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药明康德

(603259)

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今开:76.37最高:76.58成交:7.13万手 市盈:0.00 上证指数:0.00   0.00%2018-08-17
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药明康德(603259)公司资料

公司名称 无锡药明康德新药开发股份有限公司
上市日期 2018年05月08日
注册地址 江苏省无锡市滨湖区马山五号桥
注册资本(万元) 93778.7
法人代表 Ge Li(李革)
董事会秘书 姚驰
公司简介 药明康德于2000年12月成立,是全球领先的制药、生物技术以及医疗器械研发开放式能力和技术平台公司。作为一家以研究为首任,以客户为中心的公司,药明康德向全球制药公司、生物技术公司以及医疗器械公司提供一系列全方位的实验室研发、研究生产服务,服务范围贯穿从药物发现到推向市场的全过程。药明康德...
所属行业 科学研究和技术服务业-研究和试验发展
所属地域 江苏省
所属板块 次新股-独角兽概念...
办公地址 中国上海浦东新区外高桥保税区富特中路288 号
联系电话 021-20663091
公司网站 http://www.wuxiapptec.com.cn
电子邮箱 ir@wuxiapptec.com

    

最近报告期收入占比2017-12-31
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  • CRO服53.07%
  • CMO/27.15%
  • CRO服14.61%
  • CRO服4.59%
  • 其他业务0.58%
 主营收入(万元) 收入比例主营成本(万元)成本比例
CRO服务:中国区实验室服务412057.58 53.06% 227603.83 50.39%
CMO/CDMO业务210855.40 27.15% 118568.67 26.25%
CRO服务:美国区实验室服务113488.09 14.61% 77295.94 17.11%
CRO服务:临床研究及其他CRO服务35610.91 4.59% 25184.95 5.58%
其他业务4514.00 0.58% 3026.06 0.67%
近三个月该公司无评级

