当前位置:首页 - 行情中心 - 吉比特(603444) - 公司资料

吉比特

(603444)

  

流通市值:137.43亿  总市值:137.43亿
流通股本:7204.11万   总股本:7204.11万

吉比特(603444)公司资料

公司名称 厦门吉比特网络技术股份有限公司
上市日期 2016年12月22日
注册地址 厦门软件园二期望海路4号101室
注册资本(万元) 720411010000
法人代表 卢竑岩
董事会秘书 梁丽莉
公司简介 厦门吉比特网络技术股份有限公司是一家专业从事网络游戏创意策划、研发制作及商业化运营的国家级重点软件企业,于2017年1月在上海证券交易所主板上市,证券简称为吉比特,证券代码为603444。 作为一家网络游戏研发和运营商,公司以提供“原创、精品、绿色”网络游戏为宗旨,致力于...
所属行业 游戏
所属地域 福建
所属板块 网络游戏-融资融券-手游概念-在线教育-中证500-上证380-沪股通-富时罗素-标准普尔-百元股
办公地址 福建省厦门软件园二期望海路4号101室
联系电话 0592-3213580
公司网站 www.g-bits.com
电子邮箱 ir@g-bits.com
 主营收入(万元) 收入比例主营成本(万元)成本比例
游戏收入412479.5398.5643251.8990.13
其他收入4386.711.053132.816.53
其他(补充)1618.900.391605.853.35

