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华大智造

(688114)

  

流通市值:159.44亿  总市值:311.23亿
流通股本:2.13亿   总股本:4.16亿

华大智造(688114)公司资料

公司名称 深圳华大智造科技股份有限公司
上市日期 2022年08月31日
注册地址 深圳市盐田区北山工业区综合楼及11栋2楼...
注册资本(万元) 4156376240000
法人代表 牟峰
董事会秘书 韦炜
公司简介 深圳华大智造科技股份有限公司(简称华大智造)秉承“创新智造引领生命科技”的理念,致力于成为生命科技核心工具缔造者,专注于生命科学与生物技术领域,以仪器设备、试剂耗材等相关产品的研发、生产和销售为主要业务,为精准医疗、精准农业和精准健康等行业提供实时、全景、全生命周期的生命数字化设...
所属行业 医疗器械
所属地域 广东
所属板块 机构重仓-融资融券-医疗器械概念-基因测序-机器人概念...
办公地址 深圳市盐田区环梅路33号大梅沙万科中心总部3楼
联系电话 0755-36352505
公司网站 www.mgi-tech.com
电子邮箱 MGI_IR@mgi-tech.com
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    华大智造最近3个月共有研究报告8篇,其中给予买入评级的为5篇,增持评级为2篇,中性评级为0篇,减持评级为0篇,卖出评级为0篇;  更多

发布时间 研究机构 分析师 评级内容 相关报告
2023-08-21 华安证券... 谭国超...买入华大智造(6881...
华大智造(688114) 主要观点: 事件: 公司发布2023年半年报。2023年上半年公司实现营业收入14.4亿元(yoy-38.9%);归母净利润-1亿元(yoy-128.5%);扣非归母净利润-1.4亿元(yoy-139.5%)。2023Q2公司实现收入8.2亿元(yoy-27.7%);归母净利润0.5亿元(yoy+3319.7%)。 事件点评 国内外市场齐发力,基因测序仪板块上半年收入增速约40%,环比加速2023年上半年公司基因测序板块实现营业收入约11亿元,占公司整体收入的76.39%,同比增速约39.9%。我们预计公司2023Q2基因测序板块收入约6.7亿元,同比增长约67%,较2023Q1环比增长约55%。 2023年上半年公司各型号基因测序仪全球新增销售装机总数同比增长63%。截至2023年6月30日,公司累计销售装机数量超2910台,我们预计2023年上半年公司新增销售装机数约400台,为后续提升客户试剂消耗量奠定了基础。 另外,公司基因测序仪板块按照收入地区划分,中国大陆及港澳台地区实现收入7亿元(yoy+36.4%);亚太区实现收入1.8亿元(yoy+11%);欧非区实现收入1.4亿元(yoy+83.6%);美洲区实现收入7440.5万元(yoy+141.3%)。除了亚太区受到2023Q1去年同期交付的大订单影响外,其他区域均保持了较高的业务增长。2023年1月以来公司全线产品在美国开售以来,美国地区收入增长迅速,推动2023年上半年美洲地区测序收入占比达到7%,也推动了公司海外市场销售占比的同步提升。 公司全球化战略基于本地化合作开展,目前全球建设了7个综合性基地和8个客户体验中心。2023年上半年公司着力全球前端团队建设,亚太、欧非、美洲均已达150-200人规模。 持续增强研发创新,超高通量和低通量机型布局完善 2023上半年公司产品迭代更新顺利,公司发布了超高通量测序仪DNBSEQ-T20×2,进一步降低测序成本,将单个人全基因测序成本降低至100美元以内;高通量旗舰机DNBSEQ-T7产品升级,进一步提高芯片密度,提升测序速度,缩短了测序时间;中小通量基因测序仪DNBSEQ-G99发布了PE300测序试剂,通量覆盖范围升级为8-96Gb,为16S/18S/ITS测序模式及相关微生物功能基因研究等客户提供更多选择。 投资建议 结合公司最新公告,我们预计公司2023-2025年收入端有望分别实现31.17亿元、40.41亿元、52.24亿元(前值分别为38.95亿元、47.17亿元、59.63亿元),同比增长分别为-26.3%、29.6%和29.3%,2023-2025年归母净利润有望实现0.95亿元、1.87亿元、3.07亿元(前值分别为3.11亿元、3.89亿元、5.10亿元),同比增长分别为-95.3%、97.6%和63.7%。2023-2025年对应的EPS分别约0.23元、0.45元和0.74元,对应的PE估值分别为351倍、178倍和109倍,考虑到公司是全球基因测序仪领域的龙头企业,未来海外市场占有率有较大提升空间,维持“买入”评级。 风险提示 新产品研发及推广不及预期风险; 市场竞争加剧风险。
2023-08-21 中国银河... 程培买入华大智造(6881...
