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复旦微电

(688385)

  

流通市值:240.63亿  总市值:368.58亿
流通股本:5.35亿   总股本:8.19亿

复旦微电(688385)公司资料

公司名称 上海复旦微电子集团股份有限公司
上市日期 2021年07月23日
注册地址 上海市邯郸路220号
注册资本(万元) 819060400000
法人代表 蒋国兴
董事会秘书 方静
公司简介 上海复旦微电子集团股份有限公司(“复旦微电”,上交所科创板证券代码:688385.SH;“上海复旦”,港交所股份代号:01385.HK)是国内从事超大规模集成电路的设计、开发、生产(测试)和提供系统解决方案的专业公司。公司于1998年7月创办,并于2000年在香港上市,2014年转香港主板,是国内成立最早、首家上市的股份制集成电路设计企业。2021年登陆上交所科创板,形成“A+H”资本格局。复旦微电子集团现已建立健全安全与识别芯片、非挥发存储器、智能电表芯片、FPGA芯片和集成电路测试服务等产品线。产品行销30多个国家和地区,广泛应用于金融、社保、汽车电子、城市公共交通、电子证照、移动支付、防伪溯源、智能手机、安防监控、工业控制、信号处理、智能计算等众多领域。安全与识别。产品系列齐全、技术积累深厚,性能可靠。智能IC卡、射频识别读写器RFID/Reader迄今累计出货量超100亿片。独创国内首个高频/超高频双频测温RFID芯片,应用物理防克隆(PUF)技术,赋能“芯”安全。安全与识别系列产品在金融、社保、交通、健康、防伪溯源、仓储物流、无人零售、移动支付等领域得到广泛应用。智能电表与低功耗MCU。单相表主控MCU市场占有率超60%。自主研发的高可靠工业级主控MCU,性能可靠,实现了核心元器件国产化,累计销售4亿颗。通用型低功耗MCU产品被广泛应用于水气热表、安防消防、智能家居、健康医疗、可穿戴设备、工业控制等领域。非挥发存储器。产品涵盖电可擦除只读存储器(EEPROM)、闪存(NOR/NAND)FLASH非挥发存储器系列,EEPROM市场份额居国内第一,高可靠特性FLASH存储器独具特色,月出货量超亿片。存储系列产品广泛应用于手机模组、网络通讯、消费类电子、工控仪表、物联网、安防监控等领域。可编程器件FPGA。率先开发了国内首款亿门级FPGA、国内首款异构融合亿门级PSOC芯片,以及国内首款面向人工智能应用的可重构芯片FPAI(FPGA+AI)芯片。FPGA系列产品广泛应用于通信、人工智能、工业控制、信号处理等领域。复旦微电子集团是高新技术企业和知识产权示范企业,也是国家认定的博士后工作站企业。未来,集团将以创新为引领,不断提升企业核心竞争力,力争发展成为具有一流国际水准的集团公司,以专“芯”成就未来。
所属行业 半导体
所属地域 上海
所属板块 AH股-智能电网-融资融券-中证500-上证380-沪股通-MSCI中国-国产芯片-AI芯片
办公地址 上海市杨浦区国泰路127号4号楼
联系电话 021-65655050,021-65659109
公司网站 www.fmsh.com
电子邮箱 IR@fmsh.com.cn
 主营收入(万元) 收入比例主营成本(万元)成本比例
设计及销售集成电路173506.6996.7173901.6194.67
集成电路测试服务5902.843.294160.325.33

    复旦微电最近3个月共有研究报告1篇,其中给予买入评级的为1篇,增持评级为0篇,中性评级为0篇,减持评级为0篇,卖出评级为0篇;  更多

发布时间 研究机构 分析师 评级内容 相关报告
2024-11-05 民生证券 方竞,李...买入复旦微电(6883...
