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华力创通

(300045)

  

流通市值:114.14亿  总市值:153.48亿
流通股本:4.93亿   总股本:6.63亿

华力创通(300045)公司资料

公司名称 北京华力创通科技股份有限公司
上市日期 2010年01月07日
注册地址 北京市海淀区东北旺西路8号院乙18号楼
注册资本(万元) 6626752360000
法人代表 高小离
董事会秘书 宋龙
公司简介 北京华力创通科技股份有限公司(简称“华力创通”),成立于2001年,2010年在深圳证券交易所上市,股票代码300045。华力创通是国内首批获得完整国防军工准入资质的股份制企业及“ISO9001”和“GJB9001C"双质量认证企业。二十年来,公司先后承担国家科技部863项目和重...
所属行业 计算机设备
所属地域 北京
所属板块 军工-创投-预盈预增-融资融券-北斗导航-网络安全-无人机-虚拟现实-创业板综-人工智能-无人驾驶-深股通-军民融合-大飞机-数字孪生-富时罗素-数字货币-国产芯片-半导体概念-天基互联-航天概念-空间站概念-元宇宙概念-低空经济
办公地址 北京市海淀区东北旺西路8号院乙18号楼
联系电话 010-82966300,010-82966393
公司网站 www.hwacreate.com.cn
电子邮箱 IRM@hwacreate.com.cn
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发布时间 研究机构 分析师 评级内容 相关报告
2023-11-01 群益证券 何利超增持华力创通(3000...
华力创通(300045) 事件: 公司发布2023年三季报,实现营业收入4.18亿元,YOY+40.06%,归母净利润665万元,同比扭亏(去年同期亏损2870万元);扣非后净利润217万元,同比扭亏(去年同期亏损3189万元),折合EPS为0.01元。 单看第三季度,2023Q3公司实现营收收入1.97亿元,同比+146%;实现归母净利润0.19亿元,较去年同期亏损0.21亿元大幅扭亏;扣非后净利润0.15亿元,较去年同期亏损0.22亿元大幅扭亏。业绩大幅超出预期,给予“买进”评级。 三季度受益于高额订单,公司业绩大幅超出预期,业绩拐点信号明确: 报告期内公司营收同比大幅增长146%,环比大幅增长51%。我们判断主要受益10月23日公司公告连续十二个月内累计收到某客户,采购订单总金额约为人民币4.95亿元(超过2022年公司全年主营收入),相关订单主要为芯片类产品,对全年尤其是第三季度带来巨大正面影响。我们认为公司未来有望跟随该客户相关产品快速出货而显着受益,并快速拓展在民用卫星应用领域的影响力,为未来相关业务增长带来动力。 降本增效带来盈利能力大幅提升,毛利率后续有较大回暖空间:公司前三季度毛利率35.3%,同比-4.8个百分点,但公司经营层面降本增效表现良好,前三季度销售/管理/财务费用分别为3.8%/23.3%/-0.2%,同比-2.2/-11.9/-0.7个百分点,其中管理费用率重新回到此前较低水平,彰显公司降本增效效果显着,带动公司净利率转正为1.76%,同比大幅上升11.52个百分点。我们认为随着高毛利的卫星导航业务营收占比快速提升,公司整体毛利率有望企稳回升,未来盈利能力仍有较大提升空间。 持续投入卫星导航相关业务研发,有望加速占据民用领域相关市场:公司在卫星应用领域基于自主研发的卫星导航和卫星通信核心芯片技术,已形成“芯片+模块+终端+平台+系统解决方案”的较全产业链格局,为客户提供全方位的卫星应用产品和解决方案,已成功研制出多款卫星通信导航基带芯片,是国内少数具备相关研制能力的企业。2023年华为Mate60Pro上架,新增卫星通话功能,我们认为伴随华为新款手机快速放量,卫星导航、通信领域市场份额未来几年将快速扩大,公司具备先进的技术优势,有望加速占据相关民用市场。 盈利预期:我们预计公司2023-2025年净利润分别为0.32亿、1.04、2.17亿元,YOY分别为+129%、+228%、109%;EPS分别为0.05元、0.16、0.33元,当前股价对应A股2023-2025年P/E为576/175/84倍,给予“买进”建议。 风险提示:1、卫星导航、通信民用领域发展不及预期;2、中国卫星发射进程不及预期。
2023-10-25 民生证券 吕伟买入华力创通(3000...
