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神工股份

(688233)

  

流通市值:59.98亿  总市值:59.98亿
流通股本:1.70亿   总股本:1.70亿

神工股份(688233)公司资料

公司名称 锦州神工半导体股份有限公司
网上发行日期 2020年02月11日
注册地址 辽宁省锦州市太和区中信路46号甲
注册资本(万元) 1703057360000
法人代表 潘连胜
董事会秘书 常亮
公司简介 锦州神工半导体股份有限公司(ThinkonSemi)于2013年7月在中国辽宁省锦州市创立,现在全称为锦州神工半导体股份有限公司。自公司诞生之日起,神工半导体就秉持“科技创新,技术报国”的宗旨和“专注技术、强调质量、服务客户”的经营理念,专注于集成电路刻蚀用单晶硅材料的研发、生产和销售。凭借高质量的产品和完善的售后服务,神工半导体在集成电路刻蚀用单晶硅材料领域树立了良好的口碑,已成功进入国际先进半导体材料产业链体系,并确立了行业地位。经过多年的技术研发和积累,在工艺上追求精益求精、不断攀登行业高峰,神工半导体突破并优化了多项关键技术。公司所拥有的无磁场大直径单晶硅制造技术、固液共存界面控制技术、热场尺寸优化工艺等技术均已处于国际先进水平。目前,神工能够以高成品率量产最大Φ475㎜(19英寸)的超大直径半导体级硅单晶材料,电阻率涵盖70-80Ω·cm,1-4Ω·cm和<0.02Ω·cm等规格,能满足客户对各类高中低阻产品的需求。除了提供硅单晶棒,神工还具有一定的后续晶棒加工能力,能够提供硅筒、硅盘片、硅环片等产品。公司产品几乎全部产品出口到日本、韩国和美国等国的主流客户。今后,随着半导体集成电路产业链国产化进程的演变,神工半导体将不断创新开拓,在服务好既有国外客户的基础上,逐渐扩大服务到国内的新客户,与客户一起发展壮大,为成为中国乃至世界半导体硅材料领域的领先者而砥砺前行。
所属行业 半导体
所属地域 辽宁
所属板块 预盈预增-融资融券-国产芯片-半导体概念-中芯概念-专精特新
办公地址 辽宁省锦州市太和区中信路46号甲
联系电话 0416-7119889
公司网站 www.thinkon-cn.com
电子邮箱 info@thinkon-cn.com
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    神工股份最近3个月共有研究报告2篇,其中给予买入评级的为1篇,增持评级为1篇,中性评级为0篇,减持评级为0篇,卖出评级为0篇;  更多

发布时间 研究机构 分析师 评级内容 相关报告
2025-08-28 中邮证券 吴文吉,...买入神工股份(6882...