华大智造(688114) 基因测序应用场景日臻多元,上游国产设备迎发展良机。 随着基因测序技术不断迭代,基因行业呈现两大主要趋势: 1)测序成本连续多年超摩尔定律下降。 2023 年 2 月, 华大智造推出的超高通量测序仪 T20 已将人类全基因组测序成本降低至 100 美元; 2)产业高速发展推动应用场景持续拓宽。 目前基因测序已被广泛应用于科研和科技服务、医学诊断、农业育种、法医鉴定等重要领域。其中医学诊断服务领域,从趋于成熟的无创产前基因检测(NIPT)、肿瘤伴随诊断、微生物病原体测序到快速兴起的辅助生殖遗传诊断(PGT)、肿瘤早筛、细胞治疗,近年来持续快速成长,此外, 未来新兴技术还包括基因合成、 DEL 编码库、 DNA 存储等。 上游设备技术密集+格局集中,华大智造突破壁垒形成极强产品力。测序仪是基因测序产业链的核心, 据灼识咨询数据, 2022 年全球测序仪及耗材市场规模已达近 48 亿美元, 并预计至 2032 年达到 242亿美元, 2022-2032 年 CAGR 为 17.5%; 中国基因测序仪及耗材市场将从 2022 年的 44 亿元增至 2032 年的 298 亿元, 2019-2030 年CAGR 为 21.0%。 基于国内政策及产业环境,我们认为国产品牌迎来发展机遇,其中华大智造竞争优势凸显,主要因为: 1)掌握源头性核心技术,已形成极高技术壁垒; 2) 海内外网络布局持续完善,诉讼和解铺平全球竞争道路; 3)多业务协同发展形成合力,公司业绩长期稳健增长可期。 对比海外巨头 illumina:并购+研发持续巩固垄断优势, 华大智造崛起或致格局重塑。 Illumina 常年占据全球基因测序仪 70%以上份额,我们认为其成功的关键因素主要是: 1) 技术优势与产品迭代赢得市场地位; 2) 关键并购推动公司成长,产业链布局巩固自身地位; 3) 发展眼光长远,技术领先意识强烈。 近年来,以华大智造为代表的国产厂商实现技术壁垒突破,由于海外监管反垄断意识趋严、国内供应链自主可控等因素, 国产测序仪迎来难得发展机遇。 2023 年上半年华大智造累计销售装机超过 440 台,同比增长超过 60%, 至 2023 年 6 月 30 日,公司累计销售装机超过2,910 台。 投资建议: 华大智造是技术立身、放眼全球的国产测序仪龙头,以核心技术和强产品力筑就高竞争壁垒,随着公司新一代测序产品上市,全球市场空间有望进一步打开, 我们预计公司 2023-2025年归母净利润分别为 2.20、 3.61、 5.52 亿元,同比增长-89.17%、64.20%、 53.18%,当前股价对应 2023-2025 年分别为 152、 92、 60倍 PE,另外我们根据基于 FCFF 的 DCF 折现法估值, 测算公司合理估值价格约为 117.86 元,因此维持“推荐”评级。 风险提示: 竞争格局加剧的风险、市场拓展不及预期的风险、新产品研发进度不及预期的风险、 关联交易占比降低不及预期的风险。
2023-08-16 西南证券... 杜向阳...华大智造(6881...
