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太极实业

(600667)

  

流通市值:139.22亿  总市值:139.22亿
流通股本:21.06亿   总股本:21.06亿

太极实业(600667)公司资料

公司名称 无锡市太极实业股份有限公司
上市日期 1993年02月25日
注册地址 江苏省无锡市梁溪区兴源北路401号21层...
注册资本(万元) 21061901780000
法人代表 孙鸿伟
董事会秘书 邓成文
公司简介 无锡市太极实业股份有限公司坐落于美丽的太湖之滨,是无锡产业发展集团下属的国有控股上市公司。公司成立于1966年,前身系无锡市合成纤维厂,1987年与无锡市第二合成纤维厂合并组建无锡市合成纤维总厂,1993年改名为无锡市太极实业股份有限公司并在上海证券交易所成功上市,成为江苏省首家...
所属行业 工程建设
所属地域 江苏
所属板块 机构重仓-预盈预增-太阳能-长江三角-融资融券-国企改革-上证380-沪股通-富时罗素-标准普尔-国产芯片-半导体概念-光伏建筑一体化-绿色电力-存储芯片
办公地址 江苏省无锡市梁溪区兴源北路401号21层
联系电话 0510-85430810,0510-85419120
公司网站 www.wxtj.com
电子邮箱 tjsy600667@163.com
 主营收入(万元) 收入比例主营成本(万元)成本比例
工程业务1607084.5086.33--
半导体及其他231233.6512.42--
光伏发电业务17149.040.92--
其他(补充)6185.730.332158.13100.00

    

