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联美控股

(600167)

  

流通市值:134.19亿  总市值:135.69亿
流通股本:22.63亿   总股本:22.88亿

联美控股(600167)公司资料

公司名称 联美量子股份有限公司
上市日期 1998年12月23日
注册地址 沈阳市浑南新区新明街8号
注册资本(万元) 22881194750000
法人代表 苏壮强
董事会秘书 刘思生
公司简介 联美量子股份有限公司(简称:联美控股,600167.SH)是上海证券交易所上市公司, 联美控股秉持科技创新为动力,精细管理为基石的经营理念,根据不同区域、不同用能需求和用能特点,以“低碳、清洁、高效、经济”为目标,围绕城镇居民供热制冷、产业城产业园和城市大型公共建筑等多能用能需求...
所属行业 电力行业
所属地域 辽宁
所属板块 节能环保-融资融券-参股保险-中证500-沪股通-东北振兴-华为概念-氢能源-富时罗素-分拆预期-标准普尔-空气能热泵
办公地址 辽宁省沈阳市浑南新区远航中路1号
联系电话 024-86318888,024-23784835
公司网站 www.luenmeilz.com
电子邮箱 zqb@shnd.sina.net
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发布时间 研究机构 分析师 评级内容 相关报告
2023-12-03 中邮证券 王磊,杨...买入联美控股(6001...
联美控股(600167) 投资要点 事件:2023年10月30日公司发布2023年三季报。 2023Q1-Q3公司营收21.8亿元,同比-5.0%;归母净利润6.5亿元,同比+3.4%;其中2023Q3公司营收3.3亿元,同环比分别-7.1%/+67.3%,归母净利润0.6亿元,同环比分别+96.2%/162.2%。 淡季储煤提升盈利,清洁供热龙头大有可为。2023Q1-Q3公司存货5.4亿元,主要系公司为更好提供供暖服务降低燃煤成本,加大淡季囤煤力度增加燃煤库存所致,进入供暖季低价煤有利于提升整体盈利水平;根据《沈阳市“十四五”城市民用供热规划》,沈阳市2020-2025年,供热面积由5.0亿m2增长至5.4亿m2,其中清洁能源供热由0.2亿m2增长至1.1亿m2,供热面积和清洁供热5年CAGR分别为1.6%和39.3%。截止2022年公司供暖面积0.7亿m2,联网面积1亿m2,按接网面积,公司在沈阳市占率19.8%,公司以清洁供热为主的热电联产、水源热泵余热利用、生物质热电联产、清洁能源利用的冷热电三联供等将持续受益。公司围绕冷、热、电、汽等核心产品,结合数字化技术,持续推进“综合能源”战略。 在手现金充沛,持续布局氢能,静待花开。截止2023Q3,公司货币资金71.2亿元,资金实力有利于公司的氢能布局。公司2021年战略投资入股爱德曼氢能装备有限公司;2022年12月,公司与北京燃气平谷有限公司签订战略合作协议,以北京市平谷区为起点,在分布式综合能源服务、加氢站、制氢及氢能热电联产等方面开展深入合作。公司目前正在探索从氢热电联产和氢分布式发电业务方向形成突破,在清洁能源制氢、高压储氢及燃料电池等关键环节积极布局,打造联美氢能发展的核心竞争力。 盈利预测与投资评级: 我们预测公司2023-2025年营收分别为36.2/38.4/41.2亿元,归母净利润分别为10.4/11.0/11.7亿元,对应PE分别为13/12/12倍,给予“买入”评级。 风险提示: 新业务开拓不及预期;原材料价格变动风险。
2023-10-31 中国银河 陶贻功,...买入联美控股(6001...