华大智造(688114) 投资要点 事件:公司发布]2023年半年报。2023H1公司实现收入14.4亿元(-38.9%);归母净利润-1亿元(-128.5%);扣非归母净利润-1.4亿元(-139.5%)。2023Q2公司实现收入8.2亿元(-27.7%);归母净利润0.5亿元(+3319.7%)。 四大业务区域基因测序业务全线增长。公司基因测序仪业务板块实现收入11亿元(+39.9%)。基因测序仪业务板块按照产品类型划分,仪器设备实现收入4.6亿元(+35.7%);试剂耗材实现收入6.2亿元(+42.1%);服务及其他实现收入1531.5万元(+96.2%);基因测序仪业务板块按照收入地区划分,中国大陆及港澳台地区实现收入7亿元(+36.4%);亚太区实现收入1.8亿元(+11%);欧非区实现收入1.4亿元(+83.6%);美洲区实现收入7440.5万元(+141.3%)。2023H1公司各型号基因测序仪全球新增销售装机总数同比增长63%,截至2023H1末,公司累计销售装机数量超2910台,为后续提升客户试剂消耗量奠定了基础。2023H1公司新增客户近200家,截至2023H1末,公司产品已销往全球90多个国家和地区,累计服务超过2400个用户 围绕“读、写、存”三大方向,持续加大研发投入。2023H1公司研发投入4.3亿元(+30.3%),研发费率为30%,新申请专利及软件著作权163项,获得专利授权及软件著作权登记共107项。截至2023H1末,公司已取得349项境内专利与321项境外专利,其中境内专利包括166项发明专利,专利覆盖核心原材料研发、关键工艺突破、重大领域拓展等,实现生命科学领域多学科全产业链深度融合。2023上半年产品迭代更新取得突破性进展,公司发布了超高通量测序仪DNBSEQ-T20×2,进一步降低测序成本,将单个人全基因测序成本降低至100美元以内;高通量旗舰机DNBSEQ-T7产品升级,进一步提高芯片密度,提升测序速度,缩短测序时间;中小通量基因测序仪DNBSEQ-G99发布了PE300测序试剂,通量覆盖范围升级为8-96Gb,为16S/18S/ITS测序模式及相关微生物功能基因研究等客户提供更多选择。 受新冠市场需求变化影响,2023H1实验室自动化业务销售下降87%,新业务销售下降68%。2023H1公司实验室自动化业务板块中与公共卫生防控不相关的常规业务实现收入7679.4万元,环比2022年下半年增长25.3%,展现出回归常态后良好的业务韧性。 盈利预测:预计2023-2025年归母净利润分别为1.5亿元、2.5亿元、4.3亿元,对应同比增速分别为-92.6%/67.7%/72.4%,对应EPS分别为0.36/0.6/1.04元。 风险提示:销售不及预期风险;专利诉讼风险;在研产品进度不及预期的风险。
2023-08-14 华金证券... 周平增持华大智造(6881...
华大智造(688114) 投资要点 业绩符合预期:公司发布2023年中报,2023H1实现收入14.43亿元(-39%,同比增速,下同)、归母净利润-0.98亿元(-129%)、扣非归母净利润-1.36亿元(-140%);2023Q2单季度实现收入8.24亿元(-28%)、归母净利润0.52亿元(+3320%)、扣非归母净利润0.29亿元。2023H1公司业绩来看,公司自动化实验室业务和新业务疫情相关影响逐步出清,测序业务实现较快增长。 疫情影响逐步出清,测序业务增长超预期。分业务来看,2023H1公司基因测序仪业务板块实现收入10.98亿元(+40%)。其中,仪器设备实现收入4.59亿元(36%);试剂耗材实现收入6.24亿元(+42%);服务及其他实现收入0.15亿元(+96%),公司各型号基因测序仪全球新增销售装机总数同比增长63%,装机总量实现了持续快速增长,后续有望带动试剂快速放量贡献持续营收点。因去年疫情影响,公司实验室自动化和新业务板块整体同比出现下滑,其中,实验室板块中与公共卫生防控不相关的常规业务实现收入人民币0.77亿元,环比2022年下半年增长25%,随着疫情影响逐步出清,公司持续推陈出新,加大下游多场景应用,有望推动公司业务回归常态稳健增长。 持续加大自主研发,完善三大业务产品矩阵。2023H1公司研发投入4.32亿元(+30%),加快现有产品升级迭代,推进原材料自主可控。