当前位置:首页 - 行情中心 - 学大教育(000526) - 公司资料

学大教育

(000526)

  

流通市值:19.14亿  总市值:19.14亿
流通股本:1.18亿   总股本:1.18亿

学大教育(000526)公司资料

公司名称 学大(厦门)教育科技集团股份有限公司
上市日期 1993年11月01日
注册地址 厦门市湖里区寨上长乐路1号
注册资本(万元) 11780
法人代表 吴胜武
董事会秘书 崔志勇
公司简介 学大(厦门)教育科技集团股份有限公司完成了收购学大教育集团暨重大资产重组的相关工作,公司主营业务由设备采购、租赁及物业租赁变更为教育培训服务,秉承“为每个孩子提供最适合的教育"的使命,率先开创了一对一个性化辅导模式,经过多年的持续提供优质服务,在业内树立了广泛的知名度和良好的美誉...
所属行业 教育
所属地域 福建省
所属板块 机构重仓-预亏预减-在线教育-纾困概念...
办公地址 厦门市同安区滨海西大道紫光科技园2号楼2层,北京市海淀区知春路7号致真大厦B座28层
联系电话 010-83030712
公司网站 --
电子邮箱 zg000526@163.com

    学大教育第三季度实现主营收入14.67亿元,比上年增长-31.84%。

最近报告期收入占比2022-06-30
------
  • 教育培训97.63%
  • 设备租赁0.33%
  • 房屋租赁0.30%
  • 其他1.74%
 主营收入(万元) 收入比例主营成本(万元)成本比例
教育培训服务费103169.97 97.63% 72011.55 98.07%
其他1843.63 1.74% 955.94 1.30%
设备租赁343.85 0.33% 0.00 0.00%
房屋租赁319.75 0.30% 0.00 0.00%

