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海目星

(688559)

  

流通市值:66.33亿  总市值:66.33亿
流通股本:2.04亿   总股本:2.04亿

海目星(688559)公司资料

公司名称 海目星激光科技集团股份有限公司
上市日期 2020年08月26日
注册地址 深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆...
注册资本(万元) 2039620000000
法人代表 赵盛宇
董事会秘书 赵盛宇(代)
公司简介 海目星激光科技集团股份有限公司总部位于深圳,现有海目星(江门)激光智能装备有限公司、海目星激光智能装备(江苏)有限公司、海目星激光智能装备(成都)有限公司等多家全资子公司。海目星激光一直以来深耕激光和自动化领域,主要从事锂电、光伏、消费电子、钣金加工、先进显示等行业激光及自动化设...
所属行业 专用设备
所属地域 广东
所属板块 深圳特区-预盈预增-锂电池-融资融券-特斯拉-苹果概念-国产软件-上证380-沪股通-华为概念-TOPCon电池-BC电池
办公地址 深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路8-1号科姆龙科技园B栋
联系电话 0755-23325470
公司网站 www.hymson.com
电子邮箱 ir@hymson.com
 主营收入(万元) 收入比例主营成本(万元)成本比例
动力电池激光及自动化设备180367.0684.12--
3C消费类电子激光及自动化设备17603.108.21--
钣金激光切割设备8266.073.86--
其他行业7342.043.42--
新型显示行业激光及自动化设备535.330.25--
光伏行业激光及自动化设备306.190.14--

    

发布时间 研究机构 分析师 评级内容 相关报告
2023-10-08 海通国际 Yuew...增持海目星(688559...
海目星(688559) 投资要点: 事件。公司披露2023年半年报:1)23H1公司营收21.46亿元,yoy+79.61%,归母净利润1.85亿元,yoy+95.91%,扣非归母净利润1.53亿元,yoy+105.59%。2)23Q2单季度营收12.51亿元,yoy+67.17%,归母净利润1.53亿元,yoy+84.13%,扣非归母净利润1.32亿元,yoy+91.08%。 净利率提升显著,规模效应下费用率显著下降。根据Wind数据,23H1公司毛利率和净利率分别为30.48%和8.56%,yoy-3.51/+1.03pct;其中,23Q2毛利率和净利率分别为30.22%/12.19%,yoy-4.00/+1.58pct。费用率方面,销售/管理(含研发)/财务费用率分别为4.68%/16.97%/-0.75%,yoy-2.69/-1.39/-0.73pct,规模效应下公司的费用率显著下降。 订单充足,经营性现金流环比改善明显。根据公司2023年半年报:1)2023年1-6月新签订单约27亿元(含税),截至2023年6月30日,在手订单累计金额约为85亿元(含税),订单较为充足。2)23H1公司存货48.02亿,较22年年末增长39.83%,其中,发出商品28.38亿元,占比达57.89%;合同负债30.80亿元,较22年年末增长22.38%。3)23H1经营活动现金净流量-5.04亿元,yoy-96.09%,其中23Q1/Q2分别为-4.10/-0.94亿元,Q2环比大幅改善。 锂电设备贡献主要收入来源,光伏设备静待放量。根据公司2023年半年报:1)23H1公司动力电池设备业务实现收入18.04亿元,yoy+109.98%,营收占比约84%。2)23H1公司光伏业务获得获得了晶科能源、天合光能、通威股份、弘元绿能、捷泰、正泰、阿特斯、合盛硅业、协鑫等知名客户的订单,截至2023年8月30日,公司TOPcon激光一次掺杂设备已签订合同350GW+。 盈利预测与估值。我们预计公司2023/2024/2025年归母净利润为6.33/7.81/8.70亿元(原预测6.33/9.06/11.25亿元),同比增长66.4%/23.4%/11.4%;EPS为3.14/3.87/4.31元(原预测3.14/4.49/5.58元)。可比公司2023年预测PE估值平均值为17.65倍,考虑到公司在锂电与光伏领域均发展快速,成长性较好,我们给予公司2023年17倍PE估值,目标价53.33元/股(原目标价62.74元/股,2023年20倍PE,-15%),对应合理市值为108亿元,“优于大市”评级。参考PB估值,公司2023年PB为4.23倍(2023年可比公司PB为4.97倍),具备合理性。 风险提示。公司产能释放不及预期;新业务拓展不及预期;下游交付减慢、扩产缩减带来的公司订单、业绩下行的风险;行业竞争加剧;回款风险。
2023-09-20 东方财富证... 周旭辉增持海目星(688559...
