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北京君正

(300223)

  

流通市值:339.19亿  总市值:389.17亿
流通股本:4.21亿   总股本:4.83亿

北京君正(300223)公司资料

公司名称 北京君正集成电路股份有限公司
网上发行日期 2011年05月23日
注册地址 北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号...
注册资本(万元) 4825407230000
法人代表 刘强
董事会秘书 张敏
公司简介 北京君正集成电路股份有限公司成立于2005年,基于创始团队创新的CPU设计技术,迅速在消费电子市场实现SoC芯片产业化,2011年5月公司在深圳创业板上市(300223)。君正在处理器技术、多媒体技术和AI技术等计算技术领域持续投入,其芯片在智能视频监控、AIoT、工业和消费、生物识别及教育电子领域获得了稳健和广阔的市场。2020年,君正完成对美国ISSI的收购。ISSI面向汽车、工业和医疗等领域提供高品质、高可靠性的存储器产品,包括SRAM、DRAM、NORFlash、2DNANDFlash和eMMC,客户遍布全球。君正将整合其积累十几年的计算技术,及ISSI三十余年的存储、模拟和互联技术,利用公司拥有的完整车规芯片质量和服务体系,为汽车、工业、AIoT等行业的发展持续做出贡献。
所属行业 半导体
所属地域 北京
所属板块 基金重仓-物联网-深成500-融资融券-创业成份-智能穿戴-中证500-创业板综-人工智能-深股通-MSCI中国-OLED-超清视频-富时罗素-国产芯片-MiniLED-半导体概念-汽车芯片-存储芯片
办公地址 北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼A座一至三层,香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场二座31楼
联系电话 010-56345005
公司网站 www.ingenic.com
电子邮箱 investors@ingenic.com
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    北京君正最近3个月共有研究报告4篇,其中给予买入评级的为3篇,增持评级为1篇,中性评级为0篇,减持评级为0篇,卖出评级为0篇;  更多