    学大教育最近3个月共有研究报告1篇,其中给予买入评级的为1篇,增持评级为0篇,中性评级为0篇,减持评级为0篇,卖出评级为0篇;  更多

发布时间 研究机构 分析师 评级内容 相关报告
2021-08-26 华西证券... 唐爽爽...买入事件概述公司 ...
事件概述公司 2021H1收入/归母净利/扣非净利15.82/1.11/0.90亿元,同比20H1+22%/+153%+725%、同比19H1-6%/+18%/+0%,业绩偏预告下限;非经常性收益为2115万元、以投资收益为主。2020Q2收入/归母净利/扣非净利8.90/1.05/1.01亿元,同比20Q2+28%/+76%+131%、同比19Q2-6%/+15%/+12%。 分析判断:我们关注: (1)教培业务致力于提高高中占比:21H1教培服务费收入为15.65亿元,同比20H1增长22%、同比19H1下降6%,高中阶段收入占约60%,义务教育阶段收入占约40%、其中初三阶段收入占约20%,未来将落实双减政策要求提高普通高中阶段收入占比、规范义务教育阶段学科培训业务模式;丰富产品线布局,计划在义务教育阶段提供素质类、科技类等课程产品和教学服务,计划探索职业教育等领域业务等。 (2)学大教育在创始人回归后净利率改善:21H1学大教育收入和净利为15.76/1.37亿元,较20H1增长22%/65%、净利率提升2.3pct 至8.7%,较19H1增长-6%/46%、净利率提升3.1pct。 2021H1毛利率/归母净利率为33.72%/7.00%,同比+4.68/+3.62PCT,销售/管理/研发/财务费用率为7.89%/13.20%/1.47%/3.02%、同比-0.39/-0.06/-0.27/0.26PCT,其他收益/收入同比-1.78PCT 至1.67%主要系政府补助及税费减免减少等有关。 预收与现金流来看,2021半年度末合同负债8.17亿元、比上年末下降11.91%,经营活动现金流净额0.84亿元、同比下降26%,主要系应收性项目减少额下降等。 投资建议:考虑净利率提升超预期,上调2021-23年收入预测从30.3/37.4/45.2亿元到31.3/37.7/45.亿元、归母净利预测从0.92/1.64/2.3亿元到1.7/2.2/2.7亿元。尽管受双减政策扰动,但公司向高中阶段战略倾斜、渠道的全国化布局、对教研的重视、以及未来盈利改善空间为未来业绩增长提供支撑,维持“买入”评级。 风险提示疫情带来的不利影响、政策调整风险、市场竞争加剧风险、管理团队和师资流失风险、运营成本上升风险。
2021-04-27 国信证券... 曾光,...增持2021Q1归母扣...
2021Q1归母扣非净利润减亏66%,符合预期 2021Q1,公司收入6.92亿元/+15%,疫情影响消退业务逐步复苏;归母业绩盈利537万元,扭亏增133%,位于业绩预告中值符合预期;扣非业绩亏损1100万元,同比减亏66%,其中非经常性损益为1636万元,主要系疫情下学大教育享受的税收减免;EPS0.05元。 疫情后教育业务逐季回暖,期间费率优化效果良好 2021Q1,全资子公司学大教育收入恢复至2019年同期9成+水平;预计Q1教育业务同比2020年实现双位数增长,净利润预计盈利千万量级,主要系疫情后的业务复苏以及税收减免带动;设备租赁、房屋租赁两项业务对整体影响较小。公司毛利率27.25%/+2.98pct,教育业务的复苏+整合存量网点带动毛利率提升;净利率为0.68%/+3.36pct;期间费率同比下降0.76pct,其中销售/财务费率分别增0.11/0.85pct,管理/研发费率同比下降1.25/0.47pct,教育业务收入回暖摊薄刚性成本费用,期间费率有所优化。 变更证券简称明确战略方向,融资落地业务迎成长助力 2021年公司再融资方案顺利落地,募资资金净额为8.22亿元,分别用于教学网点建设、网点改造优化、OMO在线教育平台以及偿还股东借款,资金到位教育主业有支撑。随着股东借款逐期偿还,财务费用有望优化。并且创始人金鑫正式成为公司实控人,教育团队话语权加重;以及利益机制绑定完善,未来教育业务经营效率有望提升。近期公司正式更名学大教育明确未来战略方向,公司有望迎来新一轮成长。 风险提示:疫情复发停课、模型优化不及预期、公司治理等风险。 关注治理架构理顺后的经营效率提升,维持“增持”评级 综合考虑到再融资落地以及股东还款节奏,预计整体21-23年EPS为0.48/0.69/1.06元,其中学大教育21-23年EPS为0.86/1.03/1.36元,对应21-23年教育业务估值为42/35/26x,建议跟进创始人回归经营效率提升及教育业务收入结构改善,维持“增持”评级。