复旦微电(688385) 事件:10月30日晚,复旦微电发布2024年三季报,2024年前三季度,公司实现营业收入26.84亿元,同比下降1.99%,实现归母净利润4.27亿元,同比下降34.29%,实现扣非归母净利润3.85亿元,同比下降36.26%。对应3Q24单季度,公司实现营业收入8.9亿元,同比下滑5.55%,环比下滑1.31%,实现归母净利润0.79亿元,同比下滑60.6%,环比下滑57.64%,实现扣非归母净利润0.76亿元,同比下滑59.77%,环比下滑50.7%。 市场竞争激烈,盈利能力承压。2024年以来,公司各产品线所面对的存量市场竞争激烈,为巩固和拓展市场份额,公司调整了部分产品的销售价格,销售量有所提升。受产品销售价格下降和产品结构调整影响,公司的综合毛利率下降,营业收入同比小幅减少。2024年前三季度,公司销售毛利率55.05%,同比下降9.53pct,3Q24单季度销售毛利率52.15%,同比下降7.62pct,环比下降4.19pct。同时,公司持续进行产品和技术迭代,并加强基于多元化供方的研发,使得研发费用同比有所增加。2024年前三季度,公司研发费用合计8.04亿元,同比增长6.07%,研发费用率同比提升2.28pct。 FPGA保持领先优势,各产品线新品顺利推进。2024年前三季度公司各产品线营收分别为:安全与识别芯片约为5.76亿元、非挥发性存储器约为8.37亿元、智能电表芯片约为3.10亿元、FPGA及其他产品约为8.76亿元、测试服务收入(合并抵消后)约为0.85亿元,除智能电表芯片收入同比增长约63%以外,其他各产品线收入均有不同幅度同比下滑。虽然2024年以来,市场竞争逐步激烈,公司面临较大竞争压力,但公司仍持续加大研发,不断拓宽产品线和开拓市场,以保持公司竞争力。FPGA业务方面,公司是国内FPGA领域技术较为领先的公司之一。在FPGA领域形成了明显的技术集群优势,构建了核心技术壁垒,夯实了竞争优势。公司目前已可提供千万门级、亿门级和十亿门级FPGA产品和PSoC产品,具备全流程自主知识产权FPGA配套EDA工具ProciseTM。公司已形成丰富的FPGA和PSoC产品谱系,系列产品已在网络通信、视频图像、电力设备、工业控制及高可靠领域获得广泛应用。2024年上半年,公司完成了新一代PSoC产品的流片,并积极推动新一代FPGA和PSoC产品的产品化工作,未来将结合先进封装技术,在新一代FPGA平台上进一步丰富谱系,持续推出更具竞争力的FPGA、PSoC以及FPAI产品。 投资建议:考虑公司前三季度业绩表现,下修公司24/25/26年归母净利润分别至5.48/7.37/9.51亿元,对应现价PE分别为67/50/38倍,公司是国内领先的IC设计公司,FPGA等高可靠业务国内技术领先,维持“推荐”评级。 风险提示:下游市场波动的风险;市场竞争加剧的风险;研发进展不及预期。
2024-05-07 中泰证券 王芳,杨...买入复旦微电(6883...
复旦微电(688385) 报告摘要 事件:公司发布2024年一季度业绩报告,报告期内实现营业收入8.93亿元,同比增长10.3%,实现归母净利润1.61亿元,同比减少-14.35%,扣非后归母净利润1.55亿元,同比减少-13.93%。 下游需求企稳回升,公司业绩重回增长通道。公司Q1实现营业收入8.93亿元,同比增长10.3%,环比增长12%,实现归母净利润1.61亿元,同比减少-14.35%,环比增长133%。营收分产品线来看:安全与识别芯片约为2.01亿元,同比减少3.37%;非挥发性存储器约为2.92亿元,同比增长5.42%;智能电表芯片约为0.92亿元,同比增长95.74%;FPGA及其他产品约为2.81亿元,同比增长23.25%;测试服务收入(合并抵消后)约为0.26亿元,同比减少48.00%。公司一季度毛利率为56.65%,同比下滑10.12pct,环比提升6.98pct。费用方面,公司一季度持续保持了较强的研发投入,研发费用约2.45亿元,同比增加0.26亿元,研发费用率约27%,持续进行技术迭代和新品研发,同时不断丰富产品序列满足更多应用领域。 电表业务回暖,高可靠业务稳定增长。一季度公司应用于消费电子及电力电子行业的部分产品,受下游客户需求企稳回升,产品线收入由上年同期的下降转为增长,其中智能电表芯片营收约为0.92亿元,同比增长95.74%,重回增长通道。公司FPGA及应用于高可靠场景的部分非挥发性存储器,受益于技术先进可靠、应用领域持续拓展及主要客户需求稳定增长,营收保持稳定增长,带动公司整体收入重回增长通道。此外受产品结构变化,以及部分产品线价格下降,导致公司毛利率同比有所下滑。随下游需求持续回暖,以及高可靠需求修复,公司业绩有望逐步增长。 国产FPGA龙头发展前景广阔。公司拥有千万门级FPGA、亿门级FPGA、十亿门级及PSoC共四大系列数十款产品,具备全流程自主知识产权FPGA配套EDA工具ProciseTM,是国内领先的可编程器件芯片供应商。目前该产品线正在推进基于1xnm FinFE先进制程的新一代FPGA,面向计算机视觉、机器学习、高速数字处理等应用场景,针对智能座舱、视频监控、医学影像、网络通信等行业领域,提供低成本、低功耗、高性能、高可靠性的产品系列。此外FPGA技术向更高性能和更大容量等方向迭代,边缘智能技术受现场感知需求驱动提升性能,有望带动FPGA芯片量价齐升。公司作为行业极少数国产FPGA供应商之一,将充分受益下游市场国产化带来的需求体量,发展前景广阔。 投资建议:考虑到公司下游需求承压,我们下调2024/2025/2026年净利润至8.01/9.99/12.11亿元(前值24-25年11.76/14.53亿元),对应PE为33/27/22倍,公司是大陆FPGA行业龙头厂商之一,在国产化大背景下,下游需求旺盛,产品结构持续优化,稀缺性和成长性兼备,维持“买入”评级。 风险提示事件:FPGA市场需求及景气度可能不及预期,产品价格下滑风险,上游原材料涨价风险。
2024-04-30 民生证券 方竞,李...买入复旦微电(6883...