神工股份(688233) l事件 8月22日,公司发布2025年半年度报告:1)2025H1实现营收2.09亿元,同比+66.53%;实现归母净利润4,883.79万元,同比+925.55%;扣非归母净利润4,798.99万元,同比+1,132.44%;销售毛利率37.59%。2)单Q2来看,公司实现营收1.03亿元,同比+53.49%;实现归母净利润2,032.73万元,同比+515.88%;实现扣非归母净利润2,123.59万元,同比+632.75%;销售毛利率35.45%。 l投资要点 需求回暖,大直径硅材料业务销售结构不断优化。报告期内,公司采取措施继续优化成本和产品结构,进一步完善产品技术指标并拓展销售网络,加强研发工作,力图不断满足新增市场需求。受半导体行业周期回暖及芯片制造国产化需求带动,公司订单增加,2025H1实现营收2.09亿元,同比+66.53%。公司在扎根国际半导体供应链的同时,与中国本土半导体产业链融合程度进一步加深。2025H1,公司大直径硅材料实现营收9,252.70万元,其中16英寸以下/16英寸以上分别实现营收4,233/5,020万元,毛利率分别为63%/67%,公司根据下游市场需求不断优化单晶质产品的销售结构。大直径多晶硅材料及其制成品已通过海外客户评估并实现批量供货。 硅零部件空间广阔,公司业务继续保持增长态势。根据弗若斯特沙利文数据,2024年,在中国晶圆厂43.8亿元的硅零部件采购额中,向零部件厂商直接采购/向设备厂商采购的金额分别为35.7/8.1亿元,预计2029年分别增长至96.9/11.7亿元。公司硅零部件产品受国产设备技术提升、产品迭代所带动,出现较大幅度的增长,2025H1实现营业收入1.12亿元,接近该业务2024年全年1.18亿元收入,强劲增长。公司硅零部件产品已经进入中国本土等离子刻蚀机制造厂商和本土一流存储类集成电路制造厂商。目前,公司泉州、锦州两处硅零部件工厂按需扩产,公司南北两处厂区的布局能够高效完成研发对接,快速响应下游国内等离子刻蚀机生产厂家以及集成电路制造厂商客户自主委托定制改进硅零部件的需求。 l投资建议 我们预计公司2025-2027年分别实现营收4.71/7.09/10.05亿元,实现净利润1.08/2.03/3.24亿元,维持“买入”评级。 l风险提示 客户集中风险;供应商集中风险;原材料价格波动风险;业务波动及下滑风险;市场开拓及竞争风险;毛利率下滑的风险;行业周期性波动风险;宏观环境风险。
2025-06-17 国信证券 胡剑,胡...增持神工股份(6882...
神工股份(688233) 核心观点 1Q25营收同比增长81.49%,归母净利润同比增长1850.70%。公司发布2025年第一季度报告,实现营收1.06亿元(YoY+81.49%,QoQ+19.44%),归母净利润0.28亿元(YoY+1850.70%,QoQ+108.64%),综合毛利率达到39.68%。公司业绩实现同环比增长,主要受益于下游晶圆厂驱动大直径硅材料销售额增长,同时公司硅零部件产品聚焦国内市场,配合重点设备和景园厂商研发新产品,并逐步转为量产订单,推动硅零部件产品出货量持续提升。 2024年营收同比增长124.19%,归母净利润实现扭亏为盈。24年公司实现营收3.03亿元,实现母净利润4115万元,较23年同期亏损6911万元实现扭亏为盈。分业务来看,24年公司大直径硅材料业务实现销售收入1.74亿元,同比增长108.32%,毛利率达到63.85%,盈利能力显著修复。第二成长曲线硅零部件业务实现营收1.18亿元,同比增长214.82%,占总营收接近40%,成为公司业绩增长的重要引擎。硅片业务方面,公司实现营收702万元,同比下降14.98%,主要系硅片产品仍处于客户认证阶段,整体认证周期较长导致,公司在积极推进主流晶圆厂的评估认证工作同时,尽可能优化排产计划,严格管理库存,减少硅片业务造成的亏损。 大直径硅材料需求回暖优化结构,硅电极订单饱满持续扩产。大直径硅材料作为公司的传统主业,具备较强盈利能力,当前半导体周期向上推动需求趋势逐步恢复。同时,伴随国内零部件客户需求起量,整体销售结构实现优化。目前国内具备大尺寸单晶硅稳定量产能力的厂商有限,公司凭借自身技术know-how与优异的成本管控能力,在行业内处于领先地位。硅零部件业务方面,受益于国内半导体设备国产化进程加速及本土晶圆厂产能扩张与国产替代带来的需求拉动,公司积极配合推动12英寸等离子刻蚀机用硅零部件产品,目前已经入长江存储、北方华创等主流晶圆厂和设备制造商。此外,公司开拓SiC相关新材料业务,在研SiC涂层、SiC bulk等,可用于SiC舟、SiC电极涂层、炉管、外延组件、MOCVD外延托盘等。 投资建议:我们看好公司在半导体大直径硅材料领域的竞争力,同时第二成长曲线有望带动公司业绩稳步增长。我们预计2025-2027年公司营收同比增长至4.98/7.02/10亿元,归母净利润0.98/2.05/3.22亿元。通过盈利预测与假设,预计公司合理估值58.8-63.7亿元,相对目前股价有25.1%-35.5%溢价,首次覆盖,给予“优于大市”评级。 风险提示:半导体行业周期性波动风险;原材料采购价格上涨风险;新产品客户验证导入不及预期风险;硅片业务客户认证及盈利改善不及预期风险;市场竞争加剧导致毛利率下滑风险。
2024-10-28 中邮证券 吴文吉,...买入神工股份(6882...
