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开立医疗

(300633)

  

流通市值:187.68亿  总市值:187.68亿
流通股本:4.31亿   总股本:4.31亿

开立医疗(300633)公司资料

公司名称 深圳开立生物医疗科技股份有限公司
上市日期 2017年03月24日
注册地址 深圳市南山区粤海街道麻岭社区高新中区科技...
注册资本(万元) 4306527850000
法人代表 陈志强
董事会秘书 李浩
公司简介 深圳开立生物医疗科技股份有限公司(股票代码:300633)秉承“开行业先河、立民族品牌”的理念,自成立以来一直致力于医疗设备的自主研发和制造。开立医疗在国内30个主要城市设立分公司和办事处,在全球130多个国家和地区设有销售和维修网点。产品涵盖超声医学影像、内镜诊疗、微创外科和心...
所属行业 医疗器械
所属地域 广东
所属板块 基金重仓-深圳特区-深成500-预盈预增-融资融券-创业成份-医疗器械概念-创业板综-深股通-MSCI中国-富时罗素
办公地址 深圳市光明区光电北路368号开立医疗大厦
联系电话 0755-26722890
公司网站 www.sonoscape.com
电子邮箱 ir@sonoscape.net
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    开立医疗最近3个月共有研究报告1篇,其中给予买入评级的为0篇,增持评级为1篇,中性评级为0篇,减持评级为0篇,卖出评级为0篇;  更多

发布时间 研究机构 分析师 评级内容 相关报告
2023-12-26 海通国际 Keha...增持开立医疗(3006...
开立医疗(300633) 投资要点: 公司发布三季报,前三季度营收为14.68亿元(同比增长17.31%),归母净利润为3.21亿元(同比增长30.65%),扣除非经常性损益归母净利润为3.21亿元(同比下滑43.11%)。 公司单三季度营业收入为4.24亿元(同比增长2.10%),归母净利润为0.48亿元(同比下滑32.60%),扣除非经常性损益归母净利润为0.48亿元(同比下滑22.05%)。 根据公司2023年10月25-26日投资者关系活动记录,受外部环境因素影响,医院的采购往后延迟,医疗设备类公司在三季度的销售增长不如预期,近期从舆论上看明显缓和,四季度由于财政预算原因是传统旺季,根据公司目前掌握的商机,预计四季度情况将有所好转。从公司各产品线看,超声以诊断为主,医院现有配置量较为饱和;内镜涉及手术治疗,医院需求量较大、采购偏刚需,因此三季度公司超声业务受外部环境因素影响较大,内镜仍保持较高增速。公司认为行业环境将会得到净化,医院将更多的选择更具产品竞争力的品牌,而不会选择行业排名靠后、规模小的品牌,所以中期来说头部品牌的行业地位将更为稳固。 公司海外销售覆盖接近130个国家或地区,单个国家的销售占比均不高,从地域看,欧洲、南美地区的销售占比相对较高。每个国家国情、法律法规不太一样,对产品注册要求也不同,所以单看每个国家,一旦获得准入就可能迅速上量,但是整个海外市场加总下来,整体增速还是比较稳定的。公司认为,海外市场要做的更好,核心是海外代理商发掘上更努力,公司的海外子公司建立工作也在逐步开展,之前在印度、荷兰、俄罗斯、德国已经有营销的子公司,未来会增加更多的国家,营销子公司的建立一方面能够提高整体的毛利率,因为直销后毛利率会有所提升,另一方面有利于公司接触更多的海外医院,收到更多的反馈信息,不断改善公司的产品和服务。2023年前三季度公司海外业务平稳增长,我们预计今后海外业务仍将继续保持稳定增长。 盈利预测与投资建议。我们预计23-25年EPS分别为1.09(原为1.11)、1.44、1.83元(原为1.79元),归母净利润增速分别为27.4%、32.0%、27.1%,参考可比公司估值,考虑公司所处软镜及超声行业的高景气度和领先地位,我们给予公司2023年45倍PE,对应目标价49.22元(原为2023年55倍PE,对应目标价61.31元,-20%),维持“优于大市”评级。 风险提示。传统产品线增速下滑风险,新产品线放量不及预期风险,国内招标采购速度放缓风险。
2023-11-07 华安证券 谭国超,...买入开立医疗(3006...