复旦微电(688385) 事件:复旦微电4月29日晚发布2024年一季报,公司2024年Q1实现收入8.93亿元(YoY+10.3%,QoQ+11.84%),实现归母净利润1.61亿元(YoY-14.35%,QoQ+132.5%),实现扣非归母净利润1.55亿元(YoY-13.93%,环比扭亏)。 1Q24收入和毛利率同步环比改善。2023年公司下游需求有所分化,以消费电子产品为代表的部分芯片需求下滑,收入和毛利率同步承压,但FPGA及应用于高可靠场景的部分非挥发存储器收入稳定增长,综合导致公司2023年营收略有下滑0.07%,综合毛利率下滑3.46pct至61.21%。2024年一季度,公司应用于消费电子和电力电子行业的部分产品下游需求企稳回升,智能电表芯片收入在1Q24实现同比95.74%的高增长,同时公司FPGA和非挥发存储器等高可靠产品需求稳步增长,带动公司营业收入实现同环比增长,公司综合毛利率也环比提升6.98pct至56.65%。 FPGA等高可靠业务保持高速增长,新产品顺利推进。2023年公司安全与识别芯片/非挥发存储器/智能电表芯片/FPGA及其他产品/集成电路测试服务等五大产品线分别实现收入8.63/10.72/2.74/11.39/1.85亿元,同比增速分别为-11.62%/14.03%/-53.96%/44.80%/-15.44%,营业收入占公司总收入比例分别为24%/30%/8%/32%/5%,毛利率同比变动分别为-18.57/-1.03/-24.91/-0.11/17.16pct。公司FPGA及其他产品在2023年保持逆势高增,成为公司最大收入来源,公司FPGA和高可靠存储受益于较好的产品性能和稳定的市场需求,营业收入保持高速增长的同时产品线毛利率基本保持稳定。目前公司在FPGA业务领域已可提供千万门级FPGA芯片、亿门级FPGA芯片、十亿门级FPGA芯片以及嵌入式可编程器件(PSoC)共四个系列产品,同时推出了面向人工智能应用的融合FPGA和AI的可重构芯片FPAI,正在推进1xnm FinFET先进制程工艺的新一代FPGA和智能化可重构SoC,有望保持国内领先和业务持续增长。 持续加大研发投入,保持国内技术领先。2023年公司持续加强研发投入,以保持产品迭代和产品谱系化拓展,加强基于多元化供方工艺的产品研发。2023年公司研发人员增加293人至1178人,全年研发投入11.9亿元,同比增长34.25%。公司正在同步推进包括但不限于新一代FPGA平台开发及产业化、智能化可重构SoC平台开发及产业化等项目,为公司中长期经营发展提前布局。 投资建议:预计公司24/25/26年归母净利润分别为9.98/12.97/16.39亿元,对应现价PE分别为27/20/16倍,公司是国内领先的IC设计公司,FPGA等高可靠业务国内技术领先,维持“推荐”评级。 风险提示:下游市场波动的风险;市场竞争加剧的风险;研发进展不及预期。
2024-02-28 中邮证券 吴文吉,...买入复旦微电(6883...
