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一品红

(300723)

  

流通市值:57.71亿  总市值:117.44亿
流通股本:2.23亿   总股本:4.54亿

一品红(300723)公司资料

公司名称 一品红药业股份有限公司
上市日期 2017年11月07日
注册地址 广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路27号...
注册资本(万元) 4541432810000
法人代表 李捍雄
董事会秘书 张明渊
公司简介 一品红药业股份有限公司(ApicHope,300723.SZ)创建于2002年,2017年在深交所挂牌上市,现有员工约1700人,是一家聚焦于儿童药、慢病药领域的创新型生物医药企业。公司建成5万多平方米的办公总部、6万多平方米的创新研发中心、22万平方米符合欧盟和FDA标准的数字...
所属行业 化学制药
所属地域 广东
所属板块 生物疫苗-融资融券-高送转-创业板综-深股通-流感-肝炎概念-痘病毒防治
办公地址 广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路27号云润大厦15-19层
联系电话 020-28877666,020-28877623
公司网站 www.apichope.com
电子邮箱 zqb@gdyph.com
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发布时间 研究机构 分析师 评级内容 相关报告
2023-10-31 中泰证券 祝嘉琦,...买入一品红(300723...
一品红(300723) 投资要点 事件:公司发布2023年三季报,前三季度实现营业收入18.50亿元,同比增长14.55%,归母净利润2.82亿元,同比增长6.01%,扣非净利润2.19亿元,同比增长2.06%。 儿童药持续带动增长,创新药AR882有望不断催化。前三季度公司收入端保持增长,主要受儿童药增长带动(儿童药收入11.16亿元,同比增长17.48%);利润端收入慢于收入端,主要因为成本和汇率的影响,其中前三季度毛利率81.15%(同比-5.70pp,下同),主要系固定资产折旧增加以及产品结构变化所致,汇率变动计提汇兑损益使得财务费用同比增长630.06%。公司创新药AR882研发进展不断,目前已取得FDA支持推进全球三期临床试验,并且AR882溶解痛风石的临床成果将于2023年11月在美国风湿病学会2023年会上汇报。分季度看,2023Q3营业收入5.84亿元(-17.70%),归母净利润7702万元(-30.84%),扣非净利润7271万元(-31.86%),毛利率76.08%(-10.23pp)。展望全年,在儿童药、慢病多个特色品种持续放量带动下,公司业绩有望延续快速增长态势。 费用率:毛利率、费用率下降,持续增加研发投入。毛利率:前三季度、23Q3毛利率 81.15%(-5.70pp)、76.08%(-10.23pp)。费用率:前三季度、23Q3销售费用率46.57%(-8.26pp)、40.50%(-13.24pp),管理费用率9.82%(+1.91pp)、9.80%(+2.98pp),财务费用率0.74%(+0.62pp)、0.19%(+0.60pp),营收快速增长带来费用率下降。研发投入:前三季度、23Q3研发费用1.77亿元(+50.76%)、4640万元(-1.50%),占收入比例9.55%(+2.29pp)、7.94%(+1.31pp)。公司不断加大研发投入,奠定可持续发展基础。 盈利预测与投资建议:根据三季报,综合考虑当前宏观政策影响以及公司产品销售节奏,我们调整盈利预测,预计公司2023-2025年收入26.51、34.57、44.78亿元(调整前28.39、36.06和46.91亿元),同比增长16.3%、30.4%和29.5%;归母净利润3.78、5.12、6.93亿元(调整前4.19、5.47和7.16亿元),同比增长30.1%、35.4%和35.4%。当前股价对应2023-2025年PE为32/24/18倍。考虑公司在多个潜力大品种持续快速增长以及集采增量带动下,业绩有望保持快速增长,同时丰富的在研管线带来长期成长动力,BIC潜力的痛风创新药AR882有望打开成长空间,维持“买入”评级。 风险提示事件:药品研发风险;市场开拓风险;产品质量风险;公开资料信息滞后或更新不及时风险。
2023-10-30 平安证券 韩盟盟,...增持一品红(300723...