发布时间 研究机构 分析师 评级内容 相关报告
2025-09-15 中邮证券 吴文吉增持北京君正(3002...
北京君正(300223) 事件 2025H1,公司实现营业收入22.49亿元,同比+6.75%;归母净利润2.03亿元,同比+2.85%;扣非归母净利润1.61亿元,同比-19.05%。单季度看,Q2营收11.89亿元,同比+8.1%,环比+12.13%;归母净利润1.29亿元,同比+17.22%,环比+74.83%。 投资要点 营收稳健增长彰显市场韧性。公司2025H1营收同比增长6.75%,主要受益于存储芯片、计算芯片及模拟与互联芯片的协同增长。存储芯片收入13.84亿元,同比+5.2%,计算芯片收入6.04亿元,同比+15.59%,模拟与互联芯片收入2.44亿元,同比+5.02%。2025H1,公司实现归母净利润2.03亿元,同比+2.85%;扣非归母净利润1.61亿元,同比-19.05%,主要系公司根据市场需求进行新产品的规划与开发,不断丰富公司产品线,2025H1研发费用达3.48亿元,占营收15.47%;2025H1公司股权激励费用为2,754.46万元。 新品研发与技术升级蓄力未来,AI驱动打开增长新空间。公司持续推进AI技术布局,计算芯片新产品T33已投片,面向H.265安防市场,预计T42(算力升级)2026年投片,支撑端侧AI需求。存储芯片领域,基于20nm/18nm/16nm工艺的DRAM产品陆续送样,性价比提升有望推动新一轮增长;模拟芯片推出车规级LED驱动及互联芯片,强化汽车电子市场竞争力。同时,RISC-V架构CPU核逐步应用。伴随全球AI渗透加速及国产替代趋势,公司“计算+存储+模拟”战略将深化汽车、工业、消费电子领域的布局,未来业绩弹性可期。 投资建议 我们预计公司2025-2027年分别实现收入49.50/58.86/69.48亿元,归母净利润5.03/6.51/8.33亿元,给予“增持”评级。 风险提示 产品开发风险;市场拓展风险;新技术研发风险;毛利率下降的风险;技术人员人力成本增加的风险;供应商风险;存货风险;募投项目实施的风险;外汇风险;税务风险;商誉减值风险;贸易摩擦风险。
2025-09-03 太平洋 张世杰,...买入北京君正(3002...
北京君正(300223) 事件:公司发布25年中报,25年上半年实现营业总收入22.49亿元,同比增长6.75%;归属母公司股东的净利润2.03亿元,同比增长2.85%;扣除非经常性损益后的归属母公司股东净利润1.61亿元,同比下降19.05%。 受益AI驱动,消费需求旺盛,公司计算芯片高增长。公司Q2单季度营业收入11.89亿元,同比增长8.10%;归母净利润1.29亿元,同比增长17.22%;扣非归母净利润0.95亿元,同比下降19.21%。分产品来看,公司存储芯片/计算芯片/模拟与互联芯片24年营业收入分别为13.84/6.04/2.44亿元,同比增速分别为5.20%/15.59%/5.02%。公司计算芯片主要面向智能安防、泛视频设备、生物识别、智能门锁等智能视觉及领域,受益AI驱动,消费需求旺盛,叠加公司产品竞争优势显著,公司计算芯片同比高增长。公司存储芯片和模拟芯片销售主要面向的汽车、工业等行业市场处于温和复苏阶段,公司存储芯片级模拟芯片收入规模增长。 伴随制程提升,DDR4和LPDDR4销售占比有望提升,积极布局3DDRAM。公司进行了基于20nm、18nm和16nm工艺制程的DDR3、DDR4、LPDDR4等多款产品的规划、研发与生产,部分产品已开始向客户送样,根据公司产品规划,更多型号的DRAM产品将于今年下半年至明年陆续投片。随着公司制程提升,后续DDR4和LPDDR4出货占比增加,公司产品结构有望迎来不断优化。伴随算力芯片性能提升以及大模型参数增长,AI模型和高性能计算对带宽需求倍数级别增长。3D DRAM通过hyper band绑定能更高效地提供带宽和功耗,有效满足AI芯片与高性能计算芯片对大容量及高带宽的需求,公司拥有深厚的DRAM设计经验和丰富的产业资源,积极布局3D DRAM产品。 盈利预测与投资建议:预计2025-2027年营业总收入分别为49.48、58.68、69.40亿元,同比增速分别为17.45%、18.60%、18.27%;归母净利润分别为5.06、6.75、8.24亿元,同比增速分别为38.20%、33.43%、22.08%,对应25-27年PE分别为74X、55X、45X,维持“买入”评级。 风险提示:下游需求不及预期风险;行业竞争加剧风险。
