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聚石化学

(688669)

  

流通市值:7.20亿  总市值:33.74亿
流通股本:1990.86万   总股本:9333.33万

聚石化学(688669)公司资料

公司名称 广东聚石化学股份有限公司
上市日期 2021年01月25日
注册地址 广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城...
注册资本(万元)
法人代表 陈钢
董事会秘书 梅菁
公司简介 广东聚石化学股份有限公司成立于2007年,位于广东省清远市高新区雄兴工业城B6,总部占地面积250亩,公司注册资本9333万元,是一家集改性塑料研发、生产和销售于一体的国家高新技术企业。聚石化学拥有10家子公司,业务向多元化、集团化发展。公司职工总数1100余人,其中从事研发和相...
所属行业 塑料制品
所属板块 次新股-融资融券-石墨烯-降解塑料-注册制次新股-磷化工...
办公地址 广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城B6
联系电话 0763-3125898
公司网站 www.polyrocks.cn
电子邮箱 jssales@polyrocks.com

    

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2021-12-28 光大证券... 赵乃迪...买入 立足阻燃剂及...
立足阻燃剂及阻燃塑料,扩展磷化工与可循环材料业务。公司成立于 2007年 6月,并于 2021年 1月在科创板上市,传统主营业务包括无卤阻燃剂、改性塑料粒子及制品等,现已形成“改性塑料助剂(阻燃剂)+改性塑料粒子+改性塑料制品”的产业链一体化经营模式。同时公司通过收购上游原料配套业务并拓宽自身业务领域,向磷化工和可循环回收材料领域进行延伸。 传统阻燃类业务短期承压,未来盈利能力有望回升。2021年,受磷化工限产影响,公司上游磷系原材料价格出现大幅上涨,另外海外运费的增长也使公司进口溴化物等原材料成本提升,短期业绩承压。展望 2022年及未来,公司产品长协订单有望重新签订,成本压力逐步向下游传导,叠加原材料成本逐步回调和产能扩增,公司传统阻燃剂及阻燃塑料粒子/制品业务盈利能力和整体业绩有望改善。 投资建设 EPP 保温箱项目,循环经济政策推动极具发展空间。发泡聚丙烯(EPP)是一种无毒无污染、可回收可降解的新型材料,其性能强于现有的发泡材料,如发泡聚苯乙烯(EPS)、发泡聚丙烯(EPE)等,替代空间广阔。我国快递材料市场快速发展,环保压力下可循环快递材料受到政策支持,发展前景良好。根据测算,在生鲜运输场景下 EPP 循环包装箱需求量或将数以亿计。公司利用 EPP 材料所制造的可循环回收保温箱可用于冷链及生鲜运输行业。公司积极融入循环经济产业链,拓宽 EPP 下游应用,提高盈利能力。 收购龙华化工布局多聚磷酸,切入锂电新能源供应链。2021年 9月 16日,公司以自有资金 7,522.20万元收购安徽龙华化工股份有限公司(简称“龙华化工”)59.06%的股权。龙华化工是公司阻燃剂原料的重要供应商,公司通过收购龙华化工,进行产业链纵向整合,将进一步降低生产成本。此外,龙华化工生产的多聚磷酸是生产液体六氟磷酸锂的重要原料。目前龙华化工具备五氧化二磷产能 1.6万吨/年,多聚磷酸产能为 2.6万吨/年,另有 10万吨多聚磷酸和 2万吨五氧化二磷产能在建。受益于新能源的旺盛需求,龙华化工的多聚磷酸产能释放后将有望带来较大业绩增量。 盈利预测、估值与评级:由于公司 EPP 循环包装材料业务的商业模式及相应产能规模暂未披露,因此在不考虑 EPP 可循环包装材料业务的业绩贡献情况下,我们预计公司 2021-2023年归母净利润分别为 1.03、2.48、3.62亿元,对应 EPS分别为 1. 10、2.65、3.87元/股。我们给予公司 2022年约 20倍 PE,对应目标价为 53.00元,首次覆盖,给予公司“买入”评级。 风险提示:项目建设进度不及预期,原材料价格波动,下游需求不及预期风险。

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