开立医疗(300633) 主要观点: 事件: 公司发布2023年三季报,前三季度收入为14.68亿元(+17.31%),归母净利润为3.21亿元(+30.65%),扣非净利润为3.21亿元(+43.11%)。 其中,第三季度,公司收入为4.24亿元(+2.10%),归母净利润为0.48亿元(-32.60%),扣非净利润为0.48亿元(-22.05%)。 事件点评: 预计内镜板块仍实现较快增长,推出新一代产品HD580 从产品线看,预计超声业务稳定增长,软镜设备业务实现较快增长,两条产品线的增长均符合公司预期。公司也推出了全新的HD580系列医用内窥镜图像处理器,该产品是在HD550基础上深度结合临床需求完成的全新产品开发,全面支持高端放大镜体、可变刚度镜体,以及近两年新增功能,未来市场定位也高于目前的HD550。 股权激励方案,助力公司微创外科板块长期发展 公司此前也发布了针对微创外科的限制性股票激励计划,激励计划的考核目标为公司2023-2026在中国大陆地区外科业务总收入,考核目标为1/1.45/2.5/4亿,2024-2026年同比增长45%/72%/60%。公司在微创外科领域,目前已推出2K和4K白光、4K荧光,还有新一代腔镜系统、自研镜体、气腹机等产品,公司的腔镜产品在国内同行业中具备明显技术优势,比肩国际腔镜品牌,预计未来几年也有明显增长。 投资建议 预计2023-2025年公司收入端有望分别实现21.92亿元、27.50亿元和35.05亿元(前值分别为22.37亿元、28.04亿元和35.70亿元),对应收入端增速分别为24.4%、25.4%和27.5%,2023-2025年归母净利润预计有望分别实现4.77亿元、6.18亿元和7.97亿元(前值分别为5.29亿元、6.69亿元和8.46亿元),利润端增速分别为29.1%、29.4%和29.0%。2023-2025年对应的EPS分别约1.11元、1.43元和1.85元,对应PE估值分别为43倍、33倍和26倍,考虑到公司是国产内镜和超声双龙头公司,内镜进入快速成长期,超声保持稳定增长,公司继续发力微创外科领域,维持公司“买入”评级。 风险提示 市场竞争加剧风险。
2023-10-30 太平洋 谭紫媚买入开立医疗(3006...
开立医疗(300633) 事件:10月25日,公司发布2023年前三季度报告:2023年前三季度公司实现营业收入14.68亿元,同比增长17.31%;归母净利润亿元,同比增长30.65%;扣非归母净利润3.21亿元,同比增长43.11%;经营活动产生的现金流量净额为2.41亿元,同比增长1.82%。 其中,2023年第三季度公司实现营收4.24亿元,同比增长2.10%;归母净利润0.48亿元,同比下滑32.60%;扣非归母净利润0.48亿元,同比下滑22.05%。 反腐影响第三季度国内超声收入,软镜韧性强,仍保持高速增长 我们估计,第三季度医疗反腐对公司国内超声业务的收入造成了较大影响,而对公司软镜业务的影响较小。这主要源自,超声的国产化率较高,尤其是开立主要销售的全身超声和便携式超声产品,竞争厂家较多,市场也较为饱和。而软镜的国产化率仍然较低,渗透率也有待提升,开立是目前中国软镜市场上市占率最高的国产品牌,品牌认可度较高。 第三季度收入承压+外科新团队增加费用支出,净利率暂受影响 近几年来,随着公司持续在超声和内镜两大市场进行高端突破,公司的综合毛利率稳步提升。2023年前三季度,公司的综合毛利率提 4.00pct至68.72%。费用率方面,2023年前三季度,公司的销售费用率、研发费用率、管理费用率、财务费用率、净利率分别为24.03%、17.96%、5.78%、-2.24%、21.84%,同比变化分别为+1.22pct、-1.44pct、+0.17pct、-0.12pct、+2.23pct。 其中,2023年第三季度的综合毛利率、销售费用率、研发费用率、管理费用率、财务费用率、净利率分别为68.09%、28.56%、22.10%、6.96%、-0.21%、11.20%,同比变化分别为+4.37pct、+4.68pct、+1.49pct、+0.33pct、+2.95pct、-5.77pct。 