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美迪西

(688202)

  

流通市值:51.51亿  总市值:56.56亿
流通股本:1.23亿   总股本:1.35亿

美迪西(688202)公司资料

公司名称 上海美迪西生物医药股份有限公司
上市日期 2019年10月25日
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区李冰路67弄5...
注册资本(万元) 1346730820000
法人代表 陈金章
董事会秘书 薛超
公司简介 上海美迪西生物医药股份有限公司是一家专业的生物医药临床前综合研发服务CRO,为全球的医药企业和科研机构提供全方位的符合国内及国际申报标准的一站式新药研发服务。公司服务涵盖医药临床前新药研究的全过程,主要包括药物发现、药学研究及临床前研究。药物发现研发服务项目包括蛋白靶标验证、结构...
所属行业 医疗服务
所属地域 上海
所属板块 预亏预减-融资融券-上海自贸-上证380-沪股通-MSCI中国-CRO
办公地址 上海市浦东新区川沙新镇川大路585号
联系电话 021-58591500
公司网站 www.medicilon.com.cn
电子邮箱 IR@medicilon.com.cn
 主营收入(万元) 收入比例主营成本(万元)成本比例
临床前研究46999.6853.88--
药物发现与药学研究40230.7046.12--
其他(补充)2.280.00--

    