海目星(688559) 【投资要点】 公司发布2023年中报。23H1公司实现营业收入21.46亿元,同比增长79.61%,原因系报告期内订单和验收项目高增,实现扣非归母净利润1.53亿元,同比增长105.59%。23Q2实现营业收入12.51亿元,同比增长67.17%,实现扣非归母净利润1.32亿元,同比增长91.08%。费用率方面,公司23H1销售费用率/管理费用率/财务费用率分别为4.68%/16.97%/-0.75%,同比变化-2.69pcts/-1.39pcts/-0.73pcts。 锂电光伏齐发力,在手订单饱满。1)锂电领域:23H1公司动力电池激光及自动化设备实现营收18.04亿元,同比增长109.98%。公司获得中创新航、宁德时代、亿纬锂能等知名电池厂的订单,目前锂电设备在手订单达69亿元。2)光伏领域:23H1公司光伏行业激光及自动化设备实现营收0.03亿元。公司在TOPcon领域市占率已达40%,其TOPcon一次掺杂设备已实现量产,并获得晶科能源、天合光能、通威股份等知名客户订单,目前在手订单已达350GW。 加大研发投入,产品推陈出新。公司加大研发投入,积极丰富锂电/光伏领域产品矩阵,23H1公司研发费用为2.41亿元,同比增长72.71%。1)锂电领域:报告期内公司推出1600双层高速宽幅涂布机,涂布速度达到60-100m/min,设备各项性能指标均处于行业领先地位。此外,公司推出单层双面高速涂膜机,可实现高精度、高速度双面同时涂布,涂布速度可达160m/min,涂膜效率提升33%。2)光伏领域:公司推出激光辅助快速烧结技术(LAS),可显著提高TOPcon电池光电效率,增益0.25%以上。公司自主研发的光伏接线盒激光焊接设备焊接良率>99.85%,能耗仅为加锡焊1/2,报告期内成功批量交付行业头部客户。 加码募投项目,产能持续扩张。公司首发募投项目“江苏/江门激光及自动化设备扩建项目”已完成结项,截止23年6月,募投项目已贡献2.9亿元收入,项目达产后公司将新增220套激光及自动化成套装备产能。此外,“西部激光智能装备制造基地项目(一期)”募投项目已取得用地权证,项目达产后每年将贡献营收27.03亿元。随着募投项目产能释放,公司市场开拓力将进一步提升。 【投资建议】 作为激光及自动化综合解决方案提供商,公司锂电、光伏板块业绩快速增长,在手订单充足。我们预测公司2023/2024/2025年营业收入分别为64.70/69.99/83.40亿元,同比增速分别为57.61%、8.16%、19.17%,归母净利润为6.89/8.01/9.69亿元,同比增长81.11%、16.19%、21.03%,对应EPS为3.42、3.97、4.80元,PE为13、11、9倍,首次给予“增持”评级。 【风险提示】 订单验收进度不及预期; 下游需求不及预期; 市场竞争加剧。
2023-03-02 山西证券 王志杰,...买入海目星(688559...