联美控股(600167) 核心观点: 事件:公司发布2023年三季报,前三季度实现营收21.84亿元,同比减少5.01%;实现归母净利6.53亿元(扣非6.28亿元),同比增长3.43%(扣非同比减少14.70%)。23Q3单季度实现营收3.31亿元,同比减少7.07%;实现归母净利润0.59亿元(扣非0.13亿元),同比减少增加96.17%(扣非同比减少79.08%)。 燃煤补贴对冲工程收入下降;加大淡季囤煤力度,业绩值得期待。2023Q3 单季度公司归母净利和扣非数据差异较大,主要是因为三季度为供暖淡季,基数较低;工程及接网收入受房地产低迷影响收入有所下降,同时Q3公司收到燃煤补贴推动净利润显著增长。虽然煤价上涨推高供热行业整体成本,但公司盈利能力保持了相对稳定。报告期公司毛利率、净利率分别为38.96%、32.04%,同比-4.38pct、+2.79pct;期间费用率2.45%,同比-0.19pct,ROE(加权)6.08%,同比-0.43pct。报告期公司资产负债率30.14%,同比+4.75pct,维持在较低水平。报告期末公司在手货币资金71.23亿,充沛的在手资金使得公司财务费用常年为负,未来外延拓展资金保障充分。 报告期公司存货5.41亿元,同比、环比分别增加12.94%、41.25%,主要系公司为更好提供供暖服务降低燃煤成本,加大淡季囤煤力度增加燃煤库存所致。三季度市场煤价创出阶段性低点,公司加大淡季囤煤力度将有助于提升公司供暖业务盈利能力。 清洁供热龙头积极布局氢能,积极转型综合清洁能源服务商。公司是清洁供热龙头,目前在沈阳建有集中供热和热电联产厂8座,规划供热面积1.5亿平方米。2022年公司平均供暖面积7226万平方米,联网面积9879万平方米,未来仍有较大的增长空间。公司也围绕冷、热、电、汽等核心产品,从沈阳走向全国,已在辽宁沈阳、江苏泰州、山东菏泽、上海等地建设和运营了多个综合清洁能源项目。公司亦大力拓展氢能业务,继战略入股爱德曼氢能(3.4%权益)后,公司2022年与北燃平谷公司签订协议,将在分布式综合能源服务、加氢站、制氢及氢能热电联产等方面开展深入合作。未来公司将继续加大氢能、热泵等领域布局,积极向综合清洁能源服务商转型。 兆讯传媒打造户外大屏新增长点:独立上市的兆讯传媒已发展为全国高铁站点布局广度、数字媒体资源数量排名前列的高铁数字媒体运营商。公司中报披露兆讯签约铁路客运站574个,开通运营470个,运营5418块数字媒体屏幕。兆讯2022年开始开拓商圈数字户外媒体业务,打造第二增长曲线,目前已在广州、太原、贵阳、成都、重庆等地的重要商圈持续推进。未来随着高铁出行需求增长以及户外大屏的放量,兆讯有望成为公司重要的业绩增长点。 估值分析与评级说明:预计公司2023-2025年归母净利润分别为10.22亿元、12.08亿元、14.24亿元,对应PE分别为13.2倍、11.1倍、9.4倍,维持“推荐”评级。 风险提示:煤价超预期上涨的风险,新业务开拓不及预期的风险等。
2023-08-31 中国银河 陶贻功,...买入联美控股(6001...
