鼎龙股份(300054)

尊敬的投资者您好！感谢您对公司高端晶圆光刻胶业务的关注与支持。公司高端晶圆光刻胶同步面向逻辑芯片、存储芯片两大领域开展产品开发与客户验证，产品体系全面覆盖两类芯片制造的主流光刻工艺需求，相关产品开发、客户验证及市场推广工作均按照行业需求与公司规划稳步推进，在不同应用场景均具备相应的技术储备与适配能力。公司高端晶圆光刻胶相关产品关键性能指标满足下游晶圆制造厂商的工艺要求，可适配境内外主流晶圆厂多种制程节点的应用需求。公司将持续聚焦高端晶圆光刻胶领域，不断提升产品竞争力与客户覆盖度，相关业务进展将严格按照监管规定履行信息披露义务。再次感谢您的关注！

尊敬的投资者，您好。“创新材料平台化” 是公司核心发展战略，核心在于构建多领域、高协同的产业生态。皓飞新材目前是新型锂电池分散剂的国内绝对头部企业，并根据锂电在新能源汽车、大型储能、AI数据中心、低空经济、机器人等应用场景变革，以及固态电池、钠离子电池、硅基负极、高镍三元等新技术路线下，布局和研发多种功能性分散剂、粘接剂及其他功能工艺性辅材，以改善和提升不同电池材料间的关键性能。其在锂电粘结剂、分散剂领域的技术沉淀与市场地位，让公司快速切入高景气新能源赛道，无需从零经历研发、产能建设与市场开拓周期，直接获得成熟的产业增长极。同时，公司现有 PI 材料、微球、氧化材料等产品技术可与皓飞新材的应用场景实现协同，碳粉工艺与锂电辅材技术可复用，管理体系可相互优化，真正实现 “平台化资源整合”。除此之外，在锂离子电池核心辅材领域，粘结剂与分散剂作为保障电池电极结构稳定性、提升性能的关键材料，其市场份额此前长期被德国、日本知名企业所垄断，皓飞科技深耕该领域技术研发，历经长期攻坚突破核心技术瓶颈，成功实现了锂电粘结剂与分散剂的自主化研发、规模化生产，其产品在性能指标、应用稳定性等方面达到行业先进水平，为国内锂离子电池产业供应链提供了重要支撑，让公司在高技术材料领域的竞争实力更趋立体。再次感谢您的关注！

尊敬的投资者，您好。皓飞新材目前是新型锂电池分散剂的国内绝对头部企业，本次交易中，其整体估值为9亿元，对应其整体估值的市盈率不超过10倍。皓飞新材在锂电关键功能工艺性辅材领域有稳定现金流与利润贡献。本次收购能显著增厚公司业绩，优化公司业务结构与盈利质量。此外，新能源赛道的高成长性将进一步扩大公司的发展空间。再次感谢您的关注！

尊敬的投资者，您好。收购后的协同效应将全面赋能公司战略发展，实现 1+1＞2 的效果。首先是场景协同，公司现有 PI 材料、微球、氧化材料等创新材料的技术，可拓展至锂电辅材应用场景，丰富双方产品的市场空间。其次是技术工艺协同，公司在碳粉生产领域的成熟工艺，与皓飞新材的锂电辅材生产技术可相互复用，降低研发成本、提升生产效率，同时双方可联合攻关新型导电剂、固态电解质等高端锂电辅材技术，加速技术迭代。再者是管理与资源协同，公司成熟的生产运营、管理体系将赋能皓飞新材，优化其生产流程与运营效率；同时整合双方供应链、客户资源，发挥规模效应，降低生产成本，提升对核心客户的服务能力与议价权，进一步强化市场竞争力。再次感谢您的关注！

尊敬的投资者，您好。鼎龙股份布局锂电功能性辅材赛道，是基于近两年对行业的深度调研与自身创新基因的精准匹配，更是公司拓展创新材料业务边界的重要战略举措。当前锂电行业四大主材发展已趋于成熟，四大主材的国产化进程已基本完成，但锂电产业的性能提升、效率优化以及新型应用场景的突破，除了依托四大主材的迭代升级，更高度依赖功能性辅材的技术创新。这类功能性辅材对电池性能的影响至关重要，且市场空间十分广阔。除此之外，目前锂电功能性辅材领域仍有相当一部分产品依赖进口，而聚焦该领域创新研发的上市公司相对较少，因此行业存在较大的发展机遇。从行业潜力来看，新能源锂电材料行业正处于高速增长期，2025年全球锂电池出货量同比增长超47%，储能电池出货量同比增长超76%，锂电粘结剂与分散剂市场规模2030 年有望突破200亿元，年均复合增速超15%，广阔的市场空间为公司增长提供了充足保障。公司通过此次收购切入赛道，依托在半导体材料领域积累的创新能力，携手行业头部企业，在功能性创新材料领域持续深耕，将推动公司业务实现新的突破。再次感谢您的关注！