2021-04-20 天风证券... 刘章明...买入2020年营业收...
2020年营业收入24.3亿元,同比减少18.79%。 2020年营业收入24.3亿元,同比减少18.79%。4月19日,紫光学大公布年度报告,2020年营收24.3亿元,同比减少18.79%,其中Q1营收6亿,同比减少20.94%;Q2营收6.96亿,同比减少25.2%;Q3营收6.39亿,同比减少14.04%;Q4营收4.94亿,同比减少11.48%。归母净利0.44亿元,同比增加215.09%,其中Q1归母净利-0.16亿,同比减少735.1%;Q2归母净利0.6亿,同比减少34.67%;Q3归母净利-0.13亿,同比增加55.51%;Q4归母净利0.13亿,同比增加126.47%;20年扣非后归母净利润-0.8亿,同比减少-17111.33%。 公司子公司学大教育2020年营收24.65亿元(其中教育培训业务收入23.94亿元),同比减少18.16%,净利润1.77亿,同比增加23.60%。 截至报告期末,学大教育有532家教学点,覆盖了全国30个省,110个城市,员工人数近11,000人,其中专职教师约6000人,形成较为强大教学网络。 按地域划分,2020年紫光学大来自于东部地区收入14.33亿元(占比58.98%),同比减少20.31%;来自于中部地区的收入为3.2亿元(占比13.19%),同比减少22.90%;来自于西部地区的收入为6.76亿元(占比27.83%),同比减少13.07%。 维持盈利预测,给予买入评级 我们认为紫学未来盈利能力有很大的提升空间,主要依据包括:1)股权变动后学大与紫学关系更紧密,股权治理理顺,净利率提升;2)公司关联借款有望通过定增解决,财务负担将大大降低;3)疫情客观上刺激线上教学发展,激活学大网校业务。我们预计学大业务2021-23 年收入分别为38.5 亿、46.1 亿、55.17亿;净利分别为2.0 亿、3.0 亿、3.6亿;PE 分别为18x、12x、10x。 风险提示:招生不及预期,核心高管流失,市场竞争激烈
2021-04-20 国信证券... 曾光,...增持2020年归母净...
2020年归母净利润同增215%,符合预期,符合预期2020财年,公司收入24.30亿元/-19%,疫情停课收入承压,归母业绩盈利4369万元/+215%,符合预期,扣非业绩亏损8044万元,EPS0.45元,1.2亿元非经损益系出售参股公司股权及税收减免。Q4单季,公司营收4.94亿元/-11%,归母业绩盈利1327万元/+126%,扣非业绩亏损4943万元,同比减亏11.18%。 疫情后业务逐季回暖,学大教育全年盈利彰显韧性2020财年,子公司学大教育全年营收24.65亿元,其中教育业务23.94亿元/-19%,实现净利润1.77亿元/+24%,剔除疫情下税收减免扰动,预计教育主业盈利约1亿元,彰显个性化辅导业务强刚需性。2020年末学大网点数为532个,净减少49个网点,系疫情下关闭部分亏损老旧网点;设备租赁收入764万元/-13%,房屋租赁收入639万元持平,业绩对整体影响较小。公司率毛利率25.83%/-1.45pct,系疫情教育收入承压而成本刚性,净利率为1.76%/+1.35pct。销售/财务/研发费率分别增1.23/0.49/0.38pct,管理费率同比下降0.29pct,控费良好。 再融资方案顺利落地,关注创始人回归后业务优化进展2021年公司再融资方案顺利落地,募资资金净额为8.22亿元,分别用于教学网点建设、网点改造优化、OMO在线教育平台以及偿还股东紫光卓远的借款,资金到位教育主业有支撑,随着股东借款逐期偿还,财务费用有望优化。且创始人金鑫正式成为公司实控人,教育团队话语权加重,以及利益机制绑定完善,未来教育业务经营效率提升,公司有望迎来新一轮成长。 风险提示:疫情复发停课、模型优化不及预期、公司治理等风险。 创始人回归,教育经营效率有望提升,维持维持““增持”评级”评级综合考虑到再融资落地以及股东还款节奏,预计整体21-23年EPS为0.48/0.69/1.06元,其中学大教育21-23年EPS为0.86/1.03/1.36元,对应21-23年教育业务估值为43/36/28x,建议跟进创始人回归经营效率提升及教育业务结构改善,维持“增持”评级。
无行业评级
发布时间 研究机构 分析师 评级内容 相关报告
2019-02-26 易观国际... 易观国际...未知