一品红(300723) 事项: 公司公布2023年三季报,实现收入18.50亿元(+14.55%),归母净利润2.82亿元(+6.01%),扣非后归母净利润2.19亿元(+2.06%),公司三季报业绩低于此前预期。 其中Q3单季度实现收入5.84亿元(-17.70%),归母净利润0.77亿元(-30.84%),扣非后归母净利润0.73亿元(-31.86%)。 平安观点: 收入和盈利能力短期承压,预计业绩有望逐步改善。受行业大环境影响,公司Q3单季度承压,考虑到学术会议等终端推广工作逐步恢复,预计公司业绩有望逐步改善。Q3单季度公司毛利率76.08%(-10.22pp),净利率11.84%(-2.94pp),我们认为公司毛利率下降主要跟公司收入阶段短期变化有关。Q3单季度销售费用率40.50%(-13.23pp),管理费用率9.80%(+2.98pp),研发费用率7.94%(+1.30pp),财务费用率0.19%(+0.60pp)。 研发逐步取得突破,AR882有望成为BIC。AR882获得FDA支持,推进全球3期临床。2023年11月,AR882溶解痛风石的临床成果将在美国风湿病学会上作主题演讲。从此前披露的临床数据来看,AR882是具备全球竞争力的新一代URAT1抑制剂,定位为治疗高尿酸血症及痛风的一线用药,有望成为BIC,市场潜力大。 公司业绩有望逐步改善,创新药迎来突破,维持“推荐”评级。我们将公司23-25年归母净利润预测调整至3.41亿、4.90亿、6.38亿元(原预测为3.92亿、5.28亿、7.01亿元),当前股价对应2024年PE为26倍。虽然公司业绩短期受到行业因素影响有所承压,但我们认为随着临床终端学术推广的逐步恢复,公司业绩有望逐步改善。同时公司在创新药方面的进展值得期待,当前股价对应2024年PE仅26倍,仍有提升空间,维持“推荐”评级。 风险提示。1)政策风险:医疗反腐等行业性政策或对公司业绩产生不利影响。2)产品降价风险:公司核心产品存在集采降价风险。3)研发风险:公司创新药研发存在不及预期可能。
2023-09-03 国元证券 马云涛买入一品红(300723...
一品红(300723) 事件: 公司发布2023年半年报,实现营业收入12.66亿元,同比增长39.84%;归母净利润2.05亿元,同比增长32.56%;扣非后归母净利润1.46亿元,同比增长35.61%,EPS为0.47元。 业绩增长符合预期,费用率管控良好 2023上半年公司业绩实现高增长,毛利率为83.49%,同比下降3.79pct,与产品结构调整以及降价有关。销售费用率为49.38%,同比下降6.31pct;管理费用率为9.83%,同比增长1.07pct;研发费用率为10.29%,同比增长2.55pct;财务费用率为0.99%,同比增长0.47pct,整体来看,公司各项费用率管控良好,其中随着研发力度的持续加大,研发费用率有一定提升。 儿童药高速增长,成果初现未来可期 2023H1公司儿童药实现收入7.87亿元,同比增长49.35%,儿童药板块实现高速增长。核心产品盐酸克林霉素棕榈酸酯分散片继续稳健增长,芩香清解口服液、馥感啉口服液等产品基数较低,增长相对较快。目前公司在研20个儿童专用药和5个儿童疫苗产品,涵盖癫痫、流感、哮喘以及儿童手足口病等多种高发疾病,儿童药板块长期增长可期。 慢性病板块稳健增长,重磅品种值得期待 2023H1公司慢性病板块实现收入3.67亿元,同比增长20.26%,继续保持稳健增长。目前公司拥有50多个慢性病品种,已经形成较好的产品集群,有望通过集采快速实现收入规模的扩大。此外,公司持续加大力度研发,包括全球创新药AR882、APRD-H134缓释胶囊、小分子激动剂APND-H001等项目39个,其中关注度最高的AR882已经进入全球三期临床试验,未来有望成为重磅大品种。 投资建议与盈利预测 公司核心品种盐酸克林霉素棕榈酸酯分散片继续稳健增长,多个儿童药产品快速放量,慢性病用药受益集采贡献收入增量,整体业绩有望继续保持高增长。预计2023年、2024年和2025年公司的归母净利润分别为4.15亿元、5.74亿元和7.90亿元,EPS分别为0.96元、1.33元和1.83元,对应PE分别为21倍、15倍和11倍,维持“买入”评级。 风险提示 销售不及预期风险,研发进度不及预期风险,医药行业政策风险。
2023-09-01 平安证券 韩盟盟,...增持一品红(300723...
一品红(300723) 事项:公司发布2023半年报,实现收入12.66亿元(+39.84%),归母净利润2.05亿元(+32.56%),扣非后归母净利润1.46亿元(+35.61%)。公司业绩符合预期。 平安观点: 23H1业绩表现亮眼,固定资产折旧影响成本端。23H1公司收入12.66亿元(+40%),归母净利润2.05亿元(+33%),业绩表现亮眼。23H1末公司固定资产达到13.16亿元,较22年末7.06亿元增加幅度较大,固定资产折旧增加影响成本端表现。23H1公司毛利率83.49%(-3.79pp),净利润15.02%(-0.65pp)。利润端基本持平,我们认为主要得益于销售费用率的下降,23H1公司销售费用率49.38%(-6.31pp),其他期间费用率均有所提升,其中管理费用率9.83%(+1.07pp)、研发费用率10.29%(+2.55pp)、财务费用率0.99%(+0.47pp)。 儿童药板块高速放量,集采持续贡献增量。23H1公司儿童药收入7.87亿元(+49%),其中核心产品盐酸克林霉素棕榈酸酯分散片同比增长18%,芩香清解口服液、益气健脾口服液、盐酸左西替利嗪口服滴剂、孟鲁斯特纳颗粒、盐酸氨溴索滴剂、小儿咳喘灵口服液等品种同比快速增长。23H1慢病板块收入3.67亿元(+20%),保持快速增长。集采中标帮助公司带来新增量,第八批国家集采中公司氨甲环酸注射液和托拉塞米注射液中选,持续带来光脚品种放量。 加大研发投入,AR882顺利进入全球3期。23H1公司研发投入1.30亿元(+86%),累计获得6个品种10个批件。