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发布时间 研究机构 分析师 评级内容 相关报告
2018-08-08 广发证券... 罗佳荣...买入研发生产一体...
研发生产一体化外包服务,业务协同性较高。公司是小分子药物研发全产业链服务平台,业务覆盖临床前CRO、临床CRO及生产外包的各个环节,与全球同类公司相比,其业务范围最全面。CMO/CDMO为CRO的直接下游,公司一体化的服务模式有助于与客户形成深度合作,促进业务持续稳定增长。分版块而言,公司以组合化学起家,在临床前CRO领域深耕多年,在该领域全球领先,规模仅次于查尔斯河;CMO/CDMO受地域转移和MAH政策利好,业务范围覆盖非GMP和GMP的中间体和原料药制造以及制剂生产,未来几年将有持续的临床前期项目向临床后期及商业化阶段转化,增速有望进一步提升。 国际水准着力于全球市场,技术积累深厚。一方面,药明康德是拥有国际水准的全球性医药研发服务企业,拥有包括国内多省市及美国费城、圣保罗、亚特兰大、圣地亚哥、德国慕尼黑等在内的全球26个研发基地/分支机构,是连接中国制药企业走向世界及国际大型药企药品快速进入中国的“双向桥梁”。公司协助客户研发的诸多新药均已通过FDA认证并获批上市,同时也获得多项其他国际认证。另一方面,国内市场增长潜力大。其中,国内创新药企业的研发外包比例显著提升,且很多项目都有里程碑付款和上市后分成协议,随着产品研发的推进,后续盈利能力显著增强;CMO/CDMO的国内客户销售额占比从2015年的6.3%增长到2017年的12.2%,未来仍有很大增长空间。 联营企业致力于医药前沿,风险投资与细胞治疗潜力大。药明康德拥有多家联营企业,具有成为各自细分行业独角兽的潜力。其中,药明巨诺是国内最优秀的细胞治疗公司之一(药明持股50%),与全球领先的细胞免疫治疗公司Juno联合共同组建,主攻CAR-T免疫治疗法。毓承资本(药明持股17%),是国内最为优秀的医药风险投资基金公司之一,与通和资本合并组建“通和毓承”,致力于全球创新医疗公司的跨境风险投资。 全球排名靠前的CRO龙头,市场价值仍被低估。未来产业布局协同性提升,技术利率持续提升,有望成为全球化的外包平台,具备强大的产业价值,预计2018-2020年EPS1.52元、2.00元、2.66元,对应PE48倍、36倍、27倍,首次给予“买入”评级 风险提示:融资成本升高导致收购和产能扩张的现金流压力;人数持续增长的过程中带来管理效率下降;客户订单不稳定导致业绩波动。
2018-08-07 兴业证券... 徐佳熹...增持盈利预测:公司...
盈利预测:公司作为国内CRO领军企业,在国际市场中亦占据一席之地。 在当下中国CRO行业快速发展的背景下,公司凭借国内龙头地位以及较好的全球客户资源,CRO业务及CMO/CDMO业务收入预计均将保持稳定较快增长。同时,公司积极投资布局全球先进企业,投资收益未来有望为公司提供业绩提供增量。此外,公司将赴H股上市,进一步丰富融资渠道,有助于公司的全球化布局。我们调整盈利预测,不考虑汇兑损益,预计公司2018-2020年EPS分别为1.40元、1.67元、1.97元,2018年8月6日股价对应PE分别为52倍、44倍、37倍,新股报告后首次给予“审慎增持”评级。
2018-08-07 中信建投... 贺菊颖...增持事件8月6日晚,...
事件 8月6日晚,公司发布《2018年限制性股票与股票期权激励计划》草案。 简评 本次股权激励计划中,药明康德拟向1528名对象授予限制性股票或期权总计885.69万份,对象包括公司董事、首席财务官胡正国,副总裁杨青、陈曙辉,董秘姚弛以及其他高中基各层管理人员和技术骨干。本次激励计划分两次授予,首次授予部分占80%为限制性股票,预留权益占20%为限制性股票或期权,首次授予限制性股票占目前公司总股本的0.68%,授予价格为45.53元/股。 预计公司业绩二季度起有所回升,相较解锁条件乐观。本次激励草案首次授予限制性股票解锁条件为2018-2020年营业收入相对于2017年增速分别达到15%、30%、45%,解锁比例为4:3:3,折算为具体需要达到的营业收入分别为89.30亿元、100.95亿元和112.60亿元。此外,若预留20%的限制性股票/期权在2019年授予,则第三个解锁/行权期为对应2021年的营业额相较2017年增长60%以上。