华力创通(300045) 事件:2023年10月20日晚,华力创通发布2023年三季报,前三季度公司实现收入4.18亿元,同比+40.06%,实现归母净利润664.56万元,同比+123.16%。 公司Q3业绩表现大超预期,业绩拐点已至。公司2023Q3单季度实现收入1.97亿元,同比+145.75%,实现归母净利润0.19亿元,较2022Q3的亏损0.21亿元有大幅改善。报告期内公司卫星应用产业化顺利推进,依托多年技术、产品和市场积累,牢牢抓住行业市场发展机遇,卫星应用行业收入实现同比较快增长;同时公司持续深入开展降本增效工作,经营效益稳步提升。 公司已获4.95亿元芯片大单,卫星应用不断演绎。2023年10月23日,华力创通发布签订日常经营重大合同公告,在连续十二个月内累计收到某客户采购订单总金额约为人民币4.95亿元(含税),超过公司2022年度经审计主营业务收入的100%。公司在卫星应用领域基于自主研发的卫星导航和卫星通信核心芯片技术,已形成“芯片+模块+终端+平台+系统解决方案”的较全产业链格局,为客户提供全方位的卫星应用产品和解决方案。本次公司采购订单主要合同标的主要为芯片类产品,我们认为该合同的签订有利于进一步推进公司卫星应用的产业化进程,扩展公司在民用领域的知名度及影响力,为公司后续开拓广袤市场提供助力。 上海加码“天地一体”卫星互联网布局,行业进程有望驶入快车道。2023年10月19日,上海印发《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案(2023-2026年)》,其中提到,布局“天地一体”的卫星互联网。稳步推动实施商业星座组网,加快落实频轨资源授权,分阶段发射规模化低轨通信卫星构建低轨星座,建设测控站、信关站和运控中心等地面设施,促进天基网络与地面网络融合应用。推进智慧天网创新工程,搭建中轨道卫星通信网络技术验证系统,开展大跨距全球互联等在轨验证,为探索构建中轨道通信卫星星座奠定基础。 投资建议:我们认为后续伴随卫星互联网下游应用领域的不断发展开拓,公司作为我国为数不多在卫星应用领域具备通导一体化芯片能力的企业有望充分受益。我们基于公司生产经营好转及相关订单情况小幅上调公司盈利预测,预计公司2023-2025年营业收入有望分别达5.83亿元、8.73亿元、12.95亿元,归母净利润有望分别达0.30亿元/1.11亿元/2.13亿元,2024~2025年对应PE分别为184X/95X,维持“推荐”评级。 风险提示:我国卫星发射进程不及预期;卫星互联网建设资金支持不及预期;卫星互联网技术终端应用不及预期。
2023-09-06 民生证券 吕伟买入华力创通(3000...
华力创通(300045) 事件概述:2023年9月5日,华力创通发布签订日常经营重大合同公告,在连续十二个月内累计收到某客户采购订单总金额约为人民币2.1亿元(含税),超过公司2022年度经审计主营业务收入的50%。 公司于卫星应用侧积累深厚,重大订单签订彰显公司技术与产品实力。 公司在卫星应用领域基于自主研发的卫星导航和卫星通信核心芯片技术,已形成“芯片+模块+终端+平台+系统解决方案”的较全产业链格局,为客户提供全方位的卫星应用产品和解决方案。本次公司采购订单主要合同标的主要为芯片类产品,我们认为该合同的签订有利于进一步推进公司卫星应用的产业化进程,扩展公司在民用领域的知名度及影响力,为公司开拓广袤市场提供助力。 卫星互联网建设驶入快车道,下游应用领域持续演绎。 2023年7月9日,我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号丙运载火箭,成功将卫星互联网技术试验卫星发射升空,中国低轨通信星座建设持续推进。2023年8月29日华为Mate60Pro上架华为商城,官宣新增卫星通话功能;极氪9月1日发布会官宣新车将可为车辆提供双向短信息、双向语音通信、以及车载4G/5G等功能;苹果合作伙伴Globalstar与SpaceX签署6400万美元协议用于发射卫星,扩展iPhone的卫星通信网络。卫星互联网应用侧多点开花。 公司持续投入自主创新,芯片等领域布局领先。 公司是国内较早从事卫星导航通信融合应用技术的科研单位之一,前瞻性地布局了芯片设计研发领域,重点开展卫星导航、卫星通信等领域基带芯片、高精度芯片的设计研制,并已成功推出多款卫星通信导航基带芯片。在卫星移动通信领域,公司是国内少数具备天通卫星移动通信基带芯片研制能力的企业之一,并根据客户需求及应用场景研制了多类数款卫星通信终端,在无地面通信网络的情况可以实现通话、信息、数据的通信传输和保障。公司针对车载终端小型化、低成本的要求,研究卫星通信技术在车联网领域的应用,完成了车载天通通信终端系列的产品开发。 投资建议:此前公司整体业绩表现受北二切北三带来些许扰动,但我们认为后续伴随卫星互联网下游应用领域的不断发展开拓,公司作为我国为数不多在卫星应用领域具备通导一体化芯片能力的企业有望充分受益。我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为0.10亿元/0.70亿元/1.37亿元,2024~2025年对应PE分别为186X/95X,维持“推荐”评级。 风险提示:我国卫星发射进程不及预期,卫星互联网技术终端应用不及预期。
2023-08-15 华金证券 李宏涛增持华力创通(3000...