从财务数据来看,今年第三季度的综合毛利率仍然呈现同比提升的趋势,但由于公司本季度收入承压,以及引入外科新团队增加了费用支出,今年第三季度的期间费用率有所提升,造成净利率下滑。 坚定以“超声+软镜+硬镜”为主的多产品线发展战略 近几年,公司超声业务稳健增长,为公司贡献稳定利润;软镜业务快速发展,2022年及2023年上半年收入均保持40%以上的同比增长;微创外科作为新入局的重点业务板块,收入近两年均保持翻倍增 守正出奇宁静致远 长。此外,公司战略性布局软镜耗材、IVUS等业务,有望成为新的业绩增长点。 盈利预测与投资评级:基于公司核心业务板块分析,我们预计2023-2025年公司营业收入分别为21.21亿/25.59亿/30.84亿元,同比增速分别为20.33%/20.67%/20.50%;归母净利润分别为4.96亿/6.04亿/7.37亿元,同比增速分别为34.10%/21.70%/22.08%;EPS分别为1.15/1.40/1.71元/股,按照2023年10月27日收盘价对应2023年40.79PE。维持“买入”评级。 风险提示:医疗反腐影响医院设备招标的风险;研发进展及销售推广不及预期的风险;汇率波动风险;行业政策风险
2023-10-30 东方财富证... 何玮,侯...买入开立医疗(3006...
开立医疗(300633) 【投资要点】 业绩表现:2023年前三个季度,公司实现营业收入14.68亿元,同比增长17.31%;实现归母净利润3.21亿元,同比增长30.65%;扣非归母净利3.21亿元,同比增长43.11%。2023Q3季度,公司实现营业收入4.24亿元,同比增长2.1%;实现归母净利润0.48亿元,同比降低32.6%;扣非归母净利0.48亿元,同比降低22.05%。 超声稳定增长,内镜设备高速增长:医疗反腐举措使得学术会议开展频次降低、医院采购有所延迟,故2023Q3整体设备市场承压。随着年底财政预算落地,预计23Q4业绩会呈现恢复性增长。超声作为诊断类设备,医院配置相对饱和,外部因素变化会明显延迟医院采购意愿,23Q3超声业务受影响程度较大;内镜因医院现有装机量较低且涉及手术治疗,医院采购需求偏刚性,故23Q3内镜仍保持快速增长。政策影响下,医院会更倾向于选择产品力和品牌力强势的公司,作为领先的国产超声厂商和国产消化软镜龙头企业,公司的行业地位有望进一步稳固。 研发投入持续加码,新品增长潜力大:2023年前三个季度,公司研发费用为2.64亿元,同比增长8.59%;研发费用率为17.96%,同比降低1.44pct。2023年9月14日,公司新一代HD-580系列产品获批,全方面提升包括图像对比度、信噪比、电子染色算法在内的图像质量水平,显著提升调光灵敏度,同时支持高端放大镜体、可变刚度镜体,根据初期临床反馈其产品定位高于HD-550,有望在2024年实现放量。公司于2023年初正式发布血管内超声(IVUS)产品并上市销售,临床反馈较好,具有较大增长潜力,为公司在心血管内科的业务发展创造了良好开局。 费用水平保持稳定,盈利能力稳中有升:2023年前三个季度,公司管理费用率为5.78%,同比增长0.17pct;销售费用率为24.03%,同比增长1.22pct,我们认为主要与外科团队的搭建及疫情放开后的差旅活动增加相关;财务费用率为-2.24%,同比降低0.12pct;销售毛利率为68.72%,同比增长4pct,我们认为主要与公司高端彩超及高端内镜收入占比提升、装机量提升带来的规模效应有关;销售净利率为21.84%,同比增长2.23pct。 【投资建议】 公司产品收入结构优化及规模效应渐显维持高毛利水平,预计伴随今年四季度财政预算落地及HD-580的上市,公司有望维持快速增长势头。我们维持此前的盈利预测,预计公司2023/2024/2025年营业收入分别为22.36/27.99/35.05亿元,归母净利分别为5.34/7.73/10.15亿元,EPS分别为1.24/1.8/2.36元,对应PE分别为37.84/26.16/19.93倍,维持“买入”评级。 【风险提示】 政策变化的风险 行业竞争加剧的风险 商业化销售不及预期的风险 研发进度不及预期风险