神工股份(688233) 事件 10月25日,公司披露2024年第三季度报告。 24年前三季度实现营收2.14亿元,同比+79.65%;归母净利润2,748.60万元,同比+166.71%;扣非归母净利2,602.23万元同比+159.76%;销售毛利率32.63%。 24Q3实现营收8,888.96万元,同比+120.32%,环比+32.87%归母净利润2,272.39万元,同比+229.81%,环比+588.50%;扣非归母净利润2,212.84万元,同比+223.78%,环比+663.55%;销售毛利率43.01%,环比+7.89pcts。 投资要点 市场回暖,客户订单增加带动营收增长。公司24Q3实现营收8,888.96万元,同比+120.32%,环比+32.87%;销售毛利率43.01%环比+7.89pcts,主要系国内市场需求持续提升,公司获取和扩大客户订单,取得了一定成效。目前看大直径硅材料产品海外市场有待进一步恢复。公司24Q3实现归母净利润2,272.39万元,同比+229.81%,环比+588.50%;扣非归母净利润2,212.84万元,同比+223.78%,环比+663.55%,主要系本期营业毛利同比增加,期间费用同比减少等因素综合影响所致。 刻蚀设备硅零部件增长动能强劲。受益于硅零部件拉动,公司24Q3营收继续增长。公司的硅零部件产品销售规模持续提升,重点客户出货品类数量持续增加,同时公司不断研发新产品,为半导体设备国产自主做出独特贡献。根据公司自主调研数据,目前国内12英寸集成电路制造厂约有50万片/月的产能,因此合理估计国内硅零部件市场已有18亿元人民币/年以上的市场规模。其中,国内集成电路制造厂客户的自主委托定制改进硅零部件市场需求为15亿元人民币/年;另外,中国本土等离子刻蚀机原厂的OEM硅零部件市场需求为3亿元人民币/年。预计未来3-5年,国内硅零部件市场的国产化率将从最初的5%,逐步达到50%以上,考虑到当前国际政治经济形势,该进程有望加速。24H1公司硅零部件实现营业收入约3,658万元,已经接近该业务去年全年3,764万收入,硅零部件业务已成为公司新的业绩增长点。 投资建议 我们预计公司2024/2025/2026年分别实现收入3.31/6.20/11.46亿元,分别实现归母净利润0.58/1.69/3.62亿元,当前股价对应2024/2025/2026年PE分别为72/24/11倍,维持“买入”评级。 风险提示 客户集中风险,供应商集中风险,原材料价格波动风险,业务波动及下滑风险,市场开拓及竞争风险,行业风险,宏观环境风险募集资金投资项目建设风险,新增折旧摊销影响公司盈利能力风险。
2024-08-26 华鑫证券 毛正,张...增持神工股份(6882...