报告期内,公司发布了超高通量测序仪DNBSEQ-T20×2,降低测序成本的同时提高算法精确度,目前国内外累计意向客户近10个;升级高通量旗舰机DNBSEQ-T7,降低对样本的损害,提高测序质量;高度重视核心原材料关键技术的研发,逐步建立从测序酶设计、表达、纯化和测试筛选的全套技术平台和流程,推动核心原材料自主可控。实验室自动化业务覆盖样本处理、样本提取、样本制备等各类自动化技术,加强下游应用端场景适配。新业务板块推出自动化液氮存储系统MGICLab-LN55K,有效保证样本存储质量,持续推进三大业务板块产品创新迭代。 加快完善全球营销网络,全球化布局稳步推进。公司业务布局已遍布六大洲90多个国家和地区。截至2023H1,公司已在全球范围内建有7个包含研发、生产和营销功能的综合性基地,8个客户体验中心,员工分布在五大洲超38个国家或地区,在全球服务累计超过2,400家客户。公司持续完善全球营销服务网络,海外员工人数较2022年底增长35%,新增5个业务覆盖国家,同时在全球四大业务区域新引入20多家渠道合作伙伴,涉及基础科研、传感染、肿瘤防治、药物筛查及大队列项目等多个应用领域,进一步提升全球营销渠道覆盖范围。 投资建议:我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为0.60/1.63/3.33亿元,增速分别为-97%/171%/104%。随着疫情影响出清,公司实验室自动化和新业务回归稳态增长,常规测序业务维持高速增长,国际化业务快速开拓打开成长天花板,且公司作为国产测序仪龙头企业,有望充分享受行业龙头估值溢价。首次覆盖,给予“增持”评级。 风险提示:新品放量不及预期风险,产品研发不及预期风险,海外推广不及预期风险。

最新高管

高管姓名 职务 年薪(万元) 持股数(万股) 简历
汪建董事长,非独立... -- -- 点击浏览
汪建先生:1954年出生,中国国籍,无境外居留权,1979年毕业于湖南医学院(现中南大学湘雅医学院)医疗系,1986年取得北京中医学院(现北京中医药大学)中西医结合专业硕士学位。1988至1994年期间,曾先后在美国德克萨斯大学、爱荷华大学、华盛顿大学从事博士后研究。1991年主导成立西雅图华人生物医学协会,策划将人类基因组计划引回国内。1994年回国创建吉比爱生物技术(北京)有限公司,积极推动人类基因组计划的实施。为承接人类基因组计划的中国部分,1999年曾主导创建北京华大基因研究中心。2003年至2007年,曾任中国科学院北京基因组研究所副所长。2007年南下深圳,建立深圳华大基因研究院以及之后的科研、教育与产业体系,曾任深圳华大基因研究院院长。现任深圳华大基因股份有限公司董事长,深圳华大基因科技有限公司董事长、总经理,深圳华大智造科技股份有限公司董事长。
余德健总裁,非独立董... 762.01 16.68 点击浏览
余德健先生:1968年出生,中国国籍,香港永久居留权,毕业于美国爱荷华大学,取得生物化学专业学士学位。1993年8月至2004年4月,曾任职于安玛西亚公司亚太区和中国区。2004年4月至2013年12月,曾任GE医疗生命科学中国区市场部负责人、GE医疗香港/澳门地区总经理、GE医疗生命科学部大中华区总经理。2014年1月至2018年6月,历任深圳华大基因科技有限公司亚太区总经理、华南区总经理、轮值首席运营官、国际区域规划与发展中心主任、执行委员会委员、执行副总裁。2018年7月至今,任深圳华大智造科技股份有限公司总裁,2019年7月至今,任深圳华大智造科技股份有限公司董事。
牟峰总经理,法定代... 812.29 16.68 点击浏览
牟峰先生:1978年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于中国科学院研究生院遗传学专业,取得博士学位。1998年至2008年,曾历任中国科学院遗传研究所人类基因组中心,北京华大基因研究中心研发人员及北京华大吉比爱生物技术有限公司部门主管、副总经理、总经理,2008年至2020年,曾历任深圳华大基因科技有限公司执行副总裁、中西大区CEO(鄂湘豫赣皖、滇贵川渝藏),华北大区CEO(京津冀、黑吉辽、晋蒙),国内区域发展中心主任,深圳华大基因科技有限公司轮值CEO、执行董事。2016年4月至今,任深圳华大智造科技股份有限公司董事、总经理。
刘健执行副总裁 573.71 5.56 点击浏览