发布时间 研究机构 分析师 评级内容 相关报告
2023-11-01 国信证券 任鹤买入太极实业(6006...
太极实业(600667) 核心观点 前三季度营收+11.8%,单三季度收入和业绩增长降速。2023年前三季度公司实现营业收入264.1亿元,同比+11.8%,实现归母净利润5.77亿元,同比扭亏。从单季度经营情况来看,2023Q3公司实现营业收入77.89亿元,同比-10.9%,实现归母净利1.51亿元,同比扭亏。单三季度公司收入同比有所下滑,归母净利相比2021年减少0.5亿元,可能主要系下游电子行业景气度筑底,扩产需求不足,导致新签订单增速放缓所致。 毛利率持续提升,预计工程总包盈利能力加速提升。公司总包业务的施工部分以分包为主,自身资源投入较少,公司持续践行平台化战略,充分向供应商让利导致工程总包毛利率较低,2022年总包毛利率为1.9%。2023H1工程总包收入占比达到80.9%,较2022年提升2.3个百分点,2023前三季度公司毛利率分别为7.43%/7.87%/7.91%,反映公司在提升总包占比提升的同时整体毛利率仍呈现提升趋势。随着高科技工程市场空间持续释放,上游分包环节竞争加剧,公司议价能力提升,工程总包业务盈利水平有望加速回归行业平均水平。 Q3经营性现金流同比减少,期待Q4集中结算。截止2023年三季度末公司应收账款和应收票据余额62.86亿元,较Q2末减少3.26亿元;合同资产为63.8亿元,较Q2末增加4.23亿元,较年初增加7.19亿元;合同负债25.05亿元,较Q2末减少3.43亿元,较年初减少3.99亿元。反映公司Q3收款进度明显好于前两年,受工程结算周期影响,工程结算进度慢于付款进度,导致Q3现金流入同比减少。2023Q3公司经营活动产生现金流量净额2.15亿元,同比减少8.70亿元。 投资建议:维持盈利预测,维持“买入”评级。公司作为高科技工程设计和总包龙头企业,在电子和高端制造、光伏组件、生物医药工程等领域有较强的竞争力,设计业务壁垒高,盈利能力强,有望充分受益于高科技工程市场需求扩大;半导体和光伏业务稳健运营,有望持续贡献收入和利润。预测公司2023-2025年归母净利润8.01/10.42/13.63亿元,每股收益0.38/0.49/0.65元,对应当前股价PE为17.0/13.0/10.0X。目标价8.08-9.12元,维持“买入”评级。 风险提示:宏观经济形势变化的风险、政策变化的风险、市场竞争的风险、子公司海太半导体对单一客户依赖的风险、工程总包业务中设备供应商议价能力提升的风险、核心技术人员流失的风险、应收账款减值的风险。
2023-08-30 国信证券 任鹤买入太极实业(6006...
太极实业(600667) 核心观点 营收增长25.2%,业绩重回增长轨道。2023年上半年公司实现营业收入186.2亿元,同比+25.2%,实现归母净利润4.27亿元,同比+378.17%。去年同期公司计提多项大额减值损失导致基数较低,目前公司减值损失已经进行了较充分的计提,未来潜在的大额计提风险相对较低,公司业绩重回增长轨道。2023年上半年公司工程总包业务实现收入150.5亿元,同比+36.5%,继续保持高增长;设计和咨询业务实现收入10.18亿元,同比-19.3%。 总包占比提升,工程毛利率有望触底回升。2023年上半年公司整体毛利率为7.67%,较去年同期下降1.31个百分点,较去年全年提升0.6个百分点,其中工程技术服务业务毛利率6.11%,较去年同期下降3.13个百分点,较去年全年下降0.36个百分点。公司总包业务的施工部分以分包为主,自身资源投入较少导致毛利率较低,2022年总包毛利率为1.9%。公司持续践行平台化战略,工程总包收入占比持续提升,2023H1工程总包收入占比达到80.9%,较去年同期提升6.7个百分点。随着高科技工程市场空间持续释放,下游需求快速增长,上游分包环节竞争加剧,公司议价能力提升,工程总包毛利率有望触底回升。 半导体业务稳健运营,光伏发电轻装上阵稳定贡献收入。2023年上半年半导体业务实现营业收入23.1亿元,同比+1.0%,光伏发电业务实现营业收入1.7亿元,同比-25.3%。公司于内蒙被收回补贴的5个光伏电站以平价继续运营,光伏发电收入下滑符合预期,预计后续将持续贡献收入和现金流。 投资建议:维持盈利预测,维持“买入”评级。公司作为高科技工程设计和总包龙头企业,在电子和高端制造、光伏组件、生物医药工程等领域有较强的竞争力,设计业务壁垒高,盈利能力强,有望充分受益于高科技工程市场需求扩大;半导体和光伏业务稳健运营,有望持续贡献收入和利润。预测公司2023-2025年归母净利润8.01/10.42/13.63亿元,每股收益0.38/0.49/0.65元,对应当前股价PE为17.0/13.0/10.0X。目标价8.08-9.12元,维持“买入”评级。 风险提示:宏观经济形势变化的风险、政策变化的风险、市场竞争的风险、子公司海太半导体对单一客户依赖的风险、工程总包业务中设备供应商议价能力提升的风险、核心技术人员流失的风险、应收账款减值的风险。