联美控股(600167) 核心观点: 事件: 公司发布2023年中报,上半年实现18.53亿元,同比下降4.63%,实现归母净利5.94亿元(扣非6.15亿元),同比下降1.19%(扣非同比下降8.90%)。 业绩逐步企稳,财报整体持续稳健。 报告期公司毛利率/净利率分别为43.98%、33.85%,分别-2.39、+1.77个百分点;期间费用率1.18%,同比下降0.89个百分点;ROE(加权)5.47%,同比减少0.81个百分点;公司盈利能力呈企稳迹象。报告期公司剔除预收账款后的资产负债率28.74%,同比增加4.23个百分点,继续保持在较低水平,流动比率/速动比率分别为2.59/2.42,债务风险较低。公司经现净额为净流出4.06亿,主要是由于公司供热业务模式存在收入、支出存在较大时间错配,预计四季度将大幅回正到正常状态。 清洁供热龙头积极布局氢能,积极转型综合清洁能源服务商。公司是清洁供热龙头,目前在沈阳建有集中供热和热电联产厂8座,规划供热面积1.5亿平方米。2022年公司平均供暖面积7226万平方米,联网面积9879万平方米,未来仍有较大的增长空间。公司也围绕冷、热、电、汽等核心产品,从沈阳走向全国,已在辽宁沈阳、江苏泰州、山东菏泽、上海等地建设和运营了多个综合清洁能源项目。公司亦大力拓展氢能业务,继战略入股爱德曼氢能(3.4%权益)后,公司2022年与北燃平谷公司签订协议,将在分布式综合能源服务、加氢站、制氢及氢能热电联产等方面开展深入合作。未来公司将继续加大氢能、热泵等领域布局,积极向综合清洁能源服务商转型。 兆讯传媒受益出行复苏业绩企稳,户外大屏成新增长点。独立上市的兆讯传媒已发展为全国高铁站点布局广度、数字媒体资源数量排名前列的高铁数字媒体运营商。报告期末,兆讯签约铁路客运站574个,开通运营470个,运营5418块数字媒体屏幕。报告期兆讯受益出行需求复苏,业绩呈企稳态势,收入2.55亿,同比下降3.24%,净利润0.69亿,同比增长2.16%。2022年兆讯开始开拓商圈数字户外媒体业务,打造第二增长曲线,目前已在广州、太原、贵阳、成都、重庆等地的重要商圈持续推进。未来随着高铁出行需求增长以及户外大屏的放量,兆讯有望成为公司重要的业绩增长点。 估值分析与投资评级: 预计公司2023年至2025年归母净利分别为10.22亿、12.08亿和14.24亿,对应PE为15x、13x和11x。煤价下行,公司迎业绩拐点,综合清洁能源服务成长潜力大,维持“推荐”评级。 风险提示:煤价大幅波动的风险;广告业务开拓不及预期;供热业务开拓不及预期。
2023-05-05 中国银河 陶贻功,...买入联美控股(6001...
联美控股(600167) 核心观点: 事件:公司发布2022年报及2023一季报,2022年实现营收34.50亿元,同比下降0.51%,实现净利9.44亿元,同比下降9.77%。经现净额14.44亿元,同比下降15.05%。ROE(加权)为9.51%,同比减少2.59个百分点。2022年利润分配方案为每10股派发现金红利2.10元(含税)。2023Q1,公司营收16.56亿元,同比减少4.96%;实现净利6.89亿元,同比增加2.74%。经现净额-3.21亿元,净流出同比增加38.92%。ROE(加权)为6.31%,同比减少1.09个百分点。 业绩企稳,财报整体持续稳健;煤价下行迎业绩拐点。2022年公司毛利率/净利率分别为38.95%、28.96%,同比分别下滑5.05、2.01个百分点;期间费用率2.49%,同比下降1.20个百分点;公司净利润现金含量152.99%、收现比92.83%,年度经营现金流表现持续优异。2023Q1,公司毛利率/净利率分别为54.07%、43.70%,同比分别-3.44、+3.84个百分点,盈利能力逐步企稳。2023Q1公司资产负债率27.93%,继续保持在较低水平,流动比率/速动比率分别为2.92/2.78,债务风险较低。2023年以来市场煤价持续下行,目前北港5500大卡动力煤市场价格在995元/吨左右,较去年高点跌幅超30%,我们判断随着供需格局改善,煤价的持续下行有望推动公司业绩出现向上拐点。 清洁供热龙头积极布局氢能,积极转型综合清洁能源服务商。