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有研新材

(600206)

  

流通市值:159.07亿  总市值:159.07亿
流通股本:8.47亿   总股本:8.47亿

有研新材(600206)公司资料

公司名称 有研新材料股份有限公司
网上发行日期 1999年01月21日
注册地址 北京市海淀区北三环中路43号
注册资本(万元) 8465533320000
法人代表 艾磊
董事会秘书 杨阳
公司简介 有研新材料股份有限公司(以下简称“有研新材”),原名有研半导体材料股份有限公司,是由北京有色金属研究总院独家发起,以募集方式设立的股份有限公司,于1999年3月成立并在上海证券交易所挂牌上市。有研新材注册资本84655.3332万元,注册地址北京市海淀区北三环中路43号。有研新材主要从事稀土材料、微光电子用薄膜材料、生物医用材料、稀有金属及贵金属、红外光学及光电材料等新材料的研发与生产,是我国有色金属新材料行业的骨干企业。有研新材控股或间接控股企业18家,其中较为重要的子公司5家,分别是有研亿金新材料有限公司、有研稀土新材料股份有限公司、有研国晶辉新材料有限公司、有研医疗器械(北京)有限公司、山东有研国晶辉新材料有限公司。
所属行业 小金属
所属地域 北京
所属板块 军工-新能源-新材料-预亏预减-稀土永磁-融资融券-3D打印-医疗器械概念-央国企改革-小金属概念-沪股通-2025规划-5G概念-OLED-华为概念-富时罗素-标准普尔-国产芯片-传感器-半导体概念-尾气治理-中芯概念-央企改革
办公地址 北京市西城区新街口外大街2号D座有研科技创新中心18层1801
联系电话 010-62369559,010-62023601
公司网站 www.griam.cn
电子邮箱 stock@griam.cn
 主营收入(万元) 收入比例主营成本(万元)成本比例
电子新材料684057.8474.79636621.3473.96
稀土金属冶炼218228.2223.86214732.9324.95
医疗器械材料7963.400.875268.990.61
其他(补充)4329.020.474159.250.48

    

