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卓易信息

(688258)

  

流通市值:35.20亿  总市值:35.20亿
流通股本:8695.66万   总股本:8695.66万

卓易信息(688258)公司资料

公司名称 江苏卓易信息科技股份有限公司
上市日期 2019年11月26日
注册地址 宜兴市新街街道兴业路298号
注册资本(万元) 869565910000
法人代表 谢乾
董事会秘书 王娟
公司简介 江苏卓易信息科技股份有限公司(股票代码:688258)是科创板上市企业,十余年专注于“自主、安全、可控”的云计算产业链业务。主营业务:为CPU和计算设备厂商提供云计算设备核心固件(BIOS、BMC)产品和服务。为政企客户提供端到端的云服务解决方案。
所属行业 互联网服务
所属地域 江苏
所属板块 物联网-云计算-融资融券-国产软件-沪股通-华为概念-AIPC
办公地址 宜兴市新街街道兴业路298号
联系电话 0510-80322888
公司网站 www.eazytec.com
电子邮箱 wangjuan@eazytec.com
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发布时间 研究机构 分析师 评级内容 相关报告
2023-11-05 开源证券 陈宝健,...买入卓易信息(6882...
卓易信息(688258) 三季报符合预期,维持“买入”评级 三季度公司收入保持较快增长,业绩符合预期。公司已经实现部分客户商业化产品线的导入,后续有望获得更多批量化销售订单;艾普阳.NET新品积极推进,未来有望打开广阔成长空间。若不考虑收购标的业绩并表影响,我们维持盈利预测不变,预计2023-2025年的归母净利润为1.02、1.51、2.21亿元,EPS为1.18、1.74、2.54元,当前股价对应PE为46.6、31.5、21.6倍,维持“买入”评级。 事件:公司发布2023年三季报,业绩符合预期 2023年前三季度,公司实现收入2.33亿元,同比增长28.05%,实现归母净利润0.54亿元,同比增长71.35%,实现扣非归母净利润0.05亿元,同比下滑59.75%。单三季度,公司实现收入0.98亿元,同比增长28.87%,实现归母净利润0.03,同比下滑80.21%,实现扣非归母净利润0.01亿元,同比下滑93.27%。 剔除股份支付影响后,公司利润保持高增长 前三季度,公司收入保持较快增长,利润增长主要系公司处置卓易文化部分股权,确认股权转让投资收益所致,扣非利润下滑主要系公司员工股权激励计划比2022年同期多确认约1800万元股份支付费用所致,剔除股份支付费用影响后,扣非净利润同比大幅增长,业绩符合预期。 固件客户持续突破,艾普阳.NET新品打开成长空间 (1)国家高度重视自主可控,国产固件重要性凸显。公司全面掌握X86、ARM、MIPS、RISC-V等多架构BIOS技术及BMC固件开发技术,BIOS固件产品已适配海思、海光、飞腾、兆芯、龙芯、申威等主流国产芯片。近年来,随着公司的积极拓展,已经实现部分客户商业化产品线的导入,后续有望获得更多批量化销售订单。(2)三季度,公司收购的艾普阳完成并表,根据公司公告,艾普阳目前在研.NET新品DevMagic Studio预计四季度发布新版本,计划为实现模型驱动低代码开发基本功能的社区免费版本,后期在此基础上推出可收费的专业版,将同时在国内和国外进行市场推广。根据公司公告,全球有超过600万的.NET(C#)开发人员,市场空间广阔,有望为公司打开广阔成长空间。 风险提示:国产化进程低于预期;市场竞争加剧;核心技术无法满足市场需求。
2023-09-08 国元证券 耿军军买入卓易信息(6882...
卓易信息(688258) 事件: 公司于2023年8月27日收盘后发布《2023年半年度报告》。 点评: 营业收入实现较快增长,经营活动产生的现金流量净额改善明显 2023年上半年,公司实现营业收入13466.58万元,同比增加2901.78万元,同比增长27.47%;实现归母净利润5072.18万元,同比增长245.33%,高增长的主要原因是公司于2023年6月转让子公司卓易文化10.83%股权,丧失对子公司控制权,对剩余股权按公允价值重新计量,确认股权转让投资收益4111.72万元;实现扣非归母净利润461.47万元,同比增长15.51%;经营活动产生的现金流量净额为2248.95万元,主要是上半年回款较好,导致销售商品、提供劳务收到的现金同比增长所致。 我国云计算市场有望保持快速发展态势,公司将直接受益 根据中国信息通信研究院2023年7月发布的《云计算发展白皮书》,随着经济回暖,云计算市场方面,全球云计算市场稳定增长,我国保持快速发展。