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宝兰德

(688058)

  

流通市值:21.17亿  总市值:21.17亿
流通股本:5600.00万   总股本:5600.00万

宝兰德(688058)公司资料

公司名称 北京宝兰德软件股份有限公司
上市日期 2019年10月23日
注册地址 北京市海淀区马甸东路19号17层2001...
注册资本(万元) 560000000000
法人代表 易存道
董事会秘书 谢楠(代)
公司简介 北京宝兰德软件股份有限公司成立于2008年,是一家专注于基础软件研发及推广的高新技术软件企业。宝兰德产品线已经覆盖到了基础软件领域的中间件、容器PaaS平台、智能运维和大数据等多个方向,包括应用服务器BESApplicationServer、交易中间件BESVBroker、消息中...
所属行业 软件开发
所属地域 北京
所属板块 预盈预增-云计算-融资融券-大数据-国产软件-人工智能-华为概念-专精特新-华为欧拉-信创-ChatGPT概念
办公地址 北京市西城区北三环中路29号院3号楼茅台大厦28层
联系电话 010-57592668
公司网站 www.bessystem.com
电子邮箱 besinvestors@bessystem.com
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发布时间 研究机构 分析师 评级内容 相关报告
2022-03-20 天风证券 缪欣君,...买入宝兰德(688058...
宝兰德(688058) 公司成立于 2008 年,主营业务为基础软件中的中间件软件产品以及云管理平台、应用性能管理软件等智能运维产品的研发和销售,并提供配套专业技术服务。回顾公司发展历程,为电信行业客户提供应用服务器中间件起家,经过 10 余年耕耘,持续丰富产品矩阵,至今已在党政、金融领域展露头角,成为国产中间件领域的龙头企业之一。 20 年起公司营收加速增长, 21 年同比增速达 58%。 中间件、技术服务是目前公司主要收入来源, 20 年占比合计达 94%。公司以与电信行业客户合作起家,目前已拓展至政府与金融领域。公司整体毛利率水平较高, 20年毛利率 87.9%。 20 年公司销售费用率对比 19 年提升了 6pct,为业务持续扩张奠定基础。 公司业务卡位金融信创领域,国产中间件需求有望持续攀升。 政策上,金融 IT 国产化试点进入深水区,全面推广在即;技术上,金融业软硬件设施已实现自主可控。因此我们认为金融信创有望加速全面铺开。 宝兰德的核心客户群体为中间件市场核心客户。 根据中国软件行业协会数据测算, 2019 年中间件在政府、金融与电信行业市场需求合约 50 亿,占中间件市场的 69%。这些市场为信创改革的核心行业,国产替换节奏预计快于中间件市场平均水平,因此我们认为宝兰德有望在金融与党政邻域获得更高地行业增速。 公司为电信行业中间件领导者,在软件能力上对标海外头部厂商。凭借技术积淀, 已实现移动在中国近 20 个省市的核心业务系统国产替代,产品能力得到验证。 同时, 宝兰德已成功破圈政府与金融行业,在信创浪潮中市场份额有望持续提升。 智能运维能有效提升运维效率, 信创背景下配套运维需求量增加。公司提前布局智能运维业务,占据行业先发优势。 半定制模式在保证用户体验的同时提升了产品跨行业复用弹性。 智能运维有几十款对应不同功能标准化模块,客户按需选择功能后公司做定制化开发。 公司深度合作电信企业的同时,横向在党政、金融等行业拓宽客户覆盖面。 盈利预测: 我们预计公司 2021~2023 年营业收入分别为 2.88/4.37/6.49 亿元,同比增长 58%、 52%、 49%;毛利率分别为 85%、 84%、 83%,净利润分别为 0.95/1.50/2.30 亿元,对应 P/E 42.70/26.88/17.60 倍。 考虑公司正处于业务加速扩张阶段,我们给予公司 2022 年 40 倍 PE,对应目标价150.33 元,首次覆盖,给予“ 买入”评级。 风险提示: 宏观经济与政策风险,人力成本上升风险,竞争环境变化风险,测算具有一定主观性。
2022-03-14 华鑫证券 宝幼琛,...买入宝兰德(688058...
宝兰德(688058) 抓住信创机遇,营收快速增长 公司在2021年实现营业收入2.88万元,同比增长57.97%;实现归母净利润0.95万元,同比增长55%;实现扣非净利润0.85万元,同比增长72.15%。公司去年实现高速增长的主要动力来自于抓住了信创业务的发展机遇,2021年公司继续在党政军及电信中间件领域保持了较高的份额,夯实了主力军地位,此外,公司拓展了金融、军工、能源、交通、教育等领域的客户,为后续增长奠定基础。 金融信创中间件龙头,标杆案例持续落地 2021年,公司在金融领域招标客户最终中标覆盖率达到50%以上,独家采购达到60%以上。公司典型金融客户包括国内主流的大型银行、保险及券商,例如国家开发银行、中国人民银行征信中心、中国农业发展银行等;保险公司信创采购覆盖率达到60%以上,例如中国人寿、阳光保险等;证券公司有上交所、深交所、中信证券、中信建投、华泰证券等。