刘健,2009年6月毕业于华中科技大学机械电子工程专业,取得硕士学位。2009年6月至2010年1月,曾任中科院长春光机所研究实习员。2010年6月至2012年8月,曾任深圳迈瑞生物医疗电子有限公司气液系统工程师。2012年8月至2014年1月,曾任徕卡显微系统(上海)有限公司系统工程师。2014年1月至2016年4月,曾任深圳华大基因研究院仪器开发中心主任。2016年4月至今,任深圳华大智造科技股份有限公司副总裁、执行副总裁。
倪鸣高级副总裁 407.12 5.56 点击浏览
倪鸣,2008年7月毕业于北京大学物理学院,取得博士学位。2008年9月至2012年3月,曾于巴黎第五大学从事博士后研究。2012年4月至2019年10月,曾任深圳华大生命科学研究院研究科学家。2019年10月至今,历任青岛华大智造极创科技有限公司、深圳华大智造极创科技有限公司总经理。2020年4月至今,任深圳华大智造科技股份有限公司高级副总裁。
韦炜高级副总裁,董... 865.78 5.56 点击浏览
韦炜,2006年5月毕业于印第安纳大学法学专业,取得硕士学位。2004年7月至2005年7月,曾任司法部法律援助中心(柳州法援)律师。2007年7月至2009年7月,曾任北京市君合(深圳)律师事务所律师。2011年10月至2013年7月,曾任深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司法务。2013年7月至2020年3月,曾任深圳华大基因科技有限公司法务负责人。2020年3月至今,任深圳华大智造科技股份有限公司高级副总裁、董事会秘书。
方浩非独立董事 -- -- 点击浏览
方浩先生:1974年8月出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于上海大学国际商学院和德克萨斯大学(UTA),获经济学硕士和工商管理硕士。2000年3月至2017年3月,历任中信证券股份有限公司总监、执行总经理、董事总经理。2017年3月至2017年9月,曾任青岛金石灏汭投资有限公司执行董事兼总经理。2017年10月至2019年4月,曾任中信证券投资有限公司董事兼副总经理。2019年4月至今,任中信证券投资有限公司董事兼总经理。2020年6月至今,任深圳华大智造科技股份有限公司董事。
徐讯非独立董事 -- 8.34 点击浏览
徐讯先生:1984年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于中国科学院大学昆明动物研究所遗传学专业,取得博士学位。2008年9月至今,历任深圳华大基因研究院(现更名为“深圳华大生命科学研究院”)研发负责人、副院长、执行院长、院长。2015年10月至2019年7月,兼任深圳国家基因库执行主任。2018年1月至今,兼任深圳华大基因科技有限公司CEO(至2021年6月)、执行董事。2016年4月至2020年1月,曾任深圳华大智造科技有限公司董事长。2020年1月至今,任深圳华大智造科技股份有限公司董事。
朱岩梅非独立董事 -- 8.34 点击浏览
朱岩梅女士:1972年出生,中国国籍,无境外居留权,管理科学与工程博士。1999年9月至2004年3月,曾任南方证券股份有限公司投资银行总部内核部部长。2004年3月至2007年3月,攻读同济大学与瑞士联邦理工大学(苏黎世)的联合培养博士。2007年3月至2013年,任教于同济大学,期间(2010-2013年)任同济大学经管学院副院长、中国科技管理研究院副院长。2013年加入深圳华大基因科技有限公司。2015年10月至今,任深圳华大基因科技有限公司执行副总裁。2016-2021年,任深圳华大基因科技有限公司首席人才官。2018-2023年,任深圳华大基因科技有限公司执行董事。2019年7月至今,任深圳华大智造科技股份有限公司董事。
刘羿焜非独立董事 -- -- 点击浏览
刘羿焜先生:1984年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于福特汉姆大学,取得理学硕士学位。2018年2月至今,任IDG资本投资顾问(北京)有限公司合伙人,负责医疗投资。2020年4月至今,任深圳华大智造科技股份有限公司董事。
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