发布时间 研究机构 分析师 评级内容 相关报告
2023-10-19 国金证券 李超,宋...买入有研新材(6002...
有研新材(600206) 事件 公司10月18日发布2023年三季报,前三季度实现营收83.2亿元,同降29.1%;实现归母净利润1.4亿元,同降46.31%;实现扣非归母净利润1.2亿元,同降49.19%。3Q23公司实现营收26.72亿元,环增1.9%;实现归母净利润0.87亿元,环增521.43%;实现扣非归母净利润0.82亿元,环增811.11%。 评论 Q3业绩环比大增,铂族+稀土业务盈利改善,靶材稳健增长。Q3公司扣非归母净利润实现0.82亿元,环增811%。上半年受稀土和铂族金属价格和需求下滑影响,盈利下滑明显,Q3稀土价格企稳回升,氧化镨钕均价环比略降1%,公司稀土业务逐步回暖。半导体靶材盈利稳健增长,加大市场拓展,8-12英寸靶材销量占比进一步提升,并持续推进产品验证。Q3公司毛利率8.1%,环增2.57pcts;净利率3.39%,环增3.03pcts,达到历史单季度较高水平,主因业务结构优化,靶材等高附加值业务占比提升。 靶材德州基地项目已投产,新产品持续验证,产能逐步爬坡。公司半导体靶材全品类覆盖,以铜系靶为主,1H23突破2英寸高纯钴靶和钴阳极产品关键技术,用于比铜互连更先进的尖端制程纳米互连;持续推进钽靶工艺优化、先进存储用钨及钨合金等靶材开发。公司昌平厂区产线改造完成,目前产能3.5万块/年,德州基地规划扩建4.3万块产能,23年9月已正式投产,目前产能逐步爬坡。原料方面公司已实现高纯铜、钴金属自产自供。 磁光医板块优化产业布局,高端产品有序推进。1)磁板块:23年5月拟向中国稀土转让有研稀土38.72%股权,积极推进磁材产品以及高端发光材料等产能扩充,加强工业电机用磁体扩产以及市场开拓。2)光板块:推进红外光学产品产业链下游延伸、非制冷红外镜头组件产品研发设计、红外用大直径锗单晶、硅单晶工艺开发。3)医板块:推进第三代数字化定制正畸矫治系统的开发,构建数字化“固定+隐形”的新业态模式 盈利预测 根据前三季度业绩,分别上调公司23-25年归母净利润19%、11%、8%,预计公司23-25年归母净利润分别为2.39亿元、3.65亿元、5.04亿元,对应EPS分别为0.28元、0.43元、0.60元,对应PE分别为50倍、33倍、24倍,维持“买入”评级。 风险提示 晶圆厂扩建速度不及预期;产能扩张不及预期。
2023-08-27 国金证券 李超,宋...买入有研新材(6002...
有研新材(600206) 事件 公司8月25日发布2023年半年报,1H23实现营收56.48亿元,同降23.75%;实现归母净利润0.53亿元,同降72.07%;实现扣非归母净利润0.38亿元,同降79.27%。2Q23公司实现营收26.23亿元,环降13.29%;实现归母净利润0.14亿元,环降64.1%;实现扣非归母净利润0.09亿元,环降68.97%。 评论 上半年铂族+稀土业务承压,半导体靶材逆周期稳增长。1H23受半导体行业影响,公司靶材虽销量同降11%,但通过加大市场拓展,实现靶材营收同增10%,8-12英寸靶材销量占比进一步提升,并持续推进产品验证。受稀土和铂族金属价格和需求下滑影响,1H23公司稀土和铂族业务下滑明显,子公司有研稀土净利润亏损0.36亿元,公司积极开拓海外市场,持续加强电声磁体、工业电机磁体市场开拓。光板块1H23公司订单数量及新客户成交量增加,大力开发光学镜头市场,营收同比翻番;医板块固定正畸托槽产品销量同增20%,加强数字化定制口腔产品推广。 靶材德州基地项目Q3投产,推进新产品开发验证。公司半导体靶材全品类覆盖,以铜系靶为主,1H23突破2英寸高纯钴靶和钴阳极产品关键技术,用于比铜互连更先进的尖端制程纳米互连;持续推进钽靶工艺优化、先进存储用钨及钨合金等靶材开发。公司昌平厂区产线改造完成,目前产能3.5万块/年,德州基地规划扩建4.3万块产能,1-4#厂房全面竣工,完成设备安装调试,预计Q3末通线生产。原料方面公司已实现高纯铜、钴金属自产自供。 磁光医板块优化产业布局,高端产品有序推进。1)磁板块:23年5月拟向中国稀土转让有研稀土38.72%股权,积极推进磁材产品以及高端发光材料等产能扩充,加强工业电机用磁体扩产以及市场开拓。