2025-09-01 中国银河 高峰,王...买入北京君正(3002...
北京君正(300223) 核心观点 事件2025上半年,公司实现营业收入22.49亿元,同比增加6.75%;利润总额达到2.28亿元,同比增加3.39%;实现归母净利润2.03亿元,同比增加2.85%。2025Q2,公司实现营业收入11.89亿元,同比增加8.10%;实现归母净利润1.29亿元,同比增加17.22%。业绩符合预期。 多业务营收稳健增长,产品结构优化成效显著。公司2025年上半年各主要产品营收实现增长,产品结构也在不断优化调整,分业务来看,存储芯片实现营业收入13.84亿元,同比增长5.20%,营收占比达61.56%;模拟与互联芯片实现营业收入2.44亿元,同比增长5.02%,营收占比达10.84%;其他业务实现营业收入1189.09万元,同比增长2543.51%,营收占比达0.53%。计算芯片营收为6.04亿元,同比增长15.59%。计算芯片受益于消费类市场需求增长和产品优势,保持较好同比增长。 盈利能力有波动,费用管控有成效。在毛利率方面,25H1公司整体毛利率为35.54%,同比下降2.03pct;25Q2毛利率为34.76%,同比下降2.91pct,季度环比下降1.64pct。分产品来看,存储芯片毛利率为33.48%,同比下降1.87pct;模拟与互联芯片毛利率为51.14%,同比下降0.95pct;其他业务毛利率为97.95%,同比增长5.59pct;计算芯片毛利率为32.37%,同比下降0.27pct。各产品毛利率变动主要是由于营业成本的变化,费用方面,上半年公司销售/管理/财务/研发费用率分别为7.27%/5.61%/-3.10%/15.49%,同比-0.07/+0.87/-0.67/-1.23pct;累计总费用率为25.26%,累计-1.10pct。公司持续投入研发,推进多项核心技术研发和新产品开发迭代。 布局AI存储+计算芯片赛道,多产品线驱动业务增长。公司专注于集成电路设计领域,坚持“计算+存储+模拟”的产品战略和“内外循环双轮驱动”的市场战略,存储芯片主要产品有高集成密度、高性能品质、高经济价值的SRAM、DRAM、Flash等,主要面向汽车、工业、医疗等行业市场;模拟与互联芯片产品线包括各类LED驱动、DC/DC、GreenPHY、以及G.vn、LIN、CAN等芯片产品,可面向汽车、工业、家居家电及消费等领域提供多种型号的模拟芯片和互联芯片产品。面向行业市场丰富、齐全的产品品类。 投资建议:我们预计公司2025-2027年营收为50.12/59.68/70.32亿元,预计公司2025-2027年归母净利润为5.49/6.28/7.79亿元,对应PE为66.0x/57.75x/46.57x,维持“推荐”评级。 风险提示:下游需求不及预期的风险,新品放量不及预期的风险。
2025-08-26 华安证券 陈耀波,...买入北京君正(3002...
北京君正(300223) 主要观点: 事件 2025年8月26日,北京君正公告2025年半年度报告,公司上半年实现营业收入22.49亿元,同比增长6.75%,归母净利润2.03亿元,同比增长2.85%,扣非归母净利润1.61亿元,同比下降19.05%。对应2Q25单季度营业收入11.89亿元,同比增长8.10%,环比增长12.13%,单季度归母净利润1.29亿元,同比增长17.22%,环比增长74.83%,单季度扣非归母净利润0.95亿元,同比下降19.21%,环比增长42.53%。强化AI研发布局,“计算+存储+模拟”多维发展 公司各个业务板块经营态势向好,其中计算芯片,2Q25收入3.34亿元(YoY+18.1%,QoQ+23.7%)。受益于总体消费类市场的需求增长以及公司产品的综合优势,公司计算芯片保持了较好的同比增长。新产品也在陆续研发开出的过程中,比如面向入门级H.265市场的芯片T33于2025年年终投片,更高算力的芯片T42预计于2026年上半年投片。同时,针对端侧AI不断提高的算力需求趋势,公司加强了更高算力神经网络处理器技术的研发,其中4T版本部分代码的研发已完成,并继续进行各功能模块的优化,公司更大算力的神经网络处理器IP预计将于明年初应用于公司下一代产品中。公司持续开拓下游市场,不仅支持客户进行AI眼镜产品的开发与方案落地,而且在3D、激光、热敏、热升华等各类打印机细分领域均得到应用。 存储芯片,2Q25收入7.22亿元(YoY+6.8%,QoQ+9.0%)。