华力创通(300045) 事件:2023年8月12日,华力创通发布2023年半年度报告。2023年H1公司实现营业收入2.21亿元,同比增长1.3%,实现归母净利润-0.12亿元,同比下降55.63%,实现扣非归母净利润-0.13亿元,同比下降31.23%。 多方因素致使业绩波动,四大业务巩固核心优势:在宏观层面,2023上半年我国内需仍显不足,经济尚未全面好转。而在微观层面,其一因客户项目进度变化致使部分项目交付延后,产品交付不及预期;其二方面因市场对产品先进性和技术复杂性的更高要求,致使成本一定程度上升;其三为更好的开拓市场,公司保持了相对稳定的人员及研发费用投入规模,诸多因素导致公司业绩出现波动,2023H1营收达2.21亿元,同比增长1.3%,实现归母净利润/扣非归母净利润-0.12/-0.13亿元,同比下降55.63%/31.23%。面对诸多不利因素,公司紧贴国家战略需求,围绕公司战略布局,继续深耕主营业务板块,在卫星应用、仿真测试、雷达信号处理、无人系统四大核心业务上实现重点突破,并在各业务领域都拥有了具备市场竞争力的旗舰级产品,形成了牢靠、多元、合理的产品业务体系,业务市场竞争力较强,巩固了公司发展核心优势。 军民两市场双线齐进,行业发展景气度持续:华力创通深耕国防及行业信息化领域,军民用市场双线并举,整体收入中六成来自于军用市场,四成来自于民用市场。一方面为我国航空航天、国防电子、特种装备等国防市场提供自主可控的核心器件、终端、系统和解决方案,另一方面积极面向行业和地方经济发展,在智慧城市、卫星大数据、应急通信、安全监测、海洋工程等领域为广大用户提供产品、解决方案及运营服务。同时,在民用业务领域,随着技术的不断成熟,卫星通信和仿真测试领域的市场空间被逐步打开,成本逐渐降低,增长前景广阔;而在军用业务领域,出于加速军队建设现代化、信息化建设的需要,国家出台了十四五规划及配套政策进行支持,相关产业将迎来快速发展期。总体来看,公司主营业务所在行业前景明朗。 持续加强研发投入,坚持独立自主创新:公司为国家高新技术企业,坚持将创新放在首位,不断加大资源投入力度,巩固技术优势,形成了完善的科研流程与过程管控机制,培养了具有丰富经验和优秀技术能力的研发团队,研发人员占公司总人数的比例在50%以上,截止2022年末研发人员达407人,同比增长8.53%;长期保持高比例的研发投入,近三年研发投入占营业收入的平均比例不低于20%,2023H1研发费用达0.22亿元,同比增长2.22%;充分利用现有资源,不断提升产品附加值;多年来承接政府及国防领域的科研、预研等重点型号项目,在卫星导航等领域的核心技术能力不断积累突破,奠定了业内领先优势。截止2023H1,华力创通累计获得授权专利319项,集成电路布图设计10项,软件著作权439项,为公司保持贴近市场的技术领先优势打下坚实的基础。 卫星互联网加速落地,提前布局抢占先机:7月9日晚间,长征二号丙运载火箭在酒泉卫星发射中心点火升空,成功将卫星互联网技术试验卫星送入预定轨道。这标志着中国版星链低轨通信星座开始走向现实。同时,国际电信联盟工作组会议明确了2023年底前6G早期研究的时间表,第三代合作伙伴项目(3GPP)提出于2023年开启对于6G的研发,并将在2025年下半年开始对6G技术进行标准化,2028年下半年生产6G设备产品,2030年正式进入6G商用时代,而空天一体通信是6G应用的核心愿景,能够解决基站覆盖盲区的问题,当前我国卫星互联网发展已进入快车道。在此背景下,华力创通较早参与了国内天通一号卫星移动通信系统的建设,研制了适用于我国天通卫星通信系统(高轨卫星通信)的基带芯片,并推出了多款移动卫星电话。公司研制的卫星通信产品已经在国内政府应急、航空、边防、电力、林业、水利、气象等领域得到应用和推广,抢占了布局先机,未来有望形成新的业绩增长点。 投资建议:公司深耕国防及行业信息化领域,主营业务涵盖卫星应用、仿真测试、雷达信号处理、无人系统等方向,受益于卫星互联网景气度提升,公司业务预计将迎来边际改善。我们预测公司2023-2025年收入5.26/6.87/8.72亿元,同比增长36.5%/30.7%/26.9%,归母净利润分别为0.11/0.23/0.46亿元,同比增长110.4%/103.1%/98.4%,对应EPS为0.02/0.03/0.07元,首次覆盖,给予“增持”评级。 风险提示:卫星互联网不及预期,项目回款不及预期,市场竞争持续加剧,主营业务成本上升