2)光板块:推进红外光学产品产业链下游延伸、非制冷红外镜头组件产品研发设计、红外用大直径锗单晶、硅单晶工艺开发。3)医板块:推进第三代数字化定制正畸矫治系统的开发,构建数字化“固定+隐形”的新业态模式。 盈利预测、估值与评级 根据上半年业绩,分别下调公司23-25年归母净利润46%、32%、24%,预计公司23-25年归母净利润分别为2.01亿元、3.29亿元、4.66亿元,对应EPS分别为0.24元、0.39元、0.55元,对应PE分别为59倍、36倍、25倍,维持“买入”评级。 风险提示 晶圆厂扩建速度不及预期;产能扩张不及预期。
2023-04-28 国金证券 李超买入有研新材(6002...
有研新材(600206) 事件 公司4月27日发布2022年年报和2023年一季报,22年公司实现营收152.54亿元,同降5.01%;实现归母净利润2.70亿元,同增13.16%;实现扣非净利润2.17亿元,同增65.28%。23Q1公司实现营收30.25亿元,同降22.64%;实现归母净利润0.39亿元,同降62.74%;实现扣非净利润0.29亿元,同降70.39%。 评论 Q1铂族+稀土业务走弱,存货减值拖累业绩。22年公司靶材 营收同增27%,销量同增44%,其中8-12英寸靶材占比75%,铜系靶供应全面上量;铂族业务受贵金属价格波动、需求下滑影响,营收同降20%;磁板块营收同增48%,其中轻稀土金属营收同增25%,中重稀土金属营收同增33%,磁材营收同增46%;光板块营收同增8.2%,其中红外光学材料营收同增26%,销量同增11%;23Q1铂族业务持续走弱,稀土业务因1-4月价格较22年均价下滑23%,公司计提存货跌价准备4086.40万元,对Q1业绩影响较大。德州基地预计下半年投产,高端铜钴靶占比持续提升。公司半导体靶材全品类覆盖,以铜系靶为主,昌平产线改造完成,目前产能3.5万块/年,德州基地规划扩建4.3万块产能,厂房主体结构已竣工,预计下半年投产。公司持续推广12英寸高端靶材产品,进一步提升铜、钴、贵金属靶材占比,高端型号产品可满足7nm用关键材料要求,先进存储用钨及钨合金靶开发进展顺利,铝钪及其它特种合金靶材在国内保持领先优势。原料方面,公司已实现高纯铜、钴金属自产自供,利润率有望持续提升。 磁光医板块协同发展。1)磁板块:构建稀土全产业链,布局稀土金属、合金、稀土铽镝靶材和声学、工业电机领域用烧结钕铁硼、粘结磁体,22年稀土靶材利润贡献同增20%。2)光板块:在原硫化锌等特种红外光学材料的基础上,从材料向组件器件延伸,搭建光电产业群。3)医板块:医用钛镍丝产线二期已投产,实现产能30吨。持续开展二代数字化定制口腔正畸矫治系统的推广及使用,快速推进口腔正畸数字化规划进程。 盈利预测&投资建议 根据Q1业绩与业务规划,分别下调公司23-24年归母净利润42%、47%,预计公司23-25年归母净利润分别为3.71亿元、4.87亿元、6.17亿元,对应EPS分别为0.44元、0.58元、0.73元,对应PE分别为32倍、24倍、19倍,维持“买入”评级。 风险提示 晶圆厂扩建速度不及预期;产能扩张不及预期。
2022-10-31 国金证券 苏晨买入有研新材(6002...
有研新材(600206) 事件 公司10月28日晚发布2022年三季报,2022年前三季度实现营收117.35亿元,同减4.37%;实现归母净利润2.60亿元,同增22.73%;实现扣非归母净利润2.35亿元,同增72.96%;实现EPS为0.32元,同增23.08%。 评论 业绩同比高增,受铂族+稀土价格影响环比下滑。Q3公司归母净利润0.71亿元,环减16%。Q3铂族金属铑均价环比下跌10%,氧化镨钕均价环比下跌28%,预计公司电板块中铂族业务与磁板块稀土业务盈利环比下滑,半导体靶材业务维持高速增长,综合毛利率环降1.35pcts。Q3公司销售费用环增186%,研发费用环增40%,持续投向新产品研发,负债率环降1pcts。预计Q4稀土价格止跌企稳,靶材持续放量,业绩有望环比改善。 高端铜系靶占比提升,产能稳步扩张。靶材在半导体材料中占比3%,技术壁垒高、认证周期长,12英寸和先进制程下铜系靶逐步代替铝系靶。