公司今年一季报营收同比增长21.13%,归母净利润同比下降13.72%,主要是受到汇兑损益的影响。二季度起人民币汇率下降,公司海外业务众多,业绩有望回升。我们预计公司未来几年营收增速在20%以上,达成解锁条件难度不大。 股权激励范围广,对业绩有长期促进作用,费用摊销影响有限。本次激励首次授予对应的摊销费用共约1.13亿元,对应2018-2020年的费用分别为2579万元、6047万元、2080万元和609万元,对公司未来利润影响有限。本次股权激励计划激励范围广,进一步绑定了公司高管、核心管理人员和技术人员与公司的利益关系,对公司未来业绩发展有长期的促进作用。 国内医药外包龙头,未来“A+H”发展可期。药明康德是国内医药外包领域的绝对龙头,业务覆盖小分子药物发现至商业化生产的各个阶段,打造了医药外包的全产业链模式。公司近年通过并购整合使得自身药物分析、临床CRO、器械研发和精准医疗等方面业务不断加强。目前国内医药外包市场处于快速增长阶段,公司作为行业龙头将优先受益。公司主要客户面向海外,但在国内新药研发热度提高以及公司并购的推动下,药明康德国内业务正稳步提升,公司目前正筹备在H股上市,未来业绩存在较大增长空间。 盈利预测及投资评级 公司是国内医药外包的龙头企业,不考虑本次股权激励的费用摊销,我们预计公司2018-2020年的归母净利润分别为14.62、18.27、23.01亿元,对应增速分别为19.2%、24.9%和26.0%,折合EPS为1.40、1.75、2.21元/股,首次评级,给予“增持”评级。 风险提示 新药研发数量不及预期;业务推进及募投项目进展不及预期;行业竞争激烈;中美贸易恶化及汇率波动影响。
2018-08-07 西南证券... 朱国广...买入事件:公司将实...
事件:公司将实施首次激励计划,拟向1528 名员工定向发行885.7万股A股普通股股票,本次激励计划激励工具为限制性股票和股票期权。 首次激励计划草案落地,健全公司长效激励机制。本次激励计划通过定向发行A股普通股,约占本激励计划公告时公司股本总额104198.6万股的0.85%。其中,首次授予限制性股票708.6万股,占本计划草案公告时公司股本总额的0.68%,占拟授予权益总额的80%;预留授予权益(限制性股票或股票期权)177.1万股,占本计划草案公告时公司股本总额的0.17%,预留部分占拟授予权益总额的20%。首次授予限制性股票的授予价格为45.53元/股,预计总摊销费用约1.1亿元,2018-2021对应摊销费用分别为2580万、6047万、2080万、609万元,对各期的净利润影响有限。本次激励计划的实施,将进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,有利于充分调动公司核心骨干人员的积极性,也有利于公司长远发展。 深度绑定核心管理层与技术人员,对公司未来发展充满信心。本次激励计划拟向1528名激励对象授予权益总计885.7万份,约占2017年底公司14763名总人数的10.4%,涉及公司或控股子公司任职的公司董事、高层(高级)管理人员、中层管理人员及技术骨干、基层管理人员及技术人员。本次激励计划首次授予权益的公司业绩考核要求将有效促进公司发展,本次激励计划对公司业绩的考核要求是相比2017年,2018-2020年公司收入增速分别为15%、30%、45%。按照公司2017年77.7亿元营业收入计算,2018-2020年公司营业收入考核目标分别为89.4亿、101亿、112.7亿元,复合增速为13.2%。除公司层面的业绩考核外,公司对个人还设置了严密的绩效考核体系,能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。 盈利预测与评级。暂不考虑此次新增股本影响,预计2018-2020年EPS分别为1.46元、1.92元、2.47元,对应PE为49倍、37倍、29倍。公司作为全球性最大的医药研发服务平台之一,在创新药的研发与生产的全产业链提供一站式服务,未来将借助高速发展的中国创新药产业,畅享国内创新药高速发展红利。维持“买入”评级。 风险提示:汇率波动的风险,行业竞争加剧的风险,CRO 行业增速或不及预期。
无行业评级
发布时间 研究机构 分析师 评级内容 相关报告
    截止到:2017年12月31日公司高管总数为17人,其中董事会成员11人,监事成员3人。