高管姓名 职务 年薪(万元) 持股数(万股) 简历
高小离董事长,法定代... 77.22 10890 点击浏览
高小离,男,1967年生,中国国籍,无境外居留权,硕士。最近五年来于本公司北京华力创通科技股份有限公司担任董事长;并于华力创通国际有限公司担任董事局主席,北京华力天星科技有限公司担任董事长,北京怡嘉行科技有限公司担任经理,深圳华力创通科技有限公司担任董事长、总经理,成都华力创通科技有限公司担任执行董事,上海华力创通半导体有限公司担任董事长,北京华力智信科技有限公司担任经理,华力智芯(成都)集成电路有限公司担任执行董事,成都嘉盛通科技有限公司担任执行董事,北京华力睿源电子有限公司担任董事长,武汉东湖科技金融研究院有限公司担任董事,苏州荣通一号投资中心(有限合伙)担任执行事务合伙人,苏州荣通三号投资中心(有限合伙)担任执行事务合伙人,北京中科宏声科技有限责任公司担任监事,北京正兴弘业科技有限公司担任董事。
高小离董事长,法定代... 77.22 10890 点击浏览
高小离,董事长,男,1967年生,中国国籍,无境外居留权,硕士。最近五年来于本公司北京华力创通科技股份有限公司担任董事长;并于华力创通国际有限公司担任董事局主席,北京华力天星科技有限公司担任董事长,北京怡嘉行科技有限公司担任经理,深圳华力创通科技有限公司担任董事长、总经理,成都华力创通科技有限公司担任执行董事,上海华力创通半导体有限公司担任董事长,北京华力智信科技有限公司担任经理,华力智芯(成都)集成电路有限公司担任执行董事,成都嘉盛通科技有限公司担任执行董事,北京华力睿源电子有限公司担任董事长,武汉东湖科技金融研究院有限公司担任董事,苏州荣通一号投资中心(有限合伙)担任执行事务合伙人,苏州荣通三号投资中心(有限合伙)担任执行事务合伙人,北京中科宏声科技有限责任公司担任监事,北京正兴弘业科技有限公司担任董事。
王伟总经理,董事 76.48 67.35 点击浏览
王伟,男,1976年生,中国国籍,无境外居留权,硕士。最近五年来一直在北京华力创通科技股份有限公司工作,曾任公司销售经理、常务副总经理,现任公司董事兼总经理。
王伟总经理,副董事... 76.48 67.35 点击浏览
王伟,副董事长兼总经理,男,1976年生,中国国籍,无境外居留权,硕士。最近五年来一直在北京华力创通科技股份有限公司工作,曾任公司销售经理、常务副总经理,现任公司副董事长兼总经理。
吴梦冰副总经理,董事... 46.05 152 点击浏览
吴梦冰,董事会秘书兼副总经理,女,1972年生,硕士,中国国籍,无境外居留权。最近五年以来在北京华力创通科技股份有限公司工作,现任公司董事会秘书兼副总经理。
吴光跃副总经理,非独... 60.65 4.7 点击浏览
吴光跃,董事兼副总经理,男,1980年生,中国国籍,无境外居留权,硕士。最近五年来一直在北京华力创通科技股份有限公司工作,现任公司董事兼副总经理。
吴光跃副总经理,董事... 60.65 4.7 点击浏览
吴光跃,男,1980年生,中国国籍,无境外居留权,硕士。最近五年来一直在北京华力创通科技股份有限公司工作,现任公司董事兼副总经理。
赵叶星副总经理 -- -- 点击浏览
赵叶星,副总经理,男,1980年生,硕士,中国国籍,无境外居留权。最近五年来一直在北京华力创通科技股份有限公司工作,现任公司副总经理。
陈康副总经理 49.91 2.265 点击浏览
陈康,副总经理,男,1976年生,硕士,中国国籍,无境外居留权。最近五年来一直在北京华力创通科技股份有限公司工作,现任公司副总经理。
黄建新副总经理 52.71 1.28 点击浏览
黄建新,副总经理,男,1963年生,博士,中国国籍,无境外居留权。最近五年来一直在北京华力创通科技股份有限公司工作,现任公司副总经理。

公告日期 交易标的 交易金额(万元) 最新进展
2023-10-21北京华力智飞科技有限公司实施中
2023-05-04北京中科特思信息科技有限公司7800.00实施中
2023-01-03电子元器件和集成电路国际交易中心股份有限公司212800.00实施完成
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