2023-08-28 国信证券 任鹤买入太极实业(6006...
太极实业(600667) 核心观点 公司主营工程技术服务、半导体制造和光伏发电业务,工程收入占比86%。公司是无锡产业发展集团有限公司下属的国有控股上市公司,2016年公司收购高科技工程设计和总承包龙头十一科技,并入其工程技术服务和光伏发电业务。2022年公司工程技术服务业务实现营业收入303.8亿元,实现毛利19.7亿元,分别占比86.3%和75.2%,为公司盈利的主要来源。 高科技工程行业未来成长空间大。随着5G、AI、云计算以及汽车电子等新兴领域崛起,市场对先进工艺半导体产品的需求有望增加,半导体销售额逐步企稳回升,行业有望走出下行周期,而中国半导体国产化空间巨大,未来行业资本开支有望持续增加;光伏产业链阶段性产能过剩,但持续扩张先进产能仍然是龙头企业保持竞争优势的核心手段。预测2023年洁净室工程(高科技工程的核心环节)市场规模2686亿元,且未来能够保持10%以上的增速。 高端市场盈利空间大,设计企业牵头工程总包。电子、生物医药、光伏工程等高端市场盈利空间较大,对参与者要求较高,其中设计环节进入壁垒更高,毛利率可达到约50%。工程设计企业通常负责牵头工程总承包,承接利润率最高的设计环节,再将安装施工部分分包给相应的专业分包企业。 公司聚焦高科技工程技术服务,占据前端高毛利环节。公司在高科技工程前端设计环节积累了多年的项目实施经验,拥有较强的品牌力,持续推动EPC转型,依靠技术和渠道优势建立起了较高的竞争壁垒,在高端洁净室设计领域市占率估算可达到60%-70%。2022年设计和咨询业务以7.7%的营收创造了公司57.8%的毛利。 半导体和光伏发电业务稳定发力。公司与SK海力士深入合作,成立合资公司切入半导体制造行业,并同步开发自有半导体业务,经营业绩稳中有升;公司在手光伏电站40座,总装机容量436,78MW,预计能够持续贡献收入和稳定的现金流。 估值与投资建议:预测公司2023-2025年归母净利润8.01/10.42/13.63亿元,每股收益0.38/0.49/0.65元,对应当前股价PE为17.0/13.0/10.0X。综合绝对估值和相对估值,确定公司合理估值区间8.08-9.12元,较当前股价有28.3%-44.8%的空间,首次覆盖,给予“买入”评级。 风险提示:宏观经济形势变化的风险、政策变化的风险、市场竞争的风险、子公司海太半导体对单一客户依赖的风险、工程总包业务中设备供应商议价能力提升的风险、核心技术人员流失的风险、应收账款减值的风险。
高管姓名 职务 年薪(万元) 持股数(万股) 简历
孙鸿伟董事长,法定代... -- -- 点击浏览
孙鸿伟,曾任一汽无锡柴油机厂厂部党委办公室副主任,战略研究室主任;江苏四达动力机械集团有限公司党委副书记,副总经理,纪委书记,工会主席;无锡锡东科技产业园股份有限公司总经理;无锡产业发展集团有限公司党委委员,董事局秘书,办公室主任;无锡芯奥微传感技术有限公司董事长;江苏太极实业新材料有限公司董事长;无锡市太极实业股份有限公司副董事长,总经理。现任无锡市太极实业股份有限公司党委书记,董事长;无锡产业发展集团有限公司党委副书记、副总裁(主持经理层工作);信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司副董事长;海太半导体(无锡)有限公司董事长;太极半导体(苏州)有限公司董事长;太极微电子(苏州)有限公司董事长;无锡太极国际贸易有限公司执行董事;江苏日托光伏科技股份有限公司董事长。
王毅勃总经理,非独立... 23.14 -- 点击浏览
王毅勃,曾任电子工业部第十一设计院助理工程师,工程师;信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司一处副处长,兼北京分院副院长,总体工艺工程设计院院长,微电子工程技术副总监,微电子工程技术总监,工业总院常务副院长,副院长,电子高科技工程事业部总裁,副总经理。现任无锡市太极实业股份有限公司董事,总经理;信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司执行院长。