公司在金融信创的龙头地位有助于公司充分受益本轮金融信创爆发,推动业务加速发展。 持续研发投入,产品竞争力提升 2021年公司持续聚焦于分布式、云化架构软件基础设施领域,自主研发形成了系列拥有自主知识产权的核心技术,新增了关键核心技术包括:Java应用服务器性能优化技术、分布式应用事务可靠性处理技术、智能运维领域机房智能化技术、网元异常的根因分析方法和异常检测方法等。公司自主掌握中间件相关的6项核心技术,形成了云原生中间件完整的解决方案、覆盖了容器、微服务、DevOps等相关新兴领域的产品的自主研发,并与传统中间件、消息中间件等产品形成了优势整合,转向为应用提供覆盖开发、生产、运维全生命周期的支撑。 盈利预测 我们看好创新业务及金融信创带动公司盈利能力的持续提升,预测公司2021-2023年归母净利润分别为0.85、1.37、1.98亿元,EPS分别为2.12、3.42、4.95元,当前股价对应PE分别为55、34、23倍,首次覆盖,给予“推荐”投资评级。 风险提示 信创行业政策及执行低于预期的风险、公司业务拓展低于预期的风险、竞争加剧的风险、疫情反复的风险、宏观经济下行风险。
2022-01-27 西南证券 王湘杰增持宝兰德(688058...
宝兰德(688058) 投资要点 事件:公司发布业绩预告,预计 2021 全年实现营收 2.8-3.1 亿元,同比增长53.6%-70.1%;预计实现归母净利润 0.9-1.1 亿元,同比增长 50.7%-72.0%。 公司业绩显著增长,营收及利润增速均超 50% 。公司 2021 年全年实现归母净利润为 0.9-1.1 亿元,四季度单季度归母净利润为 0.9-1.0 亿元,2021 年全年实现归母净利润增速约为 50%-72%。营收、归母净利润大幅增长,主要系公司加大党政、金融行业的开拓力度,金融客户覆盖率快速提升,带来业绩迅猛增长。同时,公司积极把握国内基础软件等信息技术应用产业的市场机遇,进一步夯实电信行业,拓宽交通、能源、教育等行业的维度。 党政信创积极推进,金融信创发展空间巨大。信创是我国电子基础设施建设的重要一环,为新形式下的经济发展赋能。随着国家数字经济相关政策的陆续出台,数字经济发展提速,信创市场蓬勃发展。2021 年,国内金融、电信、党政领域信创陆续开启,信创行业进入高速发展的景气阶段。2020 年开始宝兰德积极参与各省市的十四五规划,不仅提供中间件的产品,还参与了运维类、安全类的产品方案设计,获取了大量优质客户,不断拓展党政信创市场份额。随着行业信创启动以及党政信创从电子公文向电子政务推进,从省市级向区县级下沉渗透,金融信创发展提速与党政形成共振。金融信创业务,一期订单金额为几百万,后续订单会不断增大。根据人民银行数据,国内现存的 4000 多家银行,目前参与中间件信创试点的只有 200 多家,假设每年更替 10%,市场发展空间仍然巨大。宝兰德积极参与金融信创建设,2021 年公司在金融信创已经取得了超过 50%的覆盖率,取得了大量订单,客户资源优质,有望占据更大的市场份额。 持续加大研发投入,产品迭代助力市场布局。2021 年,公司持续研发投入,先后推出缓存中间件、容器监控、浏览器监控、APP 监控、容器云监控、应用态势智能感知、低代码平台、运维一体化平台等产品,并更新各类产品版本 58 次、完成各类产品特性 1160 次。通过产品的快速迭代和丰富来助力公司市场的快速布局。同时公司通过引进多层次人才进一步增强研发团队和销售团队实实力,完善公司研发和销售体系建设。 盈利预测与投资建议。预计 2021-2023 年 EPS 分别为 2.85 元、4.14 元、6.14元,未来三年归母净利润将达到 59.1 %的复合增长率。考虑到国产化替代进程迅速推进, 党政领域中间件需求旺盛, 公司在金融信创覆盖率提升至 50%以上,订单量高速增长, 下游新签客户优质,预计公司订单量 2022 年在金融领域与党政领域将迎来显著增长,首次覆盖,给予“持有”评级。 风险提示:金融客户拓展不及预期、大客户订单风险等风险。
高管姓名 职务 年薪(万元) 持股数(万股) 简历
易存道董事长,法定代... 71.88 1959 点击浏览
易存道先生:1972年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工程师,硕士学历,1993年9月至1995年2月于北京首钢设计院担任工程师,1995年3月至1998年5月于华铁弘达计算机服务有限公司担任销售代表,1998年6月至2000年6月于IBM中国有限公司担任电话销售代表,2000年7月至2002年2月于BEA系统(中国)有限公司担任销售代表,2002年3月至2004年12月担任北京新星宝兰软件有限公司销售总监,2005年1月至2008年3月担任北京新星宝兰软件有限公司总经理,2008年3月创立北京宝兰德软件技术服务有限公司,任执行董事、总经理。2015年7月至今任公司董事长。2015年7月至2023年4月任北京宝兰德软件股份有限公司总经理。
谢楠总经理 -- -- 点击浏览