发布时间 研究机构 分析师 评级内容 相关报告
2023-11-06 华西证券 崔文亮,...买入美迪西(688202...
美迪西(688202) 事件概述 公司发布2023年三季报:23年前三季度实现营业收入11.83亿元,同比下降4.60%,实现归母净利润1.15亿元,同比下降58.68%,实现扣非净利润1.00亿元,同比下降62.02%。 分析判断: 业绩受国内投融资趋冷影响显著,持续加强国内外市场拓展 公司23Q3单季度实现营业收入3.11亿元,同比下降37.50%,我们判断主要受国内投融资环境趋冷影响下相关项目执行放缓影响。另外公司23Q3单季度的毛利率和净利率均呈现一定压力,主要受到公司国内外新实验室投产等因素带来的营业成本与收入不匹配因素影响。公司23年前三季度销售费用为0.58亿元,同比增长44.02%,占收入比重达到4.93%,持续加强国内外市场拓展,为未来中长期业绩增长奠定基础。展望未来,我们判断短期将继续会受国内外投融资环境趋冷因素影响,中长期来看,公司继续强化技术能力建设和国内外市场业务拓展,有望逐渐恢复业绩弹性。 业绩预测及投资建议 考虑到国内投融资环境的变化,调整前期盈利预测,即2023-2025年营收从19.57/23.19/27.53亿元调整为15.78/17.18/19.14亿元,EPS从2.85/3.53/4.20元调整为1.12/1.43/1.60元,对应2023年11月03日71.02元/股收盘价,PE分别为63/50/45倍,维持“买入”评级。 风险提示 公司订单需求低于预期、募投项目投产低于预期、核心技术骨干及管理层流失风险、竞争加剧的风险。
2023-09-05 开源证券 蔡明子,...买入美迪西(688202...
美迪西(688202) 业绩短期内承压,海外业务整体发展稳健 公司2023H1实现营收8.72亿元,同比增长17.43%;归母净利润1.66亿元,同比增长2.17%;扣非归母净利润1.56亿元,同比增长1.39%。单看Q2,公司实现营收4.21亿元,同比增长8.80%;归母净利润0.65亿元,同比下滑24.41%;扣非归母净利润0.57亿元,同比下滑27.52%。受下游需求放缓影响,公司业绩短期内承压。2023H1公司服务客户数量超过2000家,新增客户179家;新签订单金额达15.57亿元,与上年同期相比略有下滑。公司海外业务发展稳健,2023H1营收达2.26亿元,同比增长32.42%,占比提升至25.88%。考虑下游需求放缓,我们下调2023-2025年盈利预测,预计2023-2025年归母净利润为3.87/4.76/5.77亿元(原预计4.91/7.15/10.39亿元),EPS为2.88/3.54/4.29元,当前股价对应P/E分别为26.7/21.7/17.9倍,鉴于公司海外业务稳健发展,维持“买入”评级。 前瞻性布局生物医药前沿技术领域,建立多个原料药与制剂研究技术平台2023H1公司药物发现与药学研究业务实现营收4.02亿元,同比增长18.12%;新签订单6.56亿元,研发人员合计1551人。药物发现领域,公司积极布局手性药物、糖化学、抗体及抗体药物偶联物(ADC)、核苷/核苷酸药物等热点领域,建立并逐步完善了PROTAC技术和BSL-2实验室。药学研究领域,公司已建立了新型造影剂、晶型和盐型等多个原料药研究平台,并建立了多个制剂技术平台以及中药和小核酸研究平台,目前正在拓展纳米抗体制剂等新制剂研发领域。 GLP实验室产能稳步增长,稀缺的中美双报GLP资质贡献业绩增量2023H1公司临床前研究业务实现营收4.70亿元,同比增长16.83%;新签订单9.01亿元,研发人员合计1159人。公司已通过NMPA的GLP资质定期复查,GLP服务范围从8项增加到9项,GLP实验室面积从1.1万平方米增加到2.9万平方米。2023H1公司参与研发完成的新药及仿制药项目分别有45/10件通过NMPA/FDA批准进入临床试验,按照中美双报标准要求进行的项目收入达2.77亿元,占主营业务收入的31.79%,稀缺的中美双报GLP资质不断贡献业绩增量。 风险提示:药物研发市场需求下降、核心成员流失、产能投放不及预期等。
2023-08-28 华西证券 崔文亮,...买入美迪西(688202...
美迪西(688202) 事件概述 公司发布2023年中报:上半年实现营业收入8.72亿元,同比增长17.43%,实现归母净利润1.66亿元,同比增长2.17%,实现扣非净利润1.56亿元,同比增长1.39%。 分析判断: 业绩受国内外趋势性变弱影响,境外业务有望继续贡献业绩弹性 公司23年上半年实现营业收入8.72亿元,同比增长17.43%,实现归母净利润1.66亿元,同比增长2.17%,其中23Q2实现营业收入4.21亿元,同比增长8.80%、归母净利润为0.65亿元,同比下降24.41%,我们判断收入端增长放缓主要受到国内外投融资趋势向下等带来的后续影响,以及利润端也受到新产能投产带来的折旧摊销增多以及毛利率下降等影响。公司23年上半年新签订单15.57亿元,同比下降6.65%,我们判断主要受到国内投融资趋势性变弱的影响。公司2020年以来逐渐拓展国际化客户,即23年上半年境外业务实现收入2.26亿元,同比增长32.42%,延续高速增长趋势,展望未来,我们判断海外业务有望为公司业绩继续贡献弹性。 业绩预测及投资建议 公司作为国内稀缺的临床前一体化标的,展望未来5~10年,将持续深耕药物发现+CMC+临床前研究业务,持续受益于国内市场的高景气度以及海外市场的持续拓展与CMC业务的持续落地,有望成为立足中国展望全球的临床前CRO龙头之一。考虑到国内投融资环境的变化,调整前期盈利预测,即2023-2025年营收从22.49/29.67/38.59亿元调整为19.57/23.19/27.53亿元,EPS从5.96/8.06/10.60元调整为2.85/3.53/4.20元,对应2023年08月25日76.79元/股收盘价,PE分别为27/22/18倍,维持“买入”评级。 风险提示 公司订单需求低于预期、募投项目投产低于预期、核心技术骨干及管理层流失风险、竞争加剧的风险。