由于汽车、工业等行业市场在全球范围内呈不均衡发展态势,全球贸易形势的复杂多变也给行业市场带来了不稳定因素,市场总体处于较为缓和的复苏阶段,公司主要面向汽车、工业等行业市场的存储芯片和模拟芯片销售收入均实现了小幅增长。公司基于新工艺节点的DRAM产品陆续开始送样,根据公司产品规划,更多型号的DRAM产品将于今年下半年至明年陆续投片。新的工艺节点下,公司DDR4及LPDDR4产品的性价比将明显提升,为公司DRAM业务进入新一轮的增长阶段奠定了坚实的基础。此外,根据边侧和端侧设备对AI性能需求不断提高所带来的AI存储产品的市场机会,公司启动了AI存储相关技术的研发。 模拟互联芯片,2Q25收入1.25亿元(YoY-1.2%,QoQ+4.4%)。产品线主要收入来源为各类LED照明驱动芯片,产品组合丰富,竞争优势明显,在汽车、工业、办公设备、家电等高品质类的LED驱动市场得到广泛采用,尤其在汽车电子市场,产品广泛应用于外部照明与内部照明的各类车灯。互联芯片主要为车规级互联芯片,LIN、CAN、GreenPHY等产品继续进行产品推广,公司支持部分Tier1厂商进行了方案设计和产品落地。 投资建议 我们预计2025-2027年归母净利润为4.6、7.0、10.5亿元,对应EPS为0.96、1.45、2.17元/股,对应2025年8月25日收盘价PE为78.5、52.0、34.8倍。维持公司“买入”评级。 风险提示 市场复苏不及预期;产品价格不及预期;费用端控制不及预期;地缘政治影响超预期。
高管姓名 职务 年薪(万元) 持股数(万股) 简历
刘强董事长,总经理... 63 4048 点击浏览
刘强,男,出生于1969年,博士学位,中国国籍,无境外永久居留权。刘强先生自2005年至2009年任北京君正集成电路有限公司董事长兼总经理,现任公司董事长和总经理等。
张紧副总经理,非独... 58.8 872.6 点击浏览
张紧,男,出生于1962年,硕士学位,中国国籍,无境外永久居留权。张紧先生自2005年至2009年任北京君正集成电路有限公司董事、副总经理、技术总监,精通芯片的体系结构、微体系结构和逻辑电路,领导了公司多个嵌入式CPU芯片研发项目,现任公司董事和副总经理等。
冼永辉副总经理,非独... 58.8 993.6 点击浏览
冼永辉,男,出生于1968年,学士学位,中国国籍,无境外永久居留权。冼永辉先生自2005年至2009年任北京君正集成电路有限公司副总经理,负责公司的系统软硬件工作,是硬件电路、操作系统底层、中间件领域的专家,主持了公司多个产品方案的研发项目,现任公司董事和副总经理等。
张敏副总经理,董事... 58.8 135.1 点击浏览
张敏,女,出生于1973年,硕士学位,中国国籍,无境外永久居留权。张敏女士自2007年至2009年任北京君正集成电路有限公司商务总监,现任公司副总经理、董事会秘书等。
周生雷副总经理 58.8 1.2 点击浏览
周生雷,男,出生于1975年,硕士学位,中国国籍,无境外永久居留权。周生雷先生自2008年至2009年任北京君正集成电路有限公司市场总监,现任公司副总经理。
叶飞副总经理,财务... 58.8 5.219 点击浏览
叶飞,男,出生于1979年,硕士学位,中国注册会计师,中国国籍,无境外永久居留权。叶飞先生自2011年至2015年任公司财务经理,现任公司副总经理、财务总监等。
黄磊副总经理,非独... 79.6 1.548 点击浏览
黄磊,男,出生于1982年,硕士学位,中国国籍,无境外永久居留权。黄磊先生自2009年起历任公司IC设计人员、SOC部门经理,现任公司董事、副总经理等。
刘将副总经理 58.8 1.248 点击浏览
刘将,男,出生于1985年,学士学位,中国国籍,无境外永久居留权。刘将先生自2008年起任职于深圳君正时代集成电路有限公司,历任深圳君正软件工程师、软件部门经理、工程部经理,现任公司副总经理等。
李杰非独立董事 -- 1872 点击浏览
李杰,男,出生于1963年,硕士学位,中国国籍,无境外永久居留权。李杰先生曾在中科院计算所任职,从事大型机的研制工作,现任公司董事。
虞仁荣非独立董事 -- 0 点击浏览
虞仁荣,男,出生于1966年,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。虞仁荣先生曾任武汉韦尔半导体有限公司董事长、北京豪威亦庄科技有限公司执行董事、总经理,现任公司董事、上海韦尔半导体股份有限公司董事长等。

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