海目星(688559) 事件描述 公司披露2022年业绩快报。2022年,公司实现营业收入41.1亿元,同比+106.9%;归母净利润3.8亿元,同比+249.5%;扣非归母净利润2.9亿元,同比+305.3%。其中,22Q4实现营业收入17.4亿元,同比+81.2%,环比47.6%;归母净利润1.6亿元,同比+120.9%,环比+27.6%。 事件点评 锂电设备业务高增长,毛利率改善。受益于下游动力电池厂商加大产能扩张,动力电池生产设备需求增加,在手订单持续增长,报告期验收项目大幅增加。同时,公司持续加大研发投入,优化生产流程,提升内部运营效率,整体毛利率提升。 TOPCon一次掺杂设备中标率超60%。据官微,2023年以来,公司多次中标光伏头部客户多个基地的全额订单,截至2月15日,TOPCon一次掺杂设备已开标的项目公司中标率超60%。公司TOPCon一次掺杂设备累计量产数量接近20GW,量产光电效率提升0.3%左右,未来有望提效0.5%。 推出280Ah储能电芯装配线。为满足储能应用市场对280Ah产品性能提升和成本降低的两大诉求,公司推出了创新产品极耳激光焊接机,推广了极耳激光焊工艺应用。公司的280Ah储能电芯装配线可根据客户不同的工艺路线,实现全自动装配线的非标定制等智造。据高工锂电,目前国内已超过20家电池企业推出或规划280Ah产品及匹配产能,包括宁德时代、亿纬锂能、海辰储能、鹏辉能源、国轩高科等。 高在手订单规模形成业绩支撑。据业绩预告,公司订单持续增长,截至2022年末,公司新签订单约77亿元(含税),同比增长约35%;在手订单约为81亿元(含税),同比增长约59%。 盈利预测、估值分析和投资建议:预计公司2022-2024年归母净利润分别为3.8/7.7/11.5亿元,同比分别增长249.5%/100.8%/49.8%,对应EPS分别为1.89/3.80/5.69元,对应PE分别为32.2/16.0/10.7倍。维持“买入-A”的投资评级。 风险提示:下游扩产进度不及预期;市场竞争加剧风险;市场拓展不及预期
2023-02-28 东莞证券 谢少威买入海目星(688559...
海目星(688559) 投资要点: 公司产品技术受客户认可,优势明显。海目星2008年成立,深耕激光和自动化领域,激光及自动化综合解决方案提供商。公司主要产品根据应用领域划分为动力电池激光及自动化设备、3C消费类电子激光及自动化设备、钣金激光切割设备。公司为满足产品前瞻性布局、产品更新迭代、技术创新储备及研发人员储备等战略发展需要,进一步加强公司先进技术产业化落地能力,持续加大投入技术研发,在激光、自动化和智能化综合运用领域已形成较强的优势,产品和技术受客户认可,已进入国内外知名品牌特斯拉、宁德时代、华为等供应商名单。 锂电乘风而起,光伏景气依旧。锂电:近年来,中国新能源汽车市场保持高速增长态势。2022年国内新能源汽车销量持续攀升,渗透率为31.85%。公司的动力电池激光及自动化设备覆盖了下游方形、圆柱及软包电池的部分生产环节,高速激光制片机和电芯装配线为该业务核心竞争力较强产品。随着下游客户产能扩张加速,公司新增及在手订单不断增加。产能方面,公司将加快扩充产能,以应对后续产品交付。光伏:光伏电池技术的迭代升级是行业不断向前发展的必然趋势,当前电池技术主要为N型TOPCon、HJT及xBC技术,而TOPCon电池为当下扩产力度最大的技术路线。公司近两年积极拓展光伏领域,重点布局TOPConSE设备,该项工艺能有效为TOPCon客户实现降本增效,于2022年完成首批次交付。同年,公司首获该业务最大规模订单,公司产品及技术获得客户认可,体现公司在激光及自动化领域的地位及竞争优势。 2022Q3营收和业绩同环比高增。2022Q3营收为11.76亿元,同比增长147.92%。细分来看,公司营收主要来源于动力电池激光及自动化设备、消费电子类激光加工设备、通用激光及自动化设备等。2022Q3归母净利润为1.26亿元,同环比快速增长。公司盈利能力呈修复态势,随着业务持续放量,业绩修复有望加速。 投资建议:公司为激光机自动化设备龙头企业,在品牌效应、技术研发等方面优势明显。各业务产品受客户认可度较高,客户包括海内外知名品牌。公司产品核心竞争力较强,新增及在手订单保持高增。2022前三季度公司营收和业绩同环比高增,预计2022-2024年EPS分别为1.88元、3.68元、4.94元,对应PE分别为32倍、16倍、12倍,维持“买入”评级。 风险提示:政策风险;行业竞争加剧风险;制造业固定资产投资及预期风险;原材料价格上涨风险;新技术开发不及预期风险。深度研究公司研究证券研究报告