谢楠,1984年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2008年7月至2013年9月,先后任职北京亿飞成科技发展有限公司、利盟信息技术(中国)有限公司;2014年2月至2022年11月,历任北京金山办公软件股份有限公司部委业务、教育业务、政府行业、业务发展部、营销策略等部门负责人;2022年12月加入北京宝兰德软件股份有限公司。
谢楠总经理,代理董... -- -- 点击浏览
谢楠先生:1984年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2008年7月至2013年9月,先后任职北京亿飞成科技发展有限公司、利盟信息技术(中国)有限公司;2014年2月至2022年11月,历任北京金山办公软件股份有限公司部委业务、教育业务、政府行业、业务发展部、营销策略等部门负责人;2022年12月加入北京宝兰德软件股份有限公司。
史晓丽副总经理,非独... 70.35 94.6 点击浏览
史晓丽,1997年9月至1999年3月于北京奈特伟业科技有限公司任销售经理,1999年3月至2001年3月于银海科技集团任销售经理,2001年3月至2006年6月于长天科技集团有限公司担任销售经理,2006年6月至2008年3月于北京新星宝兰软件有限公司担任销售经理。2008年3月加入北京宝兰德软件技术服务有限公司先后任职销售总监、副总经理,现任公司董事、副总经理。
张建辉副总经理,董事... 83.81 -- 点击浏览
张建辉,2002年6月至2003年9月历任哈尔滨东安发动机(集团)有限公司出纳、会计;2003年10月至2005年7月历任中鸿信建元会计师事务所审计专员、项目经理;2005年7月至2006年4月历任北京众义达汇诚汽车销售服务有限公司会计主管;2006年6月至2020年8月历任北京全景视觉网络科技股份有限公司财务经理、高级财务经理、董事、副总经理、董事会秘书、CFO;2020年9月加入北京宝兰德软件股份有限公司,现任公司副总经理、董事会秘书。
张建辉副总经理 83.81 -- 点击浏览
张建辉先生:1979年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2002年6月至2003年9月历任哈尔滨东安发动机(集团)有限公司出纳、会计;2003年10月至2005年7月历任中鸿信建元会计师事务所审计专员、项目经理;2005年7月至2006年4月历任北京众义达汇诚汽车销售服务有限公司会计主管;2006年6月至2020年8月历任北京全景视觉网络科技股份有限公司财务经理、高级财务经理、董事、副总经理、董事会秘书、CFO;2020年9月加入北京宝兰德软件股份有限公司,现任公司副总经理。曾任北京宝兰德软件股份有限公司董事会秘书。
李洪巍副总经理 82.41 -- 点击浏览
李洪巍,2000年7月至2001年7月在长城计算机软件与系统有限公司担任软件工程师,2001年7月至2007年3月在朗讯科技(中国)有限公司任高级研究员,2007年4月至2017年7月在阿尔卡特朗讯担任系统工程师、研发经理,2017年8月至2020年10月在诺基亚通讯技术(北京)有限公司担任高级研发经理,2020年10月加入宝兰德担任公司研发中心高级研发总监,现任公司副总经理、核心技术人员。
易存之非独立董事 49.9 8.424 点击浏览
易存之,2003年3月至2007年6月于中国网通(集团)有限公司担任网络工程师,2007年7月至2008年2月于北京新星宝兰软件有限公司担任技术支持,2008年3月参与创立北京宝兰德软件技术服务有限公司,现任公司董事、系统工程师。
那中鸿非独立董事,财... 56.7 14.28 点击浏览
那中鸿,1991年9月至1995年12月在黑龙江省西林钢铁集团公司一炼钢厂任会计,1996年1月至1996年9月于天津瑞华贸易有限公司任主管会计,1996年12月至2008年3月于北京复思华兴计算机技术有限公司任财务主管、董事,2008年4月加入北京宝兰德软件技术服务有限公司担任财务主管,2015年7月至2021年8月历任公司监事会主席、审计部负责人,现任公司董事、财务负责人。
唐秋英独立董事 12 -- 点击浏览
唐秋英,1989年7月至1990年10月,任惠州柏惠电子有限公司技术员,1990年10月至1993年12月任广州磁性材料厂助理工程师,1993年12月至1997年3月任广州穗景客车制造有限公司财务经理,1997年4月至2010年10月历任史克必成(中国)投资有限公司、葛兰素史克(中国)投资有限公司会计师,2010年11月至2011年2月任广东兆晋实业投资有限公司审计师,2011年2月至2011年9月任嘉里集团(郭氏)基金会大陆采购负责人,2011年9月至2019年5月任惠州亿纬锂能股份有限公司副总裁、财务负责人兼董事会秘书,2019年6月至2021年9月历任孚能科技(赣州)股份有限公司副总裁、董事会秘书、顾问,现任广东辰奕智能科技股份有限公司独立董事、深圳可立克股份有限公司独立董事、深圳市金合联技术股份有限公司独立董事、国金证券股份有限公司独立董事、深圳市汇创达科技股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

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