益丰药房(603939)

①5月上旬粗钢日均产量同比增近18%，板块仍有博弈机会

据中钢协5月13日消息，5月上旬重点统计钢铁企业平均日产粗钢241.78万吨，同比增近18%。钢材229. 22万吨，同比增长19. 81%。另据媒体报道，《关于推动钢铁工业高质量发展的指导意见》已完成征求意见阶段，即将发布实施。

相关个股：三钢闽光、韶钢松山、方大特钢、宝钢股份、中信特钢

②两部门部署生活垃圾分类处理，垃圾焚烧前景广阔

发改委、住建部印发《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》，提出到2025年底，全国城市生活垃圾资源化利用率达到60%左右，全国生活垃圾分类收运能力达到70万吨/日左右。

相关个股：三峰环境、旺能环境

③燕麦奶Oatly估值超人造肉第一股，植物蛋白赛道迎来爆发

据报道，燕麦奶品牌Oatly向美国证券交易委员会更新了F-1招股说明书，计划下周四在纳斯达克挂牌上市，预期估值达100亿美元甚至更高。

据欧睿咨询数据，2020年全球乳饮市场规模约为1790亿美元，植物奶在乳饮市场占比仅9%。2020年国内植物蛋白赛道迎来爆发，全年共发生融资事件15次，总金额达15.63亿元。如果Oatly上市后估值超过Beyond Meat，有可能带起燕麦奶市场和植物奶市场。

相关个股：维维股份、承德露露、养元饮品、西麦食品

④七部门联合发文支持中医药出口基地高质量发展，概念股迎布局良机

近日商务部、国家中医药管理局等7部门联合印发了《关于支持国家中医药服务出口基地高质量发展若干措施的通知》（商服贸规发﹝2021﹞73号），从完善体制机制、创新支持政策、提升便利化水平、拓展国际合作空间、加强人才培养和激励五个方面提出18条具体政策措施，着力完善发展环境，形成部门政策合力，支持国家中医药服务出口基地大力发展中医药服务贸易，推动中医药服务走向世界。

相关个股：盘龙药业、寿仙谷、益丰药房、云南白药

医药电商板块拉升，太安堂涨停，上海医药涨超4%，华东医药、益丰药房、大参林、以岭药业等跟涨。

益丰药房：2020年净利7.68亿元，同比增41.29%。

①中金：就地过年可能对库存有正面影响，而消费将面临不确定性

近期国内多地报告本土散发病例和聚集性疫情，就地过年将是不少人的选择。春运发送旅客人次相比正常年份大幅减少。交通运输部预计2021年全国春运期间发送旅客17亿人次左右，较2019年的正常水平有43%的降幅。从生产角度来看，就地过年对第一季度工业生产有正面影响，但可能对部分第三产业有拖累。从支出角度来看，就地过年可能对库存有正面影响，而消费将面临不确定性。就地过年和疫情防控对于2021年第一季度GDP的影响有正有负，总体影响可能尚需视疫情的演变以及春节期间生产和其他活动的安排而定。目前我们仍然维持2021年第一季度实际GDP同比增速19.5%的预测。

②国金证券：线上消费、“宅家”相关品类加购和交易人气高增

截至目前，对比历年春节前第三周的数据，全国迁徙指数的强度低于往年同期，各级城市人口迁徙强度也均低于往年。线上消费来看，线上消费核心必选及“宅家”相关品类加购和交易人气高增。加购人气的提振均高于访问人气和收藏人气，春节囤货从挑选阶段进入购买阶段。年货节叠加“原地过年”政策的带动下，核心必选品类包括粮油米面/调味品和酒类近七日加购人气高增。其中，啤酒、白酒、食用油、零食坚果、方便速食和火锅底料的交易增长幅度均超上周30%以上。速冻食品中的水饺馄饨、小家电中的多功能料理机等均有130%以上的交易增长幅度，主要由于“原地过年”政策影响。休闲娱乐类App活跃度环比上周基本持平。

③广发证券：周边旅游业、“宅”相关的必选消费品等或受益

餐饮业：对总量影响相对可控，线下消费约束仍然存在；从结构上看，有利于一二线品牌餐饮，不利于三四线限额以下餐饮。旅游业：景区及家庭远距离出游影响负面，本地、周边旅游及酒店住宿热度攀升。批发和零售业：走亲访友的礼赠需求减少（烟、酒、化妆品、保健品等）；而粮油食品、小食品等“宅”相关的必选消费可能受益。耐用消费品影响亦较为复杂。交运行业：活动半径受阻影响出行，交运行业增加值将下降较为明显；物流有超季节性表现的可能。房地产业：三四线可能因进城务工人员春节“返乡看房”场景破坏受到一定影响，一二线则因为打破春节“空城”而季节性略有平滑。建筑业：开工季返岗与复工成本显著降低，建筑业活动整体启动时点或有提前。工业：返乡和复工的季节性弱化，生产实际工作时间延长将一定程度抬高工业增加值。但这一过程受其他生产要素（既有订单等）约束，不能完全比例递推；且不排除它会滞后负面影响后续月份。

④东吴策略：利好居家必需、医药防疫、在线教育娱乐三大行业

就地过年对消费端的影响与2020年疫情高峰类似，三大受益行业：居家必需、医药防疫、在线教育娱乐。关公司：外卖（美团）、物流（顺丰控股、德邦股份）、速冻食品（安井食品、三全食品）、核酸检测（金域医学）、疫苗（国药股份、智飞生物）、常备药&手套（益丰药房、老百姓）、线上购物（阿里巴巴、京东）、线上教育&办公（跟谁学）。