高管姓名 职务 年薪(万元) 持股数(万股) 简历
陈志强董事长,法定代... 90 9573 点击浏览
陈志强:男,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级工程师。1987年毕业于同济大学应用物理专业,获理学学士学位。1987年7月至2002年7月,工作于汕头超声仪器研究所。2002年联合创立深圳市开立科技有限公司(开立医疗前身),历任董事、副总经理。现任开立医疗董事长,兼任子公司上海爱声生物医疗科技有限公司法定代表人、董事长,子公司SonoWise、Bioprober的董事长,子公司威尔逊与和一医疗的法定代表人、执行董事,子公司荟臻科技(上海)有限公司法定代表人、执行董事。
吴坤祥总经理,非独立... 90 9573 点击浏览
吴坤祥:男,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权。1983年毕业于华南工学院机械工程二系金属学及热处理专业,学士学位。1983年7月至2002年8月,工作于汕头超声仪器研究所。2002年联合创立深圳市开立科技有限公司(开立医疗前身),历任公司董事、副总经理。现任开立医疗董事、总经理,兼任深圳工业总会理事,兼任开立医疗三家全资子公司的董事:上海爱声生物医疗科技有限公司、SonoWise,Inc.和Bioprober Corporation。
黄奕波副总经理,非独... 80 1997 点击浏览
黄奕波:男,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权。1989年毕业于成都科技大学,获学士学位。1989年至2002年工作于汕头超声仪器研究所,担任国际销售部经理。2002年加入深圳市开立科技有限公司(开立医疗前身),历任公司董事、副总经理。现任开立医疗董事、副总经理,开立医疗全资子公司Bioprober Corporation的董事,开立医疗全资子公司开立生物医疗科技(香港)有限公司的董事。
周文平副总经理,非独... 80 1496 点击浏览
周文平:男,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级工程师。1992年毕业于清华大学生物医学工程与仪器专业,学士学位。1992年7月至1993年2月任职于汕头超声仪器研究所;1993年2月至1994年2月任职珠海超人公司超声产品研发部工程师;1994年2月至2002年5月,任职于汕头超声仪器研究所,任研发工程师;2002年5月至2002年12月任深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司超声研发部工程师;2002年12月至今,任职于开立医疗,历任研发部经理、副总经理等职务;2005年至2009年任公司监事。现任开立医疗董事、副总经理,兼任广东省超声医学工程学会常务理事;在开立医疗全资子公司中任职情况为:任哈尔滨开立科技有限公司法定代表人、执行董事、总经理,任开立生物医疗科技(武汉)有限公司法定代表人、执行董事、总经理,任开立生物医疗科技(成都)有限公司法定代表人、执行董事、总经理,任深圳开立医疗科技有限公司总经理,任Bioprober Corporation董事。
李浩副总经理,董事... 60 766.3 点击浏览
李浩:男,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权。1998年毕业于上海交通大学生物医学工程专业,获学士学位。1998年至2002年,任汕头超声仪器研究所工程开发中心工程师;2002年10月加入开立医疗,历任项目经理、超声产品线总监等职,2009年起任深圳市开立科技有限公司(开立医疗前身)的监事,2014年至今任开立医疗董事会秘书,2015年起兼任开立医疗副总经理。