2022年,全球云计算市场规模为4910亿美元,增速19%,预计在大模型、算力等需求刺激下,市场仍将保持稳定增长,到2026年全球云计算市场将突破万亿美元。我国云计算市场仍处于快速发展期,预计2025年我国云计算整体市场规模将超万亿元。随着云计算、物联网、5G等应用的快速发展,我国云计算市场也将持续保持快速发展态势,预计“十四五”末市场规模将突破10000亿元,作为PC、服务器和IoT等计算设备中的关键环节,BIOS和BMC固件产品的市场规模将直接受益于下游设备出货量的增长,市场空间较大。 优化布局基础软件业务,收购艾普阳深圳52%股权 为优化布局基础软件业务,增强竞争优势,助力公司长远发展,2023年6月公司收购艾普阳深圳52%股权。本次收购艾普阳深圳后,公司在现有自主可控的云计算固件及云服务软件的基础上,可进一步为客户提供自主可控的集成化开发工具,将有利于公司形成符合“自主、安全、可控”要求的“固件-开发软件-应用软件”的云计算产业链业务及产品线,从而提升公司在市场上的竞争实力。艾普阳深圳专门为企业级数据库应用提供集成化开发工具(IDE)。IDE是用于提供程序开发环境的应用程序,一般包括代码编辑器、编译器、调试器和图形用户界面等工具,其在软件行业地位类似于工业母机,是生产软件的软件,所有软件公司都需要使用。 盈利预测与投资建议 公司是国内领先的BIOS和BMC固件开发企业,有望受益于信创产业的发展。预测公司2023-2025年的营业收入为3.96、5.42、7.19亿元,归母净利润为0.78、1.11、1.56亿元,EPS为0.89、1.28、1.79元/股,对应PE为79.31、55.28、39.50倍。考虑到行业的景气度和公司未来的成长性,维持“买入”评级。 风险提示 核心竞争力风险;市场竞争风险;云计算设备核心固件业务模式风险;英特尔授权合作,存在无法续签的风险;行业风险;宏观环境风险。
2023-08-29 开源证券 陈宝健,...买入卓易信息(6882...
卓易信息(688258) 二季度收入利润增长提速,维持“买入”评级 二季度公司收入利润增长提速,经营现金流向好。国家高度重视自主可控,国产固件重要性凸显,公司产品已适配国内主流芯片,市场份额领先,有望迎来发展良机。若不考虑收购标的业绩并表影响,我们维持盈利预测不变,预计2023-2025年的归母净利润为1.02、1.51、2.21亿元,EPS为1.18、1.74、2.54元,当前股价对应PE为47.6、32.2、22.1倍,维持“买入”评级。 事件:公司发布2023半年报 上半年,公司实现收入1.35亿元,同比增长27.47%,归母净利润5072万元,同比增长245.33%,扣非归母净利润461万元,同比增长15.51%。单二季度,公司实现收入0.70亿元,同比增长30.25%,归母净利润4395万元,同比增长3277%,扣非归母净利润225万元,同比增长129.74%,业绩超出我们预期。 二季度收入利润增长提速,经营现金流显著向好 二季度公司收入利润增长提速,利润大幅增长主要系6月公司转让子公司卓易文化10.83%的股权(转让后持股46.77%),确认股权转让投资收益4111.72万元。上半年公司综合毛利率为47.13%,同比下降1.02个百分点,销售、管理、研发费用率分别为2.40%、24.33%、17.23%,同比分别-1.55、+11.66、-8.22个百分点。管理费用率大幅增长主要系公司确认1408万股份支付费用所致,剔除股份支付费用后公司扣非利润为1869万元,同比增长367%。上半年公司经营活动净现金流为2249万元,2022年同期为-1150万元,经营现金流显著向好。 信创和AI带来发展良机,收购艾普阳打开增量空间 国家高度重视自主可控,近期信创招投标持续落地,国产化服务器采购比例不断提升。在信创背景下,国产固件重要性凸显,公司产品已适配国内主流芯片品牌,市场份额领先,有望迎来发展良机。英伟达业绩超预期验证AI算力高景气,AI服务器预计将迎来新一轮采购需求,公司有望持续受益。公司收购IDE工具软件开发商艾普阳52%股权,于7月完成正式交割,未来有望打开增量空间。 风险提示:国产化进程低于预期;市场竞争加剧;核心技术无法满足市场需求。
2023-06-02 开源证券 陈宝健,...买入卓易信息(6882...