目前公司在研管线共有85项,仿制药管线的持续丰富将帮助公司持续通过集采获取增量,创新药管线则进一步打开长期成长空间。核心创新药品种AR882全球2b期临床数据亮眼,具备BIC潜力,公司和实控人持续对其增资。根据公司公告,2023年8月,AR882已经获得FDA同意进行全球3期临床。 公司主业高速增资,创新药贡献弹性,维持“推荐”评级。公司是儿童药行业龙头,政策支持力度大,主业有望保持快速增长势头。同时创新药研发进展顺利,进一步提升天花板。我们暂维持对公司2023-2025年净利润分别为3.92亿、5.28亿、7.01亿元的预测,当前市值对应2023年PE仅23倍,维持“推荐”评级。 风险提示。1)政策风险:医药反腐等政策短期或对公司产品销售产生不利影响。2)产品降价风险:核心产品随着规模扩大,存在医保谈判降价可能性。3)研发风险:公司在研品种较多,存在进度不及预期或失败可能。
高管姓名 职务 年薪(万元) 持股数(万股) 简历
李捍雄董事长,总经理... 65.36 2484 点击浏览
李捍雄,男,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中欧国际工商学院工商管理硕士,瑞士日内瓦大学应用金融学博士。现任一品红药业股份有限公司董事长、总经理,同时兼任中国宋庆龄基金会理事、中国医药企业管理协会副会长、中国中药协会儿童健康与药物研究专业委员会副主任委员、广东国际商会副会长、广东省预防医学会副会长。先后获得“中国优秀创新企业家”、“中国优秀民营企业家”、“广东省医药产业年度杰出经济人物”、“广东省医药产业年度抗疫突出贡献企业家”、“广州市产业领军人才(杰出产业人才)”等荣誉称号。
颜稚宏副总经理 102.5 -- 点击浏览
颜稚宏,女,1958年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。曾任职于湖南制药厂、湖南国药开发公司湘卫制药厂、中德湖南鹜马制药有限公司、深圳海王生物技术有限公司、广东瑞昇药业有限公司。现任公司副总经理、联瑞制药总经理。
杨冬玲副总经理,非独... 133.35 -- 点击浏览
杨冬玲,女,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中欧国际工商学院工商管理硕士,执业药师。现任公司第三届董事会董事、副总经理。杨冬玲女士现任中华中医药学会儿童健康协同创新平台委员会副主任委员、广东省中药协会副会长、广州市南沙区工商业联合会第四届执行委员会常务委员、广州市南沙区总商会副会长等职务。
李捍东非独立董事 45.36 1364 点击浏览
李捍东,男,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,EMBA。2003年至今任职于公司,现任公司第三届董事会董事、品瑞医药董事。
张明渊董事会秘书 55.45 64.85 点击浏览
张明渊,男,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾担任广东生益科技股份有限公司证券事务代表,健帆生物科技集团股份有限公司证券事务代表、证券部经理、董事会秘书。2022年8月加入一品红,现任公司董事会秘书。
杨德明独立董事 12 2 点击浏览
杨德明,男,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,教授、博士生导师。历任华南理工大学工商管理学院讲师,暨南大学管理学院会计学系副教授、教授、博士生导师,现任暨南大学管理学院会计学系教授、博士生导师,现任公司第三届董事会独立董事。
陶剑虹独立董事 12 -- 点击浏览
陶剑虹,女,1958年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,工商管理硕士。曾任职于国家药品监督管理局南方医药经济研究所,现任公司第三届董事会独立董事。
黄良雯监事会主席,非... 55.7 -- 点击浏览
黄良雯,女,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。现任公司第三届监事会主席。
张迎迎非职工代表监事... 19.57 -- 点击浏览
张迎迎,女,汉族,1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,现任公司客户服务部经理。现任公司第三届监事会监事。
柯瑞玉职工代表监事 28.71 0 点击浏览
柯瑞玉,女,汉族,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,于2007年先后取得高级药物分析工和高级中药制剂工的职业资格,2012年3月取得药学专业技术初级职称,现任一品红药业股份有限公司招投标部负责人,第三届监事会职工监事。

公告日期 交易标的 交易金额(万元) 最新进展
2023-09-18广东华南疫苗股份有限公司1316.24实施完成
2023-07-27Arthrosi Therapeutics,Inc.7500.00股东大会通过
2023-07-27瑞騰生物(香港)有限公司2500.00股东大会通过
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