最新高管

高管姓名 职务 年薪(万元) 持股数(万股) 简历
吴胜武董事长,法定代... -- -- 点击浏览
吴胜武先生:1973年9月出生,中共党员,中国国籍,毕业于清华大学与华中科技大学,拥有清华大学工学学士、法学硕士学位以及华中科技大学管理学博士学位。吴胜武先生自2019年10月起担任公司董事长。吴胜武先生目前也担任紫光集团有限公司全球执行副总裁、紫光展锐(上海)科技有限公司董事长、北京紫光存储科技有限公司董事长兼CEO、北京紫光联盛科技有限公司董事长等职务。在加入紫光集团前,曾任国家工业和信息化部电子信息司副司长,国家重大专项管理办公室常务副主任,宁波市海曙区人民政府区长、宁波市信息产业局局长等职务。吴胜武博士曾获得国家科技部表彰全国科技进步工作先进个人、中国信息化杰出人物奖、以及中国科教英才奖等荣誉,并在清华大学、浙江大学担任兼职教授,发表多本著作及研究论文。
吴胜武董事长,法定代... -- -- 点击浏览
吴胜武先生:1973年9月出生,中共党员,中国国籍,先后毕业于清华大学、华中科技大学,拥有清华大学工学学士、法学硕士学位以及华中科技大学管理学博士学位。曾任宁波市海曙区人民政府区长,宁波市信息产业局局长,国家工业和信息化部电子信息司副书记、副司长等职务。现担任紫光集团有限公司全球执行副总裁,紫光国芯微电子股份有限公司董事,学大(厦门)教育科技集团股份有限公司董事长,北京紫光联盛科技有限公司董事长,紫光展锐(上海)科技有限公司董事长,北京紫光存储科技有限公司董事长兼CEO等职务。
金鑫总经理,非独立... 449.43 -- 点击浏览
金鑫先生:1977年2月出生,汉族,首都经济贸易大学经济学学士,中国民主促进会会员。金鑫先生于2001年9月创办学大教育,2009年至今任北京学大信息技术集团有限公司董事长、总裁(暨总经理);2016年至今任学成世纪(北京)信息技术有限公司执行董事、总裁(暨总经理)。金鑫先生自2020年5月至今担任公司总经理,并自2020年6月至今担任公司董事。金鑫先生目前担任民进中央教育委员会委员,民进北京市委民办教育支部副主委,民进北京市委企业家联谊会常务理事,中国民办教育协会培训教育专业委员会第三届理事会副理事长,开明慈善基金会第三届理事会副理事长,北京青爱教育基金会第二届理事会理事,北京软件和信息服务业协会副会长。
刁月霞副总经理 76.34 -- 点击浏览
刁月霞女士:1980年5月出生,汉族,中共党员,中国国籍,管理学硕士研究生。刁月霞女士于2006年参加工作,自2006年7月至2014年1月任职于新华联集团,历任新华联文化旅游发展股份有限公司证券事务部副经理、经理;2014年2月至2016年2月任职于紫光集团有限公司,历任资产运营部助理总经理及投资管理部高级投资经理;2016年2月至今担任公司副总经理,并曾担任公司董事会秘书、董事。
范锐副总经理 66.9 -- 点击浏览
范锐先生:1975年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京交通大学工商管理硕士。范锐先生历任东易日盛人力资源总监,东研集团副总裁,天九共享集团CHO。范锐先生于2020年8月加入公司子公司学大教育集团,担任公司子公司学大教育集团人力资源副总裁。范锐先生自2021年8月至今担任公司副总经理。
邵涛副总经理 36.9 -- 点击浏览
邵涛先生:1977年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,哈尔滨师范大学教育学学士。邵涛先生历任前101网校总经理,THEONE智能钢琴教育高级副总裁。邵涛先生于2018年8月加入公司子公司学大教育集团,任在线教育事业部总经理;于2020年3月任子公司学大教育集团AVP,同年任运营委员会常务秘书长;于2021年4月至今担任子公司学大教育集团COO。邵涛先生自2021年8月至今担任公司副总经理。
廖春荣非独立董事 -- -- 点击浏览
廖春荣先生:1964年3月出生,工商管理硕士。廖春荣先生近五年任上海银润控股(集团)有限公司董事长,银润控股集团有限公司(澳门)董事长、浙江台州椰林湾投资策划有限公司董事长、总经理。廖春荣先生自2011年7月至今担任公司董事。
朱晋丽非独立董事 55.8 -- 点击浏览
朱晋丽女士:1972年6月出生,汉族,中国农工民主党党员,中国国籍,武汉大学金融学硕士,2005年开拓太原市场,任学大教育太原分公司总经理;2013年7月调任公司子公司学大教育集团总部,任教管部高级总监;2015年5月-2021年4月任公司子公司学大教育集团教研资源管理中心负责人;2017年9月-2020年8月兼管学大教育集团人力资源管理中心;2020年3月至今任公司子公司学大教育江苏大区总经理,全面负责区域运营管理工作。朱晋丽女士自2021年4月至今担任公司董事。
崔志勇董事会秘书 46 -- 点击浏览
崔志勇先生:1983年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,拥有硕士学位。崔志勇先生于2005年7月参加工作,任淄博启智科贸有限公司经理办主任;于2010年7月至2018年4月就职于京东方科技集团股份有限公司,历任管理培训生、集团投资中心重大产业投资经理、证券事务代表、股证事务部、市值管理中心负责人;于2018年5月至2020年5月就职于佳沃食品股份有限公司,任董事会秘书、副总经理;于2020年6月加入子公司学大教育集团总裁办。崔志勇先生自2021年8月至今担任公司董事会秘书。
杨农独立董事 -- -- 点击浏览
杨农先生:1962年3月出生,1982年7月毕业于北京理工大学,拥有北京师范大学世界经济专业硕士研究生学历,原任中华职业教育社党组成员、副总干事,杭州市钱江特聘专家,北京师范大学珠海分校特聘教授,杭州师范大学职业教育研究所专家顾问,长期关注职业教育、民办职业教育生存与发展问题。

公告日期 重组类型 涉及金额(万元) 重组进度
2021-04-20 增资 1000.00 董事会通过
2021-03-23 增资 82231.45 董事会通过
2013-11-23 资产交易 董事会通过
公告日期 转让形式 涉及股份(万股) 事件进度
2016-01-27 有偿协议转让 1500.00 过户
2016-01-27 有偿协议转让 1500.00 过户
2016-01-13 有偿协议转让 1500.00 过户
公告日期 案件名称 原告方 被告方

涉及金额

(万元)

2004-05-13 借款纠纷 深圳市农村信用合作社... 深圳市好时光投资有限... 800.00
2003-06-07 欠付其贷款本金770... 中国工商银行厦门市江... 厦门好时光实业股份有... 799.57
2001-08-23 晋江市闽南水产开发有... 厦门旭飞实业股份有限... 晋江市闽南水产开发有... -
2001-08-23 厦门市同安新店水产冷... 厦门旭飞实业股份有限... 晋江市闽南水产开发有... -
TOP↑