最新高管

高管姓名 职务 年薪(万元) 持股数(万股) 简历
胡正国首席投资官,财... 345.93 -- 点击浏览
Edward Hu(胡正国)1962年12月出生,硕士,美国国籍,已取得中华人民共和国外国人永久居留证。1983年-1985年,于杭州大学科学仪器厂任工程师;1988年-1989年,于中国大恒公司任经理;1989年-1990年,于德国Jurid Bremsbrag GmbH任工程师;1996年-1998年,担任美国Merck&Co.,Inc.高级财务分析师;1998年-2000年,担任美国Biogen Inc.商业策划经理;2000年-2007年,历任美国Tanox,Inc.财务总监,运营副总裁,高级副总裁及首席运营官;2007年-2017年,历任药明有限常务副总裁及首席运营官,WuXi Cayman常务副总裁及首席运营官、WuXi Cayman首席运营官及首席财务官、药明有限首席财务官及首席投资官;现任发行人董事、首席财务官及首席投资官。
李革首席执行官(C... 1710.76 -- 点击浏览
李革,1967年1月出生,博士,美国国籍,已取得中华人民共和国外国人永久居留证。1993年-2000年,于Pharmacopeia Inc.作为创始科学家并担任科研总监;2000年-2007年,担任药明有限董事长、总裁兼首席执行官;2007年-2016年,担任WuXi Cayman 董事长兼首席执行官;2016年-2017年,担任药明有限董事长、总裁兼首席执行官。2017年至今任发行人董事长、总裁兼首席执行官。
刘晓钟副总裁,董事 308 -- 点击浏览
刘晓钟,1964年5月出生,硕士,中国国籍,并拥有新加坡永久居留权。1987年-1991年,任中国建筑科学研究院工程师;1992年-1999年,任珠海泽宇工贸有限公司总经理;2001年-2017年,历任药明有限董事、常务副总裁,WuXi Cayman董事、常务副总裁,药明有限董事、副总裁;现任发行人董事、副总裁。
张朝晖副总裁,董事 257.4 -- 点击浏览
张朝晖,1969年10月出生,硕士,中国国籍,并拥有新加坡永久居留权。1991年-1993年,任无锡磨床机械研究所工程师;1993年-1995年,任江苏省银铃集团总经理助理;1995年-1998年,任美国银铃集团副总裁;1998年-2000年,任无锡青叶企业投资咨询有限责任公司首席执行官;2000年-2017年,历任药明有限董事、运营及国内市场高级副总裁,WuXi Cayman董事、运营及国内市场副总裁,药明有限董事、副总裁;现任发行人董事、副总裁。
童小幪董事 -- -- 点击浏览
Xiaomeng Tong(童小幪),男,1973年10月出生,学士,中国香港永久居民。1998年-2000年,担任摩根士丹利国际股份有限公司投资分析员;2000年-2008年,担任美国泛大西洋资本集团董事总经理及大中华区联席主管;2008年-2011年,担任美国普罗维登斯投资集团董事总经理及大中华区主管;2011年至今,担任Boyu Capital Advisory Co.Limited管理合伙人;现任发行人董事。
赵宁副总裁,董事 198.65 -- 点击浏览
Ning Zhao(赵宁)1966年11月出生,博士,美国国籍,并已取得中华人民共和国外国人永久居留证。1995年-1996年,于美国惠氏制药公司任科学家;1996年-1999年,于Pharmacopeia Inc.任高级科学家及科研主管,1999年-2004年于美国施贵宝制药公司任高级科学家及部门负责人;2004年-2016年,历任药明有限分析业务部总负责人、副总裁,WuXi Cayman分析业务部总负责人兼副总裁、分析运营平台首席顾问、运营及人力资源高级副总裁;2009年起同时担任WuXi Cayman董事;2016年-2017年,担任药明有限董事、副总裁;现任发行人董事、副总裁。
吴亦兵董事 -- -- 点击浏览
Yibing Wu(吴亦兵)1967年7月出生,博士,美国国籍。1996年-2008年,担任麦肯锡公司全球资深董事、高级合伙人、亚太区并购业务主管兼北京办事处总经理;2008年-2009年,担任联想控股有限公司常务副总裁;2009年-2013年,担任中信产业投资基金管理有限公司总裁;2013年至今,担任淡马锡投资咨询(北京)有限公司高级执行总经理、中国区总裁;现任发行人董事。
蔡江南独立董事 20 -- 点击浏览
Jiangnan Cai(蔡江南),男,1957年6月出生,博士,美国国籍。1985年-1987年,于复旦大学经济系担任助教;1987年-1990年,于华东理工大学经济研究所任所长、讲师;1996年-1999年,于美国凯罗药品经济咨询公司任高级研究员;1999年-2012年,于美国麻省卫生厅任卫生政策高级研究员;2006年-2009年,于复旦大学经济学院公共经济系任系主任、教授;2012至今,于中欧国际工商学院卫生管理与政策研究中心任主任、经济学兼职教授;同时担任浙江迪安诊断技术股份有限公司、和美医疗控股有限公司、上海医药集团股份有限公司和华润JCI医院管理研究院的独立董事;现任发行人独立董事。
张晓彤独立董事 20 -- 点击浏览
张晓彤先生,男,1968年5月出生,硕士,律师,中国国籍。1990年-1994年,任职于北京市化工轻工总公司;1994年至今,于北京市通商律师事务所任合伙人、律师;同时担任港中旅(登封)嵩山少林文化旅游有限公司、北京信路威科技股份有限公司、湖北凯龙化工集团股份有限公司、利民化工股份有限公司、山东华鹏玻璃股份有限公司独立董事,以及北京市政路桥集团有限公司的董事;现任发行人独立董事。
刘艳独立董事 20 -- 点击浏览
刘艳女士,1973年1月生,北京大学法学学士、民商法学硕士,美国纽约大学法学院法学硕士,具备中国律师资格和美国律师资格(纽约州)。刘艳律师于1995年加入北京市天元律师事务所,2002年成为天元合伙人。2004年被评为北京市司法行政系统先进个人,2005年被评为全国优秀律师。主要执业领域为:境内外股票发行上市、收购兼并。合著有《股票发行与上市》一书(法律出版社出版)。曾于2005年6月17日应邀在中国证券报上发表《关于上市公司回购社会公众股管理办法解读》。从2011年5月至2014年5月连续担任中国证监会第13届主板发审委委员、第14届主板发审委委员、第15届主板发审委委员。现担任深圳证券交易所上市委员会委员。
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