张光明副总经理,非独... 14.1 -- 点击浏览
张光明,男,1971年9月出生,中国国籍,本科学历,毕业于苏州大学染化工程专业;曾任富士胶片(苏州)有限公司高级主管;天弘科技(苏州)有限公司生产部经理;佰电科技(苏州)有限公司高级经理;新义半导体(苏州)有限公司制造总监;太极半导体(苏州)有限公司运营总监、副总经理、常务副总经理。现任无锡市太极实业股份有限公司董事、副总经理;太极半导体(苏州)有限公司总经理、党支部书记。
李佳颐非独立董事 -- -- 点击浏览
李佳颐,曾任无锡产业发展集团有限公司法律证券事务部法务管理;无锡太极实业股份有限公司法务部副部长,董事会秘书。现任太极实业董事;无锡产业发展集团有限公司风控及法律事务部副部长;无锡产发金服集团有限公司董事;信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司监事;长三角低空飞行服务保障有限公司董事;无锡展合科技发展有限公司董事;国开金属资源(海南)有限公司监事;江苏日托光伏科技股份有限公司监事。
黄睿非独立董事 -- -- 点击浏览
黄睿,曾任无锡市招商局高级项目主管;安永华明会计师事务所(上海)经理;国联环保能源集团市政环境事业部副总经理;无锡产业发展集团有限公司投资发展部副部长,投资发展二部副部长,投行部副总经理。现任太极实业董事;无锡产业发展集团有限公司投行部总经理;无锡威孚高科技集团股份有限公司董事;海辰半导体(无锡)有限公司副董事长;江苏南大环保科技有限公司董事;无锡产业聚丰投资管理有限公司执行董事;安普瑞斯(无锡)有限公司董事。
赵远远非独立董事 9.78 -- 点击浏览
赵远远,曾任信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司上海分院副院长,上海分院常务副院长,东南区总裁助理,院长助理,上海分院院长;十一能投常务副总经理。现任太极实业董事;信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司高级副院长兼任华北区执行总裁,东南区执行总裁,上海分院副董事长,上海分院院长,昆山分院董事长。
邓成文董事会秘书 24 -- 点击浏览
邓成文,2017年8月至2020年7月先后担任江苏通用科技股份有限公司证券事务专员,证券事务代表;2020年8月至今担任无锡市太极实业股份有限公司证券事务代表,董事会秘书。
于燮康独立董事 7.2 -- 点击浏览
于燮康先生,大专学历,工程师,高级经济师/高级研究员。曾任国家重点工程“双极集成电路扩产工程”和“录像机双极电路生产线工程”的现场总指挥;无锡无线电工业学校指导老师;南京工学院学生党支部书记;国营第742厂生产计划处处长;无锡微电子联合公司集成电路事业部副主任、主任;中国华晶电子集团公司总经理助理兼双极集成电路总厂厂长、集团公司副总经济师、集团副总经理;电子工业部集成电路联合组织秘书长;国务院发展研究中心县域经济专家;中国半导体行业协会筹备组副组长兼集成电路专业协会筹备组组长;无锡微电子园区管委会副主仼;江苏长电科技股份有限公司董事、总经理、副董事长;华进半导体封装先导技术研发中心有限公司董事、副董事长、董事长、名誉董事长;中国科学院微电子研究所执行顾问;中国集成电路创新联盟副秘书长;无锡市半导体行业协会理事长;无锡力芯微电子股份有限公司独立董事;常州银河世纪微电子股份有限公司独立董事等。现任华进半导体封装先导技术研发中心有限公司顾问、无锡苏芯半导体封测科技服务中心主任,扬州扬杰电子科技股份有限公司独立董事,杭州长川科技股份有限公司独立董事,华天科技股份有限公司独立董事,无锡硅动力微电子股份有限公司董事,太极实业独立董事。
王晓宏独立董事 1.8 -- 点击浏览
王晓宏女士,本科学历,注册会计师、注册评估师、注册造价师、高级审计师。曾任郊区物资局机电设备公司主办会计;南长区南信审计事务所项目经理;无锡中证会计师事务所有限公司发起人。现任无锡太湖会计师事务所有限责任公司所长,太极实业独立董事。
方皛独立董事 1.8 -- 点击浏览
方皛先生,研究生学历,从事专职律师工作。曾任湖北中和信律师事务所助理律师;上海盛联律师事务所律师。现任上海市君悦律师事务所合伙人,太极实业独立董事。

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