公司半导体靶材全品类覆盖,以铜系靶为主,目前产能3.5万块/年,规划扩至7.3万块/年,预计25年达产;核心铜系靶在中芯国际、长江存储等客户全面上量,占比持续提升。公司实现高纯铜金属原料自产自供,具备300吨+6N级高纯铜产能。预计22-24年公司靶材营收CAGR在50%左右,贡献核心业绩增量,利润占比将逐步提升至50%以上。 磁光医板块被市场忽视。1)磁板块:稀土全产业链布局,产能1万吨+/年,与中国稀土集团合作,中重稀土镝铽为拳头产品,22上半年净利润同增136%,后续扩张电声与微电机烧结钕铁硼。2)光板块:红外光学材料锗单晶等,大部分军用,全球市占率25%,22上半年净利润同增250%,后续向下游组件镜头延伸。3)医板块:剥离支架业务,发展第三代数字口腔正畸产品+镍钛生物医用材料,毛利率40%+。 盈利预测&投资建议 根据前三季度业绩,下调公司22年归母净利润5%,预计22-24年归母净利润分别为4.04亿元、6.41亿元、9.13亿元,EPS为0.48元、0.76元、1.08元,PE分别为29倍、18倍、13倍。维持“买入”评级。 风险提示 晶圆厂扩建速度不及预期;产能扩张不及预期;原材料价格大幅波动风险。
高管姓名 职务 年薪(万元) 持股数(万股) 简历
艾磊董事长,法定代... -- -- 点击浏览
艾磊,男,1972年2月出生,中共党员,硕士,正高级工程师,毕业于中国科学院研究生院。曾任钢研总院院务企划部副主任,企划部主任,中国钢研董事会秘书,微山湖矿董事长,山东钢研中铝稀土董事长,钢研高纳董事长,中国钢研党委常委、副总经理。现任中国有研党委副书记、董事、总经理,有研新材董事。
杨海董事长,法定代... 54.97 11 点击浏览
杨海,曾任北京国晶辉副总经理,有研国晶辉总经理,有研新材党委书记、总经理、董事会秘书。现任有研新材党委书记、董事长,有研亿金董事长。
杨海法定代表人 54.97 11 点击浏览
杨海先生:1968年5月出生,汉族,中共党员,中国国籍,正高级工程师,硕士学历,曾任北京国晶辉副总经理,有研国晶辉总经理,有研新材党委书记、总经理、董事会秘书。现任有研亿金董事长。曾任有研新材料股份有限公司董事长、董事。
吕保国总经理,董事 -- -- 点击浏览
吕保国,男,1967年8月出生,中共党员,硕士,正高级工程师,毕业于清华大学。曾任北京有色金属研究总院稀贵所副所长,有研亿金副总经理。现任有研亿金党总支书记、董事、总经理,有研翠铂林董事、总经理,有研亿金(山东)董事,有研新材党委书记、董事。
于敦波总经理,董事 56.96 16 点击浏览
于敦波,曾任有研稀土总经理助理、副总经理、总经理,有研新材副总经理。现任有研稀土董事长,有研新材总经理、董事。
杨阳副总经理,董事... 52.05 11.9 点击浏览
杨阳,曾任有研亿金财务总监,有研医疗总经理。现任有研新材副总经理、财务总监、董事会秘书、总法律顾问,有研亿金董事,有研国晶辉董事长,有研医疗执行董事。
庞欣副总经理 44.39 16 点击浏览
庞欣,曾任天津山口金属制品有限公司常务副总经理,天津全华时代科技发展有限公司总经理助理、运营总监,有研亿金总经理。现任有研新材副总经理,有研亿金董事,有研国晶辉董事,山东有研国晶辉执行董事,北京华夏金服执行董事。
汪礼敏董事 -- -- 点击浏览
汪礼敏,曾任北京有色金属研究总院粉末冶金与特种材料研究所副所长,北京有色金属研究总院恒源粉末合金厂厂长,有研粉末新材料股份有限公司党委书记、董事长、总经理。现任中国有研首席专家,有研粉末新材料股份有限公司董事,有研新材董事。
江轩董事 -- -- 点击浏览
江轩,曾任有研总院稀有及贵金属研究所副所长,有研亿金总经理,有研总院院长助理,国合通用测试评证股份公司董事长。现任有研新材董事。
陈磊独立董事 7.67 -- 点击浏览
陈磊,现担任北京大学光华管理学院会计系博士生导师、副教授,《中国管理会计》期刊执行副主任,中国管理会计教授学术会执委会主席,北京奕斯伟科技集团有限公司独立董事,有研新材独立董事。

公告日期 交易标的 交易金额(万元) 最新进展
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