    吉比特最近3个月共有研究报告1篇,其中给予买入评级的为1篇,增持评级为0篇,中性评级为0篇,减持评级为0篇,卖出评级为0篇;  更多

发布时间 研究机构 分析师 评级内容 相关报告
2024-03-29 国金证券 陈泽敏,...买入吉比特(603444...
吉比特(603444) 2024年3月28日,公司发布23年年报,全年营收41.8亿元,同比-19.0%,归母净利11.25亿元,同比-22.98%;Q4收入8.8亿元,同比-34.3%,归母净利2.66亿元,同比-40.8%。同时,公司计划23年分发每股股利7元,分红比例44.8%。 经营分析 收入:主力产品同比下滑,新游增量有限。1)主力产品:全年《问道》端游营收同比基本持平,《问道手游》收入同比减少,《一念逍遥(大陆版)》收入同比降幅较大,部分原因在于发行投入减少。2)其他:《飞吧龙骑士》2023年8月上线,贡献增量;《奥比岛:梦想国度》2022年7月上线,收入贡献同比减少;《超进化物语2》、《皮卡堂之梦想起源》2023年12月上线,预计增量收入有限;境外游戏收入同比+5.0%。 盈利:主力产品利润下滑,新游有所拖累。1)全年《问道》端游利润同比基本持平;《问道手游》利润同比随收入减少,《一念逍遥(大陆版)》收入和宣传费等支出均减少,利润同比大幅降低;《飞吧龙骑士》《超进化物语2》《皮卡堂之梦想起源》尚未盈利;《奥比岛》去年7月上线,今年扭亏;2)全年归母净利率26.9%,同比-1.4pct,Q4归母净利率30.3%,同、环比+11.1、-3.3pct:23年归母净利率同比下滑主要系收入结构变化导致毛利率降低的同时,管理/研发/财务费率均有所增加,其中23年末员工人数较上年末增加193人,主要系研发人员数量增加(+163人)。 展望24年:静待新游贡献增量。1)据七麦,《问道手游》《一念逍遥》Q1以来(截至3月28日21:20)iOS游戏畅销榜平均排名分别为38、64,去年Q4为40、68,去年Q1为29、20,从排名变动看,二者随同比下滑,但环比已企稳;2)除《超进化物语2》《皮卡堂之梦想起源》外,今年3月上线的自研游戏《Outpost:Infinity Siege》《Monster Never Cry》将贡献增量。3)储备:代理产品《航海王:梦想指针》定档24年4月1日,24年下半年预计上线《杖剑传说》(自研、境外)、《亿万光年》(代理)、《封神幻想世界》(代理);并储备有自研《M72(代号)》《最强城堡》《M11(代号)》、代理的《神州千食舫》《失落城堡2》等产品。 盈利预测 我们预计24-26年归母净利为10.8/12.5/14.1亿元,对应PE为13.1/11.3/10.1X,维持“买入”评级。 风险提示 游戏表现及上线不及预期;版号发放不及预期;游戏监管风险。
2023-12-29 国金证券 陆意买入吉比特(603444...
吉比特(603444) 投资逻辑 业绩增长依赖长线运营能力+新游的供给。回顾公司发展,依托长线运营能力,业绩阶梯式增长,16年《问道手游》上线、21年《一念逍遥》上线均推动当年业绩迈上新台阶。1)长线运营能力:①公司旗下发行平台—雷霆游戏成功发行《问道手游》《一念逍遥》《最强蜗牛》等产品,积累了对独立向游戏、年轻化用户和市场的认知;②深入了解用户需求稳定留存。版本迭代保持较高频率及时调整,《一念逍遥》《问道手游》更新频率大概16天/次;举办线下活动收集玩家建议,比如《问道》每年的策划面对面、问道大会。2)新游供给:自研+代理补足。①自研:小步快跑模式提高研发效能;研发人员数量稳步从13年的189增至1H23的776人;奖金与游戏市场表现挂钩,兼顾创意与商业化,也给予较高激励;项目自下而上,重视制作人的想法,利于创意落地和制作人培养,参投的青瓷游戏、勇士网络创始人都曾在公司任职;研运一体化增加研发对市场的感知。②代理:重视游戏产业链投资,目前1/3代理游戏来自对外投资工作室。 主力产品Q4逐步企稳,将是下一个大体量产品上线前的坚实基础。23年《问道手游》《一念逍遥》流水下滑,尤其是Q2、Q3,预计主要系今年新游上线一定程度挤占老游戏空间、推高买量成本;宏观环境对游戏玩家付费意愿产生影响。目前这两款游戏iOS游戏畅销榜排名已企稳,七麦数据显示Q4以来《问道手游》约40名,《一念逍遥》跌幅收窄(约70名),依托运营经验、对玩家和产品的把握,主力产品Q4有望企稳并保持较强生命力。 自研产品周期将于Q4逐步启动,有望推动业绩再上新台阶。1)自研:多为擅长的放置、MMORPG,多款产品已有版号。《勇者与装备》小程序版8月上线,《不朽家族》(24年1月),《超喵星计划》等均有望自Q4起逐步上线;2)代理:储备丰富,对外投资工作室可补足。《皮卡堂之梦想起源》12月上线,端游《重装前哨》预计24年H1上线,储备中还包括《神州千食舫》(有版号)等游戏。 盈利预测、估值和评级 预计23-25归母净利11.3/14.4/16.5亿元,PE为16/12/10X,给予24年15XPE,目标价300.4元,维持“买入”评级。 风险提示 新游上线或表现不及预期;主力产品表现不及预期;政策风险。