公司是清洁供热龙头,目前在沈阳建有集中供热和热电联产厂8座,规划供热面积1.5亿平方米。2022年公司平均供暖面积7226万平方米,联网面积9879万平方米,未来仍有较大的增长空间。公司也围绕冷、热、电、汽等核心产品,从沈阳走向全国,已在辽宁沈阳、江苏泰州、山东菏泽、上海等地建设和运营了多个综合清洁能源项目。公司亦大力拓展氢能业务,继战略入股爱德曼氢能(3.4%权益)后,公司2022年与北燃平谷公司签订协议,将在分布式综合能源服务、加氢站、制氢及氢能热电联产等方面开展深入合作。未来公司将继续加大氢能、热泵等领域布局,积极向综合清洁能源服务商转型。 兆讯传媒布局会外高清大屏,打造第二成长曲线。已独立上市的兆讯传媒为高铁数字媒体广告行业中媒体资源覆盖最广泛的数字媒体运营商之一,2022年受疫情影响,收入5.77亿元,同比下降6.85%,净利润1.92亿元,同比下降20.27%。2022年兆讯开始布局户外高清大屏业务打造第二增长曲线,在广州、太原、贵阳等地先后打造的裸眼3D大屏已进入试运营状态。未来随着高铁出行进入正常状态以及户外大屏的放量,兆讯有望成为公司重要的业绩增长点。 估值分析与投资评级: 预计公司2023年至2025年归母净利分别为10.22亿、12.08亿和14.24亿,对应PE为14x、12x和9.9x。煤价下行,公司迎业绩拐点,综合清洁能源服务成长潜力大,维持“推荐”评级。 风险提示:煤价大幅波动的风险;兆讯新业务不及预期的风险。
高管姓名 职务 年薪(万元) 持股数(万股) 简历
苏壮强董事长,法定代... 60 -- 点击浏览
苏壮强,2004年5月至2006年11月任中体产业集团股份有限公司董事;2004年9月至今任联美(中国)投资有限公司董事长;2003年至今任沈阳新北董事长;2005年至今任国惠新能源董事长;2007年9月至今任兆讯传媒董事长;2015年至今任联众新能源执行董事;2016年11月至今任公司董事长;2017年至今任联美集团董事长。
张学森总裁,非独立董... 78 -- 点击浏览
张学森,2015年10月至2018年10月任联美集团地产集团总裁,2018年11月至今任公司董事、执行总裁、总裁。
朱昌一非独立董事 42 -- 点击浏览
朱昌一,2005年6月至今任本公司董事、总经理,2007年7月至2016年11月任公司董事长、总经理,2016年11月至今任公司董事、总裁。
徐卫晖非独立董事 -- -- 点击浏览
徐卫晖,2019年7月至今联美集团有限公司副总裁,2022年5月20日至今任公司董事。
刘思生董事会秘书 39.85 -- 点击浏览
刘思生,2008年6月13日至今任公司董事会秘书。
杨政独立董事 10 -- 点击浏览
杨政,1987年起任南京审计大学教师,曾担任会计系主任、会计学院院长;2014年至2018年,任西安欧亚学院副校长;2018年11月至今任公司独立董事。
马国强独立董事 10 -- 点击浏览
马国强,1999-2014年任东北财经大学校长助理、副校长,2014-2019年任东北财经大学教授,2019年退休。2018年11月至今任公司独立董事。
傅荣独立董事 6.67 -- 点击浏览
傅荣,1985年7月至2018年11月任东北财经大学教师,2022年5月20日至今任公司独立董事。
王舟波监事会召集人,... -- -- 点击浏览
王舟波,2010年5月至2018年4月任联美集团地产集团副总裁,2018年4月至2019年7月任联美集团成本管理中心总裁。2019年7月至今任联美集团副总裁。2013年5月至今任本公司监事会召集人。
任文昌非职工监事 -- -- 点击浏览
任文昌,2017年2月至今任联美集团有限公司法律事务管理中心法务总监,2022年5月20日至今任公司监事。

公告日期 交易标的 交易金额(万元) 最新进展
2021-12-22爱德曼氢能源装备有限公司10000.00签署协议
2019-05-25山东菏泽福林热力科技有限公司10296.00董事会预案
2018-10-27联美量子股份有限公司84096.04实施完成
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