复旦微电(688385) 事件 公司发布2023年业绩快报,全年预计实现营业收入35.36亿元同比减少0.07%;归母净利润7.25亿元,同比减少32.69%;Q4单季度营业收入7.98亿元,环比减少15.24%;归母净利润0.75亿元,环比减少62.84%。 投资要点 去库存周期影响,公司业绩短期承压。2023年半导体行业周期下行,供过于求叠加前期库存高企等因素,公司应用于消费电子、电力电子等行业的部分产品收入下滑,预计全年实现营业收入35.36亿元,同比减少0.07%;归母净利润7.25亿元,同比减少32.69%,受部分产品线价格影响,全年综合毛利率61.29%,同比下降3.38%;Q4单季度营业收入7.98亿元,环比减少15.24%,归母净利润0.75亿元,环比减少62.84%,毛利率50.01%,环比减少9.75%。 持续加大研发投入,重视技术迭代和新品研发。公司持续加大研发投入,不断进行技术迭代和新品研发,丰富产品序列满足更多应用领域,且加强基于多元化供方工艺的产品研发,预计2023年研发费用约10.11亿元,同比增加37.42%。受益于技术先进可靠、应用领域持续拓展及主要客户需求稳定增长,FPGA及应用于高可靠场景的部分非挥发存储器产品的营收保持稳定增长。 FPGA持续放量,高可靠性场景应用稳定增长。目前公司千万门级FPGA芯片、亿门级FPGA芯片以及嵌入式可编程器件芯片(PSoC)三个系列的产品在高可靠领域市场开拓进展顺利,2023年前三季度FPGA及其他芯片收入规模达9.1亿元,同比增长51.67%。公司正在推进新一代FPGA平台开发及产业化项目,采用1xnm制程与Chiplet封装,推动高端FPGA向大容量、高性能方向发展,满足数据中心等应用领域需求。除现有的高可靠应用领域,公司也在积极推进面向低功耗及成本敏感性市场,如医学成像、机器视觉、专业监视器、车用毫米波/激光雷达、工业物联网及边缘市场等领域的探索,为后续下游需求回暖做好项目储备。 MCU、存储等市场逐步回暖,渠道库存水位回归常态。MCU业务来看,受市场需求及渠道库存高企等影响,公司智能电表MCU在前三季度面临较大的影响,四季度的招标情况出现好转,汽车电子、智能大家电等领域MCU产品导入顺利;存储业务来看,年底消费级存储产品的终端客户及渠道的库存水平较低,价格方面较前几个季度有一定改善。 投资建议: 我们预计公司2023-2025年归母净利润7.2/8.7/11.4亿元,维持“买入”评级。 风险提示: 技术迭代风险;新产品开发不及预期;行业竞争格局加剧风险;产品推广不及预期;市场需求恢复不及预期。
高管姓名 职务 年薪(万元) 持股数(万股) 简历
蒋国兴董事长,法定代... 45 721 点击浏览
蒋国兴,1953年出生,中国国籍,无境外永久居留权,复旦大学计算数学专业大学学历、教授级高级工程师。1987年至1993年曾任香港华裕科技有限公司执行经理;1993年至1994年曾任上海复旦复华科技股份公司副总经理;1995年至2007年曾任复旦大学产业化与校产管理办公室主任;2007年至2017年曾任上海复旦复华科技股份有限公司副董事长、总经理。1998年7月加入公司,现任公司董事长、执行董事。
施雷总经理,执行董... 403.28 721 点击浏览
施雷,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,复旦大学管理科学专业硕士学位、教授级高级工程师。1993年至1997年曾任上海市农业投资总公司发展部副经理;1997年至1998年,曾任上海太平洋商务信托公司总经理;1997年至2001年,曾于上海市商业投资公司任职;2001年至2015年,历任上海市商业投资(集团)有限公司总经理助理、副总经理、总经理、董事长。1998年7月加入本公司,现任本公司执行董事、总经理,同时兼任科技园创投董事。
俞军副总经理,执行... 277.88 52.25 点击浏览
俞军,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,复旦大学无线电电子学学士学位及电路与系统专业硕士学位、教授级高级工程师。1990年至今历任复旦大学微电子学院助教、讲师、副教授、微电子学院教授级高级工程师、微电子学院副院长。1998年7月加入公司,现任公司执行董事、副总经理,同时兼任复芯凡高董事、复控华龙董事。2016年9月至2023年8月期间,兼任华岭股份董事。
刁林山副总经理 193.04 -- 点击浏览
刁林山,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,美国亚利桑那州立大学工商管理硕士学位。1990年至1992年,曾任中国科学院沈阳分院助理工程师;1992年至1993年,曾任福州正大有限责任公司销售部副经理;1993年至1996年,曾任北京万通实业股份有限公司商业管理公司副总经理;1996年至1998,曾任牛津剑桥国际集团总裁助理;1998年曾任北京量子网络通讯有限公司市场部经理。1999年1月加入本公司,现任本公司副总经理。