高管姓名 职务 年薪(万元) 持股数(万股) 简历
赵盛宇董事长,总经理... 165.67 252 点击浏览
赵盛宇先生:1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国科学技术部“创新人才推进计划”科技创新创业人才,中共中央组织部与人力资源和社会保障部举办的国家高层次人才特殊支持计划领军人才,华南师范大学客座教授,国家光伏装备工程技术研究中心第三届技术委员会委员。现任公司董事长兼总经理。
周宇超副总经理,非独... 62.33 63.76 点击浏览
周宇超先生:1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。英国利物浦大学激光工程应用硕士。现任公司副总经理,集团研究院联席院长,激光委员会主任,光伏行业中心总经理。
韩昊壄副总经理 -- -- 点击浏览
韩昊壄先生,中国国籍,无境外永久居留权。北京大学高级工商管理硕士,历任华为技术有限公司消费者业务地区部人力资源发展副总裁,闻泰科技股份有限公司(证券代码:600745)集团副总裁,现任公司副总经理兼首席人力战略官。
曾长进副总经理,财务... -- -- 点击浏览
曾长进先生:中国国籍,无境外永久居留权,华中科技大学社会学硕士,历任华为技术有限公司财务经理,华为技术有限公司国家CFO,华为终端有限公司供应链首席财务官,现任公司副总经理兼财务负责人。
张松岭副总经理,非独... 95.87 71.27 点击浏览
张松岭先生:1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士。香港理工大学工程学博士,新加坡国立大学学士,曾获“深圳市高层次人才”、“龙华新区高层次人才”称号。曾任格兰达技术(深圳)有限公司研发中心副总经理,现任公司董事、副总经理,集团研究院院长、首席技术官。
梁辰副总经理 -- -- 点击浏览
梁辰先生,中国国籍,无境外永久居留权。香港理工大学与英国华威大学理学硕士,历任西门子(中国)有限公司销售经理,任菲尼克斯电气(中国)有限公司销售经理,现任公司副总经理。
罗筱溪非独立董事 -- -- 点击浏览
罗筱溪女士:1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生。奥塔哥大学管理学博士研究生,香港中文大学金融财务工商管理学硕士,曾获国际金融理财分析师资格,证券分析师资格,中国卓越 IR 领袖奖,数届金牌董秘获得者。曾供职于国信证券股份有限公司(证券代码:002736),深圳市朗科科技股份有限公司(证券代码:300042),深圳市爱施德股份有限公司(证券代码:002416),深圳市怡亚通供应链股份有限公司(证券代码:002183),三湘印象股份有限公司(证券代码:000863),观印象艺术发展有限公司,分别担任金融证券分析师、董事会秘书、副总裁、高级副总裁、首席资本运营官、总裁、董事长等职位,拥有丰富的实业与资本跨界综合实践与操作经验。现任公司首席资本运营官。
Guofu Zhou(周国富)非独立董事 -- -- 点击浏览