2023-11-06 中泰证券 康雅雯,...买入吉比特(603444...
吉比特(603444) 投资要点 事件:吉比特发布2023年三季报,报告期内公司实现营业总收入33.07亿,同比下滑13.66%,归母净利润8.59亿,同比下滑15.07%,扣非后归母净利润为8.24亿,同比下滑17.82%。2023前三季度经营性净现金流为8.25亿,同比下滑36.21%。 点评:重点产品《一念逍遥》流水下滑,致公司整体收入与利润同比下降 1)公司8月新上线微信小程序游戏《勇者与装备》,目前该游戏位列小程序游戏畅销榜单30~40名,上线后仍在不断调优,因此预计Q3并未有明显收益贡献。另一款新产品《飞吧龙骑士》8月上线,贡献部分收入增量,目前排名iOS畅销总榜124名,最高排名达到23名,上线前期营销推广投入较大,尚未产生利润贡献。 2)存量产品《问道手游》、《一念逍遥(大陆版)》均有不同程度同比下滑。《问道手游》前三季度营业收入较上年同期有所减少,宣传费及运营服务费等产品相关支出有所增加,利润同比有所减少;《一念逍遥(大陆版)》前三季度流水较上年同期减少较多,业务利润同比有所减少。 3)新品储备:公司自研产品包括《超喵星计划》(青瓷代理发行,预期2024上半年)、《不朽家族》(预期2023Q4大陆)、《Outpost:Infinity Siege》(预期2024年Q1上Steam平台)、《代号M88》(预期2024年境外)、《代号原点》、《最强城堡》、《代号M72》、《代号M11》等。此外,公司储备的代理产品包括《Project S(代号)》、《皮卡堂之梦想起源》(预期2023年12月5日)、《神州千食舫》(预期2024年)、《Beast Planet》、《超进化物语2》(公测预约开启)等,涵盖模拟经营类、放置养成类、Roguelike、RPG、策略类等多元化游戏品类。 费用端:Q2末公司员工人数1425人,较上年末增加171人(增长13.64%),主要系游戏研发人员增加,基础性薪酬等相关费用相应增加,但公司根据经营业绩计提的奖金同比有所减少,整体职工薪酬等相关费用同比有所减少。Q3单季度管理费用为0.79亿,管理费用率为8.2%,较Q2下降了0.5个百分点,研发费用Q2单季度为1.82亿,研发费用率为19%,较Q2增加了3.8个百分点,销售费用Q2单季度开支为2.57亿,销售费用率为26.8%,较Q2增加了2.8个百分点。 盈利预测与估值:考虑到重点新品上线与推广时间不及预期,存量产品下滑明显,因此下调公司收入与利润整体水平,预计公司2023~2024年收入,分别为43.21亿(原52.55亿)、50.76亿(原62.67亿),同比增长-16.4%与17%,归母净利润分别为12.35亿(原14.88亿)、15.03亿(原17.53亿),同比增长为-15%与22%。当前市值对应2023及2024年PE为16x、13x,维持“买入”评级。 风险提示:1)版号监管政策趋严;2)游戏上线时间不达预期;3)研报使用的信息数据更新不及时的风险。
2023-10-31 东方财富证... 高博文,...增持吉比特(603444...
吉比特(603444) 【投资要点】 公司发布2023年三季报。2023Q1-3公司实现营收33.07亿元,同比下滑13.66%;实现归母净利润8.59亿元,同比下滑15.07%;实现扣非归母净利润8.24亿元,同比下滑17.82%。其中Q3单季度公司实现营收9.58亿元,同比下滑27.41%;实现归母净利润1.83亿元,同比下滑43.31% 存量产品下滑影响利润。2023Q3公司业绩整体承压主系存量产品流水回落,核心产品中,《问道》端游较上年同期基本持平;《问道》手游收入下滑,推广等支出增加,利润下滑;《一念逍遥》推广等相关支出减少,但流水下滑幅度较大,利润下滑;《奥比岛:梦想国度》营收及利润同比增加。