曾昭斌副总经理 151.29 -- 点击浏览
曾昭斌,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,武汉理工大学管理工程专业博士学位。1989年至2007年曾任河南南阳师范学院发展与改革办主任、校办主任;2007年至2016年,曾任上海市委统战部处长、上海中青年知识分子联谊会秘书长。现亦担任上海市高新技术企业协会副会长、上海市政协委员。2016年加入本公司,现任本公司副总经理。
沈磊副总经理,执行... 148.91 -- 点击浏览
沈磊先生:1966年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,半导体物理与器件专业毕业,复旦大学微电子学与固体电子学硕士学位。1995年进入复旦大学专用集成电路与系统国家重点实验室、信息科学与工程学院和微电子学院从事集成电路设计与工艺相关性研究等工作,历任工程师、高级工程师、正高级工程师(教授级高级工程师)、硕士研究生导师、博士研究生导师。2001年加入复旦微电,现任本公司副总经理,为本公司核心技术人员,兼任控股子公司上海华岭集成电路技术股份有限公司董事。
李清副总经理 274.43 -- 点击浏览
李清,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国科学技术大学无线电电子学系无线电技术专业学士;复旦大学无线电电子学专业硕士。教授级高级工程师。1995年留校任教,在复旦大学专用集成电路与系统国家重点实验室从事集成电路设计工作,历任讲师、高级工程师、硕士研究生导师。1998年7月加入复旦微电,历任资深工程师、技术规划部经理、设计一部经理,现任复旦微电副总经理、中央研究院院长。
方静董事会秘书,财... 123.92 -- 点击浏览
方静,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,美国亚利桑那州立大学工商管理硕士学位,高级会计师。1993年至1999年,曾任上海太平洋商务信托公司计划财务部副经理;2003年至2005年,曾任上海复旦通讯股份有限公司财务总监;2005年6月至今,任华岭股份监事;2014年6月至今,任复旦通讯监事;2020年5月至今,任华龙公司董事。2003年3月加入本公司,现任本公司财务总监兼董事会秘书。
庄启飞非执行董事 -- -- 点击浏览
庄启飞先生:1972年5月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,复旦大学经济学硕士学位,清华大学EMBA。历任上海万国证券公司投资银行部融资经理,南方证券有限公司投资银行总部总经理助理,天同证券有限责任公司投资银行总部副总经理,华泰证券有限责任公司上海总部副总经理兼投资银行总部副总经理,中原证券股份有限公司证券投资总部总经理,上海融昌资产管理有限公司总经理,上海城投控股投资有限公司董事长,上海城投控股股份有限公司投资总监、副总裁,西部证券股份有限公司董事,天津津联投资控股有限公司副总经理兼香港津联集团有限公司副总经理,天津市泰达国际控股(集团)有限公司董事长兼渤海财险股份有限公司董事长等职务。现任百联集团有限公司首席投资与金融官,兼任上海证券有限责任公司监事会主席、上海市商业投资(集团)有限公司董事长、百联金融服务有限公司董事长。
宋加勒非执行董事 -- -- 点击浏览
宋加勒先生:1980年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,上海外国语大学英语语言文学专业毕业。2003年8月至2007年4月,任外交部黎巴嫩事务主管;2007年5月至2009年7月,任普华永道中天会计师事务所审计师;2009年8月至2010年12月,任马里兰商务中心(上海)有限公司投资经理;2011年1月至2018年2月,任诚鼎基金副总经理兼杭州诚鼎总经理;2018年3月至2020年7月,任上海君和立成投资管理中心(有限合伙)副总经理;2020年8月至2023年8月,任上海久事私募基金管理有限公司总经理;2023年9月至今,任上海市商业投资(集团)有限公司副总经理。

公告日期 交易标的 交易金额(万元) 最新进展
2024-08-17上海复旦微电子集团股份有限公司达成意向
2024-09-19上海复旦微电子集团股份有限公司7413.00实施中
2022-08-18上海复微迅捷数字科技股份有限公司5000.00实施完成
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