神工股份(688233) 事件 神工股份发布2024年半年度报告:2024年上半年公司实现营业收入1.25亿元,同比增长58.84%;实现归属于上市公司股东的净利润476.21万元,同比增长120.09%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润389.39万元,同比增长115.17%。 投资要点 直/间接供货于国际龙头,下游复苏驱动成长 2024年上半年,半导体行业周期回暖,受此影响公司订单增加,实现营收1.25亿元,同比增长58.84%。从产业链来看,公司产品直接销售给日本、韩国等国硅零部件厂商,后者销售给国际知名刻蚀机设备厂商美国泛林集团和日本东京电子,并最终销售给三星电子、英特尔和台积电等国际知名集成电路制造厂商;另一方面,中国本土半导体产业链安全需求迫切,国产设备厂商产品升级迭代为公司带来市场机会。盈利能力方面,公司主要产品大直径硅材料/硅零部件业务毛利率为57.75%/35.42%,维持较高水平。 公司硅材料国际领先,控本增效实现稳增长 2024年上半年,大直径硅材料实现营收8039.78万元,毛利率为57.75%。公司通过工艺改进和设备升级等来增加单炉次产量,有效地控制成本;发挥公司特有的晶体生长技术优势,构建了较高的技术壁垒,保持国际上的领先地位。此外一方面半导体处于调整阶段,开工率未达到高水平影响上游设备和材料市场;另一方面先进逻辑和存储提出更严格要求,目前公司大尺寸硅产品处于评估认证阶段,对公司盈利造成一定压力,随着认证完成,公司未来将稳定增长。 硅零部件大幅增长,存储驱动下成长可期 2024上半年硅零部件实现营收3657.68万元,接近该业务2023年全年收入即3763.90万元,毛利率达到35.42%。存储芯片受HBM驱动发生结构性变化,存储厂商业绩回升。公司是国内极少数具备“从晶体生长到硅电极成品”完整布局的厂商。公司硅零部件已经进入北方华创、中微公司等中国本土等离子刻蚀机制造厂商和长江存储、福建晋华等本土一流存储类集成电路制造厂商,在存储驱动下,公司硅零部件成为新的业绩增长点,将进一步提高了公司整体业绩稳定性。 盈利预测 预测公司2024-2026年收入分别为2.74、6.18、10.53亿元,EPS分别为0.22、0.88、1.44元,当前股价对应PE分别为66.9、16.4、10.1倍,随着公司硅材料和硅零部件的增长,后续营收和利润有望持续提升,首次覆盖,给予“增持”投资评级。 风险提示 宏观经济的风险,产品研发不及预期的风险,行业竞争加剧的风险,下游需求不及预期的风险。
高管姓名 职务 年薪(万元) 持股数(万股) 简历
潘连胜董事长,法定代... 270 0 点击浏览
潘连胜,1964年出生,中国国籍,具有日本永久居留权,博士研究生学历。1988年至1993年任航天部第三研究院设计工程师;1993年至1994年获航天部公派赴日本东京三和工机株式会社任设计工程师;1994年至1998年在日本早稻田大学就读;1998年至2007年任职于日本东芝陶瓷株式会社;2007年至2008年任职于科跋凌材料公司(CovalentMaterials Corporation);2008年至2013年任科跋凌(上海)贸易有限公司第一分公司总经理;2013年7月创立锦州神工半导体有限公司,任副董事长、总经理;2015年至2024年历任公司董事长、总经理;2024年8月至今任公司董事长。
袁欣总经理,非独立... 170 0 点击浏览
袁欣,1978年出生,中国国籍,硕士研究生学历。1999年至2002年任职于吉林化纤集团股份有限公司技术部;2003年至2004年任职于长春迪瑞制药集团有限公司采购部;2005年至2006年任职于吉林飞利浦半导体有限公司采购部;2006年至2007年任职于西门子威迪欧汽车电子(长春)有限公司供应链有限公司供应链部;2013年7月起任职于锦州神工半导体有限公司,2015年至2024年历任公司董事、副总经理、财务总监及董事会秘书;2024年8月至今任公司总经理。
庄坚毅非独立董事 -- -- 点击浏览
