、同增-2.8%~139.8%,预计实现扣非后净利润0.23~0.53亿元、同增96.7%~352.7%。 点评: 职校及复读业务持续回暖。受益于外部环境稳步向好,教学服务质量和运营效率稳步提升,公司职业教育板块利润增加,我们估计23年职业教育业务贡献利润1.2~1.3亿元。 高附加值油墨占比提升。推出的高附加值环保油墨产品的占比提升,为公司业绩贡献增量,我们估计23年油墨业务贡献利润0.1亿元。 投资建议:23年业绩高增长,展现良好的修复弹性,复读和职校业务招生逐步恢复,贡献扎实的基本盘,未来AI课程等有望贡献增量。我们预计2023~25年EPS为0.41/0.50/0.64元,24年1月17日收盘股价对应PE为23x/19x/14x,维持“买入”评级。 风险提示:招生人数不达预期,造成公司收入和利润不达预期;宏观经济下行的风险;关键业务人员流动的风险。
2023-10-26 信达证券 范欣悦买入科德教育(3001...
科德教育(300192) 事件:公司发布三季度报告,23Q3,公司实现收入2.04亿元、同增2.4%,实现归母净利润4187万元、同增58.2%,扣非后净利润4248亿元、同增61.0%。23年前三季度,公司实现收入5.61亿元、同减4.8%,实现归母净利润9955万元、同增87.7%,扣非后净利润9995万元、同增88.0%。 点评: Q3业绩高增长。职业教育业务在防疫政策优化后展现了良好的修复弹性,在校生人数逐步恢复,带动业绩释放。22年底关闭K12课外培训业务影响了收入的表观增速,但对利润端影响不大,23Q3归母净利润大幅增长58%。 毛利率同比提升。23Q3,毛利率40.9%,同增0.7pct,盈利能力进一步提升。 期间费用率大幅下滑。23Q3,销售费用率5.8%,同比大幅下降5.6pct;管理费用率6.5%,同比下降3.1pct;研发费用率2.8%,同比提升1.0pct;财务费用率0.4%,同比提升2.4pct。销售费用率与管理费用率显著下降,主要是关闭K12课外培训业务所致。 净利率大幅回暖。23Q3,实现归母净利润4187万元、同增58.2%,扣非后净利润4248亿元、同增61.0%。盈利能力大幅修复,净利率同比提升6.9pct至19.8%。 投资建议:Q3业绩高增长,展现良好的修复弹性,复读和职校业务招生逐步恢复,贡献扎实的基本盘,未来AI课程等有望贡献增量。我们维持2023~25年EPS为0.39/0.50/0.64元,当前股价对应PE为24x/19x/15x,维持“买入”评级。 风险提示:招生人数不达预期,造成公司收入和利润不达预期;宏观经济下行的风险;关键业务人员流动的风险。
高管姓名 职务 年薪(万元) 持股数(万股) 简历
吴贤良董事长,总经理... 48 9075 点击浏览
吴贤良先生,中国国籍,无永久境外居留权,1978年2月出生,工商管理硕士;2003年从加拿大学成归国创建了本公司并一直经营管理至今;吴贤良先生现担任苏州市相城区人大代表、相城区工商联执委、相城区青年商会副会长等社会职务。同时兼任中国日用化工协会油墨分会副理事长、中国印刷技术协会理事等职务。曾荣获“苏州市五一劳动模范”、“江苏省高层次创业创新人才”、“关爱员工优秀企业家”、“黄埭镇十佳支持工会工作企业家”、“苏州出品企业优秀工匠”、“安全保卫个人三等功”、“毕昇印刷技术奖”、“2021年黄埭榜样评选经济建设领头羊”等荣誉称号。现任本公司董事长、总经理和董事。
张峰副总经理,非独... 27 -- 点击浏览
张峰先生,中国国籍,无永久境外居留权,1978年5月出生,本科学历;历任苏州工业园区五角星礼仪展示有限公司总经理助理、苏州市顺意牛翔食品有限公司销售经理;2007年4月起担任本公司总经理助理;2008年1月起担任本公司董事会秘书。现任本公司董事、董事会秘书、副总经理。
陈建非独立董事 30.99 -- 点击浏览
陈建先生,中国国籍,无永久境外居留权,1977年12月出生,在职本科;曾担任苏州联合化工有限公司质检科副科长。2003年2月起在本公司技术研发部任职。现任本公司董事、技术研发部经理。
董兵非独立董事 21.3 801 点击浏览
董兵先生,中国国籍,无境外永久居留权,1967年10月出生,本科学历;2006年6月至今,就职于陕西龙门教育科技有限公司,担任西安龙门补习学校校长。2021年5月至今,担任本公司董事。
徐宏斌独立董事 5 -- 点击浏览
徐宏斌先生,中国国籍,无永久境外居留权,1970年8月出生,复旦大学电子工程系本科,复旦大学MBA,通过注册会计师考试。1999年加入无锡和晶科技股份有限公司,历任财务总监、董事会秘书及副总经理;现任无锡和晶科技股份有限公司副董事长兼总经理,无锡智聪科技合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。2021年5月起担任本公司独立董事。
徐星美独立董事 5 -- 点击浏览
徐星美女士,中国国籍,无境外永久居留权,1981年10月出生,中共党员,毕业于南京大学商学院,获管理学博士学位。2011年8月至今就职于中国人民大学国际学院,现任会计学副教授。2019年10月起担任本公司独立董事。
施健独立董事 5 -- 点击浏览
施健先生,中国国籍,无永久境外居留权,1973年9月出生,工商管理硕士。毕业后进入飞利浦亚明照明有限公司,1995-1997年任飞利浦亚明照明有限公司(上海)电气工程师,1998-2001年任上海德尔福国际蓄电池有限公司IT主管,2001-2004年任越新系统集成有限公司上海分公司应用咨询顾问,2004-2005年任上海兴康软件系统有限公司高级咨询顾问,2005-2021年9月任中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司副总经理、董事会秘书。2021年9月至今,任金太阳(苏州)数字科技有限公司副总经理。2021年12月起担任本公司独立董事。
吴伟红监事会主席,职... 16.9 -- 点击浏览
吴伟红女士,中国国籍,无永久境外居留权,1975年9月出生,大专学历;曾担任苏州市东吴染料有限公司质检科副科长。2003年1月起担任本公司生产部经理。现担任本公司监事会主席、生产部经理。
吕志英非职工代表监事... 14.83 -- 点击浏览
吕志英女士,中国国籍,无永久境外居留权,1979年11月出生,大专学历;曾担任苏州瑞芳电子有限公司总经理助理;2003年9月起担任本公司人事行政部部长。现担任本公司监事、人事行政部经理。
徐豪非职工代表监事... 15.55 -- 点击浏览
徐豪先生,中国国籍,无永久境外居留权,1982年12月出生,大专学历;2003年1月起担任本公司质量控制部经理。现担任本公司监事、质量控制部经理。

公告日期 交易标的 交易金额(万元) 最新进展
2024-01-26苏州科斯伍德色彩科技有限公司5362.75实施中
2024-01-10苏州科德荟英智慧科技有限公司600.00实施完成
2023-08-30江苏省苏州市相城区黄埭镇裴巷新村3幢302室和3幢303室的2处房产285.00实施完成
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