2023-04-27 开源证券 蔡明子,...买入美迪西(688202...
美迪西(688202) 业绩表现强劲,新签订单充足奠定未来高成长 公司发布2022年年度与2023年第一季度报告,2022年实现营收16.59亿元,同比增长42.12%;归母净利润3.38亿元,同比增长19.85%;扣非归母净利润3.07亿元,同比增长13.29%。2023Q1实现营收4.51亿元,同比增长26.80%;归母净利润1.02亿元,同比增长31.58%;扣非归母净利润0.99亿元,同比增长32.06%。随着客户与市场对公司研发服务能力的认可度逐渐提升,营收端与利润端稳步增长。2022年新签订单金额达34.58亿元,同比增长41.01%,充足的订单为公司业绩增长提供了保障,随着实验室产能不断释放,公司未来发展成长性较强。考虑行业需求趋缓,我们下调2023-2024年并新增2025年盈利预测,预计2023-2025年归母净利润分别为4.91/7.15/10.39亿元(原预计7.21/10.97亿元),EPS分别为5.64/8.22/11.94元,当前股价对应P/E分别为27.8/19.1/13.2倍,考虑公司新签订单增速较快及估值处于低位,维持“买入”评级。 前瞻性布局生物医药前沿技术领域,建立多个原料药与制剂研究技术平台2022年公司药物发现与药学研究业务实现营收7.35亿元,同比增长19.95%;新签订单12.91亿元,同比增长23.71%;研发人员合计1798人,同比增长29.07%。药物发现领域,公司前瞻性布局手性药物、糖化学、ADC、核酸药物等热门领域,并逐步完善PROTAC技术和BSL-2实验室。药学研究领域,公司已建立了多个原料药与制剂研究平台,目前正在拓展小核酸、纳米抗体制剂研发领域。 GLP实验室产能稳步增长,稀缺的中美双报GLP资质贡献业绩增量2022年,公司临床前研究业务实现营收9.24亿元,同比增长66.86%;新签订单21.67亿元,同比增长53.83%;研发人员合计1092人,同比增长50.83%。公司已具备中美双报的GLP资质,新增试验项目和南汇园区新增实验设施均通过NMPA的GLP认证,GLP实验室面积从1.1万平方米增加到2.9万平方米。2022年,公司参与的新药与仿制药项目中分别有97/12件通过国内NMPA以及海外FDA、TGA批准进入临床试验,中美双报项目收入5.95亿元,同比增长46.96%。 风险提示:药物研发市场需求下降、核心成员流失、产能投放不及预期等。
高管姓名 职务 年薪(万元) 持股数(万股) 简历
陈金章董事长,法定代... 0 1636 点击浏览
陈金章,2001年6月创办南京长江医院集团有限公司任董事长;2004年2月出资创建美迪西有限任董事长;2005年12月创办上海鑫玺源投资管理集团有限公司任董事长。现任公司董事长。
CHUN-LIN CHEN总经理,非独立... 54 404.2 点击浏览
CHUN-LIN CHEN,曾担任美国帕克休斯癌症中心药学系主任,美国福泰药物公司非临床药物评估部首席科学家,在医药研发领域具有丰富经验。2004年2月创办美迪西有限任董事、总经理,2008年2月创办美迪西普亚任董事长。现任公司董事、总经理。CHUN-LIN CHEN先生现担任上海药理学会药物代谢专业委员会委员、上海市浦东新区生物产业行业协会理事、中国药理学会药物代谢专业委员会委员等职务,同时还受聘为中国药科大学生命科学院客座教授,2021年9月当选俄罗斯自然科学院外籍正式院士。
蔡金娜副总经理,非独... 65.14 3.105 点击浏览
蔡金娜,博士期间曾在日本富山医科药科大学和汉药研究所资源开发部参与合作研究,曾于中科院上海药物所博士后流动站工作,有30余年中药新药和化学药产品开发研究、管理和市场开拓经验。2008年7月加入美迪西,历任公司CMC部执行主任,商务发展部副总裁,首席商务官。现任公司董事、副总经理、首席商务官。
XUEDONG DAI副总经理 84.21 -- 点击浏览
XUEDONG DAI,曾任葛兰素史克(上海)医药研发有限公司、辉源生物科技(上海)有限公司、强生(中国)投资有限公司杨森(中国)研发中心等公司高级管理职务,2021年6月加入美迪西,现任公司副总经理、国际研发服务部执行副总裁。
张晓冬副总经理 65.68 1.23 点击浏览
张晓冬先生:中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,曾担任第二军医大学卫生毒理学教研室(第二军医大学药物安全性评价中心)副主任,在医药研发领域具有丰富经验。2017年7月加入美迪西,现任公司副总经理、临床前研究部副总裁兼机构负责人。
马兴泉副总经理 66 2.019 点击浏览
马兴泉,曾任美国斯克利普斯研究所(TSRI)副研究员,美国国家卫生研究总署(NIH)访问学者。2018年7月加入美迪西,现任公司副总经理、化学部高级副总裁、化学部负责人。
林长青非独立董事 0 547.4 点击浏览
林长青,2002年11月创办苏州苏城医院有限公司并担任执行董事。现任公司董事。
陈国兴非独立董事 0 487.5 点击浏览
陈国兴,2003年7月至2020年12月创办美迪亚投资并担任执行董事;2011年3月至今在艺星医疗美容集团股份有限公司任董事长。现任公司董事。
薛超董事会秘书 43.22 0.4246 点击浏览
薛超,曾任上海数据港股份有限公司证券事务代表,2017年3月加入美迪西,现任公司董事会秘书。
马大为独立董事 12 -- 点击浏览
马大为,历任中国科学院上海有机化学研究所助理研究员,美国匹兹堡大学和梅奥诊所博士后。2019年当选为中国科学院院士,现任中国科学院上海有机化学研究所研究员、学术委员会主任、公司独立董事。

公告日期 交易标的 交易金额(万元) 最新进展
2020-10-28美邦启立光电科技(上海)有限公司实施完成
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