庄坚毅,1951年出生,英国国籍,硕士研究生学历。从事实业投资超过40年,目前投资有Prosperity Electric Corporation、Leigh Company Ltd.、更多亮照明有限公司、确能投资有限公司、摩根世家投资理财管理有限公司、摩根世家大健康集团有限公司及上述公司旗下多家公司,并担任董事长、副董事长、董事等职务;2013年7月起历任锦州神工半导体有限公司董事长、副董事长等职务;2018年9月至今任公司董事。
酒彦非独立董事 -- -- 点击浏览
酒彦,1987年出生,中国国籍,硕士研究生学历。历任航天科工投资基金管理(北京)有限公司投资经理助理、投资经理、高级投资经理。自2021年1月起任航天科工投资基金管理(北京)有限公司投资合伙人;2020年11月至今任公司董事。
山田宪治非独立董事 100.03 0 点击浏览
山田宪治,1962年出生,日本国籍,硕士研究生学历。1987年至2012年先后任职于日铁电子株式会社、世创日本株式会社;2012年至2016年任职于日本神工新技株式会社;2016年9月起任锦州神工半导体有限公司技术研发部部长;2020年7月起任公司技术研发总监;2021年8月至今任公司董事。
庄浚荣非独立董事 -- -- 点击浏览
庄浚荣,1983年出生,中国国籍,学士学历。曾任佑昌西特科照明(廊坊)有限公司采购部经理、广州胜时照明科技有限公司总经理,目前担任佑昌意菲司图(杭州)金属制品有限公司总裁助理及运营总监、杰荣(杭州)照明科技有限公司监事、绍兴时代照明科技有限公司监事、佑昌鼎晟(上海)照明科技有限公司董事、湘潭联悦气体有限公司监事;2022年9月至今任公司董事。
常亮董事会秘书,财... 60 0 点击浏览
常亮先生,1986年出生,中国国籍,浙江大学竺可桢学院经济学学士。2010年至2012年任新蛋贸易(中国)有限公司管理培训生;2012年至2017年任广东二十一世纪经济报道报社有限公司财经记者;2017年至2019年任天津正道北拓咨询股份有限公司副总裁;2019年至2023年任北京亿欧网盟科技有限公司执行总经理;2023年至今就职于锦州神工半导体股份有限公司。持有法律职业资格、证券从业资格、期货从业资格证书,已于2024年3月取得科创板董事会秘书任职资格;2024年8月至今任公司董事会秘书。
冯培独立董事 4.5 0 点击浏览
冯培,1963年出生,中国国籍,硕士研究生学历。1987年至1994年任中央民族大学法律系讲师;1995年至2003年任北京市广盛律师事务所合伙人,期间,担任中国红十字基金会首任监事、担任中华全国律师协会民事委员会委员;2003年至2010年任北京天驰律师事务所合伙人;2010年至2015年任北京市广盛律师事务所合伙人;2015年至今任北京天驰君泰律师事务所高级合伙人;2024年8月至今任公司独立董事。
张仁寿独立董事 4.5 0 点击浏览
张仁寿,1965年出生,中国国籍,博士研究生学历。1986年至2002年历任石油部工业、石油天然气总公司广州外语培训中心、石油大学讲师、财会副教授;2002年至2004年任广东省人民政府发展研究中心编审;2004年至今任广州大学管理学院会计系教授;2021年至今任佛山电器照明股份有限公司独立董事;2023年至今任广东省高速公路发展股份有限公司独立董事;2024年8月至今任公司独立董事。
王永成独立董事 4.5 0 点击浏览
王永成,1970年出生,中国国籍,硕士研究生学历。1996年至2002年任台湾联华电子有限公司主任工程师;2002年至2007年任中芯国际集成电路制造(上海)有限公司助理处长;2007年至2009年任马来西亚矽佳+比利时IMEC处长;2009年至2014年任上海华虹宏力半导体制造有限公司处长;2014年至2016年任南京和旸微电子科技有限公司总经理;2016年至今任江苏扬贺扬微电子科技有限公司董事长兼总经理;2024年8月至今任公司独立董事。
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