Guofu Zhou(周国富)先生:1964年10月出生,荷兰国籍,毕业于阿姆斯特丹大学、中国科学院金属研究所,分别获物理学、材料科学博士学位;英国剑桥大学材料系博士后研究员,俄罗斯工程院外籍院士。2018年首届广东省科技合作奖获得者,广东省“珠江人才计划”引进领军人才,广东省“特支计划”杰出人才,担任华南师范大学物理学部执行部长、华南先进光电子研究院院长、博士生导师,国家国际科技合作基地绿色光电子国际联合研究中心主任,国家高等学校学科创新111引智基地负责人,国家新型显示技术创新中心—反射式显示创新平台主任,教育部光信息国际合作联合实验室主任,教育部类纸显示技术创新团队带头人,国家重点研发计划专项项目首席科学家,是光电显示材料与技术领域著名专家,全球电子纸显示技术主要发明人之一,全球电泳电子纸显示技术从实验室成功走向市场(2004年)的主要推动者。以第一作者或通讯作者发表科技论文294篇,获得授权发明专利440件,主持中荷两国重大科研及产业化项目25项,获得国内外荣誉及奖项26项。历任荷兰皇家飞利浦公司荷兰飞利浦研究院高级科学家、首席科学家;华南师范大学教授;华南先进光电子研究院彩色动态电子纸显示技术研究所创始人、所长;荷兰埃因霍温理工大学兼职教授;荷兰皇家飞利浦公司荷兰飞利浦研究院首席顾问;荷兰埃因霍温理工大学科学顾问。深圳市国华光电科技有限公司创始人、董事长;华南师范大学光与身心健康研究中心创始人、主任;光显科技(广东)有限公司创始人、总经理;华南师范大学物理学部执行部长;华南师范大学教授;华南先进光电子研究院院长;国家国际科技合作基地绿色光电子国际联合研究中心主任,现任公司首席科学家。
LIANG HOUKUN(梁厚昆)非独立董事 -- -- 点击浏览
LIANG HOUKUN(梁厚昆)先生:新加坡国籍,新加坡南洋理工大学电子电信博士,麻省理工大学博士后研究员,四川大学电子信息学院教授、博士生导师,四川大学电子信息学院,光学工程系主任,美国光学学会高级会员,曾获国家级青年人才计划、四川省杰出青年计划,新加坡科技研究局人才奖,新加坡制造技术研究院最佳科研奖。LIANG HOUKUN(梁厚昆)从事中红外超快激光研究10余年,拥有逾20项专利,发表学术论文80篇,包括 Nature Photonics, Nature Communications 等国际顶级期刊,主要代表论文为《High-energy mid-infrared sub-cycle pulse synthesis from a parametric amplifier 》、《 Highly efficient octave-spanning long-wavelength infrared generation with a 74% quantum efficiency in a χ(2) waveguide》、《Tissue Ablation with Multi-Millimeter Depth and Cellular-Scale Collateral Damage by a Femtosecond Mid-Infrared Laser Tuned to the Amide-I Vibration》等。现任公司成都海目星研究院副院长。
徐尧独立董事 -- -- 点击浏览
徐尧先生:1987年4月出生,满族,中国国籍,无永久境外居留权,浙江湖州人,博士研究生。曾任深圳证券交易所博士后研究员,厦门三五互联科技股份有限公司董事、战略研究总监。现任深圳市劲拓自动化设备股份有限公司(劲拓股份,300400)董事、战略决策委员会(筹)专任委员,新乡天力锂能股份有限公司(天力锂能,301152)董事,深圳市慧为智能科技股份有限公司(慧为智能,832876)独立董事,海目星激光科技集团股份有限公司(海目星,688559)独立董事,本公司独立董事。

公告日期 交易标的 交易金额(万元) 最新进展
2024-03-23成都市华川星光企业管理中心(有限合伙企业)(暂定名)200.00实施中
2023-04-28海目星激光智能装备(江苏)有限公司5000.00实施中
2023-02-23景德镇蜂巢铃轩新能源产业投资中心(有限合伙)36900.00实施中
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