公司8月新上线《飞吧龙骑士》最高达到畅销榜第15名,表现良好,贡献增量收入,但由于前期推广支出较大,且截至报告期末运营时间尚短,尚未贡献利润。 在研产品稳步推进。近期来看,自研产品中,《勇者与装备》小程序版本已上线,《不朽家族》、《超喵星计划》预计有望在2023Q4与2024H1分别上线,端游《重装前哨》计划于2024Q1在Steam发售。代理产品中,《新庄园时代》已在8月上线,《皮卡堂之梦想起源》预计于2023年12月推出。公司其余储备产品如《M88》、《M72》稳步推进中。 研发团队持续扩张。公司采用“小步快跑”研发策略,通过在项目初期搭建核心团队,制作原型后测试验证核心玩法可玩性,在研发中快速更新、迭代、调优。2023Q1-3公司月平均人数1358人,较去年同期增加约257人,其中包括约166名研发人员,70名境内运营人员及14名境外运营人员。公司持续夯实研发团队,研发竞争力有望进一步提升。 【投资建议】 公司长线运营能力与研发能力突出,储备产品表现值得期待。考虑到产品周期及老游寿命较长,流水衰退影响,我们下调盈利预测。我们预计2023-25年公司分别实现营收48.65/56.76/62.37亿元,分别实现归母净利润13.56/15.97/18.66亿元,EPS18.82/22.17/25.90元/每股,对应PE20/17/15倍,维持“增持”评级。 【风险提示】 存量游戏表现下滑 新游表现不及预期 政策监管趋严
高管姓名 职务 年薪(万元) 持股数(万股) 简历
卢竑岩董事长,总经理... 177.58 2141 点击浏览
卢竑岩,曾任深圳中兴通讯股份有限公司软件工程师,美国Salira Optical Network Systems Inc.开发工程师。2004年创立公司,现任公司董事长、总经理,雷霆互动执行董事,艺忛科技执行董事,雷霆股份董事,鼓浪投资执行董事,BOLTRAY董事。
陈拓琳副董事长,董事... 80.48 824 点击浏览
陈拓琳,曾任Robert Bosch Research&Technology Center,North America软件工程师。2005年加入公司,现任公司副董事长、雷霆股份董事。
高岩副总经理,董事... 101.79 15.13 点击浏览
高岩,曾任武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会秘书。2009年加入公司,现任公司董事、副总经理,艺忛科技总经理。
梁丽莉副总经理,董事... 72.62 1.342 点击浏览
梁丽莉,曾任职于厦门万安智能股份有限公司证券事务部。2013年1月加入公司,现任公司副总经理、董事会秘书,雷霆股份董事。
林佳金副总经理,财务... 132.48 3.102 点击浏览
林佳金,曾任职于漳州灿坤实业有限公司稽核部。2010年3月加入公司,现任公司副总经理、财务总监。
翟健董事 256.56 4.204 点击浏览
翟健,曾任广州博冠信息科技有限公司商务专员、区域经理,雷霆互动运营总监。现任公司董事,雷霆股份董事长、总经理,香港雷霆游戏董事,香港雷霆信息董事,BOLTRAY董事。
鲍卉芳独立董事 24 -- 点击浏览
鲍卉芳,曾任职于中华人民共和国最高人民检察院,曾任中国证券监督管理委员会第七届、第八届发行审核委员会委员。现任北京市康达律师事务所合伙人律师,兼任北京银信长远科技股份有限公司独立董事、中航光电科技股份有限公司独立董事。2022年1月起担任公司独立董事。
吴益兵独立董事 24 -- 点击浏览
吴益兵,现任厦门大学管理学院会计系副教授,兼任厦门灿坤实业股份有限公司独立董事、立达信物联科技股份有限公司独立董事。2022年1月起担任公司独立董事。
梁燕华独立董事 24 -- 点击浏览
梁燕华,曾任华泰联合证券有限责任公司董事总经理、华融证券股份有限公司执行总经理、第一创业证券承销保荐有限责任公司执行总经理等职务。2022年1月起担任公司独立董事。
陈艺伟监事会主席,监... 82.93 -- 点击浏览
陈艺伟,2007年加入公司,曾任《问道》端游测试专员、产品经理,现任公司监事、《问道》端游策划主管。

公告日期 交易标的 交易金额(万元) 最新进展
2022-09-08天津海棠创业投资合伙企业(有限合伙)2000.00实施中
2022-07-09杭州和谐超越三期股权投资合伙企业(有限合伙)(暂定名)5000.00签署协议
2022-02-10厦门诺惟启丰创业投资合伙企业(有限合伙)(暂定名)10000.00签署协议
TOP↑