卓易信息(688258) 国内固件领军,维持“买入”评级 公司发布公告,拟以2.65亿元收购艾普阳52%股权。艾普阳是国内稀缺的IDE工具软件开发商,新业务为公司打开增量市场,未来可期。AI算力持续高景气,服务器固件有望迎来新增需求,公司作为国内龙头有望持续受益。若不考虑收购标的业绩并表影响,我们维持盈利预测不变,预计2023-2025年的归母净利润为1.02、1.51、2.21亿元,EPS为1.18、1.74、2.54元,当前股价对应PE为79.7、53.9、37.0倍,维持“买入”评级。 事件:公司发布收购艾普阳科技暨开展新业务的公告 6月1日公司发布公告,拟使用自有资金2.65亿元购买艾普阳有限公司52%的股权,艾普阳将成为公司的控股子公司。艾普阳承诺2023年度实际净现金流不低于4500万元,2023-2025年对新产品投入的研发和销售费用不低于900万元/年。 艾普阳是国内稀缺的IDE工具软件开发商,新业务打开增量市场 (1)艾普阳是A股唯一的专业IDE工具软件开发商,属于门槛较高的基础软件领域。公司主要业务为企业级数据库应用提供集成化开发工具(IDE)并研发应用于.NET框架快速开发云原生应用程序,主要客户包括诸多世界500强(埃克森美孚/三星等),独立软件开发商和中小企业。公司产品主要采用订阅收费,具有较高的利润率,2022年收入为8718万元,净利润为4052万元,净利率达46.5%。 (2)收购艾普阳布局开发者工具,未来有望通过AI赋能实现自动化编程。开发者工具是OpenAI重点布局的领域,根据Cursor官网和领英消息,其参与Cursor和qqbot公司种子轮投资,布局自动化编程领域。艾普阳为IDE工具软件开发商,绝大部分收入来自海外,未来有望通过人工智能实现自动化编程,达到降本增效。 AI算力有望持续高景气,服务器固件有望迎来新增需求 AIGC浪潮下,国内外科技巨头纷纷开启AI具备竞赛,AI算力有望维持高景气,AI服务器预计将迎来新一轮采购需求。AI服务器也需要BIOS和BMC固件,且价值量有望提升,公司作为国内龙头,有望充分受益。 风险提示:国产化进程低于预期;竞争加剧导致价格下降;人工成本上升较快。
高管姓名 职务 年薪(万元) 持股数(万股) 简历
谢乾董事长,总经理... 56.65 3664 点击浏览
谢乾,2005年参与筹建南京百敖,2006年至2008年任职于南京百敖,担任副总经理。2008年5月设立公司前身卓易有限至今,谢乾一直担任本公司董事长兼总经理。
王娟副总经理,非独... 30.89 -- 点击浏览
王娟,1997年至2009年任职于江苏农村商业银行阳羡支行;2009年至2012年任江苏农村商业银行环科园支行副行长;2012年至2016年任广发银行宜兴支行行长助理。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。
王吉副总经理,非独... 40.15 -- 点击浏览
王吉,2003年至2009年任职于宜兴市公安局;2010年至2013年任宜兴市信访局副局长;2013年至2015年任宜兴市芳桥街道挂职副主任。现任本公司董事、副总经理。
王烨非独立董事 11.13 -- 点击浏览
王烨,2007年至2008年任职于无锡中国旅行社,2008年至今任本公司董事兼采购部经理。
汪涛非独立董事 49.85 -- 点击浏览
汪涛,2008年至2009年在德国Klaschka工业电气有限公司工作,任研发工程师;2010年至今一直在本公司工作,现任本公司卓易云服务架构师。
张彬非独立董事 34.38 -- 点击浏览
张彬,2011年至2012年任职于纬创资通(昆山)有限公司,2012年至2013年任江苏东南智能系统科技有限公司软件开发助理工程师,2013年至2016年任职于三星电子(中国)研发中心软件开发工程师,2016年至今任本公司物联网云研发二部经理。
万梁浩独立董事 1.12 -- 点击浏览
万梁浩,2003年9月至2013年3月历任江苏英特东华律师事务所律师助理、律师、合伙人,2014年至今历任上海市广发律所事务所无锡分所律师、合伙人、主任。
丁卫红独立董事 3.6 -- 点击浏览
丁卫红,2013年9月至2014年3月任美国田纳西大学电气工程与计算机系访问学者。1988年7月至2000年4月任江苏淮阴工业专科学校讲师。2000年5月至今任淮阴工学院讲师、教授。2020年1月至今任本公司独立董事。
徐建忠独立董事 3.6 -- 点击浏览
徐建忠,2012年2月至2013年6月任江苏雅克科技股份有限公司财务经理,2013年6月至2017年6月任江苏银环紧密钢管有限公司财务部副部长,2017年6月至2018年3月任江苏智卓企业管理有限公司项目经理,2018年3月至2021年6月担任宜兴希京汇文化传媒有限公司总经理。2020年1月15日至今任本公司独立董事。
杜娟监事会主席,非... 13.27 -- 点击浏览
杜娟,2004年8月-2009年12月任宜兴市华鑫进出口有限公司财务,2010年1月至今任江苏卓易信息科技股份有限公司会计。

公告日期 交易标的 交易金额(万元) 最新进展
2024-01-20房产所有权和土地使用权以及机房设备及附属设施3800.00董事会预案
2024-02-06房产所有权和土地使用权以及机房设备及附属设施3800.00股东大会通过
2023-06-20艾普阳科技(深圳)有限公司26506.35股东大会通过
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