JIANREN YUAN(袁建人)副总经理 122 -- 点击浏览
JIANREN YUAN(袁建人),男,1947年出生,美国国籍。1967年毕业于哈尔滨军事工程学院水声物理专业,获得学士学位。1985年至1987年于美国Catholic University of America(美国天主教大学)攻读物理(声学)硕士;1987年至1992年于美国Catholic University of America(美国天主教大学)攻读物理(声学)博士。1968年至1978年任山东淄博无线电五厂总工程师;1981年至1985年任山东淄博无线电五厂研究所所长;1992年12月至2000年12月任美国Philips医疗超声系统总工程师;2000年12月至2010年8月任美国波士顿科学公司(BSC)研发部经理、院士(Fellow);2001年1月至2010年7月任上海爱培克电子科技有限公司董事长;2010年8月至2013年12月任飞利浦医疗系统上海爱培克电子科技有限公司总经理。2014年加入开立医疗,现任开立医疗副总经理,兼任上海爱声生物医疗科技有限公司(开立医疗全资子公司)董事、总经理。
徐舜芝独立董事 8.67 -- 点击浏览
徐舜芝女士:1981年出生,中国国籍,本科学历,执业律师。毕业于中国青年政治学院、中欧国际工商学院EMBA,现任深圳市律师协会证券法律专业委员会副主任、广东华商律师事务所高级合伙人律师。2021年1月起任本公司独立董事。
周凌宏独立董事 2 -- 点击浏览
周凌宏先生:1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,教授,博士生导师,现任南方医科大学生物医学工程学院医疗仪器研究所所长、广东省放射诊断治疗设备工程技术研究中心主任。曾获国家科技进步二等奖1项、省部级科技成果奖7项、国家级教学成果二等奖和省级教学成果一等奖各1项;已取得授权发明专利6项。现主持国家重点研发计划“数字诊疗装备研发专项”项目,同时担任中国仪器仪表学会医疗仪器分会常务理事、全国放射治疗核医学和放射剂量学设备分技术委员会(TC10/SC3)委员、中华医学会肿瘤放射分会医学物理学科组委员、广东省医疗器械产业技术创新战略联盟秘书长、广东省生物医学工程学会副理事长、广东省生物医学工程学会医疗器械分会主任委员和医学物理分会副主任委员、广东省医疗仪器设备及器械标准化技术委员会(GDTC16)副主任委员、广东省药监局医疗器械专家委员会副主任委员等职。2022年11月起任本公司独立董事。
华小宁独立董事 8.67 -- 点击浏览
华小宁先生:1963年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,注册会计师。曾任蛇口中华会计师事务所副主任,和诚会计师事务所主任,安达信(深圳)公司高级经理。现任深圳市友联时骏企业管理顾问有限公司总裁,兼任深圳市洲明科技股份有限公司等公司独立董事,2021年1月起任本公司独立董事。
陈欣监事会主席,职... 101 -- 点击浏览
陈欣:男,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2006年毕业于电子科技大学生物医学工程专业,学士学位。2006年起在开立医疗工作,历任公司超声硬件工程师、技术经理、超声硬件部副经理等职,现任超声研发产品线副总经理。2014年起担任本公司监事。

公告日期 交易标的 交易金额(万元) 最新进展
2020-12-31编号为工DK(2020-01)05号地块的国有建设用地使用权1008.00实施中
2019-06-21东莞松山湖东部地区台中路与阿里山路交叉口东北的编号为2019WT036宗地的土地使用权2981.00实施中
2019-01-31留仙洞二